2024年汽車輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

一、汽車輪胎行業(yè)現(xiàn)狀

1. 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2023年全球輪胎市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2300億美元，同比增長(zhǎng)6.5%。預(yù)計(jì)到2024年，全球輪胎市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到2800億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.2%。中國(guó)作為全球最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，2023年全年中國(guó)輪胎市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到800億美元，占全球輪胎市場(chǎng)規(guī)模的34.8%。

中國(guó)輪胎產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上表現(xiàn)突出，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1~2月，中國(guó)橡膠輪胎出口量同比上升9.7%，出口金額增長(zhǎng)10.3%。

2. 產(chǎn)量與產(chǎn)能

圖表：2020-2023年全球汽車輪胎產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：Wind，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球輪胎產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年全球輪胎總產(chǎn)量將達(dá)到約18.5億條，同比增長(zhǎng)4.5%。其中，中國(guó)輪胎總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7.8億條，占全球輪胎總產(chǎn)量的42.2%。

子午線輪胎的產(chǎn)量占比逐年提高，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量將達(dá)到7.84億條，增長(zhǎng)4.4%。

3. 市場(chǎng)需求

隨著全球汽車保有量的增加和新能源汽車的快速發(fā)展，輪胎市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是電動(dòng)汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展對(duì)輪胎的性能要求更高，推動(dòng)了輪胎企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。

二、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

1. 全球市場(chǎng)格局

全球輪胎市場(chǎng)高度集中，少數(shù)幾家跨國(guó)企業(yè)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。米其林、普利司通和固特異等傳統(tǒng)三巨頭長(zhǎng)期占據(jù)全球輪胎市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，三者合計(jì)占據(jù)全球約35%的市場(chǎng)份額。

第二梯隊(duì)包括大陸輪胎、倍耐力、韓泰、住友橡膠等企業(yè)，主要供貨于中高端乘用車和輕卡子午胎市場(chǎng)。

第三梯隊(duì)則包含新興的中國(guó)輪胎廠商，如中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎等，這些企業(yè)正在逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額并向全球擴(kuò)張。

2. 中國(guó)市場(chǎng)格局

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資規(guī)劃分析報(bào)告》分析

中國(guó)輪胎市場(chǎng)的集中度較高，玲瓏輪胎和賽輪輪胎是中國(guó)輪胎行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在產(chǎn)量、銷量和銷售額方面占據(jù)較大份額。

中國(guó)輪胎企業(yè)在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)的布局最為廣泛，這些地區(qū)擁有完善的工業(yè)配套體系和較低的勞動(dòng)力成本。

三、各平臺(tái)銷量對(duì)比

由于具體各平臺(tái)的銷量數(shù)據(jù)不易獲取，且涉及商業(yè)秘密，因此無法直接提供各平臺(tái)的銷量對(duì)比。但可以從整體市場(chǎng)趨勢(shì)和企業(yè)公告中了解大致情況。例如，賽輪輪胎和玲瓏輪胎等企業(yè)在2024年上半年的業(yè)績(jī)預(yù)告中均顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，這反映了其在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上的良好表現(xiàn)。

四、商業(yè)模式與盈利分析

1. 商業(yè)模式

汽車輪胎行業(yè)的商業(yè)模式主要包括輪胎制造、銷售與配套服務(wù)。企業(yè)通過生產(chǎn)不同規(guī)格的輪胎產(chǎn)品，滿足乘用車、商用車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域的需求。

隨著電商平臺(tái)的興起，越來越多的輪胎企業(yè)開始拓展線上銷售渠道，通過電商平臺(tái)和自營(yíng)網(wǎng)站進(jìn)行銷售和服務(wù)。

2. 盈利分析

輪胎行業(yè)的盈利能力受原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)需求變化、技術(shù)創(chuàng)新水平等多種因素影響。隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)和企業(yè)成本控制能力的提升，輪胎行業(yè)的盈利水平有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

高端化和品牌化成為輪胎行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)通過加強(qiáng)品牌建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而實(shí)現(xiàn)更高的盈利。

五、發(fā)展趨勢(shì)

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，輪胎行業(yè)將向智能化、綠色化方向發(fā)展。低滾動(dòng)阻力輪胎、綠色輪胎、智能輪胎等新型產(chǎn)品的出現(xiàn)將滿足市場(chǎng)對(duì)高性能輪胎的需求并推動(dòng)行業(yè)的綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。

全球汽車保有量的不斷增加以及人們對(duì)出行安全和舒適性的追求將推動(dòng)輪胎需求的持續(xù)增長(zhǎng)。特別是新能源汽車的快速發(fā)展為輪胎行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

中國(guó)輪胎企業(yè)正通過海外建廠、并購(gòu)等方式加速拓展國(guó)際市場(chǎng)提高品牌知名度和市場(chǎng)份額。同時(shí)國(guó)際輪胎企業(yè)也紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

隨著消費(fèi)者對(duì)輪胎性能和質(zhì)量要求的不斷提高以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇高端化和品牌化成為輪胎行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。輪胎企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新力度提高產(chǎn)品的品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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