算力緊張 英偉達考慮加碼訂單外包 獨角獸大舉購入GPU打造超算

• 李波 2023年7月6日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1113 71
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據(jù)新聞報道，人工智能初創(chuàng)公司Inflection AI打造了一臺先進的超級計算機，配備了2.2萬塊英偉達H100 GPU。通過這臺超級計算機，其AI模型Inflection 1有望在編碼任務方面有顯著改進。

據(jù)新聞報道，人工智能初創(chuàng)公司Inflection AI打造了一臺先進的超級計算機，配備了2.2萬塊英偉達H100 GPU。通過這臺超級計算機，其AI模型Inflection 1有望在編碼任務方面有顯著改進。

此外，由于臺積電產(chǎn)能供應日益緊張，英偉達正在考慮將部分AI GPU訂單外包給三星電子進行制造。

申萬宏源指出，在AI算力需求爆發(fā)的背景下，技術架構、需求彈性、供給格局均在發(fā)生深刻變化。

站在23年二季度進一步洞察大AI算力架構，其認為，產(chǎn)業(yè)趨勢明確而持續(xù)，各環(huán)節(jié)均有增量機會：

一是：AI大模型引發(fā)算力變革，英偉達等產(chǎn)業(yè)鏈上下游多環(huán)節(jié)迎機遇;

二是：算力大廠正應用高速/高密/無損等網(wǎng)絡、光通信等新架構，帶來增量網(wǎng)絡需求;三是AI服務器有望帶動SSD、DDR5、HBM需求成長。

中國銀河認為，我國算力網(wǎng)絡發(fā)展正處于蓬勃發(fā)展時期，整條產(chǎn)業(yè)鏈從硬件端的電子及半導體，到軟件端的辦公軟件、數(shù)據(jù)庫等皆將迎來較好的賽道布局機遇，同時高端產(chǎn)品布局加速，有望實現(xiàn)行業(yè)層面的量價齊升趨勢，帶來行業(yè)快速發(fā)展可期。

傳輸側(cè)方面，光模塊、光器件及數(shù)據(jù)中心銅纜子版塊成長性提升較快，預計2023年下半年景氣度或?qū)⒀永m(xù)。

相關板塊內(nèi)企業(yè)海外銷售比例較大，2023年整體處于產(chǎn)品迭代過程中，隨著800G產(chǎn)品逐步導入，且產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)擴大，通信網(wǎng)絡算力基礎設施產(chǎn)業(yè)鏈市場需求或?qū)⑦M一步擴大，帶來行業(yè)邊際改善明顯。

云計算作為數(shù)字技術發(fā)展和服務模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，仍將在未來數(shù)年內(nèi)處于蓬勃發(fā)展的黃金時期，并為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的基礎支撐。

云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)已進入繁榮期，云計算領域相關龍頭企業(yè)已在國際上形成較大影響力，云原生、邊緣計算、SaaS等新技術領域的創(chuàng)新型企業(yè)也呈現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國云計算行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

云計算行業(yè)市場投資前景及發(fā)展機遇

云服務本質(zhì)上是算力服務，截至目前，中國移動對外可用IDC機架已達46.7萬架，累計投產(chǎn)云服務器超71萬臺。

中國移動云能力中心董事長萬國光表示，云計算已經(jīng)發(fā)展到數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速深化的第三個階段。算力需求爆炸性增長，產(chǎn)生專用算力、多種能力組合需求。

從核心技術的角度來看，云計算的硬件技術自主可控性仍是薄弱環(huán)節(jié)。目前，中國云計算領域的自主可控取得了一定進展，但在服務器硬件和網(wǎng)絡硬件方面仍存在較為嚴重的技術缺口，是影響國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的核心問題。

隨著技術與架構的快速迭代，繼公有云、私有云、混合云后，云計算逐漸向一種更加全局化的分布式組合模式進階，形成了涵蓋中心云、區(qū)域云、邊緣云的分布式云形態(tài)。

同時，隨著邊緣產(chǎn)業(yè)的興盛，邊緣云因能夠深入到傳統(tǒng)中心云無法覆蓋到的邊緣應用場景，將推動“萬物互聯(lián)”的智能世界加速到來。

Gartner發(fā)布的2023年十大戰(zhàn)略技術趨勢，也圍繞優(yōu)化、擴展和開拓三大主題，具體包括可持續(xù)性、元宇宙、超級應用、自適應AI、數(shù)字免疫系統(tǒng)、應用可觀測性、AI信任風險和安全管理、行業(yè)云平臺、平臺工程、無線價值實現(xiàn)等十大趨勢。

云計算投資前景

云計算機行業(yè)亦或是建立數(shù)據(jù)要素市場，其底層都離不開云計算，尤其有望推動私有云、混合云的發(fā)展，這都將推動國內(nèi)云計算基礎設施投資再加碼。中國云計算的主要用戶集中在互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府等領域。

當前，云計算已是如火如荼，未來，智慧教育前景不可估量。我國教育信息化正邁入智能化階段，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等前沿科技加速推動云計算培訓的發(fā)展。

因為云計算可以為這些新技術提供更強大的計算和儲存能力，能夠給企業(yè)提供更多機會來開發(fā)新的應用程序和服務。此外，云計算本身的創(chuàng)新也在為自身開拓出更廣的發(fā)展空間。

從云計算培訓行業(yè)長遠角度看，低滲透率和未來巨大的發(fā)展空間來看，以青云科技為代表的堅持自主創(chuàng)新技術、擁有較強產(chǎn)品服務能力的云計算公司，在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的新時代背景下，勢必將釋放出更大的潛能。

IDC預測到2026年，50%的CIO將需要云服務商和電信運營商合作提供安全的云邊協(xié)同解決方案保證數(shù)據(jù)采集的性能和一致性，邊緣云成為賦能企業(yè)上云創(chuàng)新的重要支撐。

云計算發(fā)展機遇

當前，國內(nèi)云計算市場既有以運營商為支撐的天翼云、移動云、聯(lián)通云;也有以互聯(lián)網(wǎng)大廠為代表的阿里云、騰訊云、華為云等。

國際分析機構Canalys此前發(fā)布的2021年中國云計算市場報告顯示，中國的云基礎設施市場規(guī)模已達1854億元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“四朵云”占據(jù)80%的中國云計算市場。

加快企業(yè)生產(chǎn)制造數(shù)字化升級，推動數(shù)字政府建設提升服務水平，促進社會數(shù)字化治理能力提升……作為數(shù)字化的基石與樞紐，云計算在數(shù)字經(jīng)濟時代的重要性日益凸顯。

在完整的云產(chǎn)業(yè)鏈中(IaaS+PaaS+SaaS)，目前運營商云的優(yōu)勢主要集中于底層基礎設施的建設，具備顯著的央企優(yōu)勢和資源統(tǒng)籌能力。

申港證券分析認為，“云網(wǎng)邊端”融合的基礎設施和強大的網(wǎng)絡安全能力，將會讓運營商在政企市場頗受歡迎。

可持續(xù)性貫穿2023年的所有戰(zhàn)略技術趨勢。在Gartner最近的一項調(diào)查中，首席執(zhí)行官們表示環(huán)境和社會變化已成為投資者的三大優(yōu)先事項之一，僅次于利潤和收入。這意味著為了實現(xiàn)可持續(xù)性目標，高管必須加大對滿足ESG需求的創(chuàng)新解決方案的投資力度。

云計算行業(yè)報告對中國云計算行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了云計算市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，云計算行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年中國云計算行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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