國(guó)內(nèi)ABS供應(yīng)寬松導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下降 企業(yè)利潤(rùn)不斷降低

• 洪前進(jìn) 2023年10月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 693 41
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隨著國(guó)內(nèi)ABS各消費(fèi)領(lǐng)域需求增速逐漸趨于平緩，同時(shí)某些應(yīng)用領(lǐng)域，ABS正面臨具有較低成本優(yōu)勢(shì)材料的替代威脅。但是否替代取決于ABS樹(shù)脂與替代品間的價(jià)格差，例如：PC等工程塑料以及合金類(lèi)材料的回料沖擊ABS樹(shù)脂的市場(chǎng)，特別是溴化ABS樹(shù)脂、阻燃ABS樹(shù)脂市場(chǎng)。

現(xiàn)階段世界上ABS樹(shù)脂生產(chǎn)工藝應(yīng)用較多的是乳液接枝摻合法和連續(xù)本體聚合法兩種生產(chǎn)工藝方法。其中，乳液接枝摻合工藝根據(jù)SAN共聚方法的不同又可分為乳液接枝乳液SAN摻合、乳液接枝懸浮SAN摻合、乳液接枝本體SAN摻合3種，其中后兩者在目前的工業(yè)裝置中應(yīng)用較多。

2022年7月，商務(wù)部等13部門(mén)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》，政策提出開(kāi)展全國(guó)家電“以舊換新”活動(dòng)，全面促進(jìn)智能冰箱、超高清電視等綠色智能家電消費(fèi)，同時(shí)政策還指出要推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)，新一輪家電下鄉(xiāng)或?qū)㈤_(kāi)啟。近年來(lái)除彩電外，其它類(lèi)型家電每百戶擁有量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，家電消費(fèi)端支撐穩(wěn)健。2022年12月29日，商務(wù)部新聞發(fā)言人在例行新聞發(fā)布會(huì)表示將積極采取措施，努力恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，在促進(jìn)家電家居消費(fèi)方面，將推動(dòng)綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新。在鞏固提升傳統(tǒng)消費(fèi)方面，商務(wù)部將著力穩(wěn)定汽車(chē)消費(fèi)，支持新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)使用，加快活躍二手車(chē)市場(chǎng)。支持餐飲等行業(yè)恢復(fù)發(fā)展。

另一方面，伴隨智能化趨勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展，智能家電已逐漸滲透，2022年智能彩電滲透率比例達(dá)到55%、智能空調(diào)滲透率達(dá)到24%。專(zhuān)家認(rèn)為，家電智能化依舊是產(chǎn)品推陳出新的關(guān)鍵手段，伴隨智能化的進(jìn)一步發(fā)展，家電換代周期或?qū)⒖s短，行業(yè)增量需求或?qū)⒓铀偬嵘．?dāng)前我國(guó)ABS新增產(chǎn)能增速較快，但仍有部分高端產(chǎn)品需依賴(lài)進(jìn)口，例如高抗沖ABS產(chǎn)品等。

從其他下游行業(yè)看，2022年空調(diào)、冰箱、電視機(jī)、洗衣機(jī)產(chǎn)量同比、環(huán)比有升有降，對(duì)原料ABS市場(chǎng)影響有限，未來(lái)伴隨著消費(fèi)措施措施優(yōu)化進(jìn)一步推進(jìn)，居民消費(fèi)有望再度擴(kuò)張，需求端或?qū)⒊掷m(xù)修復(fù)。

圖表：2019-2022年中國(guó)ABS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)ABS行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析得知，隨著國(guó)民生活水平提高，ABS生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn)和提高，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年我國(guó)ABS行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為達(dá)到419億元，2022年增長(zhǎng)到784億元，同比增長(zhǎng)38.27%。

國(guó)內(nèi)ABS樹(shù)脂通常分為通用級(jí)、擠出級(jí)、耐熱級(jí)、阻燃級(jí)、電鍍級(jí)、透明級(jí)及合金等級(jí)別。通用級(jí)ABS大部分被直接應(yīng)用于下游終端領(lǐng)域，小部分進(jìn)入改性廠被加工成改性ABS。

國(guó)內(nèi)聚合廠生產(chǎn)的改性ABS量相對(duì)較少，主要品種是生產(chǎn)阻燃級(jí)ABS。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的合金級(jí)ABS和電鍍級(jí)ABS均來(lái)自改性廠，聚合廠通常只為改性廠提供通用級(jí)ABS作為生產(chǎn)原料。目前，國(guó)內(nèi)ABS聚合廠生產(chǎn)通用級(jí)ABS產(chǎn)品為主，產(chǎn)量占比在總產(chǎn)量的85%以上。國(guó)內(nèi)ABS供應(yīng)寬松導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下降，企業(yè)利潤(rùn)不斷降低。

近年來(lái)家電以及汽車(chē)等行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了我國(guó)ABS市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，目前來(lái)說(shuō)我國(guó)ABS行業(yè)主要的潛在進(jìn)入者在于國(guó)外跨國(guó)企業(yè)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)具有一定的技術(shù)和實(shí)力積累，且與ABS行業(yè)有足夠的相關(guān)聯(lián)的性，進(jìn)入行業(yè)的可能性較大。

隨著國(guó)內(nèi)ABS各消費(fèi)領(lǐng)域需求增速逐漸趨于平緩，同時(shí)某些應(yīng)用領(lǐng)域，ABS正面臨具有較低成本優(yōu)勢(shì)材料的替代威脅。但是否替代取決于ABS樹(shù)脂與替代品間的價(jià)格差，例如：PC等工程塑料以及合金類(lèi)材料的回料沖擊ABS樹(shù)脂的市場(chǎng)，特別是溴化ABS樹(shù)脂、阻燃ABS樹(shù)脂市場(chǎng)。

ABS樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等，ABS樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等，上游原材料生產(chǎn)企業(yè)及設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)為中游 ABS 樹(shù)脂企業(yè)提供生產(chǎn)基礎(chǔ)。我國(guó)ABS 樹(shù)脂的原材料基本已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，且整體呈現(xiàn)供過(guò)于求格局，因此供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)不強(qiáng)。

(1)ABS樹(shù)脂行業(yè)主管部門(mén)

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家生態(tài)環(huán)境部等行業(yè)主管部門(mén)主要負(fù)責(zé)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的制定、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等宏觀管理;中國(guó)合成樹(shù)脂供銷(xiāo)協(xié)會(huì)、中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)、中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等作為行業(yè)自律管理組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行自律規(guī)范和引導(dǎo)。

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān)了行業(yè)的宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)業(yè)政策、擬定行業(yè)規(guī)劃、項(xiàng)目審批、指導(dǎo)技術(shù)改造等管理工作。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策;擬定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步;組織實(shí)施與行業(yè)相關(guān)的國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，并對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行整體宏觀調(diào)控。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)行業(yè)技術(shù)規(guī)范，依法監(jiān)管生產(chǎn)和銷(xiāo)售，規(guī)范市場(chǎng)行為。

(2)ABS樹(shù)脂行業(yè)自律組織

ABS樹(shù)脂行業(yè)按照產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不同，分別由中國(guó)合成樹(shù)脂供銷(xiāo)協(xié)會(huì)、中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)、中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行自律管理。

中國(guó)合成樹(shù)脂供銷(xiāo)協(xié)會(huì)成立于2011年，是經(jīng)民政部批準(zhǔn)的、具有獨(dú)立法人資格的社團(tuán)組織，主要職能包括產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究、標(biāo)準(zhǔn)制訂、貿(mào)易爭(zhēng)端調(diào)查與協(xié)調(diào)、行業(yè)自律、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等。

中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)成立于1986年，是國(guó)家民政部注冊(cè)、依法成立、受?chē)?guó)務(wù)院國(guó)資委業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)監(jiān)督管理的一級(jí)社團(tuán)法人單位，承擔(dān)鑄造業(yè)和鑄造造型材料行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究、對(duì)會(huì)員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理以及代表會(huì)員企業(yè)向政府提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見(jiàn)等。

中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)成立于1991年，主要負(fù)責(zé)協(xié)助制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)內(nèi)外技術(shù)交流，協(xié)助企業(yè)開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)和引進(jìn)新技術(shù)、資金及成果轉(zhuǎn)讓等活動(dòng)。

中國(guó)電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立于2015年，主要負(fù)責(zé)推動(dòng)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定，開(kāi)展對(duì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)資料的調(diào)查、收集、統(tǒng)計(jì)、研究，向國(guó)家相關(guān)部門(mén)報(bào)告本產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及存在的問(wèn)題，提出發(fā)展建議，為政府制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策提供依據(jù)等。

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  2023-2028年中國(guó)ABS行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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