2023建筑幕墻行業(yè)整體規(guī)模情況及發(fā)展現(xiàn)狀分析

黃文玉 2023年9月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國幕墻網(wǎng) 345 15
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建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護(hù)，通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。

建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀如何？建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護(hù)，通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。建筑幕墻是由支承結(jié)構(gòu)體系與面板組成的，可相對主體結(jié)構(gòu)有一定位移能力，不分擔(dān)主體結(jié)構(gòu)所受作用的建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)或裝飾性結(jié)構(gòu)。幕墻是建筑物的外墻護(hù)圍，不承重，像幕布一樣掛上去，故又稱為懸掛墻，是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體。由結(jié)構(gòu)框架與鑲嵌板材組成，不承擔(dān)主體結(jié)構(gòu)載荷與作用的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)。

我國建筑幕墻行業(yè)從1983年開始起步，是中國經(jīng)濟(jì)體制改革的產(chǎn)物，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，年輕的幕墻行業(yè)受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對較小。發(fā)展至今已經(jīng)逐漸形成了民營企業(yè)集團(tuán)、中外合資、股份制、有限責(zé)任公司等多種企業(yè)組織形式;以非公有制經(jīng)濟(jì)為主體的競爭格局已逐漸形成。

建筑幕墻具有外圍護(hù)和裝飾功能，不僅實(shí)現(xiàn)了建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)中墻體與門窗的合二為一，而且把建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體，使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性。建筑幕墻應(yīng)用范圍廣闊，特別是在城市的超高層建筑上，建筑幕墻占據(jù)了絕對優(yōu)勢：北京國貿(mào)中心、奧林匹克大廈、首都機(jī)場、深圳地王大廈、上海金茂大廈、上海寰球金融廣場、恒隆廣場、2008奧運(yùn)國家體育館等均采用了建筑幕墻。建筑幕墻已經(jīng)成為現(xiàn)代、時(shí)尚建筑的重要標(biāo)志。

從建筑幕墻的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是原材料相關(guān)行業(yè)，下游主要是建筑幕墻的應(yīng)用領(lǐng)域。建筑幕墻原材料包括巖板、鋁材、鋼材、石材、平板玻璃、密封膠以及結(jié)構(gòu)膠等，因?yàn)榻ㄖ粔哂忻烙^、抗震、節(jié)約資源、易維護(hù)等優(yōu)勢，所以應(yīng)用領(lǐng)域主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包括體育場、寫字樓、商場、會(huì)展中心、文化設(shè)施場地等。

建筑幕墻行業(yè)整體規(guī)模情況及現(xiàn)狀分析

我國建筑幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對較小，市場化程度相對較高。行業(yè)由4000多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和1000多個(gè)配套企業(yè)組成，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場，以價(jià)格戰(zhàn)為主。在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分國內(nèi)幕墻被50強(qiáng)企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金，眾多項(xiàng)目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)顯示，2019年建筑幕墻行業(yè)有從業(yè)人員規(guī)模120.5萬人，2020年有122.3萬人，2021年有124.4萬人。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程總產(chǎn)值2019年為4500億元，2020年產(chǎn)值達(dá)到4900億元，至2021年行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5292億元?？梢娊ㄖ粔π袠I(yè)從業(yè)公司眾多，市場化程度較高，競爭較為充分。但在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分被國內(nèi)幕墻50強(qiáng)企業(yè)承包。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程市場規(guī)模2019年為4030億元，2020年市場規(guī)模達(dá)到4300億元，至2021年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到4644億元。

據(jù)建設(shè)通數(shù)據(jù)，截至2022年9月3日，全國范圍內(nèi)，擁有建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質(zhì)的企業(yè)共有6711家，擁有建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級及以上資質(zhì)的企業(yè)共有1069家，同時(shí)擁有兩種資質(zhì)的企業(yè)有798家，包括江河集團(tuán)、中航三鑫、嘉寓股份、瑞和股份等行業(yè)內(nèi)一貫領(lǐng)先企業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國建筑幕墻行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)中國幕墻網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2021年我國幕墻行業(yè)產(chǎn)值為4588億元，同比增長8.81%;其中，幕墻工程產(chǎn)值為1516億元，同比下降0.93%。幕墻行業(yè)利潤為181.57元，同比增長7.56%，其中，幕墻工程利潤為67.29億元，同比下降2.89%。根據(jù)中國幕墻網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國建筑幕墻工程主要采用玻璃幕墻，占比達(dá)到41%，占比有所下降，但依然超過其他類型;石材幕墻因公共建筑及城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來的各類項(xiàng)目增多逐漸上升，達(dá)到19%。

伴隨著我國幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長，行業(yè)內(nèi)的競爭也愈發(fā)充分。一方面，不斷有建筑業(yè)其他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來;另一方面，原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開始逐漸出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標(biāo)準(zhǔn)，建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營。第一陣營企業(yè)以江河創(chuàng)建、遠(yuǎn)大中國等行業(yè)龍頭為代表，這類企業(yè)的年產(chǎn)值普遍在十億元以上，具有完善的工程體系和人才體系;第二陣營以大型建筑企業(yè)的子公司為主，這類公司可以依托母公司的資源開展幕墻工程業(yè)務(wù);第三陣營則以中小型幕墻企業(yè)為主，在局部地域或特定幕墻領(lǐng)域具有一定競爭力。

中國已經(jīng)能夠獨(dú)立開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，在重大幕墻工程招標(biāo)中已顯露出企業(yè)獨(dú)特的設(shè)計(jì)思路，在施工組織方案設(shè)計(jì)中則更加體現(xiàn)了企業(yè)管理和企業(yè)文化，中國建筑幕墻行業(yè)開始走向成熟發(fā)展階段。根據(jù)中國國情，按照實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的要求，節(jié)能是中國的一項(xiàng)長期方針，建筑節(jié)能是中國發(fā)展的基本國策之一。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于發(fā)展節(jié)能省地型住宅和公共建筑的指導(dǎo)意見》無疑是吹向建筑幕墻行業(yè)的春風(fēng)，它不斷催生出適合建筑幕墻行業(yè)發(fā)展的新技術(shù)和新產(chǎn)品，促進(jìn)著新型幕墻材料工業(yè)的發(fā)展。

建筑幕墻行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著“一帶一路”國家級頂層戰(zhàn)略的逐漸推進(jìn)，我國建筑幕墻企業(yè)逐步進(jìn)入東南亞、中亞等國家的商業(yè)市場，就目前來看，未來的行業(yè)國外市場增長點(diǎn)，將著眼在這上面，而隨著綠地、萬達(dá)、中建、中鐵等開發(fā)商和工程總包商，向歐美高端市場的拓展，行業(yè)企業(yè)參與的國際高端商業(yè)項(xiàng)目也略有增加。

在幕墻行業(yè)競爭逐步走向白熱化的過程中，淘汰、整合成為不可避免的趨勢，特別是在經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的時(shí)期，資金面的緊缺對承包商的資金實(shí)力提出了更大的挑戰(zhàn)。幕墻行業(yè)中“強(qiáng)者越強(qiáng)、弱者越弱”的馬太效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。龍頭企業(yè)憑借在資金實(shí)力、歷史業(yè)績和技術(shù)水平三方面的優(yōu)勢，在未來行業(yè)內(nèi)的橫向整合中將占據(jù)主導(dǎo)地位，不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和市場占有率，而部分中小企業(yè)的生存將更加艱難，未來將面臨被兼并或淘汰的命運(yùn)。

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