2023年中國(guó)AOI檢測(cè)行業(yè)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 672 39
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AOI即自動(dòng)光學(xué)檢查。是利用CCD相機(jī)攝取圖像，而圖像是由像素組成，系統(tǒng)將實(shí)際圖像進(jìn)行灰度分析，與標(biāo)準(zhǔn)圖像特征比對(duì)之后，即可判定是通過(guò)或錯(cuò)誤，是外觀的一種檢測(cè)方式。相比于人工檢測(cè)，AOI機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)可靠性和效率都更高。

檢測(cè)設(shè)備從功能上區(qū)分，可以大致分為光學(xué)檢測(cè)設(shè)備和電訊信號(hào)檢測(cè)設(shè)備，前者立足于外觀檢測(cè)，后者立足于功能性檢測(cè)。這兩種設(shè)備在FPD、PCB等行業(yè)應(yīng)用廣泛。

AOI即自動(dòng)光學(xué)檢查。是利用CCD相機(jī)攝取圖像，而圖像是由像素組成，系統(tǒng)將實(shí)際圖像進(jìn)行灰度分析，與標(biāo)準(zhǔn)圖像特征比對(duì)之后，即可判定是通過(guò)或錯(cuò)誤，是外觀的一種檢測(cè)方式。相比于人工檢測(cè)，AOI機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)可靠性和效率都更高。

AOI系統(tǒng)包含以下部分構(gòu)成，照明系統(tǒng)、光學(xué)透鏡、CCD攝像系統(tǒng)、檢測(cè)工作臺(tái)、檢測(cè)程序、預(yù)存模版、圖像處理識(shí)別系統(tǒng)、數(shù)據(jù)記錄處理系統(tǒng)構(gòu)成。其中預(yù)存模版是最能體現(xiàn)AOI系統(tǒng)能否匹配生產(chǎn)線的衡量標(biāo)準(zhǔn)。AOI檢測(cè)設(shè)備按上板作業(yè)方式不同可分為在線式和離線式兩種：1)離線式AOI檢測(cè)設(shè)備。不連接在SMT生產(chǎn)線中，由人工作業(yè)放板，成本低，目前市場(chǎng)應(yīng)用較多;2)在線式AOI檢測(cè)設(shè)備。主要用于SMT生產(chǎn)線在線全自動(dòng)檢測(cè)，不需要人工作業(yè)，而且可以實(shí)現(xiàn)整條SMT生產(chǎn)線的品質(zhì)數(shù)據(jù)共享及自動(dòng)工藝優(yōu)化，全面提升SMT生產(chǎn)線的生產(chǎn)品質(zhì)。目前有離線式AOI生產(chǎn)能力的廠商較多，而具在線AOI生產(chǎn)能力的廠商較少，在線AOI的技術(shù)要求比離線AOI高很多，是評(píng)判AOI廠商實(shí)力的重要指標(biāo)。

AOI檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈

AOI檢測(cè)行業(yè)上游主要分為原材料及電子組件，其中原材料為制造AOI檢測(cè)設(shè)備所必需的金屬材料、塑料材料、橡膠材料等基礎(chǔ)原材料;電子組件包括集成芯片、電子元器件、芯片等電子設(shè)備制造所必須的基礎(chǔ)部件。AOI檢測(cè)行業(yè)中游包括AOI檢測(cè)設(shè)備制造，AOI檢測(cè)系統(tǒng)制造及集成商，AOI檢測(cè)服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括PCB電路板、FPD平板顯示器以及半導(dǎo)體行業(yè)。

從下游來(lái)看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前AOI檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用最廣泛的兩個(gè)領(lǐng)域分別為印刷電路板和面板顯示行業(yè)，2022年兩者的占比分別為63.1%和16.4%，其它的應(yīng)用領(lǐng)域包括半導(dǎo)體，太陽(yáng)能電池，醫(yī)療等占比較低，市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。

AOI檢測(cè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

AOI檢測(cè)設(shè)備是電子制造業(yè)確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要檢測(cè)工具和過(guò)程質(zhì)量控制工具。電子產(chǎn)品微型化和布線密度提高使人工目檢難度增大、誤判升高、人力成本增加，AOI檢測(cè)設(shè)備優(yōu)勢(shì)凸顯，近年來(lái)我國(guó)AOI檢測(cè)設(shè)備滲透率逐步提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)AOI檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為190.7億元，同比增長(zhǎng)14.7%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)AOI檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)銷量分部約為7.4、6.8萬(wàn)臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)12.3%、11.5%。市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)方面，目前離線式AOI設(shè)備仍占據(jù)市場(chǎng)主要份額，2022年國(guó)內(nèi)離線式AOI設(shè)備市場(chǎng)需求占比約為88.2%，但近年來(lái)隨著在線式AOI設(shè)備價(jià)格下降，需求量持續(xù)上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)AOI檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)均價(jià)約為27.94萬(wàn)元/臺(tái)，其中在線式和離線式AOI設(shè)備均價(jià)分別為140.0、12.9萬(wàn)元/臺(tái)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》分析

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

在全球市場(chǎng)中，日本基恩士株式會(huì)社(KEYENCE)、日本賽凱智能株式會(huì)社(Saki)、瑞士梅特勒-托利多集團(tuán)(MTD)、德國(guó)蔡司集團(tuán)(Carl Zeiss AG)等為全球知名自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)儀生產(chǎn)商。目前，我國(guó)自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)儀企業(yè)多集中于生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，高端市場(chǎng)則被外資及中外合資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。

我國(guó)目前AOI檢測(cè)企業(yè)數(shù)量超過(guò)54000家，多為中小型企業(yè)。其中廣東省AOI檢測(cè)企業(yè)最多，企業(yè)數(shù)量超過(guò)13000家，占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的24%，其次是江蘇省，AOI企業(yè)數(shù)量占比為15.6%。AOI檢測(cè)企業(yè)數(shù)量前十的地區(qū)分別為廣東、江蘇、山東、陜西、浙江、上海、安徽、湖南、湖北、遼寧，前十地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到了75%左右。

目前國(guó)內(nèi)AOI檢測(cè)行業(yè)基本形成國(guó)際知名品牌、國(guó)內(nèi)上市公司及知名品牌、其余中小AOI檢測(cè)設(shè)備制造公司的三個(gè)梯次。其中高端品牌主要由國(guó)際知名品牌占據(jù)，包括日本網(wǎng)屏科技、奧寶科技、奧姆龍、由田新技等;中低端市場(chǎng)包括國(guó)內(nèi)上市公司及知名品牌，而眾多中小企業(yè)則集聚于AOI檢測(cè)設(shè)備的低端領(lǐng)域。

AOI檢測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著電子產(chǎn)品的小型化以及低能耗化，其產(chǎn)品元器件趨于微型化，組件在裝配過(guò)程中越來(lái)越不可能采用人工檢視的方式，必須采用自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備;另一方面，隨著人工成本越來(lái)越高，電子制造企業(yè)出于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的需求，將加速AOI檢測(cè)設(shè)備替代人工的進(jìn)程。在這種背景下，全球及中國(guó)自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備在未來(lái)幾年將經(jīng)歷快速發(fā)展。未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如下：

高分辨率和多光譜成像。為了更準(zhǔn)確地檢測(cè)微小的缺陷和提高檢測(cè)精度，AOI系統(tǒng)趨向于采用更高分辨率的攝像頭和多光譜成像技術(shù)。這可以提供更多的圖像信息，有助于檢測(cè)更多類型的缺陷，如微裂紋或微小焊點(diǎn)問(wèn)題。

實(shí)時(shí)過(guò)程監(jiān)控，云端數(shù)據(jù)分析。AOI系統(tǒng)不僅僅用于最終產(chǎn)品的檢測(cè)，還用于實(shí)時(shí)過(guò)程監(jiān)控。這意味著它們可以與生產(chǎn)設(shè)備集成，以在制造過(guò)程中檢測(cè)和糾正問(wèn)題，從而減少不良品率和廢品率。同時(shí)系統(tǒng)可以將檢測(cè)數(shù)據(jù)上傳到云端，以進(jìn)行大規(guī)模數(shù)據(jù)分析和趨勢(shì)監(jiān)測(cè)。這有助于制造商更好地理解他們的制造過(guò)程，識(shí)別問(wèn)題并采取改進(jìn)措施。

機(jī)器人輔助檢測(cè)。目前國(guó)外一些AOI系統(tǒng)已經(jīng)整合了機(jī)器人技術(shù)，使其能夠在三維空間中移動(dòng)，更全面地檢查產(chǎn)品。這種機(jī)器人輔助檢測(cè)提供了更高的靈活性和覆蓋范圍。

設(shè)備自動(dòng)化及預(yù)測(cè)性維護(hù)。AOI系統(tǒng)制造商越來(lái)越傾向于提供自動(dòng)化維護(hù)和預(yù)測(cè)性維護(hù)功能。這些功能能夠監(jiān)測(cè)設(shè)備性能，預(yù)測(cè)潛在故障，并進(jìn)行維護(hù)，以減少停機(jī)時(shí)間。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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