2025年江西航空裝備行業(yè)發(fā)展報(bào)告：中部崛起的航空制造新高地

江西省的航空裝備產(chǎn)業(yè)在近年來(lái)取得了顯著進(jìn)展。中國(guó)商飛江西生產(chǎn)試飛中心等重大項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，使得江西在大型客機(jī)機(jī)體制造中占據(jù)了重要份額。此外，江西還在重型直升機(jī)項(xiàng)目總裝等方面取得了世界先進(jìn)水平的成就。

江西省航空裝備產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景廣闊。隨著科技創(chuàng)新的推進(jìn)和低空經(jīng)濟(jì)的興起，江西省有望在航空裝備領(lǐng)域取得更多突破，進(jìn)一步提升其在全球航空產(chǎn)業(yè)中的地位。未來(lái)幾年，江西省將繼續(xù)加大政策支持和資金投入，推動(dòng)航空裝備產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《江西省航空裝備行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，江西省作為我國(guó)航空工業(yè)的重要基地，正迎來(lái)從傳統(tǒng)航空制造向高端航空裝備集群升級(jí)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期。

一、江西航空裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度剖析

"江西制造"正在重塑中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)版圖。江西省作為新中國(guó)航空工業(yè)的搖籃，擁有洪都航空、昌河飛機(jī)等歷史悠久的航空制造企業(yè)。中研普華最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年江西省航空裝備產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)突破1800億元，較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.5%，高于全國(guó)航空裝備行業(yè)15.2%的平均增速。

(一)核心細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展格局

教練機(jī)與無(wú)人機(jī)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出

南昌航空城已成為全國(guó)最大的教練機(jī)研發(fā)生產(chǎn)基地，中研普華調(diào)研顯示，2024年江西教練機(jī)產(chǎn)量將占全國(guó)總量的75%以上。洪都航空自主研發(fā)的L-15高級(jí)教練機(jī)累計(jì)交付量突破200架，同時(shí)"利劍"隱身無(wú)人機(jī)等尖端產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)階段。

直升機(jī)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著

景德鎮(zhèn)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)園集聚了昌飛、中國(guó)直升機(jī)設(shè)計(jì)研究所等核心單位，形成從研發(fā)到總裝的完整產(chǎn)業(yè)鏈。中研普華《中國(guó)通用航空裝備競(jìng)爭(zhēng)格局分析》指出，江西生產(chǎn)的AC311、AC313等民用直升機(jī)型號(hào)占據(jù)國(guó)內(nèi)40%以上的市場(chǎng)份額。

航空復(fù)合材料加速布局

隨著CR929寬體客機(jī)項(xiàng)目推進(jìn)，江西航空復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中研普華新材料研究中心數(shù)據(jù)顯示，2024年江西碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)2萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)3倍，其中航空級(jí)產(chǎn)品占比提升至35%。

航空電子與機(jī)載設(shè)備快速成長(zhǎng)

南昌、九江等地已形成航空電子產(chǎn)業(yè)集群，中航工業(yè)洪都、江西景航等企業(yè)在航電系統(tǒng)、飛行控制等領(lǐng)域取得技術(shù)突破。2024年相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破300億元。

(二)區(qū)域發(fā)展格局與政策環(huán)境

江西已構(gòu)建"一核兩帶多基地"的航空產(chǎn)業(yè)空間布局：

南昌核心區(qū)：聚焦整機(jī)制造和研發(fā)設(shè)計(jì)(航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全省45%)

景德鎮(zhèn)-九江產(chǎn)業(yè)帶：直升機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈(昌飛帶動(dòng)配套企業(yè)83家)

贛州-吉安產(chǎn)業(yè)帶：航空材料與零部件配套(硬質(zhì)合金、鈦合金等特色明顯)

多個(gè)特色基地：包括萍鄉(xiāng)航空鍛造基地、宜春航空電子基地等

政策支持方面，江西省先后出臺(tái)《江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快航空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》等文件，提出到2025年航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2500億元的目標(biāo)。中研普華政策分析師指出，江西在全國(guó)首創(chuàng)"航空產(chǎn)業(yè)"鏈長(zhǎng)制，由省領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《江西省航空裝備行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：二、市場(chǎng)規(guī)模與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值深度解析

江西航空裝備產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。中研普華統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年江西航空裝備產(chǎn)業(yè)總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1850億元，其中整機(jī)制造占比45%，零部件配套占比30%，運(yùn)營(yíng)服務(wù)占比25%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

(一)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布與集群效應(yīng)

江西航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈已形成從原材料到整機(jī)交付的完整體系，但各環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡。

上游材料環(huán)節(jié)基礎(chǔ)較好，江西銅業(yè)、南方稀土等企業(yè)在航空用銅材、磁性材料等領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。中研普華調(diào)研顯示，江西航空鋁材供應(yīng)量占全國(guó)20%，但高端鈦合金仍主要依賴外地采購(gòu)。

中游制造環(huán)節(jié)實(shí)力雄厚，擁有洪都、昌飛等整機(jī)廠，以及500余家配套企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈分析表明，江西在大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件制造方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)(如C919前機(jī)身、中后機(jī)身均為江西制造)，但在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、飛控系統(tǒng)等核心系統(tǒng)領(lǐng)域存在明顯短板。

下游服務(wù)環(huán)節(jié)正在崛起，南昌航空科創(chuàng)城已引進(jìn)東方航空技術(shù)等MRO企業(yè)，民航江西適航審定中心提升了本地技術(shù)服務(wù)能力。中研普華預(yù)測(cè)，到2025年，江西航空服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破300億元。

表1：2024年江西航空裝備產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院(《江西省航空裝備行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》)

三、未來(lái)市場(chǎng)展望與戰(zhàn)略投資建議

江西航空裝備產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇期。中研普華"十五五"規(guī)劃研究團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，在我國(guó)航空裝備自主化進(jìn)程加速和低空經(jīng)濟(jì)全面啟動(dòng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，2025-2030年江西航空裝備產(chǎn)業(yè)將保持年均20%左右的增速，到2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破4000億元。

(一)未來(lái)核心增長(zhǎng)引擎

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將爆發(fā)式增長(zhǎng)

隨著低空空域管理改革深化，中研普華《中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，江西工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的50億元增長(zhǎng)至2030年的300億元，特別是消防、巡檢等專業(yè)領(lǐng)域無(wú)人機(jī)需求旺盛。

航空復(fù)合材料國(guó)產(chǎn)替代加速

CR929項(xiàng)目將帶動(dòng)航空級(jí)碳纖維需求大幅增長(zhǎng)。中研普華測(cè)算，到2025年江西航空復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元，本地化率有望從目前的35%提升至60%。

直升機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)升級(jí)

昌飛公司新一代5噸級(jí)通用直升機(jī)項(xiàng)目將帶動(dòng)500億元產(chǎn)業(yè)鏈投資，使江西成為全球重要的直升機(jī)研發(fā)制造基地。

航空維修服務(wù)市場(chǎng)擴(kuò)容

隨著國(guó)產(chǎn)民機(jī)交付量增加(預(yù)計(jì)江西將承擔(dān)C919約30%的維修業(yè)務(wù))，中研普華預(yù)測(cè)江西航空MRO市場(chǎng)規(guī)模到2025年將達(dá)200億元。

作為國(guó)家高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，航空裝備行業(yè)既是衡量區(qū)域工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)，也是推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵引擎。江西省依托深厚的航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在“十四五”期間已初步形成涵蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、整機(jī)制造、配套服務(wù)等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。步入“十五五”階段，全球航空產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)，新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革縱深推進(jìn)，江西省亟需以系統(tǒng)性、前瞻性視角謀劃航空裝備行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展路徑。

江西航空裝備產(chǎn)業(yè)作為中部地區(qū)高端制造的標(biāo)桿，正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能。

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