擔(dān)保行業(yè)調(diào)研及中國擔(dān)保行業(yè)商業(yè)模式分析2023

• 黃文玉 2023年7月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1394 92
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擔(dān)保的實(shí)質(zhì)是確保特定的債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)，以債務(wù)人或第三人的信用或者特定財(cái)產(chǎn)來督促債務(wù)人履行債務(wù)。擔(dān)保行業(yè)最開始的出現(xiàn)就是為了解決中小企業(yè)融資難，降低銀行風(fēng)險(xiǎn)。

擔(dān)保行業(yè)發(fā)展如何?近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，中國擔(dān)保行業(yè)取得了長足發(fā)展。尤其是金融危機(jī)以來，為了緩解中小企業(yè)資金緊張壓力以及融資難等問題，國家在擔(dān)保機(jī)構(gòu)建立方面的推動(dòng)力度逐漸加大，在此背景下各類資金看到契機(jī)，紛紛進(jìn)入擔(dān)保行業(yè)。擔(dān)保行業(yè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為廣泛，為不同經(jīng)濟(jì)主體提供專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，在消費(fèi)、投資、出口以及稅收和財(cái)政等各個(gè)環(huán)節(jié)都能發(fā)揮其信用評(píng)級(jí)、信用增級(jí)以及信用放大的作用。

擔(dān)保行業(yè)的主營業(yè)務(wù)主要是擔(dān)保業(yè)務(wù)，類似于保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，通過多數(shù)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入(擔(dān)保費(fèi)用)覆蓋少數(shù)業(yè)務(wù)的損失(代償支出)。投資類業(yè)務(wù)運(yùn)用自有資金投資，賺取利息收入獲取收益，主要包括金融產(chǎn)品、委托貸款、小貸、信托計(jì)劃。

擔(dān)保行業(yè)承擔(dān)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)資金融通的作用，從誕生開始，就是未為了降低中小企業(yè)融資成本的政策使命，隨著國家對中小企業(yè)的支持加大，政策的傾斜，普惠金融的提出，以及由政府牽頭的建立的囊括市，縣的擔(dān)保體系的完整，擔(dān)保行業(yè)迎來了春天。

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等金融管理部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、緩解中小企業(yè)融資難融資貴的有關(guān)決策部署，推動(dòng)中小企業(yè)信貸增量擴(kuò)面降本，推動(dòng)信用信息數(shù)據(jù)共享，做好監(jiān)管評(píng)價(jià)激勵(lì)考核督導(dǎo)，督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對中小企業(yè)的服務(wù)力度。

一、中國擔(dān)保行業(yè)商業(yè)模式分析

擔(dān)保的實(shí)質(zhì)是確保特定的債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)，以債務(wù)人或第三人的信用或者特定財(cái)產(chǎn)來督促債務(wù)人履行債務(wù)。擔(dān)保行業(yè)最開始的出現(xiàn)就是為了解決中小企業(yè)融資難，降低銀行風(fēng)險(xiǎn)。如今擔(dān)保行業(yè)呈現(xiàn)性質(zhì)多樣化，滿足政策性目的體現(xiàn)政策導(dǎo)向的“非盈利性質(zhì)”的擔(dān)保機(jī)構(gòu)、盈利性的商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和互助性擔(dān)保機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)并存的局面。

擔(dān)保公司獲利方式主要是通過以擔(dān)保業(yè)務(wù)、投資擔(dān)保業(yè)務(wù)為基本的收入來源，以擔(dān)保配套服務(wù)和財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)為短期利潤的補(bǔ)充，通過開展資產(chǎn)管理和投資擔(dān)保業(yè)務(wù)培育長期利潤增長點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國擔(dān)保行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出，由于融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)對于銀行授信過度倚賴，所以銀擔(dān)合作的收縮導(dǎo)致不少擔(dān)保機(jī)構(gòu)受到重創(chuàng)。因此，近年來不少融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)開始調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，逐步降低貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的占比，推進(jìn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為1.80萬億元，同比增長了5.11%，資產(chǎn)總而進(jìn)一步增加。2020年融資擔(dān)保公司資產(chǎn)余額小幅增長。2019年由擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保的債券在保余額為6945億元;承擔(dān)債券擔(dān)保責(zé)任的擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為69家和51家，2020年隨著擔(dān)保機(jī)構(gòu)間信用水平的分化，從事債券擔(dān)保業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量有所下降。

目前，我國擔(dān)保機(jī)構(gòu)以融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為主。2006年至今，全國融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量總體有增長趨勢，由2006年的3366家增加至如今的8000家以上。值得關(guān)注的是，近年來我國積極促進(jìn)融資擔(dān)保行業(yè)健康發(fā)展，提高企業(yè)資質(zhì)，加強(qiáng)監(jiān)管，清退違規(guī)企業(yè)，融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量波動(dòng)變化，增速較2012年以前有明顯放緩。2020年擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到八千多家。2021年，總體來看，按剩余擔(dān)保額排名的前十大融資擔(dān)保公司的剩余擔(dān)保額合計(jì)占總余額的比重為69.1%。具體來看，余額最大的是中債信用增進(jìn)投資股份有限公司，占比11.1%;其次分別是占比10.3%的重慶興農(nóng)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司、占比8.3%的江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司和占比8.2%的重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司。

二、中國擔(dān)保行業(yè)業(yè)務(wù)收入分析

近年來，融資擔(dān)保行業(yè)聚焦小微、“三農(nóng)”主業(yè)，為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)薄弱領(lǐng)域，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極努力。全行業(yè)持續(xù)減量增質(zhì)、資本實(shí)力不斷增強(qiáng)、業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、普惠業(yè)務(wù)顯著增長、行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)有所緩解、財(cái)務(wù)指標(biāo)總體趨好。

截至2020年末，全國融資擔(dān)保行業(yè)的機(jī)構(gòu)總數(shù)為5459家。其中國有融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)2710家;融資擔(dān)保在保余額3.79萬億元。其中，直接融資擔(dān)保在保余額3.26萬億元，同比增長20.7%。融資擔(dān)保行業(yè)整體處在持續(xù)減量增質(zhì)的發(fā)展階段，在此背景下，融資擔(dān)保行業(yè)如何加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升服務(wù)能力，業(yè)內(nèi)正積極進(jìn)行實(shí)踐探索。

三、中國擔(dān)保行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

第一，從信用擔(dān)保的業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，盡管擔(dān)保品種不斷增加，但貸款信用擔(dān)保仍是主要擔(dān)保品種。融資性擔(dān)保幾乎均為短期流動(dòng)性貸款擔(dān)保。

第二，商業(yè)性擔(dān)保成為主流。盡管信用擔(dān)保體系設(shè)計(jì)的初衷是提供不以營利為目標(biāo)的政策性金融服務(wù)，但在發(fā)展過程中，財(cái)政資源的有限性以及行業(yè)起步階段相應(yīng)運(yùn)作和補(bǔ)償機(jī)制并不完善。為彌補(bǔ)擔(dān)保資金不足，各級(jí)政府開始引入民間資本，后期也有一些外資進(jìn)入擔(dān)保領(lǐng)域。在這種情況下，商業(yè)性擔(dān)保很快占據(jù)主導(dǎo)地位。

第三，各級(jí)政府對信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)給予了大量支持。在中央出臺(tái)各項(xiàng)政策的引導(dǎo)下，各地紛紛安排專項(xiàng)資金，對融資性擔(dān)保公司給予風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，支持擔(dān)保機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營。這些優(yōu)惠政策經(jīng)過不斷延續(xù)和拓展，目前已經(jīng)形成從業(yè)務(wù)補(bǔ)助、增量業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)、資本投入、代償損失補(bǔ)償?shù)榷鄠€(gè)方面為擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供支撐的政策體系。

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  2022-2027年中國擔(dān)保行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，中國擔(dān)保行業(yè)取得了長足發(fā)展。尤其是金融危機(jī)以來，為了緩解中小企業(yè)資金緊張壓力以及融資難等問題，國家在擔(dān)保機(jī)構(gòu)建立方面的推動(dòng)力度逐漸加大，在此背景下...

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