2024年AGV機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

AGV(Automated Guided Vehicle)移動(dòng)機(jī)器人，即自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)，是一種由計(jì)算機(jī)控制，具備移動(dòng)、自動(dòng)導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能的工業(yè)機(jī)器人。主要用于物料搬運(yùn)和運(yùn)輸，可以搬運(yùn)各種類(lèi)型的物料，如貨物、零件、原材料等，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)和分揀任務(wù)，提高物料搬運(yùn)和運(yùn)輸?shù)男屎途取?/p>

隨著電子商務(wù)的興起和物流業(yè)的快速發(fā)展，以及制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)的需求不斷增加，AGV移動(dòng)機(jī)器人在電商倉(cāng)儲(chǔ)物流、煙草、3C電子和新能源等領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷拓展。智能化發(fā)展是現(xiàn)代物流業(yè)和制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì)，物流系統(tǒng)逐步向信息化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，物流領(lǐng)域的智能化程度需求提升，刺激智能物流裝備加速發(fā)展。

AGV移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

AGV移動(dòng)機(jī)器人的下游應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，涵蓋了制造業(yè)、物流倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)療、服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域：

物流行業(yè)：物流行業(yè)是AGV應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一。AGV通過(guò)自主導(dǎo)航和智能調(diào)度，實(shí)現(xiàn)了貨物的快速、準(zhǔn)確搬運(yùn)，顯著提高了物流效率，降低了人力成本。

汽車(chē)及零部件行業(yè)：AGV的應(yīng)用主要集中在生產(chǎn)線(xiàn)上的物料搬運(yùn)和裝配線(xiàn)輔助等方面，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足了汽車(chē)行業(yè)對(duì)高自動(dòng)化、高靈活性生產(chǎn)線(xiàn)的需求。

3C及半導(dǎo)體行業(yè)：3C及半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的精度和清潔度要求極高，而AGV憑借其精準(zhǔn)控制和穩(wěn)定性能，在該領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

電商/零售行業(yè)：AGV主要應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)管理和訂單配送等環(huán)節(jié)，提高了倉(cāng)庫(kù)管理效率，縮短了配送時(shí)間，提升了客戶(hù)滿(mǎn)意度。

新能源行業(yè)：如鋰電池生產(chǎn)和光伏組件制造等領(lǐng)域?qū)ψ詣?dòng)化和智能化生產(chǎn)的需求不斷增加，AGV在新能源生產(chǎn)線(xiàn)上的應(yīng)用，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了人工成本。

AGV移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

AGV移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游：

上游：是關(guān)鍵零部件生產(chǎn)廠商，主要是傳感器、控制系統(tǒng)、調(diào)度系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等。

中游：是機(jī)器人本體，即機(jī)械設(shè)計(jì)本體等，包括行走結(jié)構(gòu)。

下游：是系統(tǒng)集成商，根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和用途進(jìn)行有針對(duì)性地系統(tǒng)集成和軟件二次開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)企業(yè)都集中在這個(gè)環(huán)節(jié)上。

生產(chǎn)出來(lái)的移動(dòng)機(jī)器人通過(guò)系統(tǒng)集成投入到下游的汽車(chē)、電子、金屬加工等產(chǎn)業(yè)，為終端客戶(hù)所用。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈目前來(lái)看相對(duì)完善，但部分核心器件國(guó)產(chǎn)化仍然較低，中游本體制造產(chǎn)品參差不齊，下游應(yīng)用需要開(kāi)拓更多市場(chǎng)。

AGV移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)AGV機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

根據(jù)行業(yè)報(bào)告，2023年中國(guó)AGV移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)36%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到137.79億元。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到26.42億美元，約占全球的36.3%。

全球范圍內(nèi)，2023年全球自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)(AGV)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了32.08億美元。預(yù)計(jì)到2030年，全球自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)(AGV)市場(chǎng)銷(xiāo)售額將達(dá)到72.79億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為12.83%。

競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)是全球最大的AGV機(jī)器人市場(chǎng)，市場(chǎng)份額約為64%。

中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，多家國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)如新松機(jī)器人、埃斯頓、埃夫特等密集收獲汽車(chē)自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)重大訂單。同時(shí)，也有多家企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，如新松、極智嘉、?？档?。

2024年上半年，有4家國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商進(jìn)入全球TOP10行列，內(nèi)資品牌占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額攀升至50.1%，創(chuàng)歷史新高。

政策環(huán)境

中國(guó)政府高度重視AGV技術(shù)的發(fā)展和推廣，出臺(tái)了一系列政策文件，如《中國(guó)制造2025》、《中國(guó)物流2025》等，明確提出推動(dòng)AGV技術(shù)在制造業(yè)和物流業(yè)的廣泛應(yīng)用。

政府為AGV技術(shù)研發(fā)提供了資金和稅收支持，通過(guò)設(shè)立科技創(chuàng)新基金、科技專(zhuān)項(xiàng)資金等方式，鼓勵(lì)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)加大AGV技術(shù)的研發(fā)投入。

定期舉辦AGV產(chǎn)業(yè)峰會(huì)和展覽會(huì)，為企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供交流與合作的平臺(tái)，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新和合作。

技術(shù)進(jìn)步

隨著傳感器技術(shù)、導(dǎo)航算法和人工智能的進(jìn)步，AGV移動(dòng)機(jī)器人在技術(shù)、應(yīng)用和市場(chǎng)方面呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。

AGV機(jī)器人正逐步實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的環(huán)境感知、路徑規(guī)劃和自主導(dǎo)航功能，提高運(yùn)行效率和安全性。

市場(chǎng)需求

不同行業(yè)對(duì)AGV機(jī)器人的需求存在差異，如新能源領(lǐng)域需求旺盛，出貨量延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);而3C、電商等領(lǐng)域需求相對(duì)疲軟。

隨著全球工業(yè)自動(dòng)化和智能化水平的提高，AGV機(jī)器人在制造業(yè)和物流業(yè)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，特別是在電商行業(yè)的高速發(fā)展背景下，AGV機(jī)器人在倉(cāng)儲(chǔ)和配送環(huán)節(jié)扮演著重要角色。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

挑戰(zhàn)：產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏真正的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng);多數(shù)廠商未真正突破高端應(yīng)用領(lǐng)域，還在中低端應(yīng)用領(lǐng)域扎堆。

機(jī)遇：隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，AGV機(jī)器人的智能化水平將不斷提高;更多行業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需求增加，AGV機(jī)器人市場(chǎng)潛力將進(jìn)一步釋放。

AGV移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

AGV移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但本土企業(yè)憑借靈活的服務(wù)和對(duì)市場(chǎng)的深刻理解，成功占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。目前，中國(guó)AGV市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)9成，并且呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，隨著人工智能、機(jī)器視覺(jué)和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷發(fā)展，AGV機(jī)器人的功能和性能得到了顯著提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也在不斷變化。

在競(jìng)爭(zhēng)中，頭部企業(yè)通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和資源整合，不斷鞏固自身優(yōu)勢(shì)，而尾部企業(yè)則面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)或被市場(chǎng)淘汰的嚴(yán)峻考驗(yàn)。這種分化現(xiàn)象在AGV行業(yè)中尤為明顯，頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，而尾部企業(yè)則陷入了生存困境。

AGV移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)情況分析

新松機(jī)器人：

成立時(shí)間：2000年

業(yè)務(wù)范圍：以機(jī)器人技術(shù)和智能制造解決方案為核心

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：新松機(jī)器人是中國(guó)最早研發(fā)并持續(xù)深耕于移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)，核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)早在80年代就開(kāi)始了對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的系統(tǒng)性研究。其移動(dòng)機(jī)器人從控制系統(tǒng)、導(dǎo)航技術(shù)到核心零部件全部自主可控。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：2023年新松機(jī)器人在全球經(jīng)濟(jì)低迷和市場(chǎng)需求分化的復(fù)雜環(huán)境下，成功實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約39.67億元，較去年同期增長(zhǎng)10.93%。

?？禉C(jī)器人：

成立背景：由海康威視2016年自?xún)?nèi)部創(chuàng)業(yè)激勵(lì)計(jì)劃孵化而來(lái)

業(yè)務(wù)范圍：面向全球的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案提供商，聚焦內(nèi)物流，推動(dòng)制造業(yè)、流通行業(yè)的自動(dòng)化及智能化。

產(chǎn)品線(xiàn)：移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬件產(chǎn)品線(xiàn)和機(jī)器人調(diào)度系統(tǒng)RCS、智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)iWMS兩大軟件平臺(tái)。

市場(chǎng)覆蓋：重點(diǎn)覆蓋汽車(chē)、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等細(xì)分行業(yè)。

極智嘉：

成立時(shí)間：2015年

業(yè)務(wù)范圍：一站式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人專(zhuān)家，以智能物流為切入點(diǎn)，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能技術(shù)，專(zhuān)注打造極具智能的機(jī)器人產(chǎn)品。

市場(chǎng)覆蓋：全球超40個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)能力，已服務(wù)全球客戶(hù)超700家，項(xiàng)目覆蓋零售、鞋服、醫(yī)藥、3PL、汽車(chē)、鋰電、光伏、電子等行業(yè)。

快倉(cāng)：

成立時(shí)間：2014年

業(yè)務(wù)范圍：以移動(dòng)機(jī)器人集群和智能操作系統(tǒng)為核心的解決方案服務(wù)商。

產(chǎn)品線(xiàn)：硬件產(chǎn)品包含潛伏式、料箱式、叉車(chē)式、AMR+等4大系列數(shù)十款移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品;軟件產(chǎn)品包含智能操作系統(tǒng)，解決了大規(guī)模機(jī)器人集群調(diào)度、多類(lèi)型機(jī)器人協(xié)同、機(jī)器人與其它智能設(shè)備協(xié)同、跨場(chǎng)景運(yùn)行等問(wèn)題。

海柔創(chuàng)新：

業(yè)務(wù)范圍：箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)專(zhuān)家，專(zhuān)注于箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)。

產(chǎn)品線(xiàn)：實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人本體、底層定位算法、控制系統(tǒng)、機(jī)器人調(diào)度、智能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)等核心元素的自主研發(fā)。主要產(chǎn)品包括HaiPick A42多層料箱機(jī)器人、HaiPick A42T伸縮升降料箱機(jī)器人等。

市場(chǎng)應(yīng)用：已在全球落地應(yīng)用1300+項(xiàng)目，廣泛應(yīng)用于全球鞋服、汽車(chē)、零售、3C制造、能源、醫(yī)藥、第三方物流、跨境電商等多行業(yè)多場(chǎng)景。

AGV移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展：隨著人工智能、機(jī)器視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷發(fā)展，AGV機(jī)器人的功能和性能將得到進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的環(huán)境感知、路徑規(guī)劃和自主導(dǎo)航功能，提高運(yùn)行效率和安全性。

個(gè)性化定制成為趨勢(shì)：隨著消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化需求的增加，AGV機(jī)器人市場(chǎng)也將呈現(xiàn)個(gè)性化定制的趨勢(shì)。企業(yè)將根據(jù)不同行業(yè)和客戶(hù)的具體需求，提供定制化的AGV機(jī)器人解決方案。

國(guó)際市場(chǎng)潛力巨大：中國(guó)的AGV機(jī)器人企業(yè)需要加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的合作與交流，拓展國(guó)際市場(chǎng)渠道，提高國(guó)際化水平。國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于AGV機(jī)器人的需求正在不斷增加，特別是歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于智能制造和自動(dòng)化生產(chǎn)的重視程度不斷提升，為AGV機(jī)器人提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

AGV移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)前景

從市場(chǎng)需求和趨勢(shì)來(lái)看，AGV移動(dòng)機(jī)器人在工業(yè)、服務(wù)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。特別是在物流和制造業(yè)中，AGV機(jī)器人可以替代人工搬運(yùn)，提高生產(chǎn)效率和安全性。隨著自動(dòng)化需求增加和勞動(dòng)力成本上升的推動(dòng)，AGV機(jī)器人市場(chǎng)預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。

在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)份額方面，雖然AGV機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但本土企業(yè)憑借靈活的服務(wù)和對(duì)市場(chǎng)的深刻理解，成功占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，AGV機(jī)器人的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增加，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。

AGV移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析

技術(shù)難題：AGV機(jī)器人的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用面臨一些技術(shù)難題，如自主導(dǎo)航、環(huán)境感知、路徑規(guī)劃等。解決這些問(wèn)題需要投入大量時(shí)間和資源。

安全性問(wèn)題：工業(yè)環(huán)境中運(yùn)行的AGV機(jī)器人需要與人員進(jìn)行協(xié)同作業(yè)，因此安全性問(wèn)題尤為重要。如何確保AGV機(jī)器人在運(yùn)行過(guò)程中的安全性，避免發(fā)生意外事故，是當(dāng)前行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇：隨著AGV機(jī)器人市場(chǎng)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入這一領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，成為企業(yè)面臨的一大難題。

定制化需求增加：隨著消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化需求的增加，AGV機(jī)器人市場(chǎng)也呈現(xiàn)出定制化需求的趨勢(shì)。如何滿(mǎn)足不同行業(yè)和客戶(hù)的定制化需求，提供個(gè)性化的解決方案，成為企業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。

欲獲悉更多關(guān)于AGV機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)AGV機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。