集中供熱行業(yè)是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，近年來市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。熱力生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)指的是利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉?，通過鍋爐等裝置生產(chǎn)蒸汽和熱水，或外購蒸汽、熱水進(jìn)行供應(yīng)銷售、供熱設(shè)施的維護(hù)和管理的活動(dòng)。熱力供應(yīng)屬于供熱地區(qū)冬季生活必需品，需求較強(qiáng)，熱力企業(yè)享受政府財(cái)政補(bǔ)貼和稅務(wù)優(yōu)惠，具有區(qū)域壟斷優(yōu)勢。城市化進(jìn)程的不斷加快，人民生活水平的逐漸提高，都將帶動(dòng)熱能消費(fèi)的持續(xù)增長。

由于城市供熱服務(wù)具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特點(diǎn)，因此具有了準(zhǔn)公共物品的特性。準(zhǔn)公共物品的特性決定了該類產(chǎn)品和服務(wù)的提供必須是介于政府和私營部門之間，由市場和政府通過一定的機(jī)制結(jié)合來解決該行業(yè)產(chǎn)品的供給問題。

集中供熱行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及整體規(guī)模、競爭格局分析

當(dāng)前，中國城市集中供熱的熱源結(jié)構(gòu)主要由燃?xì)忮仩t、燃煤鍋爐和熱電聯(lián)產(chǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)輔以其他多種熱源方式作為補(bǔ)充。然而，隨著清潔能源技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策推動(dòng)，清潔能源在供熱中的應(yīng)用逐漸增多。生物質(zhì)能源、地?zé)崮?、太陽能等清潔能源供熱方式得到更廣泛的應(yīng)用，推動(dòng)了城市供熱行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。

住建部《2022年中國城市建設(shè)狀況公報(bào)》顯示，2022年年末，全國城市集中供熱面積達(dá)111.25億平方米，同比增長4.92%，供暖管道長度達(dá)49.34萬公里，增速6.9%，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別較2013年時(shí)增長96.4%、177%，城鎮(zhèn)集中供熱水平不斷發(fā)展。其中，山東集中供暖面積達(dá)19.23億平方米，在全國范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先，增長勢頭同樣明顯，集中供暖面積和管道長度分別較2013年增長154%、202.2%，高于全國水平。

近兩年投資金額較穩(wěn)定，2021年投資金額為397.3億元，較上年增長0.89%，2022年城市集中供熱固定資產(chǎn)投資達(dá)到401.27億元，估算2023年城市集中供熱固定資產(chǎn)投資達(dá)到406.09億元。

圖表：2020-2023年中國城市集中供熱固定資產(chǎn)投資(億元)

資料來源：中研普華

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國集中供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

2023年估算全國集中供暖行業(yè)營收規(guī)模達(dá)到1.86萬億元。由于集中供暖行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特點(diǎn)，眾多供暖企業(yè)的業(yè)務(wù)布局主要集中在部分省市，而占全國供暖市場份額的比重偏低。因此，全國集中供暖行業(yè)整體市場格局分散，行業(yè)集中度低，尚未存在行業(yè)龍頭。一般市政管理局是城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)集中供熱的行政主管部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家集中供熱相關(guān)的法律法規(guī)，對(duì)供熱企業(yè)、從事供熱生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理。規(guī)劃、公安、工商、交通、水利、環(huán)保、電力、郵電等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，積極配合，共同做好城市集中供熱管理工作。

集中供熱行業(yè)的市場競爭日益激烈，形成了多個(gè)梯隊(duì)的企業(yè)競爭格局。第一梯隊(duì)主要由國有電力公司和能源公司構(gòu)成，如中石化、國家電網(wǎng)等，這些企業(yè)憑借深厚的資源積累、強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備以及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了行業(yè)的主導(dǎo)地位。第二梯隊(duì)主要由傳統(tǒng)熱力公司和新涌現(xiàn)的新能源公司組成，這些企業(yè)以較強(qiáng)的盈利能力為特點(diǎn)，通過持續(xù)的技術(shù)升級(jí)和市場拓展，逐步在行業(yè)中站穩(wěn)了腳跟。第三梯隊(duì)主要由中小熱力公司和新進(jìn)入?yún)⑴c者構(gòu)成，受限于規(guī)模和技術(shù)的局限性，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)主要局限于局部地區(qū)。

為了推動(dòng)集中供熱行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展，國家出臺(tái)了一系列政策措施。這些政策不僅為行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障和支持，還推動(dòng)了清潔能源供熱技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。未來，隨著政策的不斷完善和落實(shí)，集中供熱行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

集中供熱行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢及前景預(yù)測

從國家實(shí)施節(jié)能長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的角度來看，必須對(duì)城市集中供熱系統(tǒng)進(jìn)行大力發(fā)展，特別是加速發(fā)展計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)，使得系統(tǒng)操作越來越趨向于簡單化、智能化、提供非常簡單直觀的圖形化界面，只需通過按鈕或圖形，便可讓用戶實(shí)現(xiàn)設(shè)備的參數(shù)設(shè)置、設(shè)備的啟停和其他操作，實(shí)現(xiàn)專業(yè)技術(shù)人員能夠遠(yuǎn)程進(jìn)行監(jiān)控和指導(dǎo)，逐步推廣計(jì)量收費(fèi)方法和研究按熱量計(jì)計(jì)量收費(fèi)需要的戶內(nèi)采暖系統(tǒng)。

一方面，隨著環(huán)保政策的加強(qiáng)和居民對(duì)高品質(zhì)供暖服務(wù)需求的提升，供熱企業(yè)需要不斷提升技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量以滿足市場需求。另一方面，清潔能源供熱技術(shù)的推廣和應(yīng)用為城市供熱行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。通過技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，供熱企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)并提高市場競爭力。

綜上所述，集中供熱行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，熱源結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，市場競爭激烈且技術(shù)發(fā)展趨勢明顯。同時(shí)，政策環(huán)境為行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障和支持。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的不斷完善，集中供熱行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

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