中國硅片行業(yè)發(fā)展調(diào)研最新分析

• 劉明月 2023年9月21日 來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì) 317 13
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2012年到2022年，全球半導(dǎo)體硅片出貨面積穩(wěn)定增長，2022年全球硅片出貨面積達(dá)147.13億平方英寸，市場規(guī)模高達(dá)138.31億美元，在半導(dǎo)體材料中占據(jù)最大份額。硅片行業(yè)高度集中，5大廠商(信越、Sumco、Siltronic、環(huán)球晶圓、SK Siltron)市場份額接近90%

2023本周硅片價(jià)格持續(xù)松動(dòng)

據(jù)“中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)”公眾號(hào)，本周硅片價(jià)格持續(xù)松動(dòng)。M10單晶硅片(182 mm /150μm)成交均價(jià)維持在3.36元/片，周環(huán)比持平;N型單晶硅片(182 mm /130μm)成交均價(jià)維持在3.45元/片，周環(huán)比持平;G12單晶硅片(210 mm/150μm)成交均價(jià)降至4.19元/片，周環(huán)比跌幅為0.95%。本周G12單晶硅片成交均價(jià)松動(dòng)，主要由于下游需求不及預(yù)期。

2012年到2022年，全球半導(dǎo)體硅片出貨面積穩(wěn)定增長，2022年全球硅片出貨面積達(dá)147.13億平方英寸，市場規(guī)模高達(dá)138.31億美元，在半導(dǎo)體材料中占據(jù)最大份額。硅片行業(yè)高度集中，5大廠商(信越、Sumco、Siltronic、環(huán)球晶圓、SK Siltron)市場份額接近90%。

國內(nèi)代表性企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、中環(huán)、中欣晶圓、奕斯偉、超硅等紛紛擴(kuò)充8英寸與12英寸硅片產(chǎn)能。2023年上半年，受行業(yè)周期下行影響，半導(dǎo)體硅片出貨同比有所下滑。中國硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸，進(jìn)口數(shù)量5010.54噸，貿(mào)易差為46061.05噸。隨著國內(nèi)晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，長期來看半導(dǎo)體硅片需求仍能保持增長。

2023上半年半導(dǎo)體硅片企業(yè)市場集中度與營收分析

目前國內(nèi)的半導(dǎo)體硅片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微和中晶科技，這四家企業(yè)的收入分別為24.06、20.34、14.59和2.82億元，市場份額比重分別為28%、24%、17%和3%，市占率合計(jì)達(dá)73%，行業(yè)集中度與國際市場相比仍待提升。

滬硅產(chǎn)業(yè)

2023年半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.74億元，同比減少4.41%;同期實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.87億元，同比增長240.35%;扣非凈利潤虧損2458.67萬元，去年同期則為盈利2512.17萬元。

目前產(chǎn)品類型涵蓋300mm拋光片及外延片、200mm及以下拋光片及外延片、SOI硅片、壓電薄膜襯底材料等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于存儲(chǔ)芯片、圖像處理芯片、通用處理器芯片、功率器件、傳感器、射頻芯片、模擬芯片、分立器件等領(lǐng)域。

中環(huán)股份

中環(huán)股份預(yù)計(jì)2023年1-3月歸屬凈利潤盈利22億元至24億元，同比上年增68%至83%。

硅片呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張,以210大尺寸為代表的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型,增強(qiáng)內(nèi)生競爭力,伴隨大尺寸、N型產(chǎn)品需求提升,工業(yè)4.0柔性制造優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯,公司各業(yè)務(wù)板塊高效經(jīng)營,取得了良好的業(yè)績成果。

立昂微

立昂微發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年1-6月歸屬凈利潤盈利1.65億元至1.85億元，同比上年減63.24%至67.21%。

半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù):上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入7.55億元,相比去年同期下降18.5%。從季度來看,第二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.02億元,環(huán)比增長14%。半導(dǎo)體功率器件芯片業(yè)務(wù):上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5.38億元,相比去年同期下降10.7%。

中晶科技

中晶科技2023中報(bào)顯示，公司主營收入1.69億元，同比下降10.28%;歸母凈利潤-1230.61萬元，同比下降146.73%;扣非凈利潤-1332.55萬元，同比下降152.33%;其中2023年第二季度，公司單季度主營收入9113.87萬元，同比下降1.07%;單季度歸母凈利潤-520.77萬元，同比下降187.81%;單季度扣非凈利潤-585.37萬元，同比下降209.76%;負(fù)債率42.01%，財(cái)務(wù)費(fèi)用-240.1萬元，毛利率26.32%。

中晶科技年產(chǎn)60萬片8英寸超大規(guī)模集成電路用拋光硅片項(xiàng)目 5,600,000.00 遞延收益 215,684.46。

中研研究院出版的《2023-2028年國內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

中國硅片行業(yè)發(fā)展調(diào)研最新分析

太陽能硅片行業(yè)市場集中度較高，在國內(nèi)硅片主要生產(chǎn)企業(yè)有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業(yè)。由于硅片分選機(jī)產(chǎn)能集中，以及隨著技術(shù)的改進(jìn)，硅片分選機(jī)工作效率的提升，硅片分選機(jī)市場需求增長緩慢。

硅料增量供應(yīng)將導(dǎo)致進(jìn)口高純石英砂出現(xiàn)供應(yīng)制約硅片產(chǎn)出瓶頸。硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW，預(yù)計(jì)年底可達(dá)到536GW，增幅達(dá)到46%;預(yù)計(jì)2023年底可達(dá)到731GW，同比提升36%。

從硅片行業(yè)產(chǎn)能地區(qū)分布情況來看，我國是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國，隨著近年來我國光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程不斷加快，我國光伏硅片在全球市場占比也隨之不斷提升。

2022/2023年大尺寸硅片產(chǎn)能分別為498/753GW，隨著硅料新增產(chǎn)能釋放，將大幅推動(dòng)硅片對(duì)石英坩堝的使用需求。

從硅片行業(yè)成本占比來看，硅片在半導(dǎo)體材料中市場占比達(dá)到37%，為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來看，硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，直接影響芯片的制造質(zhì)量，因此，硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，上半年光伏新增裝機(jī)78.42 GW，同比增長154%，已基本與去年全年數(shù)據(jù)相當(dāng)，占新增電源總裝機(jī)的56%。截至6月底，光伏累計(jì)裝機(jī)約4.7億千瓦，已經(jīng)成為國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模第二大的電源，僅次于煤電。

2023上半年從制造端看，多晶硅、硅片、電池、組件上半年產(chǎn)量同比增速均在60%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量超過60萬噸，同比增長超過65%;硅片產(chǎn)量超過250 GW，同比增長超過63%;電池片產(chǎn)量超過220 GW，同比增長超過62%;組件產(chǎn)量超過200 GW，同比增長超過60%。

2023年上半年，中國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額初步測算超過290億美元(約合2078億元人民幣)，同比增長約13%。

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，硅片和電池片的出口量增速明顯，硅片出口以東南亞地區(qū)為主，電池片出口主要在亞洲地區(qū)。因此，上半年硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。這主要因?yàn)殡S著企業(yè)海外布局的提升，對(duì)電池片和硅片的需求有所提升。

從出口區(qū)域看，對(duì)歐洲的出口量最大，亞洲出口品種類型最全，非洲增長速度最快。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，將今年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測由280-330 GW上調(diào)至305-350 GW，將今年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測由95-120 GW上調(diào)至120-140 GW，同比增幅將超六成。

硅片行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析硅片行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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