工商業(yè)儲能項(xiàng)目數(shù)量激增 2023全球工商業(yè)儲能累計裝機(jī)11.5GW

• 黃江 2023年9月14日 來源：新浪 511 27
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白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022 年浙江、江蘇所在的華東區(qū)域工商業(yè)儲能累計投運(yùn)規(guī)模達(dá)到 373MW，占全國工商業(yè)總裝機(jī)功率的 37.8%。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》顯示，預(yù)計 2023 年全球工商業(yè)儲能新增裝機(jī)量將達(dá)到 1.5GW，2025 年，全球工商業(yè)儲能累計裝機(jī)可達(dá)到 11.5GW。預(yù)計到 2025 年，全球工商業(yè)儲能累計市場規(guī)模在 190 億元-240 億元之間。美國和中國的裝機(jī)量占比預(yù)計將超過全球的 50%。

工商業(yè)儲能市場，全球看中國、美國、德國、日本，四個國家占了全球裝機(jī)總量的 79%，而垂直到中國市場，華東、華南則是市場集中的兩個重鎮(zhèn)。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022 年浙江、江蘇所在的華東區(qū)域工商業(yè)儲能累計投運(yùn)規(guī)模達(dá)到 373MW，占全國工商業(yè)總裝機(jī)功率的 37.8%。

從今年上半年浙江備案工商業(yè)儲能項(xiàng)目數(shù)量上的激增可窺見一斑。6-8 月，浙江全省共備案項(xiàng)目超過 300 個，總裝機(jī)功率 302.3MW，裝機(jī)容量 844.7MWh，初始投資規(guī)模達(dá) 13 億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅僅是 8 月份，浙江省儲能相關(guān)備案項(xiàng)目多達(dá) 126 個，用戶側(cè)儲能項(xiàng)目 108 個，占比 86%，總規(guī)模超 115.4MW/438.6MWh。不過光儲一體化項(xiàng)目只有 1 個，在分布式光伏裝機(jī)量全國第一的浙江，光儲耦合發(fā)展的銷量暫時還有待釋放。

2023儲能電池增速高于動力電池增速

從鋰電池行業(yè)多家上市公司了解到，除了以往的動力電池應(yīng)用外，儲能已成為鋰電池應(yīng)用的新的強(qiáng)勁增長點(diǎn)。尤其是受益于儲能的高速發(fā)展，磷酸鐵鋰路線的鋰電池細(xì)分產(chǎn)業(yè)增長勢頭迅猛。

鋰電池行業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，鋰電池(動力+儲能)出貨量環(huán)比增長22.5%，其中動力電池環(huán)比增長17.6%，儲能電池環(huán)比增長40%，儲能增速明顯高于動力電池增速。

公開資料顯示，目前國內(nèi)電化學(xué)儲能市場中，三元材料由于安全性問題被禁止使用，新型材料如鈉離子電池還在小批量示范應(yīng)用中，磷酸鐵鋰占據(jù)了儲能的絕大部分市場。因此，上半年電化學(xué)儲能的快速增長，同步帶動了磷酸鐵鋰電池的增長。據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會儲能分會統(tǒng)計，2023年二季度中標(biāo)儲能項(xiàng)目中，高達(dá)76%都采用磷酸鐵鋰電池儲能。

深圳實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游閉環(huán)

深圳是國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)的核心引擎，前期深圳市在消費(fèi)類電池方面積累了雄厚的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，為后期電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)、動力電池產(chǎn)業(yè)的跨越式領(lǐng)先發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

作為全國重要的“電池之都”，深圳已經(jīng)完成了從消費(fèi)類電池產(chǎn)業(yè)到動力電池產(chǎn)業(yè)的跨越式轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了從電池上游材料到產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用的全方位覆蓋。在工信部公布的“45個國家先進(jìn)制造業(yè)集群名單”中，深圳市先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群也入選“國家隊(duì)”，成為深圳四個進(jìn)入“國家隊(duì)”的集群之一。

深圳市電池行業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深圳鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈具有“長、全、強(qiáng)”三大特點(diǎn)，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)自主可控。

作為中國新能源汽車的發(fā)源地、中國鋰電池產(chǎn)業(yè)之都的深圳，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，其鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從關(guān)鍵材料生產(chǎn)、電池裝備開發(fā)、鋰電產(chǎn)品制造到電池回收再利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)?，F(xiàn)有(鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈)企業(yè)超4000家，占全省4成以上。

數(shù)據(jù)顯示，2022年深圳市鋰電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約6070.53億元，同比增長26.61%。而在“十三五”期間，鋰電池產(chǎn)業(yè)占到了全市工業(yè)總產(chǎn)值比重的10.7%，提升了4.5個百分點(diǎn)，已經(jīng)成為系統(tǒng)重要性工業(yè)門類。

細(xì)分來看，鋰電池有“四大關(guān)鍵原材料”，分別是正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。而深圳市對這四大原材料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全方位覆蓋：正極材料方面，德方納米是全國磷酸鐵鋰正極材料龍頭，格林美是三元前驅(qū)體材料的頭部企業(yè)，貝特瑞、比亞迪等也紛紛布局;負(fù)極材料方面，深圳有貝特瑞和翔豐華這樣的行業(yè)龍頭;隔膜領(lǐng)域，星源材質(zhì)和中興新材都是干法隔膜龍頭，同時星源材質(zhì)也成為了濕法隔膜的第一梯隊(duì)企業(yè);電解液領(lǐng)域，新宙邦是行業(yè)“雙龍頭”之一。

而在更下游的電池制造領(lǐng)域，深圳有大族激光、贏合科技、海目星等設(shè)備制造商，有比亞迪、欣旺達(dá)、比克電池、雄韜股份等電池制造商，還有格林美等電池回收企業(yè)。

據(jù)深圳市電池行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年深圳鋰電行業(yè)43家上市公司(鋰電營收占比超30%)營業(yè)總收入達(dá)7480.79億元，創(chuàng)下歷史新高。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年鋰離子電池市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示：

深圳的電池材料產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)類電池起步，一開始主要受市場需求驅(qū)動，其蓬勃發(fā)展主要得益于深圳市21世紀(jì)以來在手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的爆發(fā)式增長。

早在十幾年前，深圳就占據(jù)了全球手機(jī)行業(yè)的“高地”。據(jù)深圳市移動通信聯(lián)合會統(tǒng)計，2010年全球手機(jī)出貨總量為14.3億臺，其中出自深圳的手機(jī)已經(jīng)占到全球的四分之一。也就是說，當(dāng)時全球每4臺手機(jī)就有1臺產(chǎn)自深圳。

2011年，消費(fèi)電池龍頭企業(yè)欣旺達(dá)叩開資本市場大門。在招股說明書中，欣旺達(dá)表示：“公司地處廣東鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集中帶以及華南電子產(chǎn)品制造帶的核心城市深圳，具有貼近市場的優(yōu)勢，能及時完成交貨，并提供良好的售后服務(wù)，確保了優(yōu)質(zhì)客戶的滿意度和忠誠度。”

可以看到，深圳消費(fèi)電子產(chǎn)品的迅速發(fā)展為電池類企業(yè)在深圳的發(fā)展提供了廣闊的空間。而電池企業(yè)的發(fā)展，又為產(chǎn)業(yè)鏈上游電池材料企業(yè)帶來了市場需求，帶動了相關(guān)企業(yè)在深圳的集聚。以當(dāng)時的欣旺達(dá)為例，其原材料包括鋰離子電芯、PCB板、IC、塑料原膠、油漆、彈片、電子元器件等等，2010年其原材料采購金額達(dá)5.12億元，占到了生產(chǎn)成本總比重的82.42%。而深圳企業(yè)頻繁出現(xiàn)在欣旺達(dá)的主要供應(yīng)商名單中。

到了新能源時代，以深圳企業(yè)比亞迪為代表的龍頭車企迅速崛起，讓深圳在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的地位日益增強(qiáng)。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，全球新能源車(包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車)銷售量約1065萬輛，其中比亞迪銷量186.35萬輛，市場份額約17.5%。這意味著，全球每6輛新能源車就有1輛產(chǎn)自比亞迪。

并且，深圳本身也成為了新能源汽車的重要市場，占據(jù)了全球新能源汽車的消費(fèi)“高地”。2022年，深圳新能源汽車銷量達(dá)21.15萬臺，新能源滲透率達(dá)到48%，登頂一線城市榜首。

而新能源汽車的市場需求增長，意味著對動力電池的需求量也不斷擴(kuò)大。據(jù)深圳市電池行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年深圳地區(qū)動力電池企業(yè)裝機(jī)量近80GWh，約占全國的27%。動力電池產(chǎn)業(yè)在深圳的發(fā)展，帶動了德方納米、貝特瑞、新宙邦相關(guān)電池材料企業(yè)在深圳的匯聚。

“深圳有完善的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，有很好的應(yīng)用場景和市場需求。貝特瑞堅(jiān)持不懈解決市場的痛點(diǎn)，滿足客戶的需求，讓貝特瑞能夠不斷發(fā)展壯大，近幾年公司營收以翻番的速度增長，貝特瑞2022年?duì)I業(yè)收入更是超過256億元，同比增長144.76%，創(chuàng)下歷史最好水平?！必愄厝鹣嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。

在近年來興起的儲能市場，深圳也穩(wěn)站“風(fēng)口”，尤其是便攜式儲能領(lǐng)域。深圳市電池行業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前深圳已經(jīng)占據(jù)了全國便攜式儲能三分之二的市場，國內(nèi)TOP 15的便攜式儲能制造商中有倍特力、華寶新能、迪比科等13家深圳企業(yè)。

可以看到，無論是對手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品還是新能源汽車或儲能產(chǎn)品來說，深圳都是重要的終端市場。而“需求影響供給”，深圳先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)生、龍頭企業(yè)的匯聚，離不開這種市場需求的驅(qū)動。

《2023-2028年鋰離子電池市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年鋰電子電池市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告

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