碳纖維行業(yè)分析報(bào)告：碳纖維原材料國產(chǎn)替代加速 2025年碳纖維需求量有望達(dá)1.27萬噸

• 郭夢 2023年12月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1223 79
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碳纖維細(xì)如發(fā)絲、輕如鴻毛，單根直徑只有5至7微米，大約是人頭發(fā)絲的十分之一粗，密度大約只有鋼的四分之一。同時(shí)，它又強(qiáng)如鋼鐵。一束一米長的T1000級(jí)碳纖維，重量大概只有0.5克，卻可以承擔(dān)500公斤左右的拉力。

預(yù)測碳纖維行業(yè)至少兩年內(nèi)不會(huì)好轉(zhuǎn)

“黑色黃金”碳纖維曾因供不應(yīng)求、國產(chǎn)化率極低，經(jīng)歷過一段高光時(shí)刻。如今，行業(yè)迅速轉(zhuǎn)入冰點(diǎn)，國內(nèi)主要碳纖維產(chǎn)品對(duì)比年初跌幅已超四成。有業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在庫存堆積，需求疲軟，預(yù)測行業(yè)至少兩年內(nèi)不會(huì)好轉(zhuǎn)。

碳纖維因其力學(xué)性能優(yōu)異，輕于鋁，卻強(qiáng)于鐵，且具有高彈性模量、耐高低溫、耐腐蝕、耐疲勞等優(yōu)異特性，廣泛應(yīng)用于各行業(yè)，成為21 世紀(jì)的“新材料之王”。

碳纖維細(xì)如發(fā)絲、輕如鴻毛，單根直徑只有5至7微米，大約是人頭發(fā)絲的十分之一粗，密度大約只有鋼的四分之一。同時(shí)，它又強(qiáng)如鋼鐵。一束一米長的T1000級(jí)碳纖維，重量大概只有0.5克，卻可以承擔(dān)500公斤左右的拉力。

作為碳纖維重要市場，我國碳纖維一度大量依賴進(jìn)口，價(jià)格十分昂貴。因此，碳纖維又被稱為“黑色黃金”。彼時(shí)，市場上高性能T700級(jí)碳纖維曾經(jīng)賣出過每噸數(shù)百萬元的高價(jià)。而后來，當(dāng)國產(chǎn)高性能碳纖維“開花結(jié)果”，國際市場碳纖維價(jià)格應(yīng)聲回落。

碳纖維不僅在航空航天等軍工領(lǐng)域有不可替代的地位，在風(fēng)電葉片、體育休閑、壓力容器、建筑防護(hù)、汽車交通等領(lǐng)域也大放異彩。

賽場上，它助力運(yùn)動(dòng)員刷新紀(jì)錄;生活中，它讓輕裝上陣成為習(xí)慣;太空里，它向金屬材料發(fā)起凌厲沖擊。它就是碳纖維，一束筷子粗的T1000級(jí)碳纖維，足以拉動(dòng)兩架C919國產(chǎn)大飛機(jī)。世界上具備碳纖維研發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)能力的國家屈指可數(shù)，中國便是其中之一。

如今用得起碳纖維的行業(yè)越來越多，用得上碳纖維的市場也在加速形成。在“雙碳”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，氫能作為未來國家能源體系的重要組成部分，吸引了一批未來產(chǎn)業(yè)的布局，儲(chǔ)運(yùn)就是亟待破解的難題。

在科幻影片中，我們總能看到各種在空中自如穿梭的交通工具。在現(xiàn)實(shí)生活中，隨著城市人口不斷增加、地面交通擁堵問題日益嚴(yán)重，新型空中交通工具讓人們心向往之。最近，我國自主研發(fā)的兩噸級(jí)電動(dòng)垂直起降航空器成功完成試飛，被認(rèn)為是未來“空中出租車”。

不同型號(hào)、用途的電動(dòng)垂直起降航空器不斷涌現(xiàn)，給我們打開了未來立體交通網(wǎng)絡(luò)的想象空間。

其中在電動(dòng)垂直起降航空器的制造過程中，碳纖維在機(jī)體結(jié)構(gòu)的應(yīng)用重量占比達(dá)到80%。一層碳纖維原材料的厚度僅有0.1毫米到0.2毫米，以M1為例，機(jī)翼和機(jī)身連接部位的厚度需要在12毫米至15毫米之間，就需要人工鋪貼120層至150層這樣的碳纖維預(yù)浸料。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年碳纖維產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》分析

碳纖維的制造并非一蹴而就，完整的碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈包含從一次能源到終端應(yīng)用的完整制造過程，建設(shè)一條世界一流的生產(chǎn)線以及設(shè)備組裝需要大量資本和運(yùn)行時(shí)間。除此之外，碳纖維的制造工藝包含預(yù)氧化、炭化、預(yù)浸料等多個(gè)復(fù)雜工序。因此碳纖維的產(chǎn)業(yè)鏈不僅意味著資金壁壘高，還需要高水平的技術(shù)支持，導(dǎo)致許多企業(yè)難以涉足碳纖維產(chǎn)業(yè)。

圖表：2016-2020年全球碳纖維需求量及產(chǎn)量（單位：萬噸）

碳纖維市場競爭格局分析

目前，國內(nèi)生產(chǎn)研發(fā)碳纖維的企業(yè)主要包括中復(fù)神鷹、江蘇恒神、光威復(fù)材、吉林碳谷、吉林寶旌等。按產(chǎn)能建設(shè)情況看，我國碳纖維第一梯隊(duì)企業(yè)包括中復(fù)神鷹、江蘇恒神、光威復(fù)材、吉林碳谷、吉林寶旌，前五企業(yè)產(chǎn)能占比約77%;第二梯隊(duì)企業(yè)包括蘭州藍(lán)星、上海石化、中簡科技、威海拓展等企業(yè)，產(chǎn)能占比約為13%，其他企業(yè)產(chǎn)能累計(jì)占比10%左右。

碳纖維復(fù)合材料所具備的優(yōu)點(diǎn)，適用于汽車外觀件、車身結(jié)構(gòu)、底盤結(jié)構(gòu)件等多個(gè)場景，是汽車深度輕量化的理想材料。近年來，比亞迪仰望、廣汽昊鉑等中國自主品牌豪華車紛紛問世，碳纖維材料也隨之從“花瓶”逐漸走向規(guī)?；?。公開資料顯示，仰望U9打造出“超級(jí)碳艙”碳纖維安全車身架構(gòu)，其外車身采用民用最高等級(jí)T700碳纖維材質(zhì);而昊鉑SSR采用100%碳纖維全覆蓋車身，在方向盤、前內(nèi)飾板等部位也大量采用碳纖維材料。

國產(chǎn)企業(yè)布局開啟產(chǎn)業(yè)化

自2017年始，國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)能擴(kuò)張加速，2022年國產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量達(dá)到4.5萬噸，首次高于進(jìn)口量。多家碳纖維制造企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)。碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈長，壁壘高。上游聚丙烯腈基性能優(yōu)越，已成為碳纖維市場主流，占據(jù)全球90%市場。中游大絲束碳纖維與小絲束相比，在相同的生產(chǎn)條件下可大幅度提高碳纖維的單線產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的低成本化，拓寬下游企業(yè)應(yīng)用碳纖維的積極性，國產(chǎn)企業(yè)布局開啟產(chǎn)業(yè)化。

軍用+民用飛機(jī)復(fù)材滲透率不斷提升

碳纖維是航空航天飛行器輕量化理想材料，軍用+民用飛機(jī)復(fù)材滲透率不斷提升：航空航天領(lǐng)域?qū)μ祭w維的應(yīng)用主要包括次承力構(gòu)件和主承力構(gòu)件，碳纖維的使用能使在保證強(qiáng)度的前提下使飛機(jī)結(jié)構(gòu)材料減重20%至40%，從而使飛機(jī)整體重量減輕6%至12%，顯著降低飛機(jī)的燃油成本，提升飛行器的性能和經(jīng)濟(jì)效益。C919碳纖維復(fù)合材料占整機(jī)重量的12%，此外，航空航天領(lǐng)域中的噴管、喉襯、鼻錐、剎車盤等也廣泛使用碳纖維復(fù)合材料。

國內(nèi)需求增速高于全球

中國碳纖維需求量全球居首，國內(nèi)需求增速高于全球。截至2023年3月國內(nèi)碳纖維年產(chǎn)能達(dá)10.32萬噸，較2021年末的6.27萬噸增加約65%。按照運(yùn)行產(chǎn)能來計(jì)算，2022年中國大陸運(yùn)行產(chǎn)能11.2萬噸，占全球運(yùn)行產(chǎn)能約43.3%，遠(yuǎn)超美國的4.8萬噸。

2025年碳纖維需求量有望達(dá)1.27萬噸

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)和德邦證券測算：2025年，若儲(chǔ)氫氣瓶碳纖維需求量占比增至50%，則碳纖維需求量有望達(dá)1.27萬噸。

隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和國產(chǎn)碳纖維生產(chǎn)廠商在高性能碳纖維領(lǐng)域不斷取得技術(shù)突破，碳纖維的國產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，碳纖維復(fù)合材料在建筑結(jié)構(gòu)加固領(lǐng)域中將大有作為。

從長期來看，我國碳纖維行業(yè)仍然還有巨大的發(fā)展空間，將擴(kuò)產(chǎn)當(dāng)做打磨技術(shù)體系的思路是正確的，但不能僅僅為了搶占市場份額而擴(kuò)產(chǎn)。未來，我國碳纖維企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)綠色能源的使用，形成“雙碳及回收再利用”的理念，打造產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。

碳纖維原材料國產(chǎn)替代加速

未來，隨著我國碳纖維原材料國產(chǎn)替代加速，我國碳纖維行業(yè)整體亦將實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的突破，推動(dòng)國產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料在下游的廣泛應(yīng)用。

碳纖維行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析碳纖維未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘碳纖維行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于碳纖維行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年碳纖維產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。

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  2024-2029年碳纖維產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告

  隨著碳纖維行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的碳纖維企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前...

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