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第一部分 產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視 第一章 消費級無人機行業(yè)相關概述???? 1 第一節(jié) 消費級無人機行業(yè)的概念???? 1 一、消費級無人機行業(yè)的定義??? 1 二、消費級無人機行業(yè)的特點??? 1 三、消費級無人機行業(yè)的分類??? 2 四、我國消費級無人機行業(yè)商業(yè)模式分析?????? 3 第二節(jié) 消費級無人機行業(yè)發(fā)展成熟度???? 3 一、行業(yè)發(fā)展周期分析?????? 3 二、行業(yè)中外市場成熟度對比??? 6 三、消費級無人機行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析?????? 6 第三節(jié) 消費級無人機行業(yè)市場特征分析? 7 一、市場規(guī)模?????? 7 二、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度??? 8 三、影響需求的關鍵因素??? 8 四、國內和國際市場??? 9 五、主要競爭因素?????? 10 六、生命周期?????? 10 第四節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析???? 11 一、產(chǎn)業(yè)鏈結構分析??? 11 二、主要環(huán)節(jié)的增值空間??? 12 三、與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性?????? 13 四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游相關行業(yè)分析??? 15 五、行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈相關行業(yè)分析??? 16 六、上下游行業(yè)影響及風險提示?????? 17
第二章 2016年消費級無人機行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析????? 18 第一節(jié) 2016年中國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析??? 18 一、中國GDP增長情況分析???? 18 二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析?????? 20 三、社會固定資產(chǎn)投資分析?????? 21 四、全社會消費品零售總額?????? 24 五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析?????? 25 六、居民消費價格變化分析?????? 26 第二節(jié) 社會發(fā)展環(huán)境分析? 28 一、國內社會環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀?????? 28 二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響?????? 29 三、消費級無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對社會發(fā)展的影響?????? 30 第三節(jié) 中國消費級無人機行業(yè)政策環(huán)境分析? 31 一、消費級無人機行業(yè)監(jiān)管管理體制?????? 31 二、消費級無人機行業(yè)相關政策分析?????? 31 三、上下游產(chǎn)業(yè)政策影響??? 32 第四節(jié) 中國消費級無人機行業(yè)技術環(huán)境分析? 32 一、消費級無人機行業(yè)技術發(fā)展概況?????? 32 二、消費級無人機行業(yè)技術發(fā)展現(xiàn)狀?????? 35
第三章 全球消費級無人機行業(yè)發(fā)展分析???? 40 第一節(jié) 美國消費級無人機市場? 40 一、美國消費級無人機發(fā)展現(xiàn)狀?????? 40 二、美國消費級無人機市場分析?????? 42 第二節(jié) 日本消費級無人機市場? 42 一、日本消費級無人機發(fā)展現(xiàn)狀?????? 42 二、日本消費級無人機市場分析?????? 43 第三節(jié) 歐洲消費級無人機市場? 44 一、歐洲消費級無人機發(fā)展現(xiàn)狀?????? 44 二、歐洲消費級無人機市場分析?????? 44
第二部分 行業(yè)深度分析 第四章 我國消費級無人機行業(yè)運行現(xiàn)狀分析??? 50 第一節(jié) 我國消費級無人機行業(yè)發(fā)展狀況分析? 50 一、我國消費級無人機行業(yè)發(fā)展階段?????? 50 二、我國消費級無人機行業(yè)發(fā)展總體概況?????? 51 三、我國消費級無人機行業(yè)發(fā)展特點分析?????? 53 四、我國消費級無人機行業(yè)商業(yè)模式分析?????? 54 第二節(jié) 2014-2016年消費級無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 55 一、2014-2016年我國消費級無人機行業(yè)市場規(guī)模?????? 55 二、2014-2016年我國消費級無人機行業(yè)發(fā)展分析?????? 56 三、2014-2016年中國消費級無人機行業(yè)企業(yè)發(fā)展分析?????? 57 第三節(jié) 2014-2016年消費級無人機行業(yè)市場情況分析 59 一、2014-2016年中國消費級無人機行業(yè)市場總體概況?????? 59 二、2014-2016年中國消費級無人機行業(yè)業(yè)務活動分析?????? 59 三、2014-2016年中國消費級無人機行業(yè)存在問題分析?????? 60 第四節(jié) 2014-2016年消費級無人機行業(yè)市場化運作分析???? 62 一、消費級無人機行業(yè)市場化運作的基礎條件?????? 62 二、消費級無人機行業(yè)的市場化運作的必然性?????? 62 三、消費級無人機行業(yè)市場化的對策建議?????? 63 第五節(jié) 我國消費級無人機行業(yè)整體運行分析? 64 一、中國消費級無人機行業(yè)總體規(guī)模分析?????? 64 二、中國消費級無人機行業(yè)經(jīng)營規(guī)模分析?????? 65 三、中國消費級無人機行業(yè)經(jīng)營情況分析?????? 66
第五章 消費級無人機行業(yè)關聯(lián)行業(yè)情況???? 70 第一節(jié) 上游行業(yè)? 70 一、上游行業(yè)發(fā)展分析?????? 70 二、上游行業(yè)技術發(fā)展?????? 71 三、上游行業(yè)市場占比?????? 74 四、上游行業(yè)發(fā)展趨勢?????? 74 第二節(jié) 中游環(huán)節(jié)? 75 一、中游環(huán)節(jié)發(fā)展分析?????? 75 二、中游環(huán)節(jié)技術發(fā)展?????? 75 三、中游環(huán)節(jié)市場占比?????? 76 四、中游環(huán)節(jié)發(fā)展趨勢?????? 76 第三節(jié) 下游行業(yè)? 76 一、下游行業(yè)發(fā)展分析?????? 76 二、下游行業(yè)技術發(fā)展?????? 77 三、下游行業(yè)市場占比?????? 78 四、下游行業(yè)發(fā)展趨勢?????? 78
第六章 消費級無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)重點地區(qū)比較分析??? 79 第一節(jié) 長三角地區(qū)消費級無人機發(fā)展???? 79 一、長三角地區(qū)消費級無人機發(fā)展環(huán)境??? 79 二、長三角地區(qū)消費級無人機發(fā)展現(xiàn)狀??? 80 三、長三角地區(qū)消費級無人機競爭格局??? 81 第二節(jié) 珠三角地區(qū)消費級無人機發(fā)展???? 81 一、珠三角地區(qū)消費級無人機發(fā)展環(huán)境??? 81 二、珠三角地區(qū)消費級無人機發(fā)展現(xiàn)狀??? 84 三、珠三角地區(qū)消費級無人機競爭格局??? 85 第三節(jié) 環(huán)渤海地區(qū)消費級無人機發(fā)展???? 85 一、環(huán)渤海地區(qū)消費級無人機發(fā)展環(huán)境??? 85 二、環(huán)渤海地區(qū)消費級無人機發(fā)展現(xiàn)狀??? 86 三、環(huán)渤海地區(qū)消費級無人機競爭格局??? 89
第三部分 競爭格局分析 第七章 消費級無人機行業(yè)競爭格局分析???? 90 第一節(jié) 消費級無人機行業(yè)競爭結構分析? 90 一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭??? 90 二、潛在進入者分析??? 91 三、替代品威脅分析??? 91 四、供應商議價能力??? 91 五、客戶議價能力?????? 91 第二節(jié) 消費級無人機行業(yè)集中度分析???? 91 一、市場集中度分析??? 91 二、區(qū)域集中度分析??? 92 第三節(jié) 消費級無人機行業(yè)國際競爭力比較???? 92
第八章 消費級無人機行業(yè)企業(yè)競爭策略分析??? 94 第一節(jié) 消費級無人機行業(yè)市場競爭策略分析? 94 一、2016年消費級無人機行業(yè)市場增長潛力分析? 94 二、2016年消費級無人機行業(yè)主要潛力品種分析? 94 三、現(xiàn)有消費級無人機行業(yè)產(chǎn)品競爭策略分析?????? 95 四、典型企業(yè)產(chǎn)品競爭策略分析?????? 96 第二節(jié) 消費級無人機行業(yè)競爭策略分析? 97 一、2017-2022年消費級無人機行業(yè)競爭策略分析?????? 97 二、2017-2022年消費級無人機企業(yè)競爭策略分析?????? 98
第九章 主要消費級無人機行業(yè)企業(yè)競爭分析??? 102 第一節(jié) 大疆DJI?? 102 一、企業(yè)概況?????? 102 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 103 三、2014-2016年經(jīng)營狀況?????? 103 四、2017-2022年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 105 第二節(jié) Parrot派諾特? 106 一、企業(yè)概況?????? 106 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 107 三、2014-2016年經(jīng)營狀況?????? 107 四、2017-2022年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 108 第三節(jié) AEE一電科技 109 一、企業(yè)概況?????? 109 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 110 三、2014-2016年經(jīng)營狀況?????? 110 四、2017-2022年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 111 第四節(jié) 零度智控ZEROTECH?? 111 一、企業(yè)概況?????? 111 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 111 三、2014-2016年經(jīng)營狀況?????? 112 四、2017-2022年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 112 第五節(jié) 中科遙感ChinaRS 113 一、企業(yè)概況?????? 113 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 115 三、2014-2016年經(jīng)營狀況?????? 116 四、2017-2022年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 117 第六節(jié) 極飛XAIRCRAFT? 117 一、企業(yè)概況?????? 117 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 117 三、2014-2016年經(jīng)營狀況?????? 119 四、2017-2022年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 120 第七節(jié) 易瓦特Ewatt?? 121 一、企業(yè)概況?????? 121 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 121 三、2014-2016年經(jīng)營狀況?????? 121 四、2017-2022年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 121 第八節(jié) 艾特ARTTECH????? 122 一、企業(yè)概況?????? 122 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 124 三、2014-2016年經(jīng)營狀況?????? 125 四、2017-2022年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 125
第四部分 發(fā)展前景展望 第十章 消費級無人機行業(yè)發(fā)展趨勢分析???? 126 第一節(jié) 2017年發(fā)展環(huán)境展望??? 126 一、2017年宏觀經(jīng)濟形勢展望? 126 二、2017年政策走勢? 127 三、2017年國際宏觀經(jīng)濟走勢展望? 129 第二節(jié) 2016年消費級無人機行業(yè)發(fā)展趨勢分析??? 131 一、2016年技術發(fā)展趨勢分析? 131 二、2016年產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析? 133 三、2017年消費級無人機行業(yè)競爭格局展望? 134 四、消費級無人機行業(yè)產(chǎn)品應用領域發(fā)展趨勢?????? 136 第三節(jié) 2017-2022年中國消費級無人機行業(yè)市場趨勢分析 138 一、2014-2016年消費級無人機市場趨勢總結?????? 138 二、2017-2022年消費級無人機發(fā)展趨勢分析?????? 139 三、2017-2022年消費級無人機市場發(fā)展空間?????? 140 四、消費級無人機行業(yè)發(fā)展驅動因素分析?????? 141
第十一章 未來消費級無人機行業(yè)發(fā)展預測 142 第一節(jié) 未來消費級無人機需求與消費預測???? 142 一、2017-2022年消費級無人機產(chǎn)品消費預測?????? 142 二、2017-2022年消費級無人機市場規(guī)模預測?????? 144 第二節(jié) 2017-2022年中國消費級無人機行業(yè)供需預測 145 一、2017-2022年中國消費級無人機供需平衡預測?????? 145 二、2017-2022年中國消費級無人機產(chǎn)品價格預測?????? 146 第三節(jié) 影響企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的關鍵趨勢? 148 一、市場整合成長趨勢?????? 148 二、需求變化趨勢及新的商業(yè)機遇預測??? 149 三、企業(yè)區(qū)域市場拓展的趨勢??? 150 四、科研開發(fā)趨勢及替代技術進展??? 151
第十二章 消費級無人機行業(yè)投資機會與風險??? 152 第一節(jié) 消費級無人機行業(yè)投資效益分析? 152 一、2014-2016年消費級無人機行業(yè)投資狀況分析?????? 152 二、2017-2022年消費級無人機行業(yè)投資效益分析?????? 152 三、2017-2022年消費級無人機行業(yè)的投資方向?? 152 四、2017-2022年消費級無人機行業(yè)投資的建議?? 153 五、新進入者應注意的障礙因素分析?????? 153 第二節(jié) 影響消費級無人機行業(yè)消費級無人機行業(yè)發(fā)展的主要因素???? 154 一、2017-2022年影響消費級無人機行業(yè)運行的有利因素分析?? 154 二、2017-2022年影響消費級無人機行業(yè)運行的不利因素分析?? 156 三、2017-2022年我國消費級無人機行業(yè)發(fā)展面臨的機遇分析?? 157 第三節(jié) 中國消費級無人機行業(yè)存在的問題及對策? 161 一、中國消費級無人機行業(yè)存在的問題??? 161 二、消費級無人機行業(yè)發(fā)展的建議對策??? 162 三、市場的重點客戶戰(zhàn)略實施??? 163 第四節(jié) 消費級無人機行業(yè)投資風險及控制策略分析???? 166 一、2017-2022年消費級無人機行業(yè)市場風險及控制策略?? 166 二、2017-2022年消費級無人機行業(yè)政策風險及控制策略?? 167 三、2017-2022年消費級無人機行業(yè)經(jīng)營風險及控制策略?? 167 四、2017-2022年消費級無人機行業(yè)技術風險及控制策略?? 170 五、2017-2022年消費級無人機行業(yè)同業(yè)競爭風險及控制策略?? 170 1、同業(yè)競爭風險? 170 2、同業(yè)競爭風險的策略???? 170 六、2017-2022年消費級無人機行業(yè)其他風險及控制策略?? 171
第五部分 投資戰(zhàn)略研究 第十三章 消費級無人機行業(yè)投資戰(zhàn)略研究 178 第一節(jié) 消費級無人機行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究? 178 一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃?????? 178 二、技術開發(fā)戰(zhàn)略?????? 179 三、業(yè)務組合戰(zhàn)略?????? 181 四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 183 五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 183 六、營銷品牌戰(zhàn)略?????? 184 七、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 185 第二節(jié) 消費級無人機企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義? 186 一、企業(yè)轉型升級的需要??? 186 二、企業(yè)強做大做強的需要?????? 186 三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要??? 187 第三節(jié) 對我國消費級無人機行業(yè)品牌的戰(zhàn)略思考? 187 一、企業(yè)品牌的重要性?????? 187 二、消費級無人機行業(yè)實施品牌戰(zhàn)略的意義??? 189 三、消費級無人機行業(yè)企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析??? 189 四、我國消費級無人機行業(yè)企業(yè)的品牌戰(zhàn)略??? 191 五、消費級無人機行業(yè)品牌戰(zhàn)略管理的策略??? 192 第四節(jié) 消費級無人機行業(yè)投資戰(zhàn)略研究? 196 一、2017年消費級無人機行業(yè)投資戰(zhàn)略研究? 196 二、2017-2022年消費級無人機行業(yè)投資形勢?????? 197 三、2017-2022年消費級無人機行業(yè)投資戰(zhàn)略?????? 198 四、2017-2022年消費級無人機行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略?????? 199
圖表目錄 圖表：消費者無人機飛行/使用頻率?? 9 圖表：產(chǎn)品生命周期??? 11 圖表：2007-2017年三季度國內生產(chǎn)總值季度累計同比增長率（%）?????? 18 圖表：2007年9月-2017年9月工業(yè)增加值月度同比增長率（%）?? 20 圖表：2007年1-9月-2017年1-9月固定資產(chǎn)投資完成額月度累計同比增長率（%）?? 22 圖表：2016年社會消費品零售總額分月同比增長速度? 24 圖表：2017年上半年居民人均消費支出及構成???? 25 圖表：2007年9月-2017年9月居民消費價格指數(shù)（2016年同月=100）?????? 27 圖表：國內主要無人機監(jiān)管法規(guī)?????? 32 圖表：典型航模飛行器?????? 33 圖表：航模飛行器與無人機的異同??? 33 圖表：航模與消費級無人機的操作區(qū)別??? 34 圖表：四旋翼與固定翼無人機控制方式比較??? 35 圖表：超聲波定高技術?????? 36 圖表：大疆、零度的避障系統(tǒng)??? 38 圖表：主流無人機圖傳性能比較?????? 39 圖表：2015年中國與全球無人機行業(yè)融資增長對比???? 53 圖表：2010-2015年我國無人機需求比例增速?????? 54 圖表：2014-2016年我國消費級無人機行業(yè)市場規(guī)模?? 55 圖表：2017年一季度中國在線市場自拍無人機市場份額占比???? 58 圖表：2015-2019年中國無人機總體規(guī)模?????? 64 圖表：2014-015中國消費機消費出口額? 65 圖表：2014-2019年消費級無人機和工業(yè)級無人機生產(chǎn)規(guī)模?????? 65 圖表：中國消費機主要廠商?????? 66 圖表：中國大疆企業(yè)在全球消費無人機市場分布占比??? 67 圖表：2015年無人機企業(yè)融資情況? 68 圖表：2010-2015國內無人機行業(yè)投資融資情況?? 68 圖表：大疆精靈4主要芯片?????? 70 圖表：電機模型??? 72 圖表：長三角地區(qū)消費級無人機企業(yè)排名?????? 81 圖表：珠三角地區(qū)消費級無人機企業(yè)排名?????? 85 圖表：環(huán)渤海地區(qū)消費級無人機企業(yè)排名?????? 89 圖表：消費級無人機行業(yè)企業(yè)梯隊??? 90 圖表：消費級無人機行業(yè)企業(yè)梯隊??? 92 圖表：消費級無人機行業(yè)國際競爭力比較?????? 93 圖表：2010年-2015年大疆DJI經(jīng)營狀況????? 104 圖表：2015年大疆DJI出口情況????? 104 圖表：2014-2016年深圳大疆無人機業(yè)務收入規(guī)模情況?????? 105 圖表：2014年-2015年PARROT（派諾特）經(jīng)營狀況 ? 108 圖表：2013年-2015年零度智控ZEROTECH經(jīng)營狀況????? 112 圖表：無人機企業(yè)競爭格局?????? 134 圖表：2015年新三板9家掛牌無人機公司財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計???? 136 圖表：我國消費無人機重點應用領域?????? 137 圖表：我國消費無人機產(chǎn)品用途矩陣?????? 138 圖表：2014-2016年小型航空器出口總額?????? 139 圖表：2016Q1-Q3小型航空器出口地區(qū)分布? 139 圖表：2017-2022年全球消費級無人機市場規(guī)模預測?? 145 圖表：2017-2022年消費級無人機市場規(guī)模預測?? 146 圖表：2017年大疆消費級無人機PHANTOM產(chǎn)品價格走勢?????? 147
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