行業(yè)預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)2023年OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)1% 營(yíng)收同比下降7%

• 黃文玉 2023年11月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 627 36
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Organic Light Emitting Display，即有機(jī)發(fā)光顯示器，在手機(jī)LCD上屬于新崛起的種類，被譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”。OLED也被稱之為第三代顯示技術(shù)。OLED不僅更輕薄、能耗低、亮度高、發(fā)光率好、可以顯示純黑色，并且還可以做到彎曲，如當(dāng)今的曲屏電視和手機(jī)等。

OLED即有機(jī)發(fā)光二極管，在手機(jī)OLED上屬于新型產(chǎn)品，被稱譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”。OLED顯示技術(shù)與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無(wú)需背光燈，采用非常薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板(或柔性有機(jī)基板)，當(dāng)有電流通過(guò)時(shí)，這些有機(jī)材料就會(huì)發(fā)光。而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄，可視角度更大，并且能夠顯著的節(jié)省耗電量。

Organic Light Emitting Display，即有機(jī)發(fā)光顯示器，在手機(jī)LCD上屬于新崛起的種類，被譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”。OLED也被稱之為第三代顯示技術(shù)。OLED不僅更輕薄、能耗低、亮度高、發(fā)光率好、可以顯示純黑色，并且還可以做到彎曲，如當(dāng)今的曲屏電視和手機(jī)等。當(dāng)今國(guó)際各大廠商都爭(zhēng)相恐后的加強(qiáng)了對(duì)OLED技術(shù)的研發(fā)投入，使得OLED技術(shù)在當(dāng)今電視、電腦(顯示器)、手機(jī)、平板等領(lǐng)域里應(yīng)用愈加廣泛。

OLED顯示原理與LCD有著本質(zhì)上的區(qū)別，主要是通過(guò)電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料通過(guò)過(guò)載流子注入和復(fù)合后實(shí)現(xiàn)發(fā)光。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，就是通過(guò)ITO玻璃透明電極作為器件陽(yáng)極，金屬電極作為陰極，通過(guò)電源驅(qū)動(dòng)，將電子從陰極傳輸?shù)诫娮觽鬏攲樱昭◤年?yáng)極注入到空穴傳輸層，之后分遷移到發(fā)光層，二者相遇后產(chǎn)生激子，讓發(fā)光分子激發(fā)，經(jīng)過(guò)輻射后產(chǎn)生光源。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，一塊OLED屏幕，就是由百千萬(wàn)個(gè)“小燈泡”組成。

OLED面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析

OLED產(chǎn)業(yè)鏈中設(shè)備與有機(jī)材料價(jià)值含量最高。OLED產(chǎn)業(yè)上游包括制造設(shè)備、材料制造和零件組裝;中游為面板制造、面板組裝和模組組裝;下游為顯示終端及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域。全球OLED的上游材料及設(shè)備供應(yīng)鏈幾乎被歐美韓國(guó)和日本所壟斷，中國(guó)面板廠起步較晚，規(guī)模還較小，同時(shí)本土上游供應(yīng)鏈公司較少,在這些核心環(huán)節(jié)話語(yǔ)權(quán)仍然較弱。

OLED顯示技術(shù)制備工藝對(duì)技水平要求非常高，整體上分為前工藝和后工藝，其中，前工藝主要是以光刻和蒸鍍技術(shù)為主;后工藝主要以封裝、切割技術(shù)為主。雖然先進(jìn)的OLED技術(shù)都掌握在三星、LG廠商中，但是我國(guó)很多廠商也在不斷加強(qiáng)對(duì)OLED屏幕的研究，包括華星光電、京東方、天馬科技等，都在OLED上不斷加大投入，并且OLED產(chǎn)品也應(yīng)用到了產(chǎn)品中，雖然相比國(guó)際巨頭存在很大差距，但也到了可用級(jí)別。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)OLED面板行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》顯示：

在商業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中，POS機(jī)、復(fù)印機(jī)、ATM機(jī)中都可以安裝小尺寸的OLED屏幕，由于OLED屏幕可彎曲、輕薄、抗衰性能強(qiáng)等特性，既美觀又實(shí)用。大屏幕可以用作商務(wù)宣傳屏，也可以用作車站、機(jī)場(chǎng)等廣告投放屏幕，這是因?yàn)镺LED屏幕廣視角、亮度高、色彩鮮艷，視覺(jué)效果比LCD屏好很多。

OLED面板成本結(jié)構(gòu)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，OLED面板成本結(jié)構(gòu)主要由設(shè)備、有機(jī)材料、人工、PCB、玻璃基板和驅(qū)動(dòng)IC等構(gòu)成，其中設(shè)備成本占比最高，其次為OLED有機(jī)材料，分別占比35%和23%。在手機(jī)OLED面板中，OLED有機(jī)發(fā)光材料的成本占比約為23%，由于大尺寸顯示面板在器件結(jié)構(gòu)上與中小尺寸面板有所區(qū)別，其擁有更多數(shù)量的電子傳輸層、空穴傳輸層和有機(jī)發(fā)光層，因此OLED有機(jī)發(fā)光材料在電視等大尺寸OLED面板中的成本占比超過(guò)40%。從全球OLED有機(jī)材料市場(chǎng)看，隨著OLED顯示面板市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，OLED有機(jī)材料市場(chǎng)增速巨大。據(jù)預(yù)測(cè)，全球OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的9.25億美元增長(zhǎng)到2025年的21.8億美元，2020-2025年CAGR高達(dá)16%。

2022年7月，蘋(píng)果將在未來(lái)幾年將OLED屏幕引入其iPad系列中。蘋(píng)果即將推出的2024款iPad設(shè)計(jì)新型OLED顯示面板。這一過(guò)程使OLED顯示面板更薄更輕。2023年5月，三星展示了一款具有革命性的12.4 英寸可卷曲OLED 面板。

從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，2015-2021年中國(guó)OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2021年中國(guó)OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模為33.6億元。具體從產(chǎn)量來(lái)看，中國(guó)在OLED行業(yè)起步較晚，技術(shù)工藝較日韓有所差距，但近年來(lái)差距逐步縮小。2020年中國(guó)OLED有機(jī)材料產(chǎn)量為3.6噸，2015年至2020年中國(guó)OLED材料產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)10倍。

在交通領(lǐng)域中，OLED主要用作輪船、飛機(jī)儀表、GPS、可視電話、車載顯示屏等，并且以小尺寸為主，這些領(lǐng)域主要是注重OLED廣視角性能，即使不直視也能夠清楚看到屏幕內(nèi)容，LCD則不行。工業(yè)領(lǐng)域中，當(dāng)今我國(guó)工業(yè)正在朝向自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展，所引入的智能操作系統(tǒng)也越來(lái)越多，這就對(duì)屏幕有了更多的需求。無(wú)論是在觸屏顯示上還是觀看顯示上，OLED的應(yīng)用范圍要比LCD更廣。

隨著近年我國(guó)在顯示產(chǎn)業(yè)投入的不斷加大及國(guó)產(chǎn)面板廠商的崛起，整體OLED產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，據(jù)Frost & sullivan數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)OLED面板產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重的12.37%，首次突破10%，預(yù)計(jì)2025年將上升至24.3%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)OLED市場(chǎng)規(guī)模為351億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到843億元。

OLED面板行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)DSCC最新更新的 OLED Shipment Report, Counterpoint Research預(yù)計(jì)2023年OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)1%，營(yíng)收同比下降7%至389億美元規(guī)模。Counterpoint Research預(yù)計(jì)其他OLED應(yīng)用將在2023年有一些出貨量和營(yíng)收的同比增長(zhǎng)，如AR/VR、車用顯示、顯示器和平板電腦，但是此類應(yīng)用類別的市場(chǎng)份額仍舊相對(duì)較低。2023年，智能手機(jī)預(yù)計(jì)仍將是主導(dǎo)應(yīng)用，按照出貨量和營(yíng)收收入份額為79%，OLED智能手表仍然是第二大應(yīng)用，出貨量份額為14%，低于2022年的16%，特別是以Apple主導(dǎo)的iWatch呈現(xiàn)了需求下滑。

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