Z世代父母+三胎紅利:室內(nèi)兒童游樂園市場下一個(gè)黃金五年
前言
中國室內(nèi)兒童游樂園行業(yè)近年來伴隨家庭消費(fèi)升級、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速及三孩政策落地,逐漸從單一娛樂功能向教育、科技、社交等多維度融合的復(fù)合型業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型。2025年,行業(yè)已進(jìn)入“體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)”與“科技賦能”雙輪驅(qū)動(dòng)的新階段,消費(fèi)者對安全健康、寓教于樂、沉浸式體驗(yàn)的需求成為核心驅(qū)動(dòng)力。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(一)政策環(huán)境與行業(yè)規(guī)范
根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國室內(nèi)兒童游樂園行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示:國家層面持續(xù)出臺(tái)政策支持兒童娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展,例如《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“兒童友好型城市”建設(shè)目標(biāo),要求2027年前完成室內(nèi)兒童游樂設(shè)施安全監(jiān)管智能化全覆蓋。此外,新版《室內(nèi)兒童游樂設(shè)施安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制要求設(shè)備季檢、安全生產(chǎn)投入占比營收3%,倒逼行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。政策紅利與監(jiān)管趨嚴(yán)并存,推動(dòng)行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化方向升級。
(二)市場需求與消費(fèi)升級
現(xiàn)代家庭對兒童成長體驗(yàn)的重視催生多元化需求:家長不僅關(guān)注游樂設(shè)施的安全性,更傾向于選擇融合教育功能的沉浸式項(xiàng)目。例如,STEM課程、職業(yè)體驗(yàn)區(qū)等“教育+娛樂”復(fù)合業(yè)態(tài)成為新增長點(diǎn),客單價(jià)較傳統(tǒng)項(xiàng)目提升25%-30%。同時(shí),親子社交需求推動(dòng)“樂園+餐飲”“樂園+零售”等復(fù)合業(yè)態(tài)興起,家庭客群單次消費(fèi)預(yù)算集中在200-500元區(qū)間,復(fù)購率通過會(huì)員制服務(wù)提升至40%以上。
(數(shù)據(jù)來源:中研普華整理)
(三)競爭格局與區(qū)域分化
行業(yè)呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局:頭部企業(yè)如萬達(dá)寶貝王、meland等通過連鎖化擴(kuò)張占據(jù)35%市場份額,依托品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營構(gòu)建競爭壁壘;中小型樂園則通過差異化主題(如航天科普、非遺文化)及社區(qū)化運(yùn)營尋求突破。區(qū)域市場呈現(xiàn)梯度分化:一線城市競爭飽和,單店年均營收超800萬元,但租金成本高企;三四線城市增速達(dá)25%,成為新增投資熱點(diǎn),區(qū)域性品牌通過輕資產(chǎn)模式快速下沉。
二、細(xì)分市場分析
(一)科技賦能型樂園
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)及人工智能(AI)技術(shù)重構(gòu)游樂體驗(yàn)。例如,AR導(dǎo)覽系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)虛擬角色互動(dòng),AI教練提供個(gè)性化運(yùn)動(dòng)指導(dǎo),使客單價(jià)提升18%-25%。頭部企業(yè)通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)優(yōu)化運(yùn)營:客流熱力圖分析系統(tǒng)將顧客停留時(shí)間延長至3.5小時(shí),智能安防系統(tǒng)降低事故率70%。未來,科技化設(shè)備占比將超50%,成為行業(yè)標(biāo)配。
(二)教育融合型樂園
政策驅(qū)動(dòng)下,研學(xué)旅行納入中小學(xué)教學(xué)計(jì)劃,帶動(dòng)樂園教育業(yè)務(wù)收入增長40%。典型模式包括PBL項(xiàng)目制學(xué)習(xí)(如“火星移民計(jì)劃”)、職業(yè)體驗(yàn)(消防員、醫(yī)生等角色扮演)及藝術(shù)療愈(音樂治療、沙盤游戲)。此類樂園通過課程化設(shè)計(jì)增強(qiáng)用戶粘性,會(huì)員續(xù)費(fèi)率超55%,毛利率達(dá)65%以上。
(三)綠色低碳型樂園
環(huán)保與可持續(xù)性成為行業(yè)新趨勢。頭部企業(yè)采用食品級硅膠滑梯、太陽能光伏板等綠色技術(shù),甲醛釋放量低于國標(biāo)90%,年減排二氧化碳200噸,獲政府補(bǔ)貼300萬元。未來,LEED認(rèn)證將成為新建樂園的準(zhǔn)入門檻,綠色技術(shù)投入占比營收的30%以上。
三、重點(diǎn)企業(yè)分析
(一)萬達(dá)寶貝王:品牌化與連鎖化標(biāo)桿
依托萬達(dá)集團(tuán)資源,全國門店超300家,會(huì)員系統(tǒng)覆蓋1200萬家庭。通過大數(shù)據(jù)分析精準(zhǔn)推送營銷活動(dòng),單店坪效提升至8000元/㎡。其“樂園+教育+零售”模式實(shí)現(xiàn)二次消費(fèi)占比45%,衍生品銷售占比達(dá)38%。
(二)meland:創(chuàng)新與個(gè)性化先鋒
投入超2億元研發(fā)智能手環(huán),實(shí)時(shí)記錄兒童運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)并生成成長報(bào)告,付費(fèi)用戶占比達(dá)40%。與荷蘭廠商合作定制“太空艙”滑梯,采購成本降低30%。其“科技+教育”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略使單店客流量較傳統(tǒng)模型提升2.3倍。
(三)奧飛娛樂:IP運(yùn)營與跨界融合典范
將《喜羊羊》IP與STEM教育結(jié)合,推出“科學(xué)探索營”,通過“課程+教具+證書”模式實(shí)現(xiàn)營收突破10億元。與華僑城合作的STEAM主題樂園項(xiàng)目,二次消費(fèi)占比達(dá)45%,成為行業(yè)IP賦能標(biāo)桿。
(一)智能化與數(shù)字化升級
未來五年,VR/AR市場規(guī)模將突破200億元,智能票務(wù)系統(tǒng)普及率達(dá)60%,數(shù)字孿生技術(shù)實(shí)現(xiàn)客流實(shí)時(shí)優(yōu)化。頭部企業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)提升運(yùn)營效率,設(shè)備利用率提升30%。
(二)主題化與IP化深化
行業(yè)從“設(shè)施堆砌”轉(zhuǎn)向“故事營造”,以經(jīng)典動(dòng)畫、童話故事為藍(lán)本設(shè)計(jì)沉浸式空間。例如,迪士尼“瘋狂動(dòng)物城”主題園區(qū)帶動(dòng)周邊游樂園門票溢價(jià)30%,本土品牌通過國潮IP(如“豫劇變臉”AR互動(dòng))實(shí)現(xiàn)差異化突圍。
(三)下沉市場與區(qū)域精細(xì)化運(yùn)營
三四線城市兒童游樂園市場規(guī)模年增速達(dá)25%,2028年占比將超40%。企業(yè)通過輕資產(chǎn)模式(模塊化設(shè)備、政企合作)降低投資門檻,結(jié)合本地文化設(shè)計(jì)特色項(xiàng)目(如壯族“銅鼓迷宮”),實(shí)現(xiàn)客流量反超一線城市。
(四)跨界融合與生態(tài)重構(gòu)
行業(yè)與文旅、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域深度融合。例如,華僑城在歡樂谷植入“大唐不夜城”實(shí)景演出,帶動(dòng)二次消費(fèi)占比提升至55%;美吉姆與三甲醫(yī)院合作開發(fā)“感統(tǒng)訓(xùn)練課程”,針對多動(dòng)癥兒童推出定制化服務(wù)。
五、投資策略分析
(一)賽道選擇
建議關(guān)注高成長賽道(科技化設(shè)備、教育融合、下沉市場)及高壁壘賽道(IP開發(fā)、智能安防、綠色技術(shù))。例如,科技化設(shè)備CAGR達(dá)25%,IP開發(fā)毛利率超60%。
(二)標(biāo)的篩選
優(yōu)先選擇營收增速>30%、凈利率>10%、研發(fā)投入占比>5%的企業(yè)。同時(shí),關(guān)注具備區(qū)域集群效應(yīng)或垂直領(lǐng)域創(chuàng)新能力的企業(yè),如社區(qū)型樂園、教育主題樂園等。
(三)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
需警惕同質(zhì)化競爭導(dǎo)致的利潤率下滑(行業(yè)平均毛利率從2020年的45%降至2025年的32%)及運(yùn)營成本攀升(人力成本年均上漲9%,電力支出年增12%)。建議通過設(shè)備模塊化更新、衍生品銷售及輕資產(chǎn)輸出模式提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
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