AI帶動服務器需求強勁 這一廠商預計全年硅光產品收入或增一倍以上

• 李波 2023年7月28日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網(wǎng) 368 17
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據(jù)DigTimes7月27日消息，中國臺灣廠商LandMark近期表示，得益于網(wǎng)絡服務的強勁出貨量，預計其2023年全年硅光子收入將同比增長一倍以上。

據(jù)DigTimes7月27日消息，中國臺灣廠商LandMark近期表示，得益于網(wǎng)絡服務的強勁出貨量，預計其2023年全年硅光子收入將同比增長一倍以上。

東方證券認為，在AI算力高彈性、國產化進程持續(xù)推進、下游模塊廠商海外業(yè)務拓展等的共同催化下，光芯片領域發(fā)展前景廣闊，國產替代正當時。

產業(yè)多種光芯片方案快速推進，DFB、EML等傳統(tǒng)光芯片在穩(wěn)定性和低成本方面不斷發(fā)力。未來光芯片順應集成化規(guī)律，向硅光芯片集成高速光引擎的發(fā)展趨勢是目前行業(yè)共識，硅光芯片憑借低成本、高性能的優(yōu)勢亦有望成為更優(yōu)解決方案。

山西證券指出，硅光芯片采用“光互聯(lián)”，疊加CPO技術，將光引擎與交換芯片共同封裝，在速率提高的同時大大縮減功耗。根據(jù)Lightcounting的預測。

硅光將在2021-2026年繼續(xù)獲得市場份額，全球硅光模塊市場將在2026年達到近80億美元，有望占到一半的市場份額。

公司方面，西南證券表示，包括：源杰科技：國內光芯片龍頭，目前已實現(xiàn)了50G EML產品的小批量出貨;100G產品研發(fā)較為順利，目前在跟客戶對標送樣中。

長光華芯：今年5月56G PAM4 EML芯片的發(fā)布，意味著公司實現(xiàn)在光通信領域的橫向擴展。

光通信技術已經很成熟，光纖通信已是各種通信網(wǎng)的主要傳輸方式，光纖通信在信息高速公路的建設中扮演著至關重要的角色，歐美等發(fā)達國家已經把光纖通信放在了國家發(fā)展的戰(zhàn)略地位。

光傳輸設備，線路速率達到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復用(DWDM)設備，可重構光分差復用設備(ROADM)及波分復用系統(tǒng)用光交叉互連(OXC)設備，大容量高速率OTN光傳送網(wǎng)設備以及分組化增強型OTN設備、PTN分組傳送網(wǎng)設備、MSTP/MSAP多業(yè)務傳輸和接入設備，高速光器件(有源和無源)。

2023年5月9日，從中國信科集團光通信技術和網(wǎng)絡全國重點實驗室獲悉，繼2022年10月實現(xiàn)全球首次3.03Pbit/s單模19芯光纖傳輸系統(tǒng)實驗后，該實驗室又實現(xiàn)了總傳輸容量4.1Pbit/s、凈傳輸容量3.61Pbit/s的單模19芯光纖傳輸系統(tǒng)實驗，相比去年的紀錄，傳輸容量提升近40%。

目前我國光通信器件產業(yè)主要集中于四川省、江蘇省和浙江省等區(qū)域，基于其光通信產業(yè)的基礎，在光通信器件等方面具有比較強的發(fā)展實力，近年來逐步形成了較為完整的產業(yè)鏈。

同時也吸引了眾多國外大型光通信企業(yè)進行布局，由此可見我國光通信器件行業(yè)具備較高的成長性，隨著資本的紛紛入局，未來行業(yè)產業(yè)鏈布局將會不斷完善。

中研研究院出版的《2022-2027年中國光通信器件行業(yè)深度調研與投資前景規(guī)劃分析報告》顯示

光通信器件市場有多大?2023光通信器件行業(yè)投資前景預測

光電子器件行業(yè)廠商數(shù)量相對較多，全球生產光電子器件的廠商250余家，行業(yè)整體來看還屬于一個完全競爭的市場。

隨著中小企業(yè)的退出和行業(yè)收購兼并的進行，行業(yè)的市場集中度呈上升趨勢，行業(yè)的競爭激烈程度趨緩。而國內企業(yè)不僅要直面國內本土企業(yè)的競爭，還要承受來自國外企業(yè)的競爭壓力，整體競爭較為激烈。

為貫徹落實《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》，更好地指導各部門、各地區(qū)開展培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)工作，發(fā)展改革委會同相關部門組織編制了《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》。

目錄涉及戰(zhàn)略新興產業(yè)7個行業(yè)、24個重點發(fā)展方向下的125個子方向，共3100余項細分的產品和服務。

細分的產品和服務中包括950項新一代信息技術產業(yè)相關產品和服務，其中包含了下一代信息網(wǎng)絡產業(yè)中的光通信設備。

光通信設備，包括光纖，F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖，以及具有一些特殊性能的新型光纖，包括塑料光纖、聚合物光纖等。

光纖接入設備，無源光網(wǎng)絡(PON)、光線路終端(OLT)、光網(wǎng)絡單元(ONU)、波分復用器等。

在光通信的產業(yè)鏈上，光電子器件生產處于產業(yè)鏈的上游，其下游主要是通信系統(tǒng)設備行業(yè)。

光電子器件產品由通信系統(tǒng)設備廠商系統(tǒng)集成為光傳輸設備，然后再由通信系統(tǒng)設備廠商提供給電信運營商，由電信運營商構建完整的通信網(wǎng)絡后向消費者提供各種電信服務。光電子器件占據(jù)著光通信產業(yè)鏈總產值70%以上的市場份額，是光通信產業(yè)的核心組成部分。

截至2022年3月16日，2022年全球光通信器件行業(yè)專利申請數(shù)量和專利授權數(shù)量分別為271項和2項，授權比重為0.74%。

目前，全球光通信器件行業(yè)第一大技術來源國為中國，中國光通信器件行業(yè)專利申請量占全球光通信器件行業(yè)專利總申請量的82.67%;

其次是美國，其光通信器件行業(yè)專利申請量占全球光通信器件行業(yè)專利總申請量的4.71%。韓國和日本雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國專利申請量差距較大。

中國方面，廣東為中國當前申請光通信器件行業(yè)專利數(shù)量最多的省份，累計當前光通信器件行業(yè)專利申請數(shù)量高達18167項，江蘇和北京當前申請光通信器件行業(yè)專利數(shù)量也均超過8000項。

中國當前申請省(市、自治區(qū))光通信器件行業(yè)專利數(shù)量排名前十的省份還有湖北、浙江、上海、臺灣、山東、四川和福建。

全球光通信器件行業(yè)前十大熱門技術詞包括顯示器、發(fā)射器、組合物、照明模塊、顯示基板、檢測裝置、發(fā)光層、發(fā)光元件、顯示區(qū)和導光板。

進一步細分來看，光通信器件行業(yè)技術熱門詞包括電磁鋼板、樹脂層、超聲換能、非水電解質、納米顆粒和藥物組合物等。

我國光通信企業(yè)從下游到中游，已經初步建立全球領先的競爭力，下游的華為、中興、烽火等設備企業(yè)的傳輸設備是產率全球領先。在中游的光模塊領域，根據(jù)LightCounting 數(shù)據(jù)，2021 年中國光模塊供應商在全球市場的占有率超過 50%。

上游的光芯片是光器件的核心元件，美國和日本企業(yè)依然占據(jù)全球光器件行業(yè)市場領先地位，高端芯片進口依賴度高。繼光模塊產業(yè)之后，光芯片是我國光電子領域國產化水平亟待提升的重點環(huán)節(jié)。

從國產化進展來看，當前我國高功率激光器芯片，部分高速率激光器芯片已處于國產化加速突破階段，而光探測芯片、25G 以上高速率光芯片仍處于進口替代早期階段。國產光芯片在高端產品領域同國外廠商還有較大差距。

更多行業(yè)消息，請點擊中研研究院出版的《2022-2027年中國光通信器件行業(yè)深度調研與投資前景規(guī)劃分析報告》。

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  2022-2027年中國光通信器件行業(yè)深度調研與投資前景規(guī)劃分析報告

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