上半年全球金融科技行業(yè)融資同比下降49% 中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展展望2023?

• 陳澤芳 2023年7月17日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 237 7
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近期，PitchBook發(fā)布了第二季度的金融科技和支付行業(yè)估值指南。數(shù)據(jù)顯示，最近上市的金融科技公司股價(jià)反彈速度超過(guò)大盤(pán)，第二季度上漲了21.2%，而納斯達(dá)克(14113.7032, -24.87, -0.18%)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)同期的漲幅分別為12.8%和8.3%。投資者目前優(yōu)先考慮盈利能

金融科技在全球領(lǐng)域的發(fā)展可以看做是新興科技、金融企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)銀行體系的一次變革，區(qū)塊鏈、云計(jì)算、智能科技等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使得傳統(tǒng)的金融服務(wù)和手段面臨了來(lái)自新技術(shù)的沖擊，而銀行在金融科技的發(fā)展期間也不斷的適應(yīng)并融合了新興技術(shù)，使金融科技能夠更好地在全球范圍內(nèi)為消費(fèi)者提供不斷完善的服務(wù)。

從全球主要地區(qū)對(duì)于金融科技產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境可以看出，目前為止全球范圍內(nèi)主要的政策引導(dǎo)方向是以監(jiān)管、規(guī)范類為主，各國(guó)針對(duì)金融領(lǐng)域的新興技術(shù)，特別是人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的應(yīng)用在隱私安全、支付安全等領(lǐng)域做出了明確的限制條例，這也是近年來(lái)全球范圍內(nèi)對(duì)于金融科技的發(fā)展討論最激烈的方面。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年金融科技行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》》顯示：

金融科技可以簡(jiǎn)單理解成為金融+科技，但其并不是兩者的簡(jiǎn)單組合，而是指通過(guò)利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，提升效率并有效降低運(yùn)營(yíng)成本。根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的定義，金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。

中國(guó)金融科技領(lǐng)域上游由數(shù)據(jù)信息、核心硬件和軟件集成等行業(yè)結(jié)構(gòu)組成，提供包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、設(shè)備信息、智能硬件芯片以及操作系統(tǒng)等產(chǎn)品為金融科技產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行提供基礎(chǔ)的運(yùn)行環(huán)境;金融科技中游主要由傳統(tǒng)的金融領(lǐng)域如銀行、保險(xiǎn)等和新興金融業(yè)態(tài)如互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域以及相關(guān)科技公司組成。

在下游的應(yīng)用場(chǎng)景和主要應(yīng)用對(duì)象中，傳統(tǒng)的金融主體在融合了金融科技技術(shù)后對(duì)主要的金融業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景做出了數(shù)字化、信息化和智能化的改造，使得行業(yè)運(yùn)行更加高效。

金融科技可以分為支付結(jié)算、存貸款與資本籌集、投資管理和市場(chǎng)設(shè)施四類，其中前三類業(yè)務(wù)具有較為明顯的金融屬性，最后一類是金融中后臺(tái)設(shè)施。具體來(lái)看，技術(shù)市場(chǎng)設(shè)施通常包括客戶身份認(rèn)證、多維數(shù)據(jù)歸集處理等可以跨行業(yè)通用的基礎(chǔ)技術(shù)支持，也包括分布式賬戶、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，此類業(yè)務(wù)多屬于金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)外包范疇，同樣與產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融的服務(wù)創(chuàng)新密切相關(guān)。

上半年全球金融科技行業(yè)融資同比下降49%

投資者對(duì)金融科技行業(yè)的熱情正在減退。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球發(fā)布的報(bào)告顯示，今年上半年，全球金融科技公司獲得的融資總額為230億美元，同比下降49%。平均來(lái)看，種子輪融資規(guī)模下降12%，創(chuàng)業(yè)初期融資規(guī)模下降14%，成長(zhǎng)期和成熟期創(chuàng)業(yè)公司的融資規(guī)模則分別下降43%和66%。融資筆數(shù)也出現(xiàn)了急劇下滑。今年上半年，金融科技行業(yè)完成了1178筆融資，同比下降了64%。其中，第二季度交易筆數(shù)為522筆，低于第一季度的656筆，也低于去年第二季度的944筆。

近期，PitchBook發(fā)布了第二季度的金融科技和支付行業(yè)估值指南。數(shù)據(jù)顯示，最近上市的金融科技公司股價(jià)反彈速度超過(guò)大盤(pán)，第二季度上漲了21.2%，而納斯達(dá)克(14113.7032, -24.87, -0.18%)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)同期的漲幅分別為12.8%和8.3%。投資者目前優(yōu)先考慮盈利能力，傳統(tǒng)IPO公司的表現(xiàn)要好于SPAC(特殊并購(gòu)上市)公司，兩者的平均漲幅分別為21.2%和13.5%。

業(yè)界人士表示：“許多金融科技公司都專注于實(shí)現(xiàn)盈利，因此正在減少人員、營(yíng)銷成本和其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用?；ヂ?lián)網(wǎng)銀行等金融科技公司開(kāi)始出現(xiàn)可盈利的商業(yè)模式。我們預(yù)計(jì)投資者在短期內(nèi)將保持謹(jǐn)慎，并繼續(xù)尋找走在盈利道路上的公司。本季度出現(xiàn)了一系列并購(gòu)交易，包括Robinhood以9500萬(wàn)美元收購(gòu)X1，以及FIS收購(gòu)Bond。并購(gòu)活動(dòng)的升溫表明，較低的估值有利于有足夠自由現(xiàn)金流和現(xiàn)金的收購(gòu)者?！?/p>

中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展展望2023

從我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群來(lái)看，財(cái)付通、匯付天下等企業(yè)入局時(shí)間較早，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。京東科技、興業(yè)數(shù)金、壹賬通等企業(yè)在中期進(jìn)入金融科技產(chǎn)業(yè)，集中在金融科技布局，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。交銀金科、建信金科等企業(yè)雖然入局時(shí)間較晚，但主營(yíng)業(yè)務(wù)均專注于金融科技產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。

從中國(guó)金融科技發(fā)展來(lái)看，我國(guó)金融科技發(fā)展時(shí)間較短，存在較大的市場(chǎng)缺口。伴隨著疫情帶來(lái)的線上發(fā)展機(jī)遇，大部分金融機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛借著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)數(shù)字化的關(guān)鍵時(shí)期進(jìn)入金融科技產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)注入新活力。根據(jù)賽迪顧問(wèn)《金融科技發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，我國(guó)金融科技市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速保持在10%左右。2022年，中國(guó)金融科技整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5423億元左右。

我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期。隨著金融科技涉及領(lǐng)域的逐步拓寬，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，將有更多金融機(jī)構(gòu)因大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用而獲得更為普惠的金融服務(wù)。在金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)將保持近幾年的復(fù)合增速(17%)左右的繼續(xù)增長(zhǎng)，到2028年，我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1.39萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年金融科技行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。同時(shí)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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