新興領(lǐng)域和個性化需求將成為鋁的消費(fèi)增長點(diǎn) 鋁行業(yè)市場分析及未來市場展望

• 吳澳燕 2024年2月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1218 79
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鋁行業(yè)是國家重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，氧化鋁和原鋁作為重要的基礎(chǔ)原材料，與機(jī)電、電力、航空航天、造船、汽車制造、包裝、建筑、交通運(yùn)輸、日用百貨、房地產(chǎn)等行業(yè)密切相關(guān)，其產(chǎn)品價格隨國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)波動呈周期性波動。

鋁行業(yè)是國家重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，氧化鋁和原鋁作為重要的基礎(chǔ)原材料，與機(jī)電、電力、航空航天、造船、汽車制造、包裝、建筑、交通運(yùn)輸、日用百貨、房地產(chǎn)等行業(yè)密切相關(guān)，其產(chǎn)品價格隨國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)波動呈周期性波動。

鋁是僅次于鋼鐵的第二大金屬材料。由于其優(yōu)良的結(jié)構(gòu)及功能方面的特性，同時結(jié)合鋁及其合金材料性能的改善和提高，其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。鋁的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個環(huán)節(jié)組成。

鋁產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈較為簡單，上游主要為鋁土礦和相關(guān)挖礦、生產(chǎn)設(shè)備等，中游主要為鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工，下游應(yīng)用廣泛，是我國最重要工業(yè)金屬之一，具體流程而言，用鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁，氧化鋁通過電解提煉出金屬鋁稱為原鋁或電解鋁，原鋁用于生產(chǎn)鋁合金并加工成各類鋁材和鋁鑄件。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

全球探明鋁土礦儲量在278.3億噸，其中幾內(nèi)亞儲量74億噸，占比27%，澳大利亞儲量62億噸，占比22%，巴西儲量26億噸，占比9%，牙買加儲量20億噸，占比7%。目前全球鋁土礦儲量資源可滿足全球超百年需求。其中幾內(nèi)亞、澳大利亞礦產(chǎn)資源含鋁量較高、便于開采，為鋁土礦供應(yīng)國家之翹楚。

我國鋁土礦儲量較為集中，主要分布于華南、西南以及西北地區(qū)，其中山西、河南、貴州、廣西等地鋁土礦儲量占全國總儲量超90%?！∥覈侨蜃畲箐X工業(yè)生產(chǎn)國，但生產(chǎn)所用的鋁土礦資源卻需要大量依賴進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)發(fā)布的2023年1—11月份進(jìn)出口數(shù)據(jù)，預(yù)估2023年全年我國進(jìn)口鋁土礦或突破1.4億噸。按照2023年我國氧化鋁產(chǎn)量8247萬噸、消耗鋁土礦1.6億噸計算，鋁土礦對外依存度約達(dá)80%左右。可見依存度之高，更關(guān)鍵的問題是進(jìn)口鋁土礦來源地也過于集中。2023年，我國進(jìn)口的約1.4億噸鋁土礦中，就有接近1億噸來自幾內(nèi)亞，占比約達(dá)70%。

近年來，中國政府推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鼓勵和引導(dǎo)低競爭力產(chǎn)能退出市場;嚴(yán)控新增電解鋁產(chǎn)能，加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)督，開展環(huán)境整治行動、控制排放總量，有效地改善了市場供需狀況，促進(jìn)鋁行業(yè)有序、綠色健康發(fā)展。

鋁行業(yè)市場分析及未來市場展望

鑒于鋁的輕質(zhì)、耐用和出色的金屬穩(wěn)定性，鋁材料在汽車、高鐵、飛機(jī)和橋梁等關(guān)鍵領(lǐng)域的主架構(gòu)中正逐漸取代鋼材，得到廣泛應(yīng)用。此外，鋁的可回收再利用性也推動了家具、包裝等消費(fèi)品領(lǐng)域中鋁制品的普及。同時，鋁的導(dǎo)電性能和經(jīng)濟(jì)價值使其成為電線電纜和電子3C產(chǎn)業(yè)中不可或缺的材料，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。隨著航空產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋁中厚板和鋁車身板的需求也在持續(xù)增長。而在可再生能源領(lǐng)域，鋁材料的應(yīng)用同樣廣泛，如光伏組件、輕量化新能源車、貨運(yùn)車輛以及充電樁設(shè)備等，都在促進(jìn)鋁材料的用量增長。

2023年我國光伏、風(fēng)電、新能源汽車、動力及儲能電池等產(chǎn)量、國內(nèi)新能源裝機(jī)量以及上述領(lǐng)域產(chǎn)品出口量均大幅增長，成為拉動銅、鋁、鋅等有色金屬消費(fèi)主要增長領(lǐng)域。據(jù)測算，2023年上述產(chǎn)業(yè)消費(fèi)銅約300萬噸，比上年增長52%，占全國銅消費(fèi)量的比重19%左右，拉動全國銅消費(fèi)量增長約7個百分點(diǎn);上述產(chǎn)業(yè)消費(fèi)鋁約900萬噸，比上年增長50%，占全國鋁消費(fèi)量的比重接近20%，拉動全國鋁消費(fèi)量增長約7.2個百分點(diǎn);2023年風(fēng)電塔筒、螺栓等鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備和光伏鋼支架的鍍鋅消費(fèi)在70萬噸左右，比上年增長51%，占全國鋅消費(fèi)量的比重約為9%，拉動全國鋅消費(fèi)量增長約3.4個百分點(diǎn)。

自中國“雙碳”戰(zhàn)略提出，鋁工業(yè)作為“雙高”產(chǎn)業(yè)，將會持續(xù)成為國家“碳排放”治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域。自從2021年一系列產(chǎn)業(yè)政策出臺和調(diào)整，尤其是國家取消電解鋁優(yōu)惠電價、取消目錄電價及上浮比例限制、對電解鋁實(shí)施階梯電價、禁止在國外建設(shè)煤電項目等政策出臺，將倒逼行業(yè)加快實(shí)施更加深刻的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，對整個行業(yè)的發(fā)展趨勢和競爭格局產(chǎn)生重要影響。

在經(jīng)歷了鋁行業(yè)的供給側(cè)改革和產(chǎn)能整合之后，電解鋁產(chǎn)能的集中度越來越高，電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)前五大集團(tuán)分別為中鋁集團(tuán)、魏橋集團(tuán)、國電投集團(tuán)、信發(fā)集團(tuán)以及東方希望集團(tuán)。從近兩年的數(shù)據(jù)來看，前五大集團(tuán)的運(yùn)行產(chǎn)能也是整體增加為主，隨著魏橋、神火、其亞等集團(tuán)將電解鋁產(chǎn)能往云南地區(qū)轉(zhuǎn)移，西南地區(qū)產(chǎn)能明顯增加，而華東地區(qū)的產(chǎn)能指標(biāo)則隨著魏橋的產(chǎn)能轉(zhuǎn)出而明顯下降。未來中國電解鋁將形成北方以新疆、內(nèi)蒙為主，南方以云南、廣西為主的產(chǎn)能格局。

隨著中國經(jīng)濟(jì)由高增速向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，鋁在包裝、交通運(yùn)輸、電力和機(jī)械裝備等高端消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用也隨之拓展。新興領(lǐng)域和個性化需求，如鋁空電池、納米陶瓷鋁等鋁產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，也將成為鋁的消費(fèi)增長點(diǎn)。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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  2024-2029年鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

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