2023年中國滌綸長絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 818 50
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滌綸長絲，是用滌綸做成長絲。滌綸是合成纖維中的一個重要品種，是我國聚酯纖維的商品名稱。它是以精對苯二甲酸(PTA)或?qū)Ρ蕉姿岫柞?DMT)和乙二醇(MEG)為原料，經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物——聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)，經(jīng)紡絲和后處理制

滌綸長絲，是用滌綸做成長絲。滌綸是合成纖維中的一個重要品種，是我國聚酯纖維的商品名稱。它是以精對苯二甲酸(PTA)或?qū)Ρ蕉姿岫柞?DMT)和乙二醇(MEG)為原料，經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物——聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)，經(jīng)紡絲和后處理制成的纖維。所謂滌綸長絲，是長度為千米以上的絲，長絲卷繞成團。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，滌綸纖維業(yè)可分為上游的PTA、MEG、原油等原材料供應(yīng)商，代表型企業(yè)包括恒力石化、中石油、衛(wèi)星化學(xué)等;中游的滌綸纖維制造企業(yè)，包括滌綸短纖和滌綸長絲的制造，代表性企業(yè)主要有恒力石化、東方盛虹、榮盛石化等，值得注意的是，大部分中游滌綸纖維企業(yè)已向上游延伸布局PTA制造;下游主要為家用紡絲、工業(yè)用紡絲等應(yīng)用領(lǐng)域。

我國滌綸纖維業(yè)發(fā)展主要分為三個階段：20世紀(jì)40-50年代：滌綸問世，工業(yè)化實驗開展;20世紀(jì)50-60年代：發(fā)展初期，滌綸產(chǎn)量較低;20世紀(jì)70年代至今：滌綸工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展，短纖產(chǎn)業(yè)快速增長,,長絲工藝成熟，聚酯產(chǎn)量逐漸躍居世界合成纖維產(chǎn)量首位。

近年來，中國滌綸需求增速放緩，隨著“十四五”規(guī)劃、碳達峰和碳中和政策的推出，綠色化和智能化成為滌綸行業(yè)政策引導(dǎo)的主要方向，國家出臺一系列政策措施，如發(fā)展循環(huán)再利用滌綸、優(yōu)化生產(chǎn)工藝提高資源利用效率等促進行業(yè)綠色高效發(fā)展。

滌綸長絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國是世界紡織、化纖的生產(chǎn)和消費大國，化纖和棉花都是紡織也最主要的基礎(chǔ)原料?；瘜W(xué)纖維織物在其熱、濕舒適性、手感、光澤和外觀等性能方面不斷改進，一些化纖仿棉、仿絲、仿毛產(chǎn)品的產(chǎn)品外觀及服裝用性能逐漸與天然纖維織物接近，某些性能甚至優(yōu)于天然纖維，化纖紡織品的地位逐漸提升，化學(xué)纖維開始被用于各種面料。近年來，中國化學(xué)纖維產(chǎn)量保持著一定的起伏，但總體是呈上升趨勢。2021年中國化學(xué)纖維的產(chǎn)量為6524萬噸，同比增長了8.46%;2022年中國化學(xué)纖維的產(chǎn)量達6488萬噸，同比減少0.55%。

根據(jù)中國化纖協(xié)會統(tǒng)計，2022年化纖產(chǎn)量為6488萬噸，同比微減0.55%，這是近四十年來化纖產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長。其中，除粘膠長絲、腈綸產(chǎn)量分別同比增加7.45%、16.70%外，其他主要產(chǎn)品的產(chǎn)量均呈現(xiàn)負增長。

2022年中國滌綸長絲產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的65.9%，占比最大;滌綸短纖產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的16.5%;錦綸產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的6.3%;粘膠短纖產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的5.7%;氨綸產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的1.3%;腈綸占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的0.9%;丙綸產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的0.6%;粘膠長絲產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的0.3%;維倫產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的0.1%。

滌綸長絲廣泛用于各種衣料和裝飾材料。我國滌綸長絲產(chǎn)量從2016年的2993.96萬噸增長至2022年的4276萬噸，2022年較2021年減少了10萬噸，同比下降0.23%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國聚酯纖維行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》分析

重點企業(yè)分析

桐昆股份主要從事各類民用滌綸長絲、坯布的生產(chǎn)、銷售，以及滌綸長絲主要原料之一的PTA(精對苯二甲酸)的生產(chǎn)，并向上游延伸參股投資浙石化20%股權(quán)，形成煉化-PTA-聚酯-紡絲-加彈-紡織全產(chǎn)業(yè)鏈布局。截至2021年底桐昆股份合計擁有900萬噸聚合，950萬噸紡絲產(chǎn)能，位列行業(yè)第一。

新鳳鳴主要業(yè)務(wù)為民用滌綸長絲、短纖及其主要原材料之一PTA的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有了從上游PTA對下游滌綸長絲較為垂直、完善的供應(yīng)體系。按滌綸長絲年產(chǎn)量計，新鳳鳴穩(wěn)居國內(nèi)民用滌綸長絲行業(yè)前三。

恒逸石化致力于發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的煉油-化工-化纖產(chǎn)業(yè)集團之一，目前已在國內(nèi)同行中打造獨有的“滌綸+錦綸”雙“綸”驅(qū)動模式，形成以石化產(chǎn)業(yè)鏈為核心業(yè)務(wù)，以供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)為成長業(yè)務(wù)，以差別化纖維產(chǎn)品、工業(yè)智能技術(shù)應(yīng)用為新興業(yè)務(wù)的“石化+”多層次立體產(chǎn)業(yè)布局。

中國也是世界第一化纖生產(chǎn)大國和消費大國，化纖工業(yè)已成長為一個品種基本產(chǎn)全、比例大體合理、生產(chǎn)頗具規(guī)模的工業(yè)體系。近幾年我國滌綸長絲產(chǎn)量還外于持續(xù)增長的態(tài)勢。就我國滌綸長絲行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入來看，2022年桐昆股份實現(xiàn)了營業(yè)收入619.9億元，新鳳鳴實現(xiàn)營業(yè)收入507.9億元，恒逸石化實現(xiàn)營業(yè)收入1520.5億元。

滌綸纖維行業(yè)發(fā)展趨勢

差別化、高性能產(chǎn)品成為主流

新技術(shù)、新產(chǎn)品及高端差別化纖維產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，未來差別化、高性能且具有高附加值的滌綸纖維會成為主流品種。

產(chǎn)業(yè)一體化成行業(yè)主要發(fā)展趨勢

原油價格波動、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡都可能導(dǎo)致PTA供應(yīng)緊張，因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)向上游PTA石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈將成為滌綸行業(yè)主要發(fā)展趨勢

綠色化、智能化是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級重要趨勢

隨著“雙碳”目標(biāo)和實施方案的提出，提升滌綸行業(yè)綠色化智能化水平將成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要趨勢，再升滌綸產(chǎn)品市場空間巨大。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國聚酯纖維行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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