香港險(xiǎn)企三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析 內(nèi)地訪(fǎng)客赴港投保保費(fèi)大增 風(fēng)險(xiǎn)因素尚需警惕

• 曾燕 2023年11月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1361 89
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香港保監(jiān)局表示，今年上半年內(nèi)地訪(fǎng)客新保單收入已超越2019年同期。香港保監(jiān)局將其歸因于“跨境人流恢復(fù)正常釋放了壓抑多時(shí)的需求，加上去年同期基數(shù)較低”。雖然香港壽險(xiǎn)產(chǎn)品在保障范圍、投資收益上具有較大吸引力，但同時(shí)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患，投保人應(yīng)警惕。

內(nèi)地訪(fǎng)客赴港投保保費(fèi)大增 風(fēng)險(xiǎn)因素尚需警惕

香港保監(jiān)局表示，今年上半年內(nèi)地訪(fǎng)客新保單收入已超越2019年同期。這一波內(nèi)地訪(fǎng)客新單保費(fèi)業(yè)務(wù)的上漲，主要由終身壽險(xiǎn)和危疾保障需求帶動(dòng)。從新保單保費(fèi)來(lái)看，具有傳承功能的終身壽險(xiǎn)保費(fèi)為256億港元，占比達(dá)80%，其次是儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)保費(fèi)，為34億港元，占11%。對(duì)于內(nèi)地訪(fǎng)客新保單收入的激增，香港保監(jiān)局將其歸因于“跨境人流恢復(fù)正常釋放了壓抑多時(shí)的需求，加上去年同期基數(shù)較低”。雖然香港壽險(xiǎn)產(chǎn)品在保障范圍、投資收益上具有較大吸引力，但同時(shí)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患，投保人應(yīng)警惕。

自2023年2月6日中國(guó)香港與內(nèi)地全面恢復(fù)通關(guān)后，內(nèi)地客戶(hù)赴港投保熱情也被點(diǎn)燃。5月31日，據(jù)香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局最新披露的數(shù)據(jù)，今年一季度，香港保險(xiǎn)業(yè)毛保費(fèi)總額達(dá)到1472億港元，相較2022年同期下跌7%。與此同時(shí)，在香港保險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)中，內(nèi)地訪(fǎng)客的新單業(yè)務(wù)保費(fèi)增速暴漲，同比增幅高達(dá)2686.4%至96.13億港元，占個(gè)人業(yè)務(wù)總額的20.5%;新造保單數(shù)目為34506份，而2022年同期為1029份，增幅達(dá)3253.4%。

對(duì)于內(nèi)地赴港投保激增，香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局分析表示：“跨境人流恢復(fù)正常釋放了壓抑多時(shí)的需求，加上2022年同期基數(shù)較低?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士表示，香港保險(xiǎn)與內(nèi)地保險(xiǎn)有較大不同，消費(fèi)者需結(jié)合自身需求謹(jǐn)慎選擇，不能盲目跟風(fēng)投保，特別是加了杠桿的保費(fèi)融資。

今年上半年內(nèi)地訪(fǎng)客赴港投保保費(fèi)情況分析　　報(bào)道稱(chēng)，今年上半年內(nèi)地訪(fǎng)客赴港投保保費(fèi)319億港元，同比大幅上升58倍。其中，終身壽險(xiǎn)、危疾(險(xiǎn))、儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)等產(chǎn)品是支撐業(yè)績(jī)飛躍的“主力軍”。以新單保單數(shù)統(tǒng)計(jì)，2023年1月到6月，終身壽險(xiǎn)、危疾(險(xiǎn))、儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)三類(lèi)產(chǎn)品合計(jì)占比91%。其中增長(zhǎng)最快的是終身壽險(xiǎn)，較去年同比增長(zhǎng)88倍;而危疾(險(xiǎn))、儲(chǔ)蓄險(xiǎn)分別較去年增長(zhǎng)54倍、59倍。

“雖然購(gòu)買(mǎi)的險(xiǎn)種不同，但大部分內(nèi)地新增客戶(hù)都會(huì)關(guān)注分紅功能?！币幻愀郾ｋU(xiǎn)從業(yè)人士告訴，近期以來(lái)內(nèi)地的存款產(chǎn)品利率、保險(xiǎn)產(chǎn)品利率經(jīng)歷多次調(diào)降，利率在3%以上的產(chǎn)品已屬少數(shù)。因此部分內(nèi)地客戶(hù)選擇赴港購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，并著重關(guān)注分紅在收益增厚、保額累加上的作用。

行業(yè)火熱之下，各家保險(xiǎn)公司大力“招兵買(mǎi)馬”以期抓住高速發(fā)展的窗口期。“疫情期間，保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)人員流失較為嚴(yán)重。近期業(yè)務(wù)訂單量激增下，我們小組今年短時(shí)間內(nèi)人數(shù)從10人擴(kuò)招到20人。其中，對(duì)內(nèi)地客戶(hù)的熟悉程度是重要的篩選標(biāo)準(zhǔn)?！币幻Y深保險(xiǎn)代理人表示。而在近日，香港保險(xiǎn)業(yè)的人才敞口對(duì)內(nèi)地亦在持續(xù)打開(kāi)。香港特區(qū)政府成立的“香港人才服務(wù)窗口”與香港保險(xiǎn)業(yè)聯(lián)會(huì)合辦線(xiàn)上直播招聘會(huì)，針對(duì)大陸招攬保險(xiǎn)人才。

這種爭(zhēng)分奪秒“攬客”的急切也體現(xiàn)在保費(fèi)等優(yōu)惠活動(dòng)上。10月開(kāi)始，不少險(xiǎn)企陸續(xù)推出新優(yōu)惠活動(dòng)或更新原有活動(dòng)，優(yōu)惠力度較此前進(jìn)一步增強(qiáng)。

值得注意的是，除收益具有較大不確定性外，內(nèi)地赴香港購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)還面臨多重問(wèn)題。

一方面，按照香港法例41章保險(xiǎn)公司條例相關(guān)規(guī)定，在香港獲授權(quán)之保險(xiǎn)公司，在香港推薦人壽保險(xiǎn)屬合法，不論銷(xiāo)售對(duì)象是香港本地人士、外國(guó)人士或內(nèi)地人士。保險(xiǎn)簽署地在香港為合法保單，簽署地在香港境外為非法保單。這也意味著，如需購(gòu)買(mǎi)合法的香港保單，則需要親自前往香港進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。同時(shí)，如產(chǎn)生糾紛需聘請(qǐng)香港律師，整體的維權(quán)成本較高。

香港保險(xiǎn)演示利率節(jié)節(jié)攀升，疊加國(guó)內(nèi)存款、保險(xiǎn)產(chǎn)品利率不斷走低下，赴港投保熱潮持續(xù)升溫。但在赴港購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)再掀高潮、演示利率節(jié)節(jié)攀升背后，據(jù)了解，目前香港儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的保證收益占比并不高，占據(jù)收益“半壁江山”的是非保證紅利，具有一定不確定性。同時(shí)，有多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，內(nèi)地赴港購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)者在健康申報(bào)、適用法律等方面存在差異，因此建議投資者切勿盲目跟風(fēng)，購(gòu)買(mǎi)需根據(jù)自身實(shí)際需求。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

內(nèi)地人赴港投保熱潮再起 業(yè)內(nèi)人士提醒需結(jié)合自身實(shí)際

隨著內(nèi)地存款利率走低、預(yù)定利率上限3.5%等傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品停售，赴港投保再次吸引不少人的關(guān)注。作為國(guó)際金融中心，香港的保險(xiǎn)具有全球性的投資渠道，擁有較高的收益率、較廣的保障范圍，以及較好的理賠服務(wù)，一直以來(lái)，都對(duì)內(nèi)地投保人具有極大吸引力。但多位業(yè)內(nèi)人士也提醒，赴港投保需謹(jǐn)慎，要結(jié)合自身實(shí)際，綜合考慮代理風(fēng)險(xiǎn)、合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)等。

香港多款儲(chǔ)蓄分紅險(xiǎn)預(yù)期內(nèi)部收益率可高達(dá)6%-7%。這也是吸引不少投保人選擇香港保險(xiǎn)的重要原因之一。對(duì)此，但業(yè)內(nèi)人士指出，香港保險(xiǎn)展示的現(xiàn)金價(jià)值具有不確定性。資深保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人孫雅杰接受極目新聞?dòng)浾卟稍L(fǎng)時(shí)表示，香港保險(xiǎn)的現(xiàn)金價(jià)值展示為保證部分現(xiàn)金價(jià)值+非保證部分，保證部分的現(xiàn)價(jià)預(yù)定利率為1.7%左右，大家看到的6%-7%里非保證部分占多數(shù)，這部分會(huì)具有一定的不確定性，有賴(lài)于保險(xiǎn)公司的投資能力以及全球經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)。

孫雅杰解釋稱(chēng)，香港的部分分紅險(xiǎn)產(chǎn)品此前的預(yù)期收益率高于內(nèi)地，主要與投資時(shí)限、投資標(biāo)的有關(guān)。一方面，穿透底層投資來(lái)看，港險(xiǎn)的投資范圍限制較少，海外市場(chǎng)債券、股票等，因此預(yù)期收益率、演示收益率通常也會(huì)較高;另一方面，許多港險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)周期及回本周期相對(duì)較長(zhǎng)，可通過(guò)長(zhǎng)期限投資“熨平”波動(dòng)。

以保誠(chéng)保險(xiǎn)為例，根據(jù)年報(bào)，截至2022年12月31日，該公司的亞洲及非洲保險(xiǎn)分紅業(yè)務(wù)金融投資總額為848.42億美元，其中主權(quán)債券、公司債券、資產(chǎn)抵押債券等債務(wù)證券總額約489.59億美元，占比為57%。而在主權(quán)債券中，美國(guó)主權(quán)債券占比最高，金額達(dá)到199.83億美元。

港險(xiǎn)適合哪些人群購(gòu)買(mǎi)

雖然香港保險(xiǎn)在分紅收益角度方面具有一些優(yōu)勢(shì)，但對(duì)于內(nèi)地客戶(hù)來(lái)說(shuō)，由于香港與內(nèi)地存在監(jiān)管規(guī)則、匯率、法律等多方面的差異，投保時(shí)仍需慎重。

香港保險(xiǎn)展示的現(xiàn)金價(jià)值具有不確定性。資深保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人孫雅杰表示，一方面，按照香港法例相關(guān)規(guī)定，香港保險(xiǎn)簽署地需要在香港簽訂。這也意味著，如需購(gòu)買(mǎi)合法的香港保單，則需要親自前往香港進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。同時(shí)，如產(chǎn)生糾紛需聘請(qǐng)香港律師，整體的維權(quán)成本較高。

另一方面，香港保險(xiǎn)的健康申報(bào)環(huán)節(jié)與內(nèi)地均有一定差別。內(nèi)地更偏重“有限告知”的申報(bào)方式不同，香港保險(xiǎn)實(shí)行的申報(bào)制度是無(wú)限告知，遵循最高誠(chéng)信原則。如在健康申報(bào)環(huán)節(jié)中存在未如實(shí)告知項(xiàng)，且有相應(yīng)醫(yī)療記錄證明未如實(shí)告知、違反誠(chéng)信原則，則可能有拒賠風(fēng)險(xiǎn)。香港保險(xiǎn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、理賠流程、申報(bào)機(jī)制上與內(nèi)地存在較多差異，一般建議客戶(hù)要有系統(tǒng)性了解后再入手。

此外，目前仍需客戶(hù)每年以外幣繳交保費(fèi)。考慮到外匯管理要求，每年個(gè)人的外匯兌換額度是5萬(wàn)美元，重疾險(xiǎn)發(fā)生賠付時(shí)可能無(wú)法解決內(nèi)地居民的燃眉之急。

那么，香港保險(xiǎn)適合哪些人群呢?孫雅杰表示，港險(xiǎn)最適合在香港與大陸頻繁往返、旅居、留學(xué)的人群，以及核心訴求是尋求海外資產(chǎn)配置的高凈值人群。在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀保險(xiǎn)條款，了解保險(xiǎn)責(zé)任、免賠額、理賠流程等重要信息。此外，選擇信譽(yù)良好的保險(xiǎn)公司也是非常重要的，可以通過(guò)查閱評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)或咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士來(lái)獲取相關(guān)信息，“總的來(lái)說(shuō)，人在哪，錢(qián)在哪，風(fēng)險(xiǎn)在哪，就買(mǎi)哪里的保險(xiǎn)?！?/p>

香港險(xiǎn)企三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析

隨著內(nèi)地和香港通關(guān)恢復(fù)正常，香港保險(xiǎn)行業(yè)快速回暖，內(nèi)地訪(fǎng)客跨國(guó)香江扛起“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”大旗，香港險(xiǎn)企三季度業(yè)績(jī)集體報(bào)喜。

友邦保險(xiǎn)最新業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，今年前三季度新業(yè)務(wù)價(jià)值達(dá)30.23億美元，已超2022年全年;其中，第三季度新業(yè)務(wù)價(jià)值達(dá)9.94億美元，創(chuàng)歷史新高。據(jù)友邦保險(xiǎn)披露，相較于2022年第三季度，內(nèi)地游客業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)強(qiáng)勁，貢獻(xiàn)了友邦保險(xiǎn)香港市場(chǎng)今年該季度一半的新業(yè)務(wù)價(jià)值。

友邦只是香港保險(xiǎn)今年火紅局面的一個(gè)縮影，由于內(nèi)地訪(fǎng)客大增，使得整個(gè)香港保險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)收入正迅速增長(zhǎng)。

保誠(chéng)公司前三季度新業(yè)務(wù)利潤(rùn)大增37%，達(dá)到21.4億美元。這一引人注目的業(yè)績(jī)引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注。保誠(chéng)集團(tuán)首席執(zhí)行官阿尼爾·瓦德瓦尼表示：“我們?cè)?023年上半年看到的新業(yè)務(wù)勢(shì)頭在第三季度得到了延續(xù)。亞洲的消費(fèi)者需求依然強(qiáng)勁，我們看到中國(guó)內(nèi)地和香港客戶(hù)對(duì)儲(chǔ)蓄以及健康保障產(chǎn)品的持續(xù)需求。”

與此同時(shí)，在香港增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，該公司保費(fèi)等值銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了40%，達(dá)到44.2億美元。

宏利香港及澳門(mén)在2023年第三季度的年度化保費(fèi)等值(APE)銷(xiāo)售額按年錄得雙位數(shù)的升幅。公司第三季度APE銷(xiāo)售額為16.4億港元，核心盈利為14.9億港元，較2022年同期分別增長(zhǎng)57%及50%。這一出色表現(xiàn)不僅拉動(dòng)了該季度內(nèi)宏利亞洲APE銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)，還為宏利在區(qū)內(nèi)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭做出了貢獻(xiàn) 。

APE銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)反映通關(guān)恢復(fù)后，來(lái)自?xún)?nèi)地訪(fǎng)客的相關(guān)需求持續(xù)回升，同時(shí)香港及澳門(mén)本地銷(xiāo)售表現(xiàn)也錄得平穩(wěn)增長(zhǎng)。雖然產(chǎn)品組合的變動(dòng)抵銷(xiāo)了部分升幅，但在強(qiáng)勁銷(xiāo)量的推動(dòng)下，第三季度的新造業(yè)務(wù)價(jià)值依然按年錄得20%的升幅，達(dá)到10.3億港元。此外，第三季度的新造業(yè)務(wù)合約服務(wù)利潤(rùn)(“CSM”)上升29%至9.8億港元，進(jìn)一步為公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)的盈利增長(zhǎng)奠定了穩(wěn)健基礎(chǔ)。

安盛保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，今年上半年新造業(yè)務(wù)保費(fèi)超過(guò)一倍，內(nèi)地、本地客戶(hù)保費(fèi)亦增長(zhǎng)超過(guò)一倍。

安達(dá)人壽前三季MCV新造保費(fèi)按年增加30倍，第三季本港新造保費(fèi)按年亦增加39%，預(yù)計(jì)跨境客業(yè)務(wù)占比將由目前的約13%升至年底的15%。

匯豐銀行業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)也顯示，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)今年增長(zhǎng)了40%。

目前香港保監(jiān)局還沒(méi)有披露香港保險(xiǎn)三季度的數(shù)據(jù)，但根據(jù)險(xiǎn)企披露的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)今年前三季度的香港保險(xiǎn)將擁有一個(gè)“肥年”。 而根據(jù)半年報(bào)，2023年上半年，內(nèi)地訪(fǎng)客赴港投保319億港元，比去年同期(5.39億港元)增長(zhǎng)5815%，超越了港險(xiǎn)頂峰2016年的同期水平(301億港元)，創(chuàng)下自2005年來(lái)的歷史新高。

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  2024-2029年保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  保險(xiǎn)，本意是穩(wěn)妥可靠保障;后延伸成一種保障機(jī)制，是用來(lái)規(guī)劃人生財(cái)務(wù)的一種工具，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下風(fēng)險(xiǎn)管理的基本手段，是金融體系和社會(huì)保障體系的重要的支柱。從經(jīng)濟(jì)角度看，保險(xiǎn)是分?jǐn)傄馔?..

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