2024年首家跨境支付公司通過備案 跨境支付行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 吳澳燕 2024年2月19日 來源：財(cái)聯(lián)社 1024 65
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支付作為構(gòu)建交易的重要通道，在跨境貿(mào)易中發(fā)揮著重要的鏈路作用，也迅速迎來探尋“第二增長曲線”的眾多第三方支付機(jī)構(gòu)的入局，它們紛紛大展身手，搶占新藍(lán)海。就跨境支付業(yè)務(wù)賽道，早年玩家主要是連連支付、

跨境支付是指兩個(gè)或兩個(gè)以上國家或者地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。如中國消費(fèi)者在網(wǎng)上購買國外商家產(chǎn)品或國外消費(fèi)者購買中國商家產(chǎn)品時(shí)，由于幣種的不一樣，就需要通過一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)國家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易。

跨境支付分為前、中、后端三個(gè)部分。前端主要是收單，中端主要是分發(fā)，后端主要是結(jié)匯和發(fā)單，要求企業(yè)具有應(yīng)對安全體系、風(fēng)控體系和運(yùn)營體系的能力，后端主要由外管局批準(zhǔn)的第三方支付機(jī)構(gòu)，和央行批準(zhǔn)的跨境人民幣支付機(jī)構(gòu)組成。

第三方跨境支付領(lǐng)域的市場參與主體相當(dāng)豐富，從涉及資金角度的參與方來看，涵蓋第三方跨境支付公司、匯款公司、國際化卡組織、數(shù)字化服務(wù)商、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)。而從技術(shù)支持角度來看，則覆蓋到軟硬件供應(yīng)商、手機(jī)廠商、電信運(yùn)營商、聚合代理商及數(shù)據(jù)分析等各類服務(wù)主體。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國跨境支付行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

伴隨全球化數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的影響以及各項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)政策的助力，中國跨境電商發(fā)展迅速駛上快車道，規(guī)模日益擴(kuò)大。海關(guān)總署日前發(fā)布的《中國跨境電商貿(mào)易年度報(bào)告》顯示，2022年，中國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模首次突破2萬億元，比2021年增長7.1%。目前，中國跨境電商主體超過10萬家，跨境電商貨物進(jìn)出口規(guī)模的外貿(mào)占比由5年前的不足1%上升到如今的5%左右，貿(mào)易伙伴幾乎遍布全球。

其中，支付作為構(gòu)建交易的重要通道，在跨境貿(mào)易中發(fā)揮著重要的鏈路作用，也迅速迎來探尋“第二增長曲線”的眾多第三方支付機(jī)構(gòu)的入局，它們紛紛大展身手，搶占新藍(lán)海。就跨境支付業(yè)務(wù)賽道，早年玩家主要是連連支付、Ping Pong，如今還涌入傳統(tǒng)支付機(jī)構(gòu)。

跨境支付行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，跨境支付行業(yè)取得了顯著的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年，人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)440.04萬筆，金額96.70萬億元，同比分別增長31.68%和21.48%。日均處理業(yè)務(wù)1.77萬筆，金額3883.38億元。

免簽政策利好的持續(xù)釋放、國際航班的不斷新增、元旦和春節(jié)“雙節(jié)”假期等諸多因素疊加，帶動(dòng)了跨境旅行熱度高漲。日前，連連國際透露，截至1月底，其服務(wù)的在線旅游提供商(OTA平臺)用戶總交易額環(huán)比增長超53%。具體從付款幣種來看，歐元、港幣付款分別環(huán)比上升超139%、32%;整個(gè)東南亞地區(qū)的付款交易量均有較大幅增長，其中泰幣環(huán)比增長達(dá)64%，馬來西亞幣環(huán)比增長88%。

2月18日，中國證監(jiān)會(huì)國際合作部發(fā)布關(guān)于連連數(shù)字科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書，連連數(shù)字?jǐn)M發(fā)售不超過2.06億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

連連數(shù)字成為2024年首家通過備案的跨境支付公司.從營收表現(xiàn)來看，連連數(shù)字錄得新高。據(jù)2024年1月更新的招股書，連連數(shù)字總收入由2022年9月底的5.32億元增至2023年9月底的7.37億元，同比增長38.4%。2023年前三季度的數(shù)字支付服務(wù)總支付額為1.31萬億元，超過2022年全年。

更重要的是，連連數(shù)字的境外牌照持有量穩(wěn)居國內(nèi)跨境支付公司頭部梯隊(duì)，這也是公司差異化競爭的核心優(yōu)勢之一。從多方了解到，牌照是跨境支付平臺展業(yè)的門票。沒有牌照也就很難獨(dú)立完成全部業(yè)務(wù)。由于各區(qū)域牌照申領(lǐng)條件不一，跨境支付公司必須對各地監(jiān)管制度了如指掌，人才、資金、信息安全等硬實(shí)力也缺一不可。不少跨境支付平臺雖想拓展境外版圖，但皆因牌照問題而卻步。

除了連連數(shù)字，近年還有上海富友支付服務(wù)股份有限公司(下稱富友支付)、杭州乒乓智能技術(shù)有限公司(下稱PingPong)跨境支付公司啟動(dòng)IPO工作。政策支持、客戶需求細(xì)化、全球性金融及科技進(jìn)步共同推動(dòng)了跨境支付行業(yè)的不斷創(chuàng)新與快速發(fā)展。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年我國進(jìn)出口總額達(dá)到41.76萬億元，展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性。進(jìn)入2024年，中國經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)發(fā)展的有利條件仍在不斷積聚。日前，商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，2024年將采取抓緊出臺新政策、加快培育新動(dòng)能、助力開拓新市場、釋放進(jìn)口新潛力四方面舉措穩(wěn)住外貿(mào)發(fā)展勢頭。其中，包括促進(jìn)跨境電商、市場采購等新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展。

與此同時(shí)，外貿(mào)企業(yè)、跨境賣家也在搶抓時(shí)機(jī)，奮力沖刺一季度“開門紅”，力爭為全年經(jīng)營增長打下好基礎(chǔ)。隨著市場的不斷擴(kuò)大和競爭的加劇，中國跨境支付行業(yè)正迎來新的發(fā)展機(jī)遇。未來，行業(yè)內(nèi)的數(shù)字支付解決方案提供商將越發(fā)重視提供全面的增值服務(wù)，以解決客戶的痛點(diǎn)和提升客戶忠誠度。例如，他們將協(xié)助客戶建立數(shù)字賬戶系統(tǒng)，提供綜合賬戶和電子錢包服務(wù)，這種以客戶為中心的服務(wù)模式將幫助支付提供商在激烈的市場競爭中獲得優(yōu)勢。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國跨境支付行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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  2024-2029年中國跨境支付行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

  跨境支付（Cross-border Payment）是指通過一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)對于因貿(mào)易或投資發(fā)現(xiàn)的資金實(shí)現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上國家或地區(qū)之間的轉(zhuǎn)移行為。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)...

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