多家企業(yè)上調(diào)報價 制冷劑有望迎來較長景氣周期 制冷劑行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告

• 李波 2023年10月19日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 585 33
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據(jù)證券時報報道，11日下午，隆眾資訊顯示，氟化工龍頭梅蘭集團(tuán)第三代制冷劑主力品種R32報價，從1.45萬元/噸上調(diào)至1.7萬元/噸，漲幅超17%;R22上調(diào)500元/噸至2萬元/噸;R134a因貨源緊張暫不接單。

據(jù)證券時報報道，11日下午，隆眾資訊顯示，氟化工龍頭梅蘭集團(tuán)第三代制冷劑主力品種R32報價，從1.45萬元/噸上調(diào)至1.7萬元/噸，漲幅超17%;R22上調(diào)500元/噸至2萬元/噸;R134a因貨源緊張暫不接單。

另外，上游原料螢石和氫氟酸企業(yè)，也紛紛上調(diào)或暫停報價。其中，江西金瑩氟業(yè)、洛陽豐瑞的97螢石濕粉報價上調(diào)至4000元/噸;福建寶騰達(dá)、洛陽豐瑞的氫氟酸報價達(dá)到1.25萬元/噸。

國海證券表示，受安全、環(huán)保檢查等因素影響，國內(nèi)螢石礦山開工不足導(dǎo)致螢石原礦供應(yīng)偏緊，浮選廠開工不穩(wěn)，螢石粉供應(yīng)不足，帶動近期價格上行。

長期看，在配額方案征求意見稿下，65%HCFCs基線值暫不全部發(fā)放、HFCs按品種管理、不同品種配額轉(zhuǎn)換比例限制在10%，這在供給端對三代制冷劑形成較好控制，同時四代制冷劑具備應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性并大規(guī)模替代三代制冷劑仍需時間。

需求端，全球家用空調(diào)、汽車空調(diào)、冰箱等保有量仍有上行空間，同時二代制冷劑削減也將帶來一定替代市場，三代制冷劑需求有望穩(wěn)步提升。隨著供給受控而需求穩(wěn)步增長，三代制冷劑有望迎來較長景氣周期，相關(guān)三代制冷劑生產(chǎn)企業(yè)將受益。

公司方面，國泰君安稱，三代制冷劑配額靠前的制冷劑生產(chǎn)企業(yè)將受益：巨化股份，三美股份，永和股份，昊華科技，東岳集團(tuán)等。

據(jù)生態(tài)環(huán)境部網(wǎng)站9月21日披露，生態(tài)環(huán)境部就2024年度氫氟碳化物(HFCs) 配額總量設(shè)定與分配實施方案公開征求意見。擬設(shè)定2024年生產(chǎn)配額總量不超過18.52億噸二氧化碳當(dāng)量;

配額調(diào)整不得增加總二氧化碳當(dāng)量;任一品種HFCs的配額調(diào)增量不得超過該生產(chǎn)單位根據(jù)本方案核定的該品種配額量的10%。制冷劑是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，也是市場體量最大的細(xì)分領(lǐng)域，應(yīng)用范圍最廣泛。

南京證券認(rèn)為，根據(jù)《蒙特利爾議定書》基加利修正案，我國2024年開始將HFCs的生產(chǎn)和使用凍結(jié)在基線水平上。行業(yè)供給端有序向好，需求端隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐步回暖，第三代制冷劑行業(yè)盈利有望改善。

公司方面，據(jù)上證報表示，三美股份：是制冷劑行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，積極布局新材料、新能源等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。永和股份：HFCs單質(zhì)可外售產(chǎn)能16.5萬噸/年，規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先。

數(shù)據(jù)顯示，今年5月份線上空調(diào)市場銷量同比增長59.38%，7月份空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷排產(chǎn)同比增長30.9%。同時，隨著家電家居一體化趨勢和城鎮(zhèn)化的推動，近年來，戶式中央空調(diào)的增長也相當(dāng)明顯。

制冷劑行業(yè)將迎高景氣周期

在全球變暖的大背景下，全球的平均氣溫不斷上升，空調(diào)的市場空間仍然非常廣闊，普及率也有望進(jìn)一步提高，未來將是拉動制冷劑需求的主要引擎。

從全球范圍來看，制冷劑的需求保持穩(wěn)步增長。2021年我國制冷劑的需求量為70.9萬噸，預(yù)計2024年將增長至77.3萬噸。國際能源署預(yù)計，全球制冷量將由2016年的1.17GW增長至2050年的3.7GW，年均復(fù)合增速約為4%。

在制冷劑的下游環(huán)節(jié)，家用空調(diào)和中央空調(diào)占比達(dá)到78%，冰箱冰柜占比達(dá)到16%。目前使用最為廣泛的制冷劑是含氟制冷劑。此外，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、冷鏈物流等領(lǐng)域的制冷需求也在增長。

制冷劑，又稱冷媒、雪種，是各種熱機(jī)中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機(jī)中的雪種等等。

一般的蒸汽機(jī)在工作時，將蒸汽的熱能釋放出來，轉(zhuǎn)化為機(jī)械能以產(chǎn)生原動力;而制冷機(jī)的雪種則用來將低溫處的熱量傳動到高溫處。

制冷劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一方面，為解決高溫問題，空調(diào)產(chǎn)品的百戶擁有量不斷攀升;而另一方面，制冷劑的大量使用也在加速溫室效應(yīng)。極端高溫頻發(fā)，不僅預(yù)示著空調(diào)行業(yè)銷售額的逆勢增長，也預(yù)示著環(huán)保管控更加迫在眉睫。

作為空調(diào)制冷產(chǎn)品的核心，制冷劑的發(fā)展經(jīng)歷了一代到四代的變化。一、二代制冷劑(CFCs和HCFCs等)具有較高的ODP值，屬于臭氧層破壞物質(zhì)，已經(jīng)或者正在逐漸退出歷史舞臺;

第三代制冷劑(HFCs等)開始追求對臭氧層的保護(hù)，零ODP成為標(biāo)準(zhǔn);隨著近年來溫室效應(yīng)加重，第四代制冷劑將GWP值也納入了評價標(biāo)準(zhǔn)范疇，國際制冷劑替代已由關(guān)注臭氧層破壞轉(zhuǎn)向關(guān)注全球變暖，零ODP、低GWP值是當(dāng)前制冷劑開發(fā)的熱點。

目前，國際上針對臭氧層保護(hù)推行制冷劑約束已有近40年的歷史，分別對發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家設(shè)置相應(yīng)的凍結(jié)和削減時間表規(guī)定。近年來，中國先后加入了多個國際主要國家簽署的制冷劑管控文件的生效行列。

生態(tài)環(huán)境部對外合作與交流中心副處長郭曉林在2023年房間空調(diào)器行業(yè)HCFC-22替代技術(shù)交流會上表示，我國在即將出臺修訂的《消耗臭氧層物質(zhì)管理條例》中，將會把HFCs納入管控范圍。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國制冷劑行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

目前，我國應(yīng)用最為廣泛的制冷劑品種是第二代氟制冷劑HCFCs類，相比一二代制冷劑，第三代氫氟烴不會對臭氧層產(chǎn)生影響，我國正處于第三代制冷劑對第二代產(chǎn)品的更替期，同時2022年也是三代制冷劑配額基準(zhǔn)的最后一年。

在政策的引導(dǎo)下，各個廠商在過去幾年紛紛通過新建產(chǎn)線來擴(kuò)大第三代制冷劑的產(chǎn)能，并投入到市場份額的搶奪戰(zhàn)中，產(chǎn)量正在快速增長。

其中，R22占2020年全國二代制冷劑總生產(chǎn)配額約76.8%，是我國產(chǎn)量最大的二代制冷劑，主要作為定頻空調(diào)冷媒使用，還可生產(chǎn)聚四氟乙烯樹脂PTFE、六氟丙烯HFP等的配套原料。

權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國第三代制冷劑R32、R125、 R134a的產(chǎn)能分別達(dá)到50.7萬噸、28.5萬噸、30萬噸，分別較2018年增長86%、39%、5%。

專家表示：受技術(shù)、成本等復(fù)雜因素的限制，目前單一工質(zhì)難以同時滿足環(huán)境性能、安全性能、使用性能和經(jīng)濟(jì)性等要求，優(yōu)勢互補的組合物是制冷劑替代發(fā)展的趨勢，而更優(yōu)質(zhì)的制冷劑替代物開發(fā)有賴于制冷劑研發(fā)企業(yè)和制冷空調(diào)設(shè)備及零部件制造企業(yè)的共同合作與努力。

未來研發(fā)適合的冷媒仍是發(fā)展趨勢

近年來，制冷劑的研發(fā)迭代從未停止，多家制冷劑研發(fā)機(jī)構(gòu)相繼推出新型制冷劑，并獲得了美國采暖制冷與空調(diào)工程師學(xué)會(ASHRAE)的正式編號。

純工質(zhì)方面包括已經(jīng)被熟知和認(rèn)可的R1234yf和R1234ze(Z)、R1132a、R1311a等新工質(zhì);混合工質(zhì)方面包括R466A、R468A、R468B等，大部分新增混合制冷劑基于R134a、R410A和R404A的替代需求而開發(fā)。

未來，研發(fā)適合的冷媒仍是發(fā)展趨勢。但目前核心的HFOs專利被外企壟斷，浙江省化工研究院數(shù)據(jù)顯示，全球HFOs專利總數(shù)超過1600項，平均每個產(chǎn)品540項專利，但中國企業(yè)專利數(shù)量僅占14%，核心專利數(shù)僅1.7%。對此，國內(nèi)冷媒的研發(fā)也在加速推進(jìn)。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制冷劑市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，制冷劑企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，制冷劑行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些制冷劑細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

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