多地水泥企業(yè)或將停限產(chǎn) 行業(yè)龍頭還將受益于CCER重啟

• 李波 2023年7月19日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1006 63
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據(jù)水泥網(wǎng)消息，根據(jù)市場反饋，從7月5日至8月10日，四川地區(qū)水泥企業(yè)的用電負荷將大幅減少，熟料線停產(chǎn)，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)限量發(fā)售水泥的現(xiàn)象。

據(jù)水泥網(wǎng)消息，根據(jù)市場反饋，從7月5日至8月10日，四川地區(qū)水泥企業(yè)的用電負荷將大幅減少，熟料線停產(chǎn)，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)限量發(fā)售水泥的現(xiàn)象。

另外，為了提升盈利能力，7月17日至18日，成都、樂雅眉、甘孜、宜賓等地區(qū)的主導水泥企業(yè)相繼宣布上調(diào)水泥價格，漲幅達30元/噸。此前，8日起廣元、巴中地區(qū)復價上調(diào)水泥價格30元/噸。

近期多地開啟新一輪停限產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，京津冀及周邊區(qū)域中南部、河南北部、長三角中北部、汾渭平原、東北地區(qū)、成都平原、四川南部及西北地區(qū)東部多為水泥企業(yè)聚集的區(qū)域，本輪停限產(chǎn)或涉及1000多家水泥企業(yè)。

水泥人網(wǎng)指出，疊加市場淡季，部分企業(yè)庫存高位，自律停窯，屆時或將有大半個中國的水泥企業(yè)7-8月份期間停限產(chǎn)。

同時，東北證券研報指出，CCER 有望重啟，水泥或先納入碳市場助擴容。若水泥行業(yè)完全納入碳市場，碳市場空間巨大，同時碳配額逐年收緊，小企業(yè)受成本壓力更容易出清或被并購，龍頭企業(yè)將掌握更大的市場份額，擁有更強的定價話語權，有利于價格中樞上移。

公司方面，國信證券表示短期隨著短期行業(yè)仍處底部階段，錯峰、限電助力價格運行企穩(wěn)，

關注海螺水泥、華新水泥、上峰水泥、萬年青、塔牌集團、冀東水泥、天山股份。

水泥行業(yè)市場到底怎樣?

近年來，國內(nèi)水泥龍頭企業(yè)也在智能化升級領域投入了大量的人力物力，打造了一批先進的示范工廠。未來，數(shù)字化、智能化技術必將為水泥行業(yè)開啟全新篇章，賦予新的動能。

今年上半年，水泥行業(yè)需求延續(xù)下行趨勢，企業(yè)成本高企、利潤壓縮，市場競爭日漸“白熱化”。在此背景下，水泥企業(yè)如何在生存和發(fā)展中找到平衡點?尋找新的機遇和利潤增長點?

在中國水泥網(wǎng)主辦的“2023中國水泥節(jié)能與新能源發(fā)展大會”上，以“節(jié)能降本 綠能助力 提質增效”為主題，業(yè)內(nèi)專家、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)圍繞行業(yè)減碳、新能源技術在行業(yè)的應用給出了更為清晰的“路線圖”。

面對嚴峻的市場形勢，越來越多水泥企業(yè)意識到，深度挖掘節(jié)能潛力，拓展光伏、儲能等技術應用，推動RDF(注：垃圾衍生燃料)、綠電、燃料替代等成為企業(yè)提升綜合實力與市場競爭力的關鍵突破點。

作為砂石、水泥的用料大戶，房地產(chǎn)的衰敗很大程度上也影響著砂石、水泥市場的需求和用量。

受房地產(chǎn)萎靡的直接影響，2022年的市場“寒冬”其實已經(jīng)暴露出了砂石和水泥行業(yè)的諸多問題。

水泥行業(yè)市場深度分析

水泥作為建材的一種，其主要應用于房地產(chǎn)、基建等項目。2022年，受房地產(chǎn)市場探底等因素影響，全國水泥需求快速收縮，公司水泥和熟料營收下降19.81%至205.88億元。

2022年全年，公司共銷售水泥5469萬噸，比上年同期減少22.03%，對外銷售熟料571萬噸，同比增長11.52 %，水泥熟料營收占比大幅下滑至67.57%。

中國水泥協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國水泥產(chǎn)量為21.3億噸，同比下降10.5%。

此外，受到需求下滑、競爭加劇的影響，全年水泥市場價格走勢頹勢盡顯，加之原燃材料價格“飆升”，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上漲，全年水泥行業(yè)利潤僅為680億元左右，同比下降約60%。

同時，多家水泥企業(yè)幾乎已經(jīng)達成共識，當前，我國的水泥行業(yè)處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，且銷售數(shù)據(jù)也能表現(xiàn)出水泥行業(yè)的“內(nèi)卷”。

中國是世界上最大的水泥生產(chǎn)國和消費國，占全球水泥產(chǎn)量的一半以上。

中國政府制定了減少碳排放的目標，這導致該國對綠色水泥的需求增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國綠色水泥市場預計在預測期內(nèi)將以 13% 左右的復合年增長率增長。

隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，建筑業(yè)也將得到進一步的支持，從而促進中國水泥行業(yè)的發(fā)展。

近年來，中國建筑業(yè)的發(fā)展迅速，從而推動了中國水泥行業(yè)的發(fā)展，而中國建筑業(yè)的發(fā)展也有望在未來繼續(xù)保持這一趨勢，從而給中國水泥行業(yè)帶來更多發(fā)展機遇和潛力。

建筑業(yè)是水泥的主要消費者之一，對可持續(xù)建筑的需求不斷增加，預計將推動綠色水泥市場的增長。

水泥行業(yè)是工業(yè)能源消耗和碳排放的重點領域，是中國碳減排任務最重的行業(yè)之一。在2022年，國家先后兩次對水泥行業(yè)發(fā)布針對性減碳降耗政策。

2022年2月份，國家發(fā)改委表示，要求到2025年，水泥行業(yè)能效標桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達到30%，能效基準水平以下熟料產(chǎn)能基本清零。

受需求下滑影響，2022年水泥行業(yè)經(jīng)歷了非常困難的一年。2023年，各項利好政策不斷，但水泥需求依舊難復當年之勇。

2022年受市場態(tài)勢影響，國內(nèi)部分生產(chǎn)線選擇延期投產(chǎn)，2023年隨著新建線的大量投產(chǎn)，國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩壓力或進一步加大。

成本上升是2022年水泥行業(yè)利潤大幅下滑的重要原因，2023年成本問題有望得到改善。

從更長周期維度來看，伴隨我國基礎設施不斷完善和城鎮(zhèn)化率的不斷提高，10-20年后水泥的需求必然呈下降趨勢，這從美國和日本等發(fā)達國家歷年水泥產(chǎn)量可以看出，在國家從高速建設周期邁入平穩(wěn)建設期以后，水泥的需求量降至高峰的60%-80%之間。

水泥行業(yè)前景分析

根據(jù)預測，到2030年，亞洲各地每年需要投資1.7萬億美元用于基礎設施建設。另據(jù)二十國集團全球基礎設施中心的預測，全球至少還需要94萬億美元用于基礎設施建設。

無論是哪種預測結果，顯然在未來將有更多的基礎設施建設需求，水泥的需求量也將隨之增長。

水泥行業(yè)已不僅僅是一個單純的傳統(tǒng)建材制造產(chǎn)業(yè)，而是兼具環(huán)保處理、能源中轉等多功能的未來生態(tài)產(chǎn)業(yè)。

現(xiàn)實來看，一些水泥龍頭企業(yè)已率先在光伏發(fā)電、儲能、晶硅生產(chǎn)等領域布局。

比如光伏發(fā)電除了晶硅還有締化鎘、銅姻鎵稀、鈣鈦礦等效率功能迥異的發(fā)電技術;水泥窯協(xié)同處置除了SRF、協(xié)同處置危廢之外還可以利用水泥特有窯爐熱工工藝拆解鋰電池等。

水泥行業(yè)報告對我國水泥行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外水泥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了水泥行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

欲了解更多關于水泥行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年國內(nèi)水泥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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  2023-2028年國內(nèi)水泥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

  中研普華的整份研究報告向您詳盡描述您所處的行業(yè)形勢，為您提供詳盡的內(nèi)容。中研普華在其多年的行業(yè)研究經(jīng)驗基礎上建立起了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，一整套的產(chǎn)業(yè)研究方法一直在業(yè)內(nèi)處于領先地位，...

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