前言
中國室內兒童游樂園行業(yè)近年來伴隨家庭消費升級、城鎮(zhèn)化進程加速及三孩政策落地,逐漸從單一娛樂功能向教育、科技、社交等多維度融合的復合型業(yè)態(tài)轉型。2025年,行業(yè)已進入“體驗經濟”與“科技賦能”雙輪驅動的新階段,消費者對安全健康、寓教于樂、沉浸式體驗的需求成為核心驅動力。
一、行業(yè)發(fā)展現狀分析
(一)政策環(huán)境與行業(yè)規(guī)范
根據中研普華研究院《2025-2030年中國室內兒童游樂園行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告》顯示:國家層面持續(xù)出臺政策支持兒童娛樂產業(yè)發(fā)展,例如《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“兒童友好型城市”建設目標,要求2027年前完成室內兒童游樂設施安全監(jiān)管智能化全覆蓋。此外,新版《室內兒童游樂設施安全技術規(guī)范》強制要求設備季檢、安全生產投入占比營收3%,倒逼行業(yè)淘汰落后產能。政策紅利與監(jiān)管趨嚴并存,推動行業(yè)向標準化、綠色化方向升級。
(二)市場需求與消費升級
現代家庭對兒童成長體驗的重視催生多元化需求:家長不僅關注游樂設施的安全性,更傾向于選擇融合教育功能的沉浸式項目。例如,STEM課程、職業(yè)體驗區(qū)等“教育+娛樂”復合業(yè)態(tài)成為新增長點,客單價較傳統項目提升25%-30%。同時,親子社交需求推動“樂園+餐飲”“樂園+零售”等復合業(yè)態(tài)興起,家庭客群單次消費預算集中在200-500元區(qū)間,復購率通過會員制服務提升至40%以上。
(數據來源:中研普華整理)
(三)競爭格局與區(qū)域分化
行業(yè)呈現“兩超多強”格局:頭部企業(yè)如萬達寶貝王、meland等通過連鎖化擴張占據35%市場份額,依托品牌化、標準化運營構建競爭壁壘;中小型樂園則通過差異化主題(如航天科普、非遺文化)及社區(qū)化運營尋求突破。區(qū)域市場呈現梯度分化:一線城市競爭飽和,單店年均營收超800萬元,但租金成本高企;三四線城市增速達25%,成為新增投資熱點,區(qū)域性品牌通過輕資產模式快速下沉。
二、細分市場分析
(一)科技賦能型樂園
虛擬現實(VR)、增強現實(AR)及人工智能(AI)技術重構游樂體驗。例如,AR導覽系統實現虛擬角色互動,AI教練提供個性化運動指導,使客單價提升18%-25%。頭部企業(yè)通過數據驅動優(yōu)化運營:客流熱力圖分析系統將顧客停留時間延長至3.5小時,智能安防系統降低事故率70%。未來,科技化設備占比將超50%,成為行業(yè)標配。
(二)教育融合型樂園
政策驅動下,研學旅行納入中小學教學計劃,帶動樂園教育業(yè)務收入增長40%。典型模式包括PBL項目制學習(如“火星移民計劃”)、職業(yè)體驗(消防員、醫(yī)生等角色扮演)及藝術療愈(音樂治療、沙盤游戲)。此類樂園通過課程化設計增強用戶粘性,會員續(xù)費率超55%,毛利率達65%以上。
(三)綠色低碳型樂園
環(huán)保與可持續(xù)性成為行業(yè)新趨勢。頭部企業(yè)采用食品級硅膠滑梯、太陽能光伏板等綠色技術,甲醛釋放量低于國標90%,年減排二氧化碳200噸,獲政府補貼300萬元。未來,LEED認證將成為新建樂園的準入門檻,綠色技術投入占比營收的30%以上。
三、重點企業(yè)分析
(一)萬達寶貝王:品牌化與連鎖化標桿
依托萬達集團資源,全國門店超300家,會員系統覆蓋1200萬家庭。通過大數據分析精準推送營銷活動,單店坪效提升至8000元/㎡。其“樂園+教育+零售”模式實現二次消費占比45%,衍生品銷售占比達38%。
(二)meland:創(chuàng)新與個性化先鋒
投入超2億元研發(fā)智能手環(huán),實時記錄兒童運動數據并生成成長報告,付費用戶占比達40%。與荷蘭廠商合作定制“太空艙”滑梯,采購成本降低30%。其“科技+教育”雙輪驅動戰(zhàn)略使單店客流量較傳統模型提升2.3倍。
(三)奧飛娛樂:IP運營與跨界融合典范
將《喜羊羊》IP與STEM教育結合,推出“科學探索營”,通過“課程+教具+證書”模式實現營收突破10億元。與華僑城合作的STEAM主題樂園項目,二次消費占比達45%,成為行業(yè)IP賦能標桿。
(一)智能化與數字化升級
未來五年,VR/AR市場規(guī)模將突破200億元,智能票務系統普及率達60%,數字孿生技術實現客流實時優(yōu)化。頭部企業(yè)通過物聯網、大數據等技術提升運營效率,設備利用率提升30%。
(二)主題化與IP化深化
行業(yè)從“設施堆砌”轉向“故事營造”,以經典動畫、童話故事為藍本設計沉浸式空間。例如,迪士尼“瘋狂動物城”主題園區(qū)帶動周邊游樂園門票溢價30%,本土品牌通過國潮IP(如“豫劇變臉”AR互動)實現差異化突圍。
(三)下沉市場與區(qū)域精細化運營
三四線城市兒童游樂園市場規(guī)模年增速達25%,2028年占比將超40%。企業(yè)通過輕資產模式(模塊化設備、政企合作)降低投資門檻,結合本地文化設計特色項目(如壯族“銅鼓迷宮”),實現客流量反超一線城市。
(四)跨界融合與生態(tài)重構
行業(yè)與文旅、教育、醫(yī)療等領域深度融合。例如,華僑城在歡樂谷植入“大唐不夜城”實景演出,帶動二次消費占比提升至55%;美吉姆與三甲醫(yī)院合作開發(fā)“感統訓練課程”,針對多動癥兒童推出定制化服務。
五、投資策略分析
(一)賽道選擇
建議關注高成長賽道(科技化設備、教育融合、下沉市場)及高壁壘賽道(IP開發(fā)、智能安防、綠色技術)。例如,科技化設備CAGR達25%,IP開發(fā)毛利率超60%。
(二)標的篩選
優(yōu)先選擇營收增速>30%、凈利率>10%、研發(fā)投入占比>5%的企業(yè)。同時,關注具備區(qū)域集群效應或垂直領域創(chuàng)新能力的企業(yè),如社區(qū)型樂園、教育主題樂園等。
(三)風險預警
需警惕同質化競爭導致的利潤率下滑(行業(yè)平均毛利率從2020年的45%降至2025年的32%)及運營成本攀升(人力成本年均上漲9%,電力支出年增12%)。建議通過設備模塊化更新、衍生品銷售及輕資產輸出模式提升抗風險能力。
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