上市券商上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)13.6% 中小券商釋放業(yè)績(jī)彈性

• 吳澳燕 2023年9月1日 來源：上海證券報(bào) 912 57
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A股上市券商2023年半年報(bào)悉數(shù)披露，上半年業(yè)績(jī)整體穩(wěn)步提升：43家券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2692億元，同比增長(zhǎng)7.7%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近820億元，同比增長(zhǎng)13.6%。

今年上半年，我國(guó)證券業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2245億元、凈利潤(rùn)850億元，同比分別上升9%和5%。截至今年6月30日，我國(guó)證券業(yè)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本分別為11.65萬億元、2.86萬億元及2.13萬億元，分別較上年末增長(zhǎng)5.3%、2.7%、2.1%。

根據(jù)中證協(xié)統(tǒng)計(jì)，截至6月末，證券公司受托資金規(guī)模合計(jì)9.16萬億元，較上年末減少6.1%;證券行業(yè)股票質(zhì)押回購融出資金2035.36億元，較上年末下降4.2%。

A股上市券商2023年半年報(bào)悉數(shù)披露，上半年業(yè)績(jī)整體穩(wěn)步提升：43家券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2692億元，同比增長(zhǎng)7.7%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近820億元，同比增長(zhǎng)13.6%。

從盈利指標(biāo)上看，中小券商釋放業(yè)績(jī)彈性，其中5家公司凈利潤(rùn)同比增速超100%，2家扭虧為盈。頭部券商則多以穩(wěn)為主，中信證券是唯一凈利潤(rùn)超百億元的上市券商，同比增幅不到1%。其他頭部券商的凈利潤(rùn)增速多在10%上下，但也有部分券商業(yè)績(jī)不增反降。

43家上市券商中，有10家券商營(yíng)收突破百億元大關(guān)。中信證券遙遙領(lǐng)先，是唯一一家營(yíng)收超300億元的券商。其余9家券商營(yíng)收則位于100億元到200億元之間，分別是華泰證券、國(guó)泰君安、銀河證券、海通證券、中信建投、廣發(fā)證券、中金公司、申萬宏源以及招商證券。

中小券商釋放業(yè)績(jī)彈性

中小券商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)更具彈性。在增速方面，43家上市券商中，有33家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)，36家實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，30家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)“雙增長(zhǎng)”。其中，天風(fēng)證券以營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)91.12%、967.87%的成績(jī)，拿下增速“雙冠王”。

對(duì)于業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)，天風(fēng)證券表示，上半年，公司一方面調(diào)整發(fā)展策略，圍繞“瘦身止損、提質(zhì)增效”戰(zhàn)略方針，聚焦主業(yè);一方面繼續(xù)保持積極努力開展業(yè)務(wù)的勁頭，確保公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展。

此外，東方證券、東北證券、西南證券和長(zhǎng)城證券的凈利潤(rùn)同比增幅均超100%;太平洋證券、中原證券實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年證券信息化行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資策略研究報(bào)告》顯示：

信息技術(shù)具有很強(qiáng)滲透、溢出、帶動(dòng)和引領(lǐng)等效應(yīng)，信息技術(shù)創(chuàng)新和普及應(yīng)用已經(jīng)成為培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能、推動(dòng)社會(huì)提擋升級(jí)、構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的重要手段。黨的十九大提出：推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，以及加快數(shù)字中國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和智慧社會(huì)的建設(shè)等任務(wù)要求。

構(gòu)建行業(yè)交易信息中介服務(wù)或技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)，建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)信息樞紐和技術(shù)知識(shí)創(chuàng)新樞紐，將成為企業(yè)把握產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)權(quán)的重要抓手。證券行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展的新階段,證券公司回歸本源,優(yōu)化結(jié)構(gòu),主動(dòng)謀求經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,與互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)深度融合已經(jīng)成為當(dāng)下趨勢(shì)。

證券信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

證券行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化過程也是全面信息化過程，其重要特征就是打通了線上化運(yùn)營(yíng)通道，加速線上線下融合發(fā)展。通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和平臺(tái)實(shí)現(xiàn)證券的發(fā)行、定價(jià)、銷售、交易、服務(wù)等全鏈條，覆蓋經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品代銷、證券發(fā)行承銷、衍生品交易、自營(yíng)投資、“兩融”交易等傳統(tǒng)的證券業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，券商乃至金融行業(yè)的科技轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，監(jiān)管政策也從頂層設(shè)計(jì)層面提出了高質(zhì)量推進(jìn)金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃，促使當(dāng)下證券行業(yè)進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

券商自營(yíng)類APP是指由傳統(tǒng)券商所開發(fā)、提供的,使線上交易更加快捷、方便的移動(dòng)端應(yīng)用。中國(guó)多家證券企業(yè)已開發(fā)自營(yíng)的移動(dòng)端應(yīng)用,在已有的行業(yè)根基上提升顧客服務(wù),穩(wěn)固用戶群體,吸引新開戶客流。目前,證券類移動(dòng)端應(yīng)用已進(jìn)入市場(chǎng)成熟期。

近年來，證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)網(wǎng)絡(luò)和信息安全的重視程度大幅提升，組織架構(gòu)和制度體系持續(xù)優(yōu)化，信息技術(shù)投入逐年增加，行業(yè)網(wǎng)絡(luò)和信息安全運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)。證券公司2020年信息技術(shù)總投入262.87 億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.76%。而2020年 IT 投入前十券商平均投入11 億元，近三年復(fù)合為增長(zhǎng)率 52.27%，遠(yuǎn)高于行業(yè) IT 投入平均增長(zhǎng)率。

目前已經(jīng)有許多券商核心交易系統(tǒng)從過去的集中式向分布式、低時(shí)延、開放技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型，且搭載云原生、微服務(wù)技術(shù)中臺(tái)，使系統(tǒng)具備高可用、高性能、低延時(shí)、易擴(kuò)展及松耦合等特性。

《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃(2023-2025)》鼓勵(lì)券商信息科技資金投入占比提升至23-25年平均營(yíng)收的7%或平均凈利潤(rùn)的10%，IT需求再迎催化。本次中證協(xié)正式印發(fā)的《計(jì)劃》中的投入占比，相較于年初發(fā)布的試行稿有所提升。根據(jù)年初試行稿，證券公司IT投入占比在未來三年的鼓勵(lì)目標(biāo)為凈利潤(rùn)的8%或平均營(yíng)業(yè)收入的6%。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國(guó)證券信息化市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年證券信息化行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年證券信息化行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資策略研究報(bào)告

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