龍湖集團(tuán) 提前還清 第二支箭助力 龍湖地產(chǎn)發(fā)行中期票據(jù) 房地產(chǎn)行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究

• 李波 2023年12月21日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1147 74
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近日，市場(chǎng)有消息稱，龍湖集團(tuán)已提前償還20億港元銀團(tuán)貸款。據(jù)媒體證實(shí)，該消息屬實(shí)。目前，龍湖2024年境外到期債務(wù)已清零，債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

近日，市場(chǎng)有消息稱，龍湖集團(tuán)已提前償還20億港元銀團(tuán)貸款。據(jù)媒體證實(shí)，該消息屬實(shí)。目前，龍湖2024年境外到期債務(wù)已清零，債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

提前償還銀團(tuán)貸款

據(jù)了解，該銀團(tuán)貸款總額153億港元，2024年1月到期。此前龍湖已提前償還133億港元，本次償還后，該筆貸款將在年內(nèi)全部提前還清。另?yè)?jù)透露，龍湖集團(tuán)此次提前償還20億港元銀團(tuán)貸款后，至2025年前，將無(wú)到期需償還的境外銀團(tuán);至2027年前，亦無(wú)到期美元債。此外，龍湖集團(tuán)的非有息負(fù)債科目中的供應(yīng)鏈ABS、商票目前均已清零，中短期償債壓力較小。

“第二支箭”助力，龍湖地產(chǎn)發(fā)行中期票據(jù)

12月18日，在民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具(又稱“第二支箭”)的支持下，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司2023年度第二期中期票據(jù)成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模12億元，期限3年，發(fā)行利率3.66%。這是今年“第二支箭”第二次助力龍湖地產(chǎn)成功發(fā)行中票，本期中期票據(jù)由民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具全額擔(dān)保增信，募集資金主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金、項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具。

今年8月，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝在金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展座談會(huì)上表示，堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)融資持續(xù)量增、面擴(kuò)、價(jià)降，全力促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)做大做優(yōu)做強(qiáng)，推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具擴(kuò)容增量，強(qiáng)化金融市場(chǎng)支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展。

交易商協(xié)會(huì)表示，將繼續(xù)堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，全面落實(shí)人民銀行金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展座談會(huì)的有關(guān)要求，持續(xù)加大民企支持工具支持力度，推進(jìn)“第二支箭”擴(kuò)容增量，滿足民營(yíng)企業(yè)多元化融資需求。

自去年11月“第二支箭”政策延期并擴(kuò)容以來(lái)，民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具已累計(jì)支持18家民營(yíng)企業(yè)發(fā)行金額總計(jì)373.18億元的債務(wù)融資工具，對(duì)于緩解民營(yíng)企業(yè)信用收縮、修復(fù)民營(yíng)企業(yè)債券融資渠道發(fā)揮了積極作用。

未來(lái)有望看到更多民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)類企業(yè)在民企支持工具的支持下發(fā)行更多債券，不斷提振市場(chǎng)信心，改善市場(chǎng)預(yù)期，維護(hù)民營(yíng)企業(yè)債券融資穩(wěn)定。

龍湖全年已拿30塊地

財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月30日，龍湖集團(tuán)的綜合借貸為2070.9億元，在手現(xiàn)金為724.3億元，凈負(fù)債率為57.2%，剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為61.9%。公司一年內(nèi)到期債務(wù)為370.4億元，占總債務(wù)比例為17.9%，現(xiàn)金短債比為1.96倍，剔除預(yù)售監(jiān)管資金及受限資金后，現(xiàn)金短債比為1.27倍。

12月8日，龍湖集團(tuán)發(fā)布最新運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)公告顯示，截至2023年11月末，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)總合同銷售金額達(dá)1621.8億元，經(jīng)營(yíng)性收入約240.5億元(含稅)。

其中，運(yùn)營(yíng)收入約為125.5億元(含稅)、服務(wù)收入約為115.0億元(含稅)，前11個(gè)月的經(jīng)營(yíng)性收入已接近去年全年。12月12日，杭州舉行取消地塊限價(jià)后的首場(chǎng)土拍，房企表現(xiàn)活躍。其中，龍湖集團(tuán)以26.5億元的價(jià)格拍得下沙區(qū)核心地塊，建筑面積約15.6萬(wàn)平方米。

至此，龍湖集團(tuán)年內(nèi)已累計(jì)獲取30宗土地，總建筑面積超340萬(wàn)平方米，總地價(jià)逾358億元，權(quán)益地價(jià)接近250億元，主要在深圳、上海、廣州、成都、杭州、蘇州等一線及強(qiáng)二線城市集中補(bǔ)倉(cāng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-11月龍湖集團(tuán)新增土地建筑面積位居民營(yíng)房企的第一位。

京滬樓市新政實(shí)施首日：多家銀行跟進(jìn)調(diào)整房貸利率

12月14日，北京、上海分別優(yōu)化房地產(chǎn)政策。12月15日，經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多家銀行已及時(shí)跟進(jìn)，對(duì)住房貸款利率和最低首付比例進(jìn)行了調(diào)整。

截至目前，北京、上海、廣州和深圳四個(gè)一線城市均出臺(tái)了系列樓市新政，總體涉及三項(xiàng)重要政策工具，即認(rèn)房不認(rèn)貸、降低首付和住房貸款利率、調(diào)整普通住宅標(biāo)準(zhǔn)。平安證券認(rèn)為，上述舉措有助于降低購(gòu)房門檻及稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，更好滿足剛性及改善性住房需求。不過，須持續(xù)跟蹤政策效果，樓市承壓之下政策持續(xù)發(fā)力穩(wěn)定預(yù)期值得期待。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局12月15日消息，1—11月份全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況今日公布。1—11月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資104045億元。11月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱“國(guó)房景氣指數(shù)”)為93.42。

我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)分析

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年版房地產(chǎn)行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

當(dāng)前，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于調(diào)整周期。2023年，房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)前高中低后穩(wěn)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)將經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)整，逐漸向穩(wěn)定過渡。我們應(yīng)該對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有信心，需求決定市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。長(zhǎng)期看，房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整有益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展，但短期內(nèi)應(yīng)注重防風(fēng)險(xiǎn)。

2023年接近尾聲，這一年，由于“房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化”而出臺(tái)了一系列調(diào)控政策確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-10月，我國(guó)現(xiàn)房銷售2.0億平方米，同比增長(zhǎng)15.6%，表現(xiàn)明顯好于期房，從占比上看，現(xiàn)房銷售面積占總銷售面積的比重為21.5%，較2022年末提升4.2個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)需要擺脫對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的過度依賴，房地產(chǎn)業(yè)也需要擺脫過去的“三高”模式。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，對(duì)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)常常有“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的效應(yīng)，房地產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，朝著更加健康的方向發(fā)展，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分。

中央金融會(huì)議要求所有類型房企融資需求一視同仁，政策端可能會(huì)繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)動(dòng)作支持房企融資。在未來(lái)市場(chǎng)中值得關(guān)注的三個(gè)指標(biāo)，第一個(gè)是銀行信貸的支持;第二個(gè)宏觀政策，包括特殊再融資債券和特殊國(guó)債;第三個(gè)“保交樓”的問題，尤其是非市場(chǎng)化解決現(xiàn)有的 “保交樓”難點(diǎn)項(xiàng)目。

中央定調(diào)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)生重大變化后，一線二線及三四線城市，都會(huì)有進(jìn)一步相關(guān)的舉措，這些政策的疊加，一旦到了臨界點(diǎn)會(huì)給市場(chǎng)一個(gè)托底或者一個(gè)向上的作用。

從未來(lái)市場(chǎng)趨向來(lái)看，越多的公司會(huì)走向?qū)I(yè)化，規(guī)范化與完善化。此外，人才不斷引進(jìn)、技術(shù)不斷革新也將對(duì)行業(yè)的升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在流通環(huán)節(jié)的運(yùn)用和智能化體系的建設(shè)差距顯然還有很大。

房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)致力于提供滿足健康居住、健康生活需要的住房。此外，綠色低碳和智能化也是重要發(fā)展方向，新設(shè)計(jì)、新材料、新工藝和新科技將支撐高品質(zhì)住房發(fā)展。未來(lái)，企業(yè)需要通過提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、資本運(yùn)作等能力，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

黨的二十大報(bào)告提出，要加快建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度。未來(lái)，應(yīng)鼓勵(lì)地方政府和金融機(jī)構(gòu)加大保障性租賃住房供給，探索長(zhǎng)租房市場(chǎng)建設(shè)，重點(diǎn)解決好青年人新市民的住房問題。住房租賃將在解決城鎮(zhèn)居民住房問題中發(fā)揮更加重要的作用，這也為開發(fā)企業(yè)、運(yùn)營(yíng)企業(yè)、裝飾裝修企業(yè)等提供了新發(fā)展機(jī)遇。

未來(lái)中國(guó)房地產(chǎn)的支柱地位仍然不可動(dòng)搖，對(duì)于GDP的貢獻(xiàn)尚無(wú)其他行業(yè)可以替代，一旦發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)行業(yè)有一定系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家會(huì)有應(yīng)對(duì)政策出臺(tái)。中央金融工作會(huì)議提到房地產(chǎn)市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生了轉(zhuǎn)換，這也是政策轉(zhuǎn)換的信號(hào)，降息、放開限購(gòu)、放開限價(jià)等政策出臺(tái)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2024-2029年版房地產(chǎn)行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》。

由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的供需狀況、房地產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀、房地產(chǎn)子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展建議、房地產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。房地產(chǎn)報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

房地產(chǎn)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析房地產(chǎn)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘房地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

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  2024-2029年版房地產(chǎn)行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告

  企業(yè)并購(gòu)包括兼并與收購(gòu)。公司兼并是指經(jīng)由轉(zhuǎn)移公司所有權(quán)的形式，一家或多家公司的全部資產(chǎn)與責(zé)任不需經(jīng)過清算都轉(zhuǎn)移為另一公司所有，而接受全部資產(chǎn)與責(zé)任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運(yùn)...

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