2024年中國鋼鐵行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢、投資前景預(yù)測

一、鋼鐵行業(yè)概述

鋼鐵行業(yè)是制造業(yè)的重要支柱，以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主。它涵蓋了金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。

鋼鐵產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、交通、機械、能源、家電等多個領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)性材料。其生產(chǎn)過程包括煉鐵、煉鋼和軋鋼三個主要階段。其中，煉鐵是將鐵礦石在高溫下還原成生鐵的過程;煉鋼則是將生鐵經(jīng)過脫碳、脫硫、脫磷等工藝轉(zhuǎn)化為鋼水;最后，鋼水經(jīng)過連鑄、軋制等工藝制成各種鋼材產(chǎn)品。

二、鋼鐵行業(yè)市場現(xiàn)狀

市場規(guī)模與產(chǎn)能

中國作為鋼鐵生產(chǎn)大國，其鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)處于世界領(lǐng)先地位。據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前國內(nèi)生產(chǎn)H型鋼的企業(yè)共計24家，軋線數(shù)量37條，年設(shè)計產(chǎn)能近4000萬噸。其中，長流程鋼廠占7成，短流程鋼廠占3成。

然而，在產(chǎn)能過剩的背景下，行業(yè)競爭激烈，部分鋼廠面臨經(jīng)營壓力。

進入6月份，隨著傳統(tǒng)需求淡季的到來，市場對鋼材庫存變化的關(guān)注度明顯提升。6月27日，國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入32891.2億元，同比下降3.3%;營業(yè)成本31915.2億元，同比下降2.9%;虧損127.2億元。其中，5月份實現(xiàn)利潤95.0億元，扭轉(zhuǎn)了鋼鐵行業(yè)連續(xù)多月凈虧損的局面。

今年以來，受需求不旺、鋼價低迷、成本高企等多重因素影響，鋼企盈利不佳。從單月利潤數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)1月份至2月份虧損146.1億元，3月份虧損67.5億元，4月份虧損8.6億元，直到5月份實現(xiàn)月度盈利95.0億元。

從需求端來看，近期南方暴雨天氣影響不斷擴大。目前，安徽、湖北、重慶、浙江、貴州、廣東、湖南、江西等地先后開啟Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)。同時，北方多地遭受38攝氏度以上的高溫天氣侵襲。極端天氣對下游項目施工影響較大，導(dǎo)致近期市場需求回落，商家出貨量持續(xù)下滑。

市場需求

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國鋼鐵行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析

鋼鐵需求受多種因素影響，包括宏觀經(jīng)濟環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展等。雖然房地產(chǎn)行業(yè)不景氣對鋼鐵需求造成了一定沖擊，但在鐵路與能源工程等基建建設(shè)、廠房建設(shè)及制造業(yè)機械設(shè)備等需求的共同支撐下，內(nèi)需整體保持穩(wěn)定。

出口方面，雖然國內(nèi)外價格持續(xù)倒掛，但鋼鐵出口仍保持高位，為行業(yè)提供了一定支撐。

市場價格與利潤

2024年上半年，國內(nèi)H型鋼市場價格出現(xiàn)明顯下跌，累計跌幅近240元。鋼廠普遍面臨虧損，鋼貿(mào)企業(yè)面臨洗牌，轉(zhuǎn)型、退賽情況屢見不鮮。

隨著價格的下跌，鋼廠的銷售利潤也大幅下滑，很多企業(yè)的銷售價格被迫無限接近甚至低于成本線。

庫存情況

2024年二季度，全國中厚板社會庫存呈現(xiàn)上升態(tài)勢，庫存壓力明顯升級。截至6月20日，全國總庫存達到291.89萬噸，周環(huán)比和月環(huán)比均有所上升。

三、鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展趨勢

政策環(huán)境

在“穩(wěn)增長”政策推進下，我國鋼鐵需求有望長期維持穩(wěn)定。制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展將帶動用鋼占比的逐年提升，其中高壁壘、高附加值的高端鋼材產(chǎn)品將最為受益。

產(chǎn)業(yè)格局

鋼鐵行業(yè)將面臨供需矛盾突出等困擾，但伴隨系列“穩(wěn)增長”政策縱深推進，鋼鐵需求總量有望在房地產(chǎn)筑底企穩(wěn)、基建投資穩(wěn)中有增、制造業(yè)持續(xù)發(fā)展、鋼鐵出口高位等支撐下保持平穩(wěn)或略增。同時，鋼鐵供給總量趨緊且產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)趨強，鋼鐵行業(yè)供需總體形勢有望維持平穩(wěn)。

技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展

隨著環(huán)保要求的加強和技術(shù)的不斷進步，鋼鐵行業(yè)將加速向綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展轉(zhuǎn)型。綠色制造、智能制造將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。

未來隨著環(huán)保要求的提高和全球經(jīng)濟一體化的深入，鋼鐵行業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的環(huán)保政策和更加激烈的國際競爭。未來，鋼鐵行業(yè)將加大綠色生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，推動智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+等新技術(shù)在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，鋼鐵企業(yè)也將不斷提高自身競爭力，以適應(yīng)市場變化和滿足客戶需求。

四、投資前景預(yù)測

投資機會

在“穩(wěn)增長”政策和產(chǎn)業(yè)升級的雙重推動下，鋼鐵行業(yè)有望實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。投資者可以關(guān)注具有技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的企業(yè)，以及受益于能源周期、國產(chǎn)替代、高端裝備制造的高端鋼材企業(yè)。

投資風(fēng)險

投資者需要注意行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場競爭激烈、價格波動大等風(fēng)險。同時，政策變化、環(huán)保要求等因素也可能對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

投資建議

建議投資者密切關(guān)注政策動向和行業(yè)發(fā)展趨勢，選擇具有長期投資價值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資。同時，注重風(fēng)險控制，合理配置投資組合。

鋼鐵行業(yè)作為國家重要的原材料工業(yè)之一，具有舉足輕重的地位。在市場需求和供給、價格走勢、庫存情況等方面均表現(xiàn)出一定的波動性和不確定性。未來，鋼鐵行業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的環(huán)保政策和更加激烈的國際競爭，但也將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和機遇。鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注市場變化和政策動向，加強技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場需求和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

展望未來房屋方面，偏弱的新開工及拿地或仍對一段時間內(nèi)房屋用鋼需求造成一定沖擊，但伴隨房企融資環(huán)境改善，市場信心恢復(fù)，未來需求有望企穩(wěn)。在“穩(wěn)增長”政策推進下，疊加新興領(lǐng)域用鋼的增長，預(yù)計鋼鐵需求有望長期維持穩(wěn)定。

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