2023年健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2023年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 陳澤芳 2023年9月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 687 40
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從區(qū)域來看，廣東省、江蘇省和北京市等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口較多，保費(fèi)收入規(guī)模較大，2022年省市CR1、CR4和CR10分別達(dá)13.24%、34.79%和63.14%。整體來看，我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)區(qū)域集中度較高，隨著經(jīng)濟(jì)和健康保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展，區(qū)域之間差距正在縮小，2023年1-4月，廣東

健康保險(xiǎn)是我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)體系的重要分支，也是保障體系的重要組成部分。根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“八五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國(guó)家對(duì)加保險(xiǎn)行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“大力發(fā)展”到“規(guī)范發(fā)展”再到“深入改革健全發(fā)展”的變化。

數(shù)據(jù)顯示，2011-2022年我國(guó)的健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度呈不斷上升趨勢(shì)，2021年突破600元達(dá)623.22元/人，2022年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度為613.06元/人，而德國(guó)等保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟的國(guó)家，保險(xiǎn)密度于2018年已達(dá)3000-4000元/(人/年)，我國(guó)健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度與國(guó)外成熟市場(chǎng)存較大差距。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年健康保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)中，經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司包含三類：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、人身保險(xiǎn)公司及專業(yè)健康險(xiǎn)公司。其中，專業(yè)健康險(xiǎn)公司屬于人身保險(xiǎn)公司范疇。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，人身保險(xiǎn)公司(包含專業(yè)健康險(xiǎn)公司在內(nèi))健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7072.84億元，占據(jù)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的81.74%。根據(jù)原保監(jiān)會(huì)相關(guān)政策，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)，2022年，其健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1580.10億元，占據(jù)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的18.26%。

“八五”計(jì)劃(1991-1995年)至“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時(shí)期，國(guó)家層面提倡：大力發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)、規(guī)范發(fā)展到積極發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)，加快改革醫(yī)療保險(xiǎn)制度是重點(diǎn);從“十一五”規(guī)劃開始，規(guī)劃明確了發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)在保障體系中的作用，同時(shí)提出發(fā)展養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn);“十二五”至“十四五”期間，規(guī)劃突出了拓寬保險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍和健全保障服務(wù)體系，“十三五”首次提出大力發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，以及探索長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度;到“十四五”時(shí)期更加重點(diǎn)突出了深化保險(xiǎn)業(yè)改革和提高商業(yè)保險(xiǎn)的保障能力，并積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。

2023年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等上市保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)收入占比逐年增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。第一梯隊(duì)代表企業(yè)為三家保險(xiǎn)集團(tuán)，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保;第二梯隊(duì)實(shí)力雄厚的保險(xiǎn)公司，代表為新華保險(xiǎn)、泰康人壽等;第三梯隊(duì)為其余提供健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的小型企業(yè)，如中郵人壽、人保壽險(xiǎn)等。根據(jù)2022年全國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入和上市公司公布的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入情況來看，當(dāng)前我國(guó)健康險(xiǎn)收入占比較大的企業(yè)有中國(guó)人壽，其次為新華保險(xiǎn)，其余企業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比較小，綜合來看行業(yè)當(dāng)前集中度一般。

從區(qū)域來看，廣東省、江蘇省和北京市等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口較多，保費(fèi)收入規(guī)模較大，2022年省市CR1、CR4和CR10分別達(dá)13.24%、34.79%和63.14%。整體來看，我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)區(qū)域集中度較高，隨著經(jīng)濟(jì)和健康保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展，區(qū)域之間差距正在縮小，2023年1-4月，廣東省保費(fèi)收入516.5億元，占全國(guó)比重的12.65%，其余CR4和CR10也都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

當(dāng)前，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者中，中國(guó)平安、中國(guó)人壽等頭部企業(yè)占比較大，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;隨著人們對(duì)保險(xiǎn)意識(shí)觀念的轉(zhuǎn)變以及人們可支配的收入增加，健康保險(xiǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展空間和潛在利益，吸引更多的進(jìn)入者，加上中國(guó)加入WTO后，保險(xiǎn)業(yè)率先實(shí)行對(duì)外開放，2018年更是進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放，新進(jìn)入者也表現(xiàn)為國(guó)外保險(xiǎn)公司的進(jìn)入，具備一定威脅;健康保險(xiǎn)是一個(gè)服務(wù)行業(yè)，沒有太多的物質(zhì)要素投入，但責(zé)任保險(xiǎn)企業(yè)屬于資本密集型企業(yè)，供應(yīng)商主要體現(xiàn)為貨幣資本和人力資本的供應(yīng)商，這兩者并不屬于稀缺資源，議價(jià)能力相對(duì)較弱;對(duì)于普遍大眾而言，保險(xiǎn)意識(shí)較弱，市場(chǎng)供大于求，處于買方市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)公司的可選擇性強(qiáng)，因此消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。

2023年健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年保費(fèi)收入已達(dá)8652.96億元，其中，2016年前健康險(xiǎn)保費(fèi)增速較快，而由于2016年76號(hào)文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號(hào)文限制快速返還型產(chǎn)品，萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)銷售受阻，導(dǎo)致健康險(xiǎn)收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā)，促使人群健康險(xiǎn)的投保意識(shí)提升。分險(xiǎn)種來看，健康險(xiǎn)是人身險(xiǎn)的第二大組成部分。2022年1-12月，人身險(xiǎn)收入3.42萬億元，占總收入的比重達(dá)到73%。其中，壽險(xiǎn)收入2.45萬億元，占保險(xiǎn)保費(fèi)收入的52%;健康險(xiǎn)收入8654.80億元，占比為18%。

2022年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下滑既有外部市場(chǎng)需求不足的原因，也有內(nèi)部創(chuàng)新勢(shì)能降低等因素影響。一方面，惠民保類產(chǎn)品大爆發(fā)對(duì)中高端醫(yī)療險(xiǎn)形成一定的擠出效應(yīng);另一方面，2022年8月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于部分財(cái)險(xiǎn)公司短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在問題及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通報(bào)》，全面叫?！八庌D(zhuǎn)保”，均導(dǎo)致健康險(xiǎn)保費(fèi)下降。

隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的深入推進(jìn)，數(shù)以億計(jì)農(nóng)村人口通過就業(yè)、就學(xué)等方式轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)，融入當(dāng)?shù)爻蔀樾率忻瘛Ｗ龊眯率忻窠鹑诜?wù)，對(duì)我國(guó)新型城鎮(zhèn)化具有重大意義，為此，銀保監(jiān)于2022年3月4日，發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》，提出要提高健康保險(xiǎn)服務(wù)水平、提升商業(yè)健康保險(xiǎn)覆蓋面、加強(qiáng)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新等。截至2023年6月初，地方政府也紛紛響應(yīng)中央號(hào)召，根據(jù)該區(qū)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)及特色，制定了有關(guān)健康保險(xiǎn)等相關(guān)新材料產(chǎn)業(yè)的行動(dòng)計(jì)劃、發(fā)展意見或示范指導(dǎo)目錄等內(nèi)容。

健康保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了健康保險(xiǎn)行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析(市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等)、競(jìng)爭(zhēng)分析(行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等)、產(chǎn)品價(jià)格分析、用戶分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力、健康保險(xiǎn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及相關(guān)的經(jīng)營(yíng)、投資建議等。想要了解更多健康保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年健康保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年健康保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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