國際磷肥價格出現(xiàn)底部反彈 磷酸鐵鋰電池競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯

• 黃江 2023年8月21日 來源：東方財富 949 59
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數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，國內(nèi)草甘膦、有機(jī)硅DMC、黃磷及磷酸一銨價格較年初分別下跌47.3%、14.5%、32.5%、27.9%;第二季度，國內(nèi)草甘膦、有機(jī)硅DMC、黃磷及磷酸一銨均價同比分別下跌54.3%、40.9%、40.3%、30.0%。

多家磷化工企業(yè)業(yè)績下滑的主要原因是受市場低迷、主流產(chǎn)品價格下跌影響。其中，2023年上半年，磷肥市場高開低走，春夏兩季用肥結(jié)束后，磷肥價格下滑，產(chǎn)銷量較去年均有所降低。

國際磷肥價格出現(xiàn)底部反彈

截至8月18日，國內(nèi)市場磷酸一銨和磷酸二銨市場均價分別較上周同比上漲3.45%和2.28%;國外市場磷酸一銨摩洛哥FOB散裝、FOB中國55%顆粒分別較上周上漲5.42%、3.14%;磷酸二銨摩洛哥FOB散裝、中國FOB散裝分別較上周上漲7.77%、2.78%，磷復(fù)肥國內(nèi)外價格持續(xù)上行。

二季度受磷肥開工率下降影響，磷礦石價格出現(xiàn)回落，三季度以來受需求帶動，磷肥開工率逐步提升。全球磷肥價格開啟新一輪上漲。東南亞、南美等地強(qiáng)勁的需求使得國際磷肥價格出現(xiàn)底部反彈。

磷礦石價格上漲意味著整個產(chǎn)業(yè)鏈的景氣提振，目前磷肥價格仍在持續(xù)上調(diào)，行業(yè)庫存仍處于較低水平，故看好磷化工產(chǎn)業(yè)鏈景氣的持續(xù)性。對于配套磷礦石的磷化工企業(yè)將體現(xiàn)為資源端的利潤貢獻(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，國內(nèi)草甘膦、有機(jī)硅DMC、黃磷及磷酸一銨價格較年初分別下跌47.3%、14.5%、32.5%、27.9%;第二季度，國內(nèi)草甘膦、有機(jī)硅DMC、黃磷及磷酸一銨均價同比分別下跌54.3%、40.9%、40.3%、30.0%。

以磷肥為例，上半年，其價格持續(xù)下滑。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，2023年1～6月，國內(nèi)磷肥磷酸一銨55%粉市場均價為3034元/噸，較去年同期下滑12.73%，磷肥64%二銨市場均價為3973元/噸，較去年同期下滑1.60%。

上半年，磷肥市場先穩(wěn)后降，主要核心因素是原材料價格震蕩下滑，成本支撐減弱;另外，市場用肥結(jié)束后企業(yè)出貨放緩，庫存壓力增加，為降低經(jīng)銷風(fēng)險，企業(yè)變現(xiàn)意識增強(qiáng)，也導(dǎo)致磷肥價格不斷下行。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國磷化工行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

下半年，磷肥市場以秋季用肥為主，9～10月山東、河南、河北等地的小麥備肥、用肥將陸續(xù)展開，10月秋季用肥結(jié)束后東北市場冬儲備肥也將啟動，因此下半年磷肥市場需求回暖預(yù)期增強(qiáng)。

據(jù)卓創(chuàng)資訊預(yù)測，預(yù)計7～9月價格出現(xiàn)上漲，用肥結(jié)束后市場價格再次回落。磷酸一銨市場價格主流運(yùn)行區(qū)間為2600元～2900元/噸，磷酸二銨市場價格運(yùn)行區(qū)間為3500元～3800元/噸。

從需求方面來看，8月后下游廠商對秋季磷肥的采購訂單將逐漸增加，目前磷酸一銨保底銷售政策已逐步取消，下游詢價增加，實(shí)單成交已有所好轉(zhuǎn)，市場活躍度開始提升;另外，磷酸二銨貿(mào)易商對秋季采購或晚于磷酸一銨，由于部分對下半年市場銷售仍存謹(jǐn)慎態(tài)度，因此秋季采購時間或有延遲。四季度，磷肥市場處于秋季用肥及冬儲備肥的重疊期，秋季磷肥價格對冬儲市場起到關(guān)鍵作用。

在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，興發(fā)集團(tuán)等磷化工上市公司紛紛布局磷酸鐵鋰領(lǐng)域。

其中，興發(fā)集團(tuán)子公司興友新能源20萬噸/年電池級磷酸鐵項(xiàng)目一期預(yù)計于2023年8月建成投產(chǎn)，同時公司在宜都園區(qū)還規(guī)劃合作建設(shè)了年產(chǎn)20萬噸磷酸二氫鋰項(xiàng)目。

磷酸鐵鋰主要應(yīng)用于新能源汽車、儲能等領(lǐng)域。其中，規(guī)模最大、應(yīng)用最多的是新能源汽車行業(yè)。

陳博分析稱，磷化工企業(yè)充足的磷礦資源將為現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展提供支撐，為新能源業(yè)務(wù)的探索提供保障。布局產(chǎn)業(yè)鏈下游多種高附加值新能源產(chǎn)品，將激發(fā)傳統(tǒng)磷化工新增長潛力。

除興發(fā)集團(tuán)之外，近年來，多家磷化工企業(yè)也紛紛在磷酸鐵賽道加碼布局。

興云天化為拓寬新的發(fā)展渠道，持續(xù)布局磷系新材料。在磷系新材料方面，其規(guī)劃了年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵及配套裝置項(xiàng)目，其中一期年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵項(xiàng)目已于2023年3月達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)。公司二期年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵項(xiàng)目預(yù)計于2023年年底建成投產(chǎn)，三期年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵項(xiàng)目則計劃使用鐵法工藝，將在工藝論證成熟后推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。

云圖控股在松滋基地規(guī)劃建設(shè)35萬噸/年磷酸鐵及相關(guān)上游原材料產(chǎn)能，目前一期5萬噸磷酸鐵已投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售，配套的磷酸、硫酸等項(xiàng)目也將陸續(xù)建成投產(chǎn);宜城基地規(guī)劃建設(shè)10萬噸/年磷酸鐵產(chǎn)能，其中5萬噸/年磷酸鐵預(yù)計在2023年年內(nèi)動工。

興發(fā)集團(tuán)方面表示，受下游新能源汽車、儲能電池等對磷酸鐵鋰的高需求推動，上游原料磷酸鐵需求量持續(xù)攀升，行業(yè)開工率居高不下。

磷酸鐵鋰電池競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月，我國動力電池產(chǎn)量、裝車量分別為61.0GWh、32.2GWh，同比分別增長28.9%和33.3%;1-7月，累計產(chǎn)量、裝車量分別達(dá)到354.6 GWh、184.4 GWh，同比分別增長35.4%和37.3%。動力電池裝車量的增速與新能源汽車的產(chǎn)銷量增速保持一致。

7月，按車型劃分，平均裝車電量為45.9kWh，環(huán)比下降4.4%。單車裝車量的下降與磷酸鐵鋰裝車量的不斷上漲有很大關(guān)系。7月，磷酸鐵鋰的裝車量達(dá)到21.7GWh，遠(yuǎn)超三元電池的10.6GWh，占比更是達(dá)到了67.2%，同比大漲51.1%。新能源汽車市場內(nèi)卷升級、車企嚴(yán)控車輛成本之際，性價比更高的磷酸鐵鋰電池裝車量也在不斷上升。不過，純電動乘用車的平均帶電量并未下降，7月，這一數(shù)據(jù)為55.4 kWh，環(huán)比增長了1.4%。

數(shù)據(jù)顯示，7月，共有36家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少1家。排名前3家、前5家、前10家的動力電池企業(yè)裝車量分別為26.0 GWh、28.6 GWh和31.3 GWh，占總裝車量比分別為80.7%、88.7%和97.2%。1-7月則有48家動力電池實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年增加了3家。當(dāng)前，我國動力電池行業(yè)的競爭正在不斷加劇，頭部企業(yè)間爭奪市場的“內(nèi)卷”加劇的同時，也不斷有企業(yè)進(jìn)出。近段時間，寧德時代與中航鋰電的專利侵權(quán)紛爭不斷升級，充分說明企業(yè)間的激烈競爭。

7月，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航仍牢牢占據(jù)裝車量排名前3位，裝車量分別達(dá)到13.47 GWh、9.35 GWh和3.20 GWh，占比分別為41.79%、29.01%和9.93%。受磷酸鐵鋰裝車量大幅增加的影響，比亞迪在磷酸鐵鋰電池裝車量排名榜上的優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，7月裝車量達(dá)到9.35 GWh，較寧德時代的6.86GWh有很大優(yōu)勢，占比也達(dá)到了43.18%，優(yōu)勢明顯。

值得關(guān)注的是，插電式混合動力車型銷量的快速增長，對動力電池的裝車量情況也產(chǎn)生了不小的影響。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，7月，純電動乘用車裝車量環(huán)比下降，其中配套磷酸鐵鋰的純電動乘用車裝車量環(huán)比下降了6.7%，配套三元電池的純電動乘用車裝車量環(huán)比增長5.3%;7月，插電式混合動力乘用車裝車量環(huán)比增加，其中，三元電池裝車量環(huán)比增加3.0%，磷酸鐵鋰電池裝車量環(huán)比增加16.6%。

7月，我國動力電池企業(yè)電池出口達(dá)到11.2GWh，1-7月的累計出口達(dá)到了67.1GWh。動力電池作為我國外貿(mào)出口的“新三樣”之一，繼續(xù)保持著不錯的發(fā)展態(tài)勢。工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，產(chǎn)量超過400 GWh，同比增長超過43%。中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會透露，上半年，我國鋰電池出口金額同比增長58.1%。

7月，我國儲能電池銷量達(dá)到了4.3GWh，幾乎全部為磷酸鐵鋰電池;1-7月，儲能電池累計銷量達(dá)到了35.5GWh。出口方面，7月，儲能電池累計出口1.0GWh，1-7月累計出口儲能電池7.3 GWh，同樣，幾乎全部為磷酸鐵鋰電池，磷酸鐵鋰電池不僅在國內(nèi)新能源汽車上有很高的裝車量占比，在海外儲能市場的應(yīng)用也在快速提升。

《2023-2028年中國磷化工行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國磷化工行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

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