2023裝飾原紙行業(yè)分析：國(guó)內(nèi)需求仍有增長(zhǎng)空間 中高端占比持續(xù)提升

• 吳澳燕 2023年9月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 315 13
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在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，個(gè)性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費(fèi)者喜愛(ài)。相比實(shí)木材料，以人造板為基材的家具、地板與木門(mén)將擁有更廣闊的市場(chǎng)空間，疊加“以紙代塑”的政策背景，帶動(dòng)裝飾原紙需求逐步增加。隨著房地產(chǎn)行業(yè)的復(fù)蘇、宏觀環(huán)境的影響好轉(zhuǎn)及國(guó)家政策的大

裝飾原紙是一種以優(yōu)質(zhì)木漿和鈦白粉為主要原料經(jīng)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種用紙，經(jīng)印刷、三聚氰胺樹(shù)脂浸膠后，主要用于纖維板、刨花板等人造板的護(hù)面層紙、面層用紙和底層用紙。

在人造板行業(yè)經(jīng)浸膠后的裝飾原紙稱為三聚氰胺紙。經(jīng)三聚氰胺紙貼面的人造板制作成的各種裝飾材料，具有隔熱、阻燃不翹曲、不開(kāi)裂、易清潔等優(yōu)良特性，且花色品種多、圖案豐富美觀、色澤鮮艷亮麗、層次感突出，廣泛用于酒店、商場(chǎng)、寫(xiě)字樓、各類娛樂(lè)文化場(chǎng)所等中高檔建筑裝飾裝修、家居裝飾裝修、家具和強(qiáng)化木地板的制造以及交通運(yùn)輸工具的內(nèi)部裝飾，是一種"以紙代塑、以紙代木”的時(shí)尚環(huán)保材料。

裝飾原紙根據(jù)應(yīng)用特性及用途可以分為素色裝飾原紙、可印刷裝束原紙、表層耐磨原紙、平衡原紙和封邊帶裝飾原紙。

我國(guó)生態(tài)部于2019年出臺(tái)《涂料、油墨以及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，制定實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)VOCs綜合整治技術(shù)方案，明確石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)的治理要求，對(duì)顆粒物、苯等、甲醛等污染物排放進(jìn)行了明確規(guī)定。因此在“碳中和”、“碳達(dá)峰”的背景下，環(huán)保政策逐步趨于嚴(yán)格，受政策鼓勵(lì)且環(huán)保性優(yōu)良的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)裝飾原紙行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

我國(guó)裝飾原紙需求量增長(zhǎng)穩(wěn)健，可印刷裝飾原紙成為主流。除2022年受封控因素影響外，過(guò)去十年我國(guó)裝飾原紙市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2021年我國(guó)裝飾原紙銷量為115萬(wàn)噸，2011-2021年裝飾原紙銷量復(fù)合增速為10.1%。

分類別來(lái)看，2013-2022年可印刷裝飾原紙銷量增長(zhǎng)較快，銷量從2013年的29.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的78.36萬(wàn)噸，素色紙銷量穩(wěn)定在30萬(wàn)噸左右。2022年可印刷裝飾原紙銷量占比達(dá)到74%。

2023裝飾原紙行業(yè)分析

裝飾原紙起源于歐洲，目前國(guó)際裝飾紙龍頭主要集中在德國(guó)，包括明士克、夏特、特西諾采、科勒等。其中明士克專注于裝飾原紙賽道，特西諾采和科勒產(chǎn)品種類更加豐富，夏特主要從事印刷和浸漬環(huán)節(jié)，原紙制造由合營(yíng)公司夏王負(fù)責(zé)。

從裝飾原紙需求來(lái)看，歐盟是主要的凈出口地，是重要的裝飾原紙需求地：從裝飾紙全球進(jìn)出口格局來(lái)看，美國(guó)從2014年開(kāi)始從凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)，且凈進(jìn)口金額持續(xù)提升;歐盟仍為主要的凈出口地。2022年全球主要的裝飾紙凈進(jìn)口國(guó)為美國(guó)、墨西哥、加拿大;凈出口國(guó)為德國(guó)(12.6億美元)、中國(guó)(8.4億美元)、韓國(guó)(1.46億美元)。

我國(guó)裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東、河北等地，產(chǎn)業(yè)集中度較高，2022年夏王、華旺、齊峰三家銷量份額合計(jì)達(dá)到77%。后續(xù)來(lái)看，從新增產(chǎn)能規(guī)劃角度來(lái)看，頭部三家生產(chǎn)企業(yè)資金優(yōu)勢(shì)、客戶獲取和維護(hù)能力較強(qiáng)，產(chǎn)能持續(xù)提升。

裝飾原紙行業(yè)整體增速較快，主要是得益于一帶一路、舊城改造、消費(fèi)升級(jí)、全屋定制的長(zhǎng)足發(fā)展，以及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，裝飾原紙產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品以其超強(qiáng)的表現(xiàn)力和可塑性、卓越的性價(jià)比、出色的環(huán)保性能，日益受到終端消費(fèi)者青睞，同時(shí)，相較于寶麗板紙、薄木貼面、塑料薄膜貼面等材料。浸漬裝飾紙以耐磨、耐高溫、不易變形與脫落、能夠印刷種類豐富的花紋、性價(jià)比突出等優(yōu)勢(shì)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。

中高端裝飾原紙占比有望持續(xù)提升。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)裝飾原紙結(jié)構(gòu)優(yōu)化仍具有較大空間，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家裝飾原紙基本為中高端產(chǎn)品(具體體現(xiàn)在產(chǎn)品一致性、均勻性、伸縮率等維度)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟和消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提高，裝飾原紙有望持續(xù)高端化，技術(shù)及工藝水平較低的中低端產(chǎn)能或逐步退出市場(chǎng)。

在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，個(gè)性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費(fèi)者喜愛(ài)。相比實(shí)木材料，以人造板為基材的家具、地板與木門(mén)將擁有更廣闊的市場(chǎng)空間，疊加“以紙代塑”的政策背景，帶動(dòng)裝飾原紙需求逐步增加。隨著房地產(chǎn)行業(yè)的復(fù)蘇、宏觀環(huán)境的影響好轉(zhuǎn)及國(guó)家政策的大力支持，預(yù)計(jì)裝飾原紙行業(yè)將會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著我國(guó)裝飾原紙品質(zhì)的逐步提升，國(guó)內(nèi)裝飾原紙企業(yè)所具備的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。在南亞、東亞等地區(qū)，一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)高速成長(zhǎng)，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴(kuò)大。在歐洲地區(qū)，國(guó)內(nèi)高端品牌品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)加速出海。在海外市場(chǎng)空間被進(jìn)一步打開(kāi)的機(jī)遇下，產(chǎn)品質(zhì)量較高、能夠直接參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心提供的最新行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，驗(yàn)證于與我們建立聯(lián)系的全國(guó)科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)組織的權(quán)威統(tǒng)計(jì)資料。

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