2023固晶機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查研究

• 黃文玉 2023年11月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) TrendForce 414 20
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2021年我國(guó)半導(dǎo)體固晶機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為15.07億元，預(yù)計(jì)2029年達(dá)到27.85億元。就行業(yè)發(fā)展來(lái)看，目前LED產(chǎn)品逐漸實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)像素級(jí)，像素間距不斷縮小，對(duì)于設(shè)備精度要求提升，因此未來(lái)LED固晶機(jī)行業(yè)將逐漸向超高精度化方向發(fā)展。

固晶機(jī)主要用于各種(WIRE BONDER)金絲超聲波焊接設(shè)備的引線柜架壓板，以及各種(DIE BONDER)芯片貼裝設(shè)備的各種吸嘴、頂針、點(diǎn)膠頭、瓷咀、通針、馬達(dá)、碳刷、編碼器、傳動(dòng)皮帶，自動(dòng)化設(shè)備的各種零配件，儀器、儀表等等。固晶機(jī)主要由取料機(jī)構(gòu)、推料機(jī)構(gòu)、點(diǎn)膠機(jī)構(gòu)、點(diǎn)膠平臺(tái)、擺臂機(jī)構(gòu)、固晶平臺(tái)、找晶平臺(tái)、夾具和出料機(jī)構(gòu)組成。下游主要應(yīng)用于LED、Logic、Discrete、內(nèi)存等行業(yè)。

固晶機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查研究

LED封裝位于產(chǎn)業(yè)中游，和集成電路的封裝不同，LED封裝需要采用特殊的材料，從而在保護(hù)管芯的同時(shí)保持透光性?！肮叹А笔怯媚z體將晶片粘結(jié)在支架上，是LED封裝的第一道工序，也是技術(shù)難度最高的工序之一。得益于人力和成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)已經(jīng)成為最大的全球LED封裝生產(chǎn)基地。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)鏈不斷向上游延伸完善，設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代的節(jié)奏也不斷加快，部分國(guó)內(nèi)廠商脫穎而出。

2020年全球LED產(chǎn)業(yè)受到新冠肺炎疫情沖擊，全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值下滑至152.87億美元，同比下降9.58%;2021年上半年觸底反彈。2021年全球LED產(chǎn)業(yè)主要成長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)自車用LED、MiniLED與MicroLED，以及商用相關(guān)顯示屏及不可見(jiàn)光四大領(lǐng)域，從各應(yīng)用類別產(chǎn)值分布來(lái)看，一般照明行業(yè)占33%;汽車行業(yè)占18%;視頻墻行業(yè)占11%;消費(fèi)者及其他行業(yè)占10%;大屏幕背光行業(yè)占9%;移動(dòng)設(shè)備行業(yè)占6%;建筑照明行業(yè)占6%;隱形LED行業(yè)占5%;微型和微型LED行業(yè)占2%。

目前，我國(guó)LED封裝設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)產(chǎn)固晶機(jī)的速度和精度已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)進(jìn)口同種固晶機(jī)的水平。固晶設(shè)備中，LED固晶機(jī)國(guó)產(chǎn)化比例最高，達(dá)到90%以上;高端IC固晶機(jī)國(guó)產(chǎn)化比例較低，不足10%，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)固晶機(jī)產(chǎn)量為3.26萬(wàn)臺(tái)，銷量為2.21萬(wàn)臺(tái)，隨著下游封測(cè)廠商擴(kuò)產(chǎn)和固晶機(jī)行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的不斷加快

2020年全球LED顯示屏市場(chǎng)受到疫情影響，市場(chǎng)規(guī)模僅達(dá)55.25億美元，同比下降12.79%，2021年，由于年LED顯示屏以及上游零組件因短缺漲價(jià)，整體需求的回暖，2021年全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到62.72億美元，同比增長(zhǎng)13.52%。從2020年全球LED顯示廠商市占率來(lái)看，利亞德雖然總營(yíng)收有所下跌，但市占率仍達(dá)11.3%，排名全球第一;洲明科技營(yíng)收有微幅下跌，占10.8%，位居第二名;強(qiáng)力巨彩則營(yíng)收逆勢(shì)增長(zhǎng)，位居第三名;列居第四至第八名的還包括達(dá)科電子、海康威視、三星電子、艾比森和山西高科。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)固晶機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

固晶機(jī)可細(xì)分為IC固晶機(jī)、分立器件固晶機(jī)、LED固晶機(jī)，廣泛應(yīng)用于光電器件、存儲(chǔ)器件、邏輯器件、微處理器等應(yīng)用領(lǐng)域。2018年，LED、Logic、Discrete等領(lǐng)域分別占固晶機(jī)應(yīng)用之比的28%、19%、16%，其中LED領(lǐng)域?yàn)楣叹C(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域。另外，預(yù)計(jì)到2024年LED固晶機(jī)占比為22%。

國(guó)內(nèi)一些公司已與新加坡、馬來(lái)西亞、日本、美國(guó)等相關(guān)的制造工廠和多個(gè)服務(wù)中心建立了合作關(guān)系，專業(yè)給佑光、ASM、KAIJO、K&S、NEC、ESEC、SHINKAWA、ALPHASEM 等各種金、鋁絲超聲波焊接機(jī)、芯片貼裝機(jī)及其它SMT電子貼裝設(shè)備。從固晶機(jī)行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分布特征來(lái)看，固晶機(jī)行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分布與其下游產(chǎn)業(yè)分布息息相關(guān)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。具體來(lái)看，2021年我國(guó)固晶機(jī)區(qū)域市場(chǎng)分布，華東地區(qū)占比32.08%，華南地區(qū)為30.31%，華北地區(qū)為17.20%，西南地區(qū)為4.56%，華中地區(qū)為7.37%，東北地區(qū)為4.53%，西北地區(qū)為3.95%。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，當(dāng)前布局在LED固晶機(jī)領(lǐng)域的企業(yè)眾多，主要有ASMPT、微恒自動(dòng)化、凱格精機(jī)、先進(jìn)光電器材、新益昌，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)。新益昌是國(guó)內(nèi)LED固晶機(jī)市場(chǎng)龍頭企業(yè)，市場(chǎng)占比為62%左右，在全球市場(chǎng)占有率也有30%。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G、聯(lián)網(wǎng)汽車、穿戴設(shè)備等技術(shù)的日益普及，對(duì)不同類型的聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的需求正在增加，這將推動(dòng)該行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)，這些技術(shù)需要大量的組件，這將迫使領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司以及LED產(chǎn)業(yè)增加庫(kù)存，封測(cè)設(shè)備需求增長(zhǎng)，固晶機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

固晶機(jī)行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著LED下游應(yīng)用市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，更得益于人力和原材料成本優(yōu)勢(shì)及政策的支持，我國(guó)早已成為全球最大的“全球LED封裝生產(chǎn)基地”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)LED固晶機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為35.46億元，預(yù)計(jì)到2029年達(dá)到81.17億元;我國(guó)半導(dǎo)體封測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率低于10%，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大，2021年我國(guó)半導(dǎo)體固晶機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為15.07億元，預(yù)計(jì)2029年達(dá)到27.85億元。就行業(yè)發(fā)展來(lái)看，目前LED產(chǎn)品逐漸實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)像素級(jí)，像素間距不斷縮小，對(duì)于設(shè)備精度要求提升，因此未來(lái)LED固晶機(jī)行業(yè)將逐漸向超高精度化方向發(fā)展。

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  主要用于各種（WIRE BONDER）金絲超聲波焊接設(shè)備的引線柜架壓板，以及各種（DIE BONDER）芯片貼裝設(shè)備的各種吸嘴、頂針、點(diǎn)膠頭、瓷咀、通針、馬達(dá)、碳刷、編碼器、傳動(dòng)皮帶，自動(dòng)化設(shè)備的各A...

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