伺服馬達(dá)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析2024

• 劉明月 2023年11月3日 來源：中研研究院 1291 84
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伺服馬達(dá)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?圖表：2024-2028年中國伺服馬達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)。圖表：2024-2028年中國伺服馬達(dá)供應(yīng)情況預(yù)測(cè)。圖表：2024-2028年中國伺服馬達(dá)需求情況預(yù)測(cè)。

伺服馬達(dá)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來伺服馬達(dá)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?伺服馬達(dá)的應(yīng)用領(lǐng)域：只要是要有動(dòng)力源的，而且對(duì)精度有要求的一般都可能涉及到伺服電機(jī)。如機(jī)床、印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、紡織設(shè)備、激光加工設(shè)備、機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線等對(duì)工藝精度、加工效率和工作可靠性等要求相對(duì)較高的設(shè)備。

伺服馬達(dá)可分為直流伺服電機(jī)和交流伺服電機(jī)兩種，在日常生產(chǎn)和生活中，交流電占據(jù)主要地位，交流伺服電機(jī)市場(chǎng)份額也比較高，占比約65%;直流伺服電機(jī)市場(chǎng)份額約35%。

伺服馬達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件，主要包括稀土、IC制造與元器件、傳感器和硅鋼等;中游為伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā);下游主要應(yīng)用在醫(yī)療器械、工業(yè)裝備制造、汽車制造及機(jī)器人制造等領(lǐng)域。

伺服馬達(dá)在下游應(yīng)用方面，其中應(yīng)用最多的領(lǐng)域是機(jī)床(尤其是數(shù)控機(jī)床)，占比達(dá)20.4%，其次是電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人、塑料機(jī)械等行業(yè)，比重分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%。

圖表：2024-2028年中國伺服馬達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2024-2028年中國伺服馬達(dá)供應(yīng)情況預(yù)測(cè)

圖表：2024-2028年中國伺服馬達(dá)需求情況預(yù)測(cè)

一丶市場(chǎng)競(jìng)爭格局

日本其他廠商，例如：三菱電動(dòng)機(jī)(HC-KFS、HC-MFS、HC-SFS、HC-RFS和HC-UFS系列)、東芝精機(jī)(SM系列)、大隈鐵工所(BL系列)、三洋電氣(BL系列)、立石電機(jī)(S系列)等眾多廠商也進(jìn)入了永磁交流伺服系統(tǒng)的競(jìng)爭行列。

韓國三星公司近年開發(fā)的全數(shù)字永磁交流伺服馬達(dá)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，其中FAGA交流伺服電動(dòng)機(jī)系列有CSM、CSMG、CSMZ、CSMD、CSMF、CSMS、CSMH、CSMN、CSMX多種型號(hào)，功率從15W～5kW。

德國力士樂公司(Rexroth)的Indramat分部的MAC系列交流伺服電動(dòng)機(jī)共有7個(gè)機(jī)座號(hào)92個(gè)規(guī)格。

德國西門子(Siemens)公司的IFT5系列三相永磁交流伺服電動(dòng)機(jī)分為標(biāo)準(zhǔn)型和短型兩大類，共8個(gè)機(jī)座號(hào)98種規(guī)格。據(jù)稱該系列交流伺服電動(dòng)機(jī)與相同輸出力矩的直流伺服電動(dòng)機(jī)IHU系列相比，重量只有后者的1/2，配套的晶體管脈寬調(diào)制驅(qū)動(dòng)器6SC61系列，最多的可供6個(gè)軸的電動(dòng)機(jī)控制。

德國博世(BOSCH)公司生產(chǎn)鐵氧體永磁的SD系列(17個(gè)規(guī)格)和稀土永磁的SE系列(8個(gè)規(guī)格)交流伺服馬達(dá)和Servodyn SM系列的驅(qū)動(dòng)控制器。

美國著名的伺服裝置生產(chǎn)公司Gettys曾一度作為Gould 電子公司一個(gè)分部(Motion Control Division)，生產(chǎn)M600系列的交流伺服電動(dòng)機(jī)和A600 系列的伺服驅(qū)動(dòng)器。后合并到AEG，恢復(fù)了Gettys名稱，推出A700全數(shù)字化的交流伺服系統(tǒng)。

美國A-B(ALLEN-BRADLEY)公司驅(qū)動(dòng)分部生產(chǎn)1326型鐵氧體永磁交流伺服電動(dòng)機(jī)和1391型交流PWM伺服控制器。電動(dòng)機(jī)包括3個(gè)機(jī)座號(hào)共30個(gè)規(guī)格。

伺服馬達(dá)市場(chǎng)發(fā)展空間

根據(jù)中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，減速器、伺服電機(jī)、控制器分別占工業(yè)機(jī)器人整機(jī)成本32%、22%、12%，三大核心部件在整機(jī)成本里占比接近70%。上游零部件是工業(yè)機(jī)器人技術(shù)核心與難點(diǎn)。

從盈利水平看，上游零部件的毛利率也相對(duì)較高，其中減速器毛利率為40%，伺服系統(tǒng)為35%，控制器為25%;中游機(jī)器人本體毛利率最低、為15%;下游系統(tǒng)集成毛利率為25%。

如今伺服馬達(dá)在高端市場(chǎng)被人壟斷，中低端市場(chǎng)又面臨激烈競(jìng)爭的情況下，形勢(shì)不容樂觀，但反過來看也可以說國產(chǎn)替代的伺服馬達(dá)市場(chǎng)發(fā)展空間非常大。

中研研究院出版的《2023-2028年伺服馬達(dá)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

國產(chǎn)伺服電動(dòng)機(jī)品牌在技術(shù)方面也有了較大的突破。匯川技術(shù)在國內(nèi)廠商中處于領(lǐng)先地位，整體技術(shù)水平接近安川，自主研發(fā)的23位編碼器已達(dá)到了國際水平，其產(chǎn)品進(jìn)口替代的步伐正逐步加快。華中數(shù)控、埃斯頓等主要研發(fā)的是車床伺服系統(tǒng)，水平達(dá)到了國際中端水平。

最新的《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中也明確提出要加快提升重點(diǎn)研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據(jù)采集和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備，突破先進(jìn)控制器、高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高性能減速器等智能機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)。

伺服馬達(dá)具有控制精度高、響應(yīng)速度快、運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn)，但價(jià)格相對(duì)較高，同時(shí)控制系統(tǒng)和傳感器等附屬設(shè)備也需要投入大量的成本。此外，伺服電機(jī)馬達(dá)還存在容易受電源電壓波動(dòng)影響、容易失步、升溫等局限性。

伺服系統(tǒng)作為智能裝備最為重要的執(zhí)行部件，伺服電動(dòng)機(jī)應(yīng)用廣泛且市場(chǎng)空間仍處提升階段，伺服電動(dòng)機(jī)行業(yè)投資規(guī)模增大，伺服馬達(dá)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到605億元，2025年我國伺服系統(tǒng)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到960億元，同比增長13.1%。

我國伺服產(chǎn)品的用戶主要分布在珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)。其中，上海、江浙、山東是伺服電機(jī)最大的消費(fèi)市場(chǎng)。我國規(guī)模以上的伺服電機(jī)產(chǎn)業(yè)園區(qū)約有10個(gè)，主要分布在湖北省、福建省、安徽省、山東省、江西省、遼寧省。

伺服馬達(dá)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析2024

一丶伺服馬達(dá)市場(chǎng)需求

伺服馬達(dá)市場(chǎng)需求量穩(wěn)步上升的背景下，全球伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也將不斷上升，預(yù)計(jì)到2026年全球伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將上升至77億美元，增長主要是來自中國和印度等新興市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)未來我國伺服馬達(dá)行業(yè)將快速發(fā)展，而主要發(fā)展方向?yàn)槲鍌€(gè)：交流化、全數(shù)字化、高度集成化、智能化以及小型化和大型化。

二丶伺服電機(jī)區(qū)域分布

從伺服電機(jī)區(qū)域分布來看，亞洲是全球最大伺服電機(jī)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額占比達(dá)到37%，超過歐洲和北美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，主要是受到中國和印度等新興市場(chǎng)需求量不斷上升的影響。

伺服馬達(dá)市場(chǎng)形成了亞洲、歐洲、北美三足鼎立的態(tài)勢(shì)，其中德國、日本、意大利、美國是伺服電機(jī)應(yīng)用份額最大的幾個(gè)國家。亞太伺服電機(jī)需求占總體的37%，歐洲占28%、北美占24%。

三丶伺服馬達(dá)市場(chǎng)份額

目前伺服馬達(dá)市場(chǎng)份額達(dá)到了37%，主要是由于受到中國和印度等新興市場(chǎng)需求量不斷上升的影響。歐洲地區(qū)、北美地區(qū)的市場(chǎng)份額約28%、24%。伺服馬達(dá)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速受輸入信號(hào)控制，并能快速反應(yīng)，在自動(dòng)控制系統(tǒng)中，用作執(zhí)行元件，且具有機(jī)電時(shí)間常數(shù)小、線性度高等特性，可把所收到的電信號(hào)轉(zhuǎn)換成電動(dòng)機(jī)軸上的角位移或角速度輸出。

可以預(yù)見，未來隨著亞洲特別是中印等新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)于伺服馬達(dá)需求量量將進(jìn)一步提升，亞洲地區(qū)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步上升。

中國伺服馬達(dá)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，伺服馬達(dá)行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出伺服馬達(dá)行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、伺服馬達(dá)發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來伺服馬達(dá)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年伺服馬達(dá)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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