從示范到規(guī)?；褐袊鳦CUS技術(shù)路線與經(jīng)濟(jì)性突破預(yù)測

前言

在全球氣候治理與“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，碳捕集與利用(CCUS)技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)深度減排的關(guān)鍵路徑，正從技術(shù)驗(yàn)證階段邁向規(guī)?；逃?。中國作為全球最大的碳排放國，CCUS技術(shù)的突破與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不僅關(guān)乎自身碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，更將影響全球氣候治理格局。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)技術(shù)突破：從“高成本”到“商業(yè)化臨界點(diǎn)”

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國碳捕集與利用(CCUS)行業(yè)全景研究及趨勢洞察報告》顯示：中國CCUS技術(shù)體系已形成三代技術(shù)矩陣：第一代胺法捕集技術(shù)通過溶劑配方優(yōu)化，能耗較傳統(tǒng)工藝降低20%，成本壓縮至300元/噸以下;第二代化學(xué)鏈燃燒、膜分離技術(shù)實(shí)現(xiàn)綜合能耗下降50%，其中東方電氣4MW化學(xué)鏈燃燒裝置運(yùn)營成本僅為傳統(tǒng)技術(shù)的1/3;第三代直接空氣捕集(DACCS)與生物質(zhì)能碳捕集(BECCS)技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化前夜，原初科技千噸級空氣源礦化項(xiàng)目通過碳酸鈣副產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)30%運(yùn)營成本抵消。

技術(shù)迭代推動應(yīng)用場景多元化。在能源領(lǐng)域，國家能源集團(tuán)泰州電廠50萬噸/年項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)二氧化碳純度99.94%，華能岳陽電廠千噸級吸附法裝置熱耗較傳統(tǒng)技術(shù)降低50%;在工業(yè)領(lǐng)域，包鋼集團(tuán)鋼渣礦化項(xiàng)目每年消納10萬噸工業(yè)固廢與二氧化碳，寧夏300萬噸/年CCUS示范基地通過“煤化工+油氣田”跨產(chǎn)業(yè)合作，將二氧化碳用于驅(qū)油增產(chǎn)，提高采收率15%。

(二)政策驅(qū)動：從“試點(diǎn)補(bǔ)貼”到“強(qiáng)制碳價”

政策體系從頂層設(shè)計(jì)向執(zhí)行層面深化?！丁笆逦濉碧歼_(dá)峰碳中和專項(xiàng)規(guī)劃》明確三大目標(biāo)：技術(shù)目標(biāo)為2030年捕集成本降至150元/噸，利用效率超80%;規(guī)模目標(biāo)為建成100個萬噸級以上示范項(xiàng)目，年封存量超5000萬噸;產(chǎn)業(yè)目標(biāo)為培育3—5家百億級龍頭企業(yè)。財政補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向市場化機(jī)制，對萬噸級以上項(xiàng)目給予捕集成本30%的補(bǔ)貼，上限5000萬元，CO?化工合成產(chǎn)品每噸補(bǔ)貼200元，礦化建材每噸補(bǔ)貼100元。碳市場聯(lián)動機(jī)制成型，生態(tài)環(huán)境部啟動CCUS方法學(xué)開發(fā)，未來項(xiàng)目減排量可納入全國碳市場交易。

(三)市場格局：從“單點(diǎn)示范”到“跨領(lǐng)域融合”

行業(yè)應(yīng)用從能源領(lǐng)域向工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通等領(lǐng)域滲透。在能源行業(yè)，煤電改造與生物質(zhì)耦合CCUS技術(shù)(BECCS)成為存量煤電廠“近零排放”的核心方案;在工業(yè)領(lǐng)域，鋼鐵行業(yè)將高爐煤氣中的CO?捕集后用于礦化煉鋼渣，水泥行業(yè)通過富氧燃燒+CCUS技術(shù)替代傳統(tǒng)石灰石煅燒工藝;在農(nóng)業(yè)與交通領(lǐng)域，CO?氣肥技術(shù)提升溫室蔬菜產(chǎn)量20%—30%，CO?制航空煤油技術(shù)進(jìn)入中試階段?？珙I(lǐng)域融合成為新趨勢，如“綠氫+CCUS”耦合模式降低制氫成本20%—30%，數(shù)字孿生技術(shù)通過AI優(yōu)化捕集工藝、區(qū)塊鏈追蹤碳減排量，降低全流程能耗10%—15%。

(數(shù)據(jù)來源：中研普華整理)

二、供需分析

(一)需求側(cè)：從“政策驅(qū)動”到“市場內(nèi)生”

需求增長源于三大驅(qū)動力：一是政策強(qiáng)制約束，全國碳市場將CCUS納入碳配額分配、碳交易、碳金融全鏈條，倒逼高耗能行業(yè)部署CCUS設(shè)施;二是經(jīng)濟(jì)性提升，隨著碳價突破100元/噸，驅(qū)油封存類項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡;三是社會價值凸顯，CCUS技術(shù)成為企業(yè)ESG評級的核心指標(biāo)，推動金融資本向低碳領(lǐng)域傾斜。

(二)供給側(cè)：從“技術(shù)孤島”到“生態(tài)閉環(huán)”

供給能力提升依托三大路徑：一是核心設(shè)備國產(chǎn)化，中國能建、沈陽鼓風(fēng)機(jī)提供模塊化碳捕集裝置、增壓泵等核心設(shè)備，國產(chǎn)化率超90%;二是技術(shù)服務(wù)商崛起，東方電氣、原初科技等企業(yè)通過顛覆性技術(shù)形成差異化競爭優(yōu)勢;三是碳交易與金融創(chuàng)新，上海環(huán)境能源交易所、平安銀行等機(jī)構(gòu)開發(fā)碳信用交易、綠色貸款等產(chǎn)品，降低企業(yè)融資成本。

三、競爭格局分析

(一)市場集中度：從“寡頭壟斷”到“分層競爭”

行業(yè)呈現(xiàn)“頭部企業(yè)主導(dǎo)+中小企業(yè)差異化競爭”格局。國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)等央企依托存量資產(chǎn)與技術(shù)積累，主導(dǎo)大型CCUS項(xiàng)目投資、建設(shè)與運(yùn)營;中小企業(yè)則聚焦“專精特新”領(lǐng)域，如低成本吸附材料、DACCS催化劑等“卡脖子”環(huán)節(jié)。

(二)區(qū)域競爭：從“資源導(dǎo)向”到“協(xié)同創(chuàng)新”

東北、華北等封存條件優(yōu)越區(qū)域成為項(xiàng)目布局熱點(diǎn)，內(nèi)蒙古探索“綠氫+CCUS”耦合模式，廣東計(jì)劃建成5個零碳園區(qū)。區(qū)域競爭從資源爭奪轉(zhuǎn)向協(xié)同創(chuàng)新，如吉林油田規(guī)劃中的400公里長輸管網(wǎng)將連接12個縣區(qū)，形成覆蓋2000萬噸/年的區(qū)域碳網(wǎng)。

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

(一)國家能源集團(tuán)：全產(chǎn)業(yè)鏈布局者

依托泰州電廠50萬噸/年項(xiàng)目，形成“捕集-運(yùn)輸-利用-封存”全鏈條能力，并通過并購整合區(qū)域封存資源，降低運(yùn)輸成本。

(二)東方電氣：技術(shù)顛覆者

其4MW化學(xué)鏈燃燒裝置運(yùn)營成本僅為傳統(tǒng)技術(shù)的1/3，并主導(dǎo)制定多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動“中國標(biāo)準(zhǔn)”國際化。

(三)原初科技：新興技術(shù)引領(lǐng)者

千噸級空氣源礦化項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營，通過碳酸鈣副產(chǎn)品抵消30%運(yùn)營成本，并探索“DACCS+碳匯交易”商業(yè)模式。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)技術(shù)降本：從“實(shí)驗(yàn)室”到“工廠化”

低成本吸附材料研發(fā)將推動單位捕集成本降至150元/噸以下，DACCS與BECCS技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用后，預(yù)計(jì)2030年后實(shí)現(xiàn)年減排量8億噸。

(二)政策協(xié)同：從“單兵突進(jìn)”到“多部門聯(lián)動”

跨部門協(xié)同機(jī)制加速形成，如環(huán)保、國土、能源等部門聯(lián)合審批封存場地，建立跨省CCUS項(xiàng)目審批、封存監(jiān)管、碳減排量認(rèn)證機(jī)制。

(三)跨領(lǐng)域融合：從“技術(shù)孤島”到“生態(tài)閉環(huán)”

CCUS與氫能、數(shù)據(jù)中心等新興領(lǐng)域深度融合，如利用數(shù)據(jù)中心余熱驅(qū)動二氧化碳礦化反應(yīng)，構(gòu)建“低碳能源-碳捕集-工業(yè)利用”生態(tài)閉環(huán)。

如需了解更多碳捕集與利用(CCUS)行業(yè)報告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國碳捕集與利用(CCUS)行業(yè)全景研究及趨勢洞察報告》。