垃圾焚燒行業(yè)競爭結構分析

• 陳博 2023年6月25日 來源：中研網 439 22
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目前，我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的布局搶灘已白刃相接，焚燒市場占有率前10家企業(yè)合計市場占有率已達60%，市場格局基本形成并趨于穩(wěn)定。在政策扶持、行業(yè)需求不斷擴張的驅動下，在資金、技術、規(guī)模和管理等方面占有絕對優(yōu)勢的發(fā)達國家跨國環(huán)保公司以及其他行業(yè)資金大量涌入

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目前，我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的布局搶灘已白刃相接，焚燒市場占有率前10家企業(yè)合計市場占有率已達60%，市場格局基本形成并趨于穩(wěn)定。在政策扶持、行業(yè)需求不斷擴張的驅動下，在資金、技術、規(guī)模和管理等方面占有絕對優(yōu)勢的發(fā)達國家跨國環(huán)保公司以及其他行業(yè)資金大量涌入國內生活垃圾焚燒發(fā)電和生活污水處理行業(yè)，加劇了行業(yè)的競爭程度。

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在產業(yè)政策支持和新標準出臺背景下，生活垃圾焚燒發(fā)電和生活污水處理行業(yè)建設和運行投入逐年提高，長期來看，隨著行業(yè)快速發(fā)展和市場競爭加劇，行業(yè)整體發(fā)展趨勢將走向規(guī)?；⒓s化，行業(yè)內各項有利資源將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集聚，與此同時，由于行業(yè)競爭激烈，未來垃圾處理價格將存在由于競爭而導致新項目中標價格下降的情況，行業(yè)利潤水平將逐漸穩(wěn)定在合理水平。但利用規(guī)模優(yōu)勢和通過節(jié)約成本、提高生產管理水平和優(yōu)化項目激勵機制等措施，優(yōu)勢企業(yè)的市場占有率將繼續(xù)擴大并保持利潤穩(wěn)步增長。

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光大環(huán)境是中國首個一站式、全方位的環(huán)境綜合治理服務商，在環(huán)境、資源、能源三大領域全面布局，主營業(yè)務包括垃圾發(fā)電及協同處理、生物質發(fā)電、危廢及固廢處置、環(huán)境修復、污水處理、中水回用、供水、水環(huán)境綜合治理、垃圾分類、環(huán)衛(wèi)一體化、資源循環(huán)利用、無廢城市建設、節(jié)能照明、裝備制造、分析檢測、綠色技術研發(fā)、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設計、環(huán)保產業(yè)園等。國內業(yè)務遍及23個?。ㄊ校?、自治區(qū)的190多個地區(qū)；海外業(yè)務已布局德國、波蘭及越南市場。

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光大環(huán)境在環(huán)保事業(yè)的道路上已走過十七年，形成了以垃圾發(fā)電為主體、以無廢城市建設為核心、新興業(yè)務爭相發(fā)展的良好局面，正推動形成「環(huán)境、資源、能源」三位一體發(fā)展的新格局。以垃圾發(fā)電及協同業(yè)務為主軸，率先實現國際領先和行業(yè)引領；以水處理和危廢處置業(yè)務為兩翼，與垃圾發(fā)電一起構成優(yōu)勢業(yè)務鐵三角，進一步推動在水處理和危廢處置兩個領域成為行業(yè)領先；以裝備制造和綠色科創(chuàng)為智慧核心，依靠設備和技術進步促進實現產業(yè)革新，持續(xù)拉大領先優(yōu)勢；以資本市場、品牌價值、城市資源、萬人隊伍為動力源泉，保持高增長，持續(xù)締造靚麗業(yè)績，積極探索布局資源和能源兩個新興業(yè)務領域，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務格局，打造全新增長極。

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瀚藍環(huán)境股份有限公司主營業(yè)務包括固廢處理業(yè)務、能源業(yè)務、供水業(yè)務以及排水業(yè)務。具備固廢處理縱橫一體化產業(yè)鏈，具備對標“無廢城市”建設、提供固廢處理全產業(yè)鏈綜合服務能力。對標“無廢城市”理念，以生活垃圾焚燒發(fā)電為核心，橫向一體化協同處理餐廚垃圾、污泥、工業(yè)危險廢物、農業(yè)廢棄物等污染源，探索形成資源循環(huán)、系統(tǒng)發(fā)展的產業(yè)新模式。

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生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競爭格局日趨完善，具有雄厚資金實力、研發(fā)創(chuàng)新能力、豐富經營管理經驗的企業(yè)，一方面將借助趨嚴的監(jiān)管政策，通過改造業(yè)內落后產能、接手具備發(fā)展?jié)摿Φ奶蕴髽I(yè)，擴大自身行業(yè)優(yōu)勢；另一方面，該等企業(yè)將依托其品牌優(yōu)勢更易于獲取市場新增項目，產業(yè)據此迎來整合發(fā)展趨勢。

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企業(yè)業(yè)務范圍覆蓋垃圾焚燒發(fā)電、城鄉(xiāng)垃圾資源化處理等，具有系統(tǒng)化的方案設計和實施能力，能滿足政府、工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)等客戶跨領域業(yè)務打包整合的需求，提供系統(tǒng)化的解決方案。而且企業(yè)將通過內生和外延增長的方式，逐步構建和提升在環(huán)境咨詢服務、綜合環(huán)境治理、環(huán)保技術產品及環(huán)境工程配套等領域的服務能力，完善公司業(yè)務板塊和產業(yè)鏈，全面提升企業(yè)綜合環(huán)保服務能力。

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垃圾焚燒行業(yè)應持續(xù)專注于提供全產業(yè)鏈環(huán)境綜合治理方案，承接國內重點環(huán)保工程投資、建設、運營項目，隨著政策的引導和市場化的推進，企業(yè)采用EPC、BOT、PPP、服務采購等多種形式與客戶展開深層次合作。

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環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務主要采取特許經營、購買服務等方式，與項目所在地政府或環(huán)衛(wèi)主管部門等簽訂相應協議，提供垃圾分類、垃圾回收、垃圾中轉站建設、市政基礎設施保潔清掃等一攬子城市環(huán)衛(wèi)服務方案；城市生活垃圾分類、收運、清掃等智慧環(huán)衛(wèi)服務領域，并衍生出環(huán)衛(wèi)市政設施建設維護、環(huán)衛(wèi)城市公共設施消殺等綜合性城市服務項目。

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我國垃圾焚燒行業(yè)集中度不斷提升，大部分產能集中在專業(yè)運營商企業(yè)，其余部分分布在地方環(huán)保公司和政府手中。隨著市場進一步呈現集約化趨勢，專業(yè)運營商的競爭優(yōu)勢越發(fā)凸顯，地方產能將大概率被行業(yè)龍頭企業(yè)整合，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。

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另一方面，垃圾焚燒發(fā)電屬于典型的資金及技術密集型行業(yè)，對投資方資金實力及技術水平要求較高。隨著市場競爭日趨激烈以及國家環(huán)保要求日益提高，擁有較強融資能力以及技術水平的全產業(yè)鏈綜合運營商競爭優(yōu)勢越發(fā)明顯，行業(yè)集中度呈現上升趨勢。

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垃圾焚燒發(fā)電項目的盈利模式主要依靠財政補貼（垃圾處置費收入）和上網電價收入，且項目涉及的環(huán)保投資等固定成本較高，屬于典型的規(guī)模經濟行業(yè)，因此垃圾焚燒發(fā)電項目落地實施受地方經濟水平、人口密度、垃圾供應量等因素的影響較大。

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整體來看，我國垃圾焚燒發(fā)電產業(yè)主要集中在東部沿海等經濟發(fā)達地區(qū)。近年來，隨著人口逐漸向中西部地區(qū)回流，廣大中西部地區(qū)省會城市或經濟發(fā)達城市在國家“生態(tài)文明”建設快速推進中的垃圾焚燒處理需求日益增長，行業(yè)發(fā)展逐步呈現由東部沿海地區(qū)向廣大中西部地區(qū)輻射發(fā)展的區(qū)域格局。

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