私募基金數(shù)量超15萬(wàn)只 總規(guī)模至20.8萬(wàn)億元，私募加倉(cāng) 期待AI賽道下半場(chǎng)

• 曾燕 2023年9月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 749 45
• 繁體

9月6日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布2023年二季度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.07萬(wàn)億元。其中，私募基金規(guī)模達(dá)20.8萬(wàn)億元

私募基金數(shù)量超15萬(wàn)只 總規(guī)模至20.8萬(wàn)億元

9月6日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布2023年二季度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.07萬(wàn)億元。其中，私募基金規(guī)模達(dá)20.8萬(wàn)億元。具體來(lái)看，私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募資產(chǎn)配置基金和其他私募投資基金的數(shù)量分別為98200只、31330只、21416只、29只和1323只，合計(jì)15.23萬(wàn)只，規(guī)模分別達(dá)到5.87萬(wàn)億元、11.2萬(wàn)億元、3.13萬(wàn)億元、56.17億元和5811.14億元，合計(jì)20.8萬(wàn)億元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

私募基金，是指以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，以非公開(kāi)方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買(mǎi)賣(mài)股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

私募投資基金的類(lèi)型：主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類(lèi)私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開(kāi)交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);私募股權(quán)投資基金主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開(kāi)發(fā)行或交易的股票以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);資產(chǎn)配置類(lèi)私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式，主要對(duì)私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金進(jìn)行跨類(lèi)投資。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國(guó)私募股權(quán)基金市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)中，中金資本在投資案例/企業(yè)數(shù)和投資金額排名第一，其案例數(shù)/企業(yè)數(shù)分別為55個(gè)和53個(gè)，投資金額達(dá)34.04億元。

國(guó)際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國(guó)際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣闊，資金來(lái)源廣泛，參與機(jī)構(gòu)多樣。西方國(guó)家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達(dá)到4%～5%。迄今為止，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機(jī)構(gòu)是其中的佼佼者。

近年來(lái)，我國(guó)私募基金行業(yè)蓬勃發(fā)展，從無(wú)到有，從小到大。自2015年至今年6月末，資產(chǎn)管理規(guī)模增加了16萬(wàn)億元，增長(zhǎng)近4倍。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，存續(xù)私募基金管理人24330家，管理基金數(shù)量133797只，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)19.97萬(wàn)億元。

私募基金在滿足居民財(cái)富管理需求的同時(shí)，對(duì)于促進(jìn)創(chuàng)新資本形成，提升直接融資比重，支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，正發(fā)揮著越來(lái)越重要的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用。

7月末私募基金管理總規(guī)模創(chuàng)新高

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中基協(xié)”)發(fā)布的最新一期私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)顯示，截至2023年7月末，私募基金管理總規(guī)模達(dá)到20.82萬(wàn)億元，較6月末的20.77萬(wàn)億元增長(zhǎng)500億元，增幅為0.24%，管理總規(guī)模再創(chuàng)歷史新高;管理基金數(shù)量為152878只，較6月底的152322只增加556只。

具體來(lái)看，私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模增長(zhǎng)，是私募基金管理總規(guī)模再創(chuàng)歷史新高的主要原因。其中，私募股權(quán)投資基金截至7月末的存續(xù)規(guī)模達(dá)11.22萬(wàn)億元，較6月末的11.15萬(wàn)億元增加700億元;創(chuàng)業(yè)投資基金截至7月末的存續(xù)規(guī)模為3.14萬(wàn)億元，較6月末的3.07萬(wàn)億元也增加了700億元。

而私募基金管理人家數(shù)正穩(wěn)步減少。截至7月末，全市場(chǎng)存續(xù)私募基金管理人共計(jì)21996家，較6月底的22114家減少了118家。其中，私募證券投資基金管理人共計(jì)8576家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共計(jì)13135家，私募資產(chǎn)配置類(lèi)基金管理人有9家，其他私募投資基金管理人有276家。

私募基金管理人辦理通過(guò)和私募基金管理人注銷(xiāo)是私募基金管理人家數(shù)變動(dòng)的主要構(gòu)成。今年7月份，在中基協(xié)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)辦理通過(guò)的機(jī)構(gòu)共計(jì)17家，其中私募證券投資基金管理人7家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人10家;注銷(xiāo)方面，2023年7月份中基協(xié)共注銷(xiāo)私募基金管理人134家。

與此同時(shí)，備受市場(chǎng)關(guān)注的私募證券基金規(guī)模則有所下滑，同時(shí)新產(chǎn)品備案再創(chuàng)新低。

截至2023年7月末，私募證券投資基金的存續(xù)規(guī)模為5.88萬(wàn)億元，較6月末的5.95萬(wàn)億元有所下滑。從新備案的私募基金情況看，7月份新備案私募基金數(shù)量為1390只，新備案規(guī)模為492.48億元。其中，新備案的837只私募證券投資基金合計(jì)規(guī)模僅212.24億元，月度發(fā)行規(guī)模處于2023年各月度發(fā)行規(guī)模末位。

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)不斷震蕩波動(dòng)，私募基金短期業(yè)績(jī)?cè)庥隹简?yàn)，但在私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的加持下，私募基金整體管理規(guī)模再創(chuàng)新高，總規(guī)模達(dá)到20.82萬(wàn)億元。

8月私募備案數(shù)量環(huán)比增超三成 倉(cāng)位止跌回升

8月以來(lái)，私募發(fā)行市場(chǎng)漸有起色。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，8月私募證券投資基金備案數(shù)量超過(guò)1000只，環(huán)比7月顯著上漲。與此同時(shí)，截至8月25日，私募整體倉(cāng)位止跌回升。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷發(fā)力，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐漸見(jiàn)底，市場(chǎng)底部將進(jìn)一步得以確認(rèn)，后續(xù)投資機(jī)會(huì)值得期待。

隨著A股公司半年報(bào)披露拉開(kāi)帷幕，百億私募二季度持倉(cāng)路徑浮出水面，多位明星基金經(jīng)理“愛(ài)股”揭曉!

從持倉(cāng)動(dòng)作來(lái)看，百億私募積極布局大消費(fèi)、基建、人工智能等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月13日，有26家上市公司二季度披露的前十大流通股東中出現(xiàn)多家百億私募旗下產(chǎn)品，合計(jì)持股市值超400億元，其中董承非、鄧曉峰等明星基金經(jīng)理持倉(cāng)動(dòng)作曝光。

私募加倉(cāng) 期待AI賽道下半場(chǎng)

隨著A股上市公司半年報(bào)披露收官，部分百億級(jí)私募布局人工智能(AI)板塊的情況浮出水面。包括AI算力、半導(dǎo)體、通信、計(jì)算機(jī)、電子等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域獲密集加倉(cāng)，知名私募基金經(jīng)理鄧曉峰、孫慶瑞等更是頻頻出手。

不過(guò)，人工智能板塊近期走勢(shì)明顯分化，難以再續(xù)上半年的“風(fēng)光”，很多投資者熱議人工智能板塊的“下半場(chǎng)”是否還會(huì)繼續(xù)“雄起”。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  隨著私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的私募基金企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡