龍頭廠商減產(chǎn)發(fā)酵 NAND價格四季度全面起漲 存儲芯片行業(yè)市場競爭分析

• 李波 2023年10月17日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1181 76
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據(jù)10月16日報道，由于供應商嚴格控制產(chǎn)出，NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8~13%。Nand Flash為存儲芯片第二大細分品類，主要產(chǎn)品形態(tài)為嵌入式存儲、SSD固態(tài)硬盤以及移動存儲。從下游需求來看，手機、PC和服務器是三大終端需求來源。

據(jù)10月16日報道，由于供應商嚴格控制產(chǎn)出，NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8~13%。

Nand Flash為存儲芯片第二大細分品類，主要產(chǎn)品形態(tài)為嵌入式存儲、SSD固態(tài)硬盤以及移動存儲。從下游需求來看，手機、PC和服務器是三大終端需求來源。

國泰君安表示，近年來，PC、智能手機等終端電子裝置搭載的存儲平均容量呈大幅增長趨勢，根據(jù)閃存市場數(shù)據(jù)，中低端手機存儲向128/256GB發(fā)展，高端手機向256GB/512GB/1TB發(fā)展，搭載1TB/2TB的SSD的PC也在逐漸增多。

終端容量提升也帶動全球存儲容量規(guī)模增長，同時促進存儲芯片價格上漲。另外南京證券認為，隨著下半年國內(nèi)手機品牌陸續(xù)推新以及iPhone15系列發(fā)布，上游出貨壓力將逐步緩解，存儲芯片調(diào)整周期尾聲將至，整個存儲市場有望迎來拐點。

空間方面，據(jù)方正證券測算，中國作為全球第二大Nand閃存需求地區(qū)，預計2026年國內(nèi)閃存產(chǎn)品市場規(guī)模將達3032億元，國內(nèi)模組廠商將擁有十分廣闊的成長空間。

公司方面，據(jù)上市公司互動平臺表示，兆易創(chuàng)新： 國內(nèi)存儲芯片產(chǎn)業(yè)龍頭，中國大陸領先的閃存芯片設計企業(yè)，閃存月產(chǎn)能全球前五。

東芯股份：公司是國內(nèi)少數(shù)可以同時提供NAND、NOR、DRAM完整解決方案的公司。

存儲芯片行業(yè)概況

存儲器產(chǎn)業(yè)鏈下游涵蓋智能手機、平板電腦、計算機、網(wǎng)絡通信設備、汽車電子等行業(yè)以及個人移動存儲等領域，不同應用場景對存儲器的參數(shù)要求復雜多樣，涉及容量、讀寫速度、功耗、尺寸、穩(wěn)定性、兼容性等多項內(nèi)容，由此也形成了不同的產(chǎn)品形態(tài)。

存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。

存儲芯片下游需求占比較大的應用依次是手機、服務器、PC存儲行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機、服務器、PC等領域。

目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，AI服務器市場需求大幅增長，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。

存儲芯片產(chǎn)品價格具有周期性，存儲芯片的產(chǎn)品價格主要和市場需求、產(chǎn)品存量、產(chǎn)品更新迭代有一定的關系。

半導體產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片的市場規(guī)模僅次于邏輯芯片，行業(yè)景氣度受供需關系影響較大，呈現(xiàn)出較強的周期性，被視為半導體產(chǎn)業(yè)周期的風向標。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》顯示：

2022年全球半導體市場規(guī)模為5740.84億美元，集成電路占比達83%，其中存儲芯片市場規(guī)模為1297.67億美元，占整個半導體行業(yè)的23%。

近六年來我國存儲芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國產(chǎn)芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元，平均年復合增長率約為20.57%。

存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎。

在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持存儲芯片行業(yè)發(fā)展。如《國務院關于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》《關于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》等。

國家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進了半導體存儲器行業(yè)的發(fā)展、增強了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國內(nèi)半導體存儲器企業(yè)的整體競爭力。

存儲芯片行業(yè)未來趨勢預測

在整個芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

然而，我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國國內(nèi)幾乎沒有存儲芯片的生產(chǎn)能力，國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢，所以過去我國存儲芯片產(chǎn)品極度依賴進口。

存儲芯片生產(chǎn)工藝復雜，技術壁壘高，其研發(fā)和量產(chǎn)需要企業(yè)的長期技術積累，對企業(yè)研發(fā)人員的素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗、技術儲備等都具有極高要求，企業(yè)需要極大的研發(fā)投入。

從存儲芯片行業(yè)代表企業(yè)研發(fā)投入情況來看，2022 年行業(yè)上市公司中，兆易創(chuàng)新研發(fā)投入最大，其次是復旦微電、北京君正等，整體上看行業(yè)研發(fā)投入呈逐年上升趨勢。

從全球存儲芯片市場規(guī)模來看,即便中國大陸、香港以及中國臺灣在全球存儲產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商數(shù)量占比接近45%,但是總體營收規(guī)模仍然相對較小。

除中國臺灣廠商南亞科占據(jù)接近2%的市場份額外,其他存儲廠商占比不足2%,與海外的龍頭存儲廠商三星(39%)、海力士(22%)、美光(18%)等差距較大。

國內(nèi)在存儲??IDM、存儲 Fabless、晶圓代工、主控芯片、封裝測試、模組等全產(chǎn)業(yè)鏈上均有廠商布局。預計2030年中國廠商將會成為存儲產(chǎn)業(yè)鏈上不可忽視的重要力量。國內(nèi)存儲芯片行業(yè)將成長出一批具有國際先進技術水平的知名廠商。

物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展、人工智能、AR/VR等高科技產(chǎn)業(yè)崛起以及半導體下游企業(yè)包括消費電子、新能源汽車等對半導體需求旺盛，全球半導體需求量劇增，帶動存儲芯片需求上升。中國政府也通過政策支持和產(chǎn)業(yè)資金扶持，來鼓勵國內(nèi)存儲芯片企業(yè)加強技術研發(fā)，加快我國國產(chǎn)替代化進程。

未來，隨著我國政府政策引導和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或?qū)U大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規(guī)模的擴大。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國存儲芯片市場進行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》。報告在總結中國存儲芯片發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國存儲芯片的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

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  2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告

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