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第一部分 產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視 第一章 水運行業(yè)發(fā)展概述????? 1 第一節(jié) 水運的概念???? 1 一、水運的定義??? 1 二、水運的特點??? 1 三、水運的分類??? 3 第二節(jié) 水運行業(yè)發(fā)展成熟度???? 4 一、行業(yè)發(fā)展周期分析?????? 4 二、行業(yè)中外市場成熟度對比??? 4 三、行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析?????? 5 第三節(jié) 水運市場特征分析? 5 一、市場規(guī)模?????? 5 二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度??? 5 三、影響需求的關(guān)鍵因素??? 6 四、國內(nèi)和國際市場??? 6 五、主要競爭因素?????? 8 六、行業(yè)周期性??? 11
第二章 全球水運行業(yè)發(fā)展分析????? 12 第一節(jié) 世界水運行業(yè)發(fā)展分析? 12 一、2015年世界水運行業(yè)發(fā)展分析? 12 二、2016年世界水運行業(yè)發(fā)展分析? 12 三、2017年世界水運行業(yè)發(fā)展分析? 13 第二節(jié) 全球水運市場分析? 17 一、2017年全球水運需求分析? 17 二、2017年歐美水運需求分析? 18 三、2017年中外水運市場對比? 18 第三節(jié) 2015-2017年主要國家或地區(qū)水運行業(yè)發(fā)展分析???? 21 一、2015-2017年美國水運行業(yè)分析?????? 21 二、2015-2017年日本水運行業(yè)分析?????? 22 三、2015-2017年歐洲水運行業(yè)分析?????? 24
第二部分 行業(yè)深度分析 第三章 我國水運行業(yè)發(fā)展分析????? 26 第一節(jié) 中國水運行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r? 26 一、2017年水運行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析? 26 二、2017年水運行業(yè)經(jīng)營業(yè)績分析? 29 三、2017年我國水運行業(yè)發(fā)展熱點? 31 第二節(jié) 中國水運市場供需狀況? 37 一、中國水運市場供給狀況?????? 37 二、中國水運市場需求狀況?????? 39 三、2017年中國水運市場狀況? 40 第三節(jié) 2016-2017年我國水運市場分析 44 一、2016年水運市場分析? 44 二、2017年水運市場分析? 50
第三部分 競爭格局分析 第四章 水運行業(yè)競爭格局分析????? 59 第一節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析? 59 一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭??? 59 二、潛在進入者分析??? 60 三、替代品威脅分析??? 61 四、供應(yīng)商議價能力??? 61 五、客戶議價能力?????? 62 六、行業(yè)競爭格局概況?????? 62 第二節(jié) 行業(yè)集中度分析???? 63 一、市場集中度分析??? 63 1、水路貨物運輸量???? 63 2、水路旅客運輸量???? 64 二、企業(yè)集中度分析??? 65 第三節(jié) 行業(yè)國際競爭力比較???? 65 第四節(jié) 水運行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析???? 66 第五節(jié) 2015-2017年水運行業(yè)競爭格局分析 66 一、2017年水運行業(yè)競爭分析? 66 二、2017年中外水運產(chǎn)品競爭分析? 70
第五章 水運企業(yè)競爭策略分析????? 71 第一節(jié) 水運市場競爭策略分析? 71 一、2017年水運市場增長潛力分析? 71 二、現(xiàn)有水運行業(yè)競爭策略分析?????? 71 第二節(jié) 水運企業(yè)競爭策略分析? 73 一、2018-2023年我國水運市場競爭趨勢?????? 73 二、2018-2023年水運行業(yè)競爭格局展望?????? 74 三、2018-2023年水運行業(yè)競爭策略分析?????? 74 四、2018-2023年水運企業(yè)競爭策略分析?????? 74
第六章 主要水運企業(yè)競爭分析????? 77 第一節(jié) 中國遠洋海運集團? 77 一、企業(yè)概況?????? 77 二、2015-2017年經(jīng)營狀況和競爭優(yōu)勢?? 77 三、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 77 第二節(jié) 中國遠洋控股股份有限公司? 78 一、企業(yè)概況?????? 78 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 79 三、2015-2017年經(jīng)營狀況?????? 81 四、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 83 第三節(jié) 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司???? 85 一、企業(yè)概況?????? 85 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 86 三、2015-2017年經(jīng)營狀況?????? 88 四、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 90 第四節(jié) 中國長江航運（集團）總公司???? 90 一、企業(yè)概況?????? 90 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 91 三、2015-2017年經(jīng)營狀況?????? 92 四、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 94 第五節(jié) 中國外運長航集團有限公司? 95 一、企業(yè)概況?????? 95 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 96 三、2015-2017年經(jīng)營狀況?????? 96 四、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 99 第六節(jié) 福建國航遠洋運輸（集團）股份有限公司? 100 一、企業(yè)概況?????? 100 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 101 三、2015-2017年經(jīng)營狀況?????? 101 四、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 102 第七節(jié) 中海發(fā)展股份有限公司? 102 一、企業(yè)概況?????? 102 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 103 三、2015-2017年經(jīng)營狀況?????? 104 四、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 106 第八節(jié) 中遠海運發(fā)展股份有限公司? 107 一、企業(yè)概況?????? 107 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 108 三、2015-2017年經(jīng)營狀況?????? 109 四、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 111 第九節(jié) 中遠海運特種運輸股份有限公司? 113 一、企業(yè)概況?????? 113 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 115 三、2015-2017年經(jīng)營狀況?????? 116 四、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 118 第十節(jié) 中海集裝箱運輸股份有限公司???? 120 一、企業(yè)概況?????? 120 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 121 三、2015-2017年經(jīng)營狀況?????? 122 四、2018-2023年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 124
第四部分 發(fā)展前景展望 第七章 水運行業(yè)發(fā)展趨勢分析????? 128 第一節(jié) 2018年發(fā)展環(huán)境展望??? 128 一、2018年宏觀經(jīng)濟形勢展望? 128 1、政府目標? 128 2、中科院預(yù)測???? 128 3、國外機構(gòu)預(yù)測? 130 二、2018年政策走勢及其影響? 131 三、2018年國際經(jīng)濟走勢展望? 134 第二節(jié) 2018年水運行業(yè)發(fā)展趨勢分析??? 138 第三節(jié) 2018-2023年中國水運市場趨勢分析 142 一、2018-2023年水運發(fā)展趨勢及發(fā)展空間分析?? 142 二、2018-2023年水運產(chǎn)業(yè)政策趨向?????? 144
第八章 未來水運行業(yè)發(fā)展預(yù)測????? 145 第一節(jié) 未來水運需求與市場預(yù)測???? 145 第二節(jié) 2018-2023年中國水運行業(yè)供需預(yù)測 145 一、2018-2023年中國水運供給預(yù)測?????? 145 二、2018-2023年中國水運需求預(yù)測?????? 145 三、2018-2023年中國水運供需平衡預(yù)測?????? 147
第五部分 投資戰(zhàn)略研究 第九章 2016-2017年水運行業(yè)投資現(xiàn)狀分析???? 148 第一節(jié) 2016年水運行業(yè)投資情況分析??? 148 一、2016年投資規(guī)模情況? 148 二、2016年分行業(yè)投資分析???? 149 三、2016年分地區(qū)投資分析???? 150 第二節(jié) 2017年水運行業(yè)投資情況分析??? 151 一、2017年投資規(guī)模情況? 151 二、2017年細分行業(yè)投資分析? 152 三、2017年各地區(qū)投資分析???? 152
第十章 水運行業(yè)投資環(huán)境分析????? 153 第一節(jié) 經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析? 153 一、2015-2017年我國宏觀經(jīng)濟運行情況?????? 153 1、中國gdp增長情況分析?????? 153 2、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析? 154 3、社會固定資產(chǎn)投資分析? 155 4、全社會消費品零售總額? 157 5、城鄉(xiāng)居民收入增長分析? 158 6、居民消費價格變化分析? 158 7、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析? 160 二、2018-2023年我國宏觀經(jīng)濟形勢分析?????? 161 三、2018-2023年投資趨勢及其影響預(yù)測?????? 164 第二節(jié) 政策法規(guī)環(huán)境分析? 165 一、2017年水運行業(yè)政策環(huán)境? 165 1、《關(guān)于推進長江經(jīng)濟帶綠色航運發(fā)展的指導(dǎo)意見》?? 165 2、《港口岸電布局方案》?? 165 3、《港口收費計費辦法》?? 165 4、《水運“十三五”發(fā)展規(guī)劃》?????? 166 二、2017年行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策對其影響? 169 第三節(jié) 社會發(fā)展環(huán)境分析? 171 一、國內(nèi)社會環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀?????? 171 1、人口環(huán)境分析? 171 2、教育環(huán)境分析? 172 3、文化環(huán)境分析? 173 4、中國城鎮(zhèn)化率? 174 二、2018-2023年社會環(huán)境對行業(yè)的影響?????? 174
第十一章 水運行業(yè)投資機會與風(fēng)險???? 175 第一節(jié) 行業(yè)投資項目評估方法? 175 一、現(xiàn)階段內(nèi)河水運項目后評價一般方法和存在問題??? 175 二、構(gòu)建內(nèi)巧水運項目后評價模型及其案例分析??? 179 第二節(jié) 水運行業(yè)投資效益分析? 179 一、2015-2017年水運行業(yè)投資狀況分析?????? 179 二、2018-2023年水運行業(yè)投資趨勢預(yù)測?????? 179 三、2018-2023年水運行業(yè)的投資方向?? 181 四、2018-2023年水運行業(yè)投資的建議?? 184 五、新進入者應(yīng)注意的障礙因素分析?????? 184 第三節(jié) 影響水運行業(yè)發(fā)展的主要因素???? 186 一、2018-2023年影響水運行業(yè)運行的有利因素分析?? 186 二、2018-2023年影響水運行業(yè)運行的不利因素分析?? 187 三、2018-2023年我國水運行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析?? 188 四、2018-2023年我國水運行業(yè)發(fā)展面臨的機遇分析?? 189 第四節(jié) 水運行業(yè)投資風(fēng)險分析? 190 一、2018-2023年水上貨物運輸市場周期性波動風(fēng)險?? 190 二、2018-2023年水上貨物運輸行業(yè)激烈競爭風(fēng)險?????? 190 三、2018-2023年國際油價波動風(fēng)險?????? 190 四、2018-2023年船舶航行風(fēng)險?????? 191 五、2018-2023年管理和技術(shù)風(fēng)險?? 191 六、2018-2023年水運行業(yè)其他風(fēng)險?????? 191
第十二章 水運行業(yè)投資戰(zhàn)略研究? 192 第一節(jié) 水運行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究? 192 一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃?????? 192 1、戰(zhàn)略規(guī)劃的含義???? 192 2、方向和目標的區(qū)分? 192 3、戰(zhàn)略規(guī)劃的特點???? 193 二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略?????? 193 1、自我選擇發(fā)展戰(zhàn)略? 194 2、戰(zhàn)略聯(lián)盟? 194 3、國際化???? 194 三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略?????? 195 1、根據(jù)swot分析法進行分類?????? 195 2、根據(jù)波士頓（bcg）矩陣進行分類???? 195 四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 197 1、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析? 197 2、地方場所稟賦分析? 197 3、經(jīng)濟優(yōu)勢的判斷???? 197 4、區(qū)域外部周邊“威脅”和機遇分析???? 197 五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 198 第二節(jié) 水運行業(yè)投資戰(zhàn)略研究? 198 一、2018-2023年水運行業(yè)投資形勢?????? 198 二、2018-2023年水運行業(yè)投資戰(zhàn)略?????? 198
圖表目錄 圖表：國家統(tǒng)計局水運行業(yè)子行業(yè)分類??? 1 圖表：水運行業(yè)具體分類情況??? 3 圖表：水運行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?????? 6 圖表：上海船舶價格指數(shù)??? 7 圖表：國際郵輪船舶價格指數(shù)??? 7 圖表：2015-2017年同期水路貨運量及當(dāng)年累計增速比較?? 26 圖表：2015-2017年同期水運貨物周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計增速比較?? 27 圖表：2015-2017年同期水路客運量及當(dāng)年累計增速比較?? 28 圖表：2015-2017年同期水路旅客周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計增速比較?? 28 圖表：2015-2017年69家上市企業(yè)的收入總額及增速分析 29 圖表：2015-2017年69家上市企業(yè)的凈利潤及增速分析???? 30 圖表：2015-2017年69家上市企業(yè)的凈利率分析 30 圖表：2015-2017年我國水運客運量及增速分析?? 39 圖表：2015-2017年我國水運貨運量及增速分析?? 40 圖表：2015年12月-2016年12月波羅的海干散貨運價指數(shù)變化趨勢???? 45 圖表：2015年12月-2016年12月世界油輪運價走勢? 46 圖表：2015年12月-2016年12月中國出口集裝箱運價指數(shù)走勢???? 48 圖表：2015年12月-2016年12月中國沿海（散貨）運價指數(shù)走勢? 50 圖表：2016年12月-2017年12月波羅的海干散貨運價指數(shù)變化趨勢???? 53 圖表：2016年12月-2017年12月世界油輪運價走勢? 54 圖表：2016年12月-2017年12月中國出口集裝箱運價指數(shù)走勢???? 56 圖表：2016年12月-2017年12月中國沿海（散貨）運價指數(shù)走勢? 58 圖表：我國經(jīng)營水路內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸業(yè)務(wù)的主要航運企業(yè)優(yōu)劣勢比較?????? 63 圖表：七大區(qū)域水路貨物運輸量市場集中度??? 64 圖表：前十大省份水路貨物運輸量市場集中度?????? 64 圖表：七大區(qū)域水路旅客運輸量市場集中度??? 64 圖表：前十大省份水路旅客運輸量市場集中度?????? 65 圖表：2017年水運行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析? 66 圖表：中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的船隊規(guī)模（截至2017年12月31日）??? 67 圖表：中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的國際船運船隊規(guī)模（截至2017年12月31日）??? 68 圖表：中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的國內(nèi)沿海船隊規(guī)模（截至2017年12月31日）??? 69 圖表：中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的集裝箱船隊規(guī)模（截至2017年12月31日） 70 圖表：中國遠洋海運集團“6+1”產(chǎn)業(yè)集群???? 78 圖表：2016-2018年中遠?？亟?jīng)營情況分析?? 81 圖表：2016-2018年中遠?？赜芰?/span>?? 81 圖表：2016-2018年中遠?？剡\營能力?? 82 圖表：2016-2018年中遠?？貎攤芰?/span>?? 82 圖表：2016-2018年中遠海控成長能力?? 83 圖表：2016-2018年中集集團經(jīng)營情況分析?? 88 圖表：2016-2018年中集集團盈利能力?? 88 圖表：2016-2018年中集集團運營能力?? 89 圖表：2016-2018年中集集團償債能力?? 89 圖表：2016-2018年中集集團成長能力?? 90 圖表：2016-2018年長航鳳凰經(jīng)營情況分析?? 92 圖表：2016-2018年長航鳳凰盈利能力?? 93 圖表：2016-2018年長航鳳凰運營能力?? 93 圖表：2016-2018年長航鳳凰償債能力?? 94 圖表：2016-2018年長航鳳凰成長能力?? 94 圖表：2016-2018年外運發(fā)展經(jīng)營情況分析?? 97 圖表：2016-2018年外運發(fā)展盈利能力?? 97 圖表：2016-2018年外運發(fā)展運營能力?? 98 圖表：2016-2018年外運發(fā)展償債能力?? 98 圖表：2016-2018年外運發(fā)展成長能力?? 99 圖表：2016-2017年國航遠洋資產(chǎn)負債表（單位：元）?????? 101 圖表：2016-2017年國航遠洋利潤表（單位：元）?????? 102 圖表：2016-2018年中遠海能經(jīng)營情況分析?? 104 圖表：2016-2018年中遠海能盈利能力?? 104 圖表：2016-2018年中遠海能運營能力?? 105 圖表：2016-2018年中遠海能償債能力?? 105 圖表：2016-2018年中遠海能成長能力?? 106 圖表：2016-2018年中遠海發(fā)經(jīng)營情況分析?? 109 圖表：2016-2018年中遠海發(fā)盈利能力?? 109 圖表：2016-2018年中遠海發(fā)運營能力?? 110 圖表：2016-2018年中遠海發(fā)償債能力?? 110 圖表：2016-2018年中遠海發(fā)成長能力?? 111 圖表：2016-2018年中遠海特經(jīng)營情況分析?? 116 圖表：2016-2018年中遠海特盈利能力?? 117 圖表：2016-2018年中遠海特運營能力?? 117 圖表：2016-2018年中遠海特償債能力?? 118 圖表：2016-2018年中遠海特成長能力?? 118 圖表：2018年新船計劃交付情況???? 119 圖表：2018年老舊船退役計劃? 120 圖表：2016-2018年海峽股份經(jīng)營情況分析?? 122 圖表：2016-2018年海峽股份盈利能力?? 123 圖表：2016-2018年海峽股份運營能力?? 123 圖表：2016-2018年海峽股份償債能力?? 124 圖表：2016-2018年海峽股份成長能力?? 124 圖表：2018-2023年我國水運貨運量預(yù)測?????? 146 圖表：2018-2023年我國水運客運量預(yù)測?????? 147 圖表：2015年12月-2016年12月水路運輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元，%? 148 圖表：2013-2016年同期水路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速比較?????? 149 圖表：2016年水路運輸業(yè)分地區(qū)投資分析???? 150 圖表：2016年12月-2017年12月水路運輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元，%? 151 圖表：2014-2017年同期水路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速比較?????? 152 圖表：2007-2017年4季度我國季度gdp增長率 153 圖表：2010-2017年4季度我國三次產(chǎn)業(yè)增加值季度增長率?????? 154 圖表：2010-2017年12月我國工業(yè)增加值走勢圖 155 圖表：2009-2017年12月固定資產(chǎn)投資增速走勢圖???? 156 圖表：2014-2017年12月我國各地區(qū)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計同比增長率 156 圖表：2011-2017年12月我國社會消費品零售總額走勢圖 157 圖表：2010-2017年12月我國社會消費品零售總額構(gòu)成走勢圖 158 圖表：2010-2017年12月我國cpi、ppi運行趨勢????? 159 圖表：2010年-2017年12月企業(yè)商品價格指數(shù)走勢（2016年同期為100）? 160 圖表：2009-2017年12月進出口走勢圖 161 圖表：2017-2019年中國宏觀經(jīng)濟指標預(yù)測?? 164 圖表：2005-2016年中國人口數(shù)量以及增長率（%）??? 172 圖表：2005-2016年中國城鎮(zhèn)化率（%）?????? 174 圖表：邏輯框架模式??? 176 圖表：項目成功度等級標準?????? 177 圖表：水運“十三五”發(fā)展規(guī)劃主要指標?????? 181
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