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第一章 住房租賃行業(yè)發(fā)展綜述????? 1 第一節(jié) 住房租賃行業(yè)定義及分類(lèi)???? 1 一、行業(yè)定義?????? 1 二、行業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)分類(lèi)????? 2 三、行業(yè)主要商業(yè)模式?????? 3 第二節(jié) 最近3-5年廣州市住房租賃行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析? 4 一、贏利性??? 4 二、成長(zhǎng)速度?????? 5 三、回報(bào)周期?????? 6 四、進(jìn)入壁壘／退出機(jī)制??? 6 五、風(fēng)險(xiǎn)性??? 7 六、行業(yè)周期?????? 7
第二章 住房租賃行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析???? 8 第一節(jié) 住房租賃行業(yè)政治法律環(huán)境分析? 8 一、行業(yè)管理體制分析?????? 8 二、行業(yè)主要法律法規(guī)?????? 8 三、廣州市住房租賃相關(guān)發(fā)展規(guī)劃??? 9 四、政策環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響?????? 9 第二節(jié) 住房租賃行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析? 10 一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析?????? 10 二、房地產(chǎn)運(yùn)行周期分析??? 12 第三節(jié) 住房租賃行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析? 13 一、住房租賃產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境?????? 13 1、中國(guó)人口發(fā)展分析? 13 2、中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展?fàn)顩r???? 14 3、中國(guó)居民消費(fèi)習(xí)慣分析? 18 二、社會(huì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響?????? 19 三、住房租賃產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)社會(huì)發(fā)展的影響?????? 20
第三章 廣州市住房租賃行業(yè)運(yùn)行分析 22 第一節(jié) 廣州市住房租賃行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析???? 22 一、廣州市住房租賃行業(yè)發(fā)展階段??? 22 二、廣州市住房租賃行業(yè)發(fā)展總體概況??? 23 三、廣州市住房租賃行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析??? 23 第二節(jié) 2015-2017年住房租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 24 一、2015-2017年廣州市住房租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模?? 24 二、2015-2017年廣州市住房租賃行業(yè)發(fā)展分析?? 25 第三節(jié) 區(qū)域市場(chǎng)分析? 25 一、區(qū)域市場(chǎng)分布總體情況?????? 25 二、2015-2017年重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)分析?????? 25 1、越秀區(qū)???? 25 2、海珠區(qū)???? 26 3、荔灣區(qū)???? 26 4、天河區(qū)???? 27 5、白云區(qū)???? 27 6、黃埔區(qū)???? 27 7、外圍區(qū)域合計(jì)? 28 第四節(jié) 住房租賃租金分析? 28 一、2015-2017年住房租賃套均租金走勢(shì)?????? 28 二、影響住房租賃價(jià)格的關(guān)鍵因素分析??? 29 1、常住人口? 29 2、城市gdp?????? 29 3、城市人均可支配收入???? 30 4、住宅商品房平均銷(xiāo)售價(jià)格???? 30 三、我國(guó)房屋租賃行業(yè)特點(diǎn)分析?????? 31
第四章 廣州市住房租賃企業(yè)整體運(yùn)行指標(biāo)分析?????? 34 第一節(jié) 2018年廣州市住房租賃行業(yè)總體規(guī)模分析?????? 34 一、廣州市住房租賃市場(chǎng)成交量分析?????? 34 二、廣州市住房租賃市場(chǎng)成交金額分析??? 34 三、廣州市住房租賃市場(chǎng)成交分布分析??? 34 四、廣州市住房租賃市場(chǎng)成交趨勢(shì)分析??? 35 第二節(jié) 廣州市住房租賃市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析???? 35 一、廣州市住房租賃市場(chǎng)主導(dǎo)房源類(lèi)型分析??? 35 二、廣州市住房租賃市場(chǎng)供需平衡分析??? 36 三、廣州市住房租賃市場(chǎng)客戶(hù)對(duì)中介的依賴(lài)程度及評(píng)價(jià)分析?????? 36 第三節(jié) 2017年廣州市住房租賃行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析?????? 36 一、廣州市住房租賃行業(yè)營(yíng)收分析??? 36 二、廣州市住房租賃行業(yè)利潤(rùn)分析??? 36
第五章 廣州市住房租賃供給市場(chǎng)分析 38 第一節(jié) 住房租賃行業(yè)供給分析? 38 一、住房租賃供給主體分類(lèi)?????? 38 二、2018年住房租賃行業(yè)供給分析? 38 三、住房租賃行業(yè)區(qū)域供給分析?????? 38 第二節(jié) 廣州市二手房中介市場(chǎng)分析? 39 一、廣州市二手房中介發(fā)展現(xiàn)狀?????? 39 二、廣州市二手房中介公司競(jìng)爭(zhēng)格局?????? 40 三、廣州市二手房中介發(fā)展問(wèn)題?????? 40 第三節(jié) 2018年廣州市二手房中介公司數(shù)量及分布分析?????? 41 第四節(jié) 2017年廣州市二手房中介排名分析??? 42 一、廣州市二手房中介按公司規(guī)模前五排名??? 42 二、廣州市二手房中介按房源數(shù)量前五排名??? 42 三、廣州市二手房中介按門(mén)店數(shù)量前五排名??? 42 四、廣州市二手房中介按中介人數(shù)前五排名??? 43
第六章 廣州市住房租賃經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展分析及策略??? 44 第一節(jié) 住房租賃機(jī)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r? 44 一、住房租賃機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況?????? 44 二、住房租賃經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的生存難點(diǎn)??? 44 第二節(jié) 住房租賃行業(yè)用戶(hù)分析? 46 一、用戶(hù)需求特點(diǎn)分析?????? 46 二、住房租賃企業(yè)的發(fā)展模式??? 47 第三節(jié) 房屋租賃行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略分析及建議???? 48 一、房屋租賃行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式?????? 48 二、房屋租賃行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略?????? 49 第四節(jié) 房屋租賃行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析及建議???? 51
第七章 廣州市住房租賃行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)需求分析?????? 53 第一節(jié) 2018年廣州市住房租賃行業(yè)需求情況?????? 53 一、住房租賃行業(yè)特點(diǎn)分析?????? 53 二、住房租賃行業(yè)客戶(hù)結(jié)構(gòu)?????? 54 三、住房租賃行業(yè)需求的地區(qū)差異??? 54 第二節(jié) 廣州市長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)發(fā)展分析???? 55 一、廣州市長(zhǎng)租公寓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀??? 55 1、長(zhǎng)租公寓行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀? 55 2、長(zhǎng)租公寓行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀? 55 3、廣州市長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)走向分析???? 56 二、廣州市長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析??? 56 三、廣州市長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)需求前景預(yù)測(cè)??? 57 四、國(guó)外長(zhǎng)租模式發(fā)展現(xiàn)狀分析?????? 58 1、國(guó)外長(zhǎng)租模式發(fā)展歷程? 58 2、日本典型長(zhǎng)租服務(wù)模式研究? 58 （1）leopalace21簡(jiǎn)介：包租模式公寓運(yùn)營(yíng)商 58 （2）leopalace21發(fā)展分析：從建造商向租賃運(yùn)營(yíng)商???? 58 （3）leopalace21戰(zhàn)略選擇："以建引租"? 59 （4）leopalace21運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)：重服務(wù)輕運(yùn)營(yíng)???? 62 （5）leopalace21對(duì)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)租公寓企業(yè)的啟示 63 3、美國(guó)典型長(zhǎng)租服務(wù)模式研究? 63 （1）eqr簡(jiǎn)介：美國(guó)領(lǐng)先的公寓型reits??? 63 （2）eqr發(fā)展戰(zhàn)略：聚焦核心市場(chǎng)?????? 64 （3）eqr融資優(yōu)勢(shì)：reits助推高效融資??? 66 （4）eqr投資優(yōu)勢(shì)：精準(zhǔn)把握市場(chǎng)節(jié)奏?????? 67 （5）eqr運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)：增值服務(wù)多樣化??? 71 （6）eqr對(duì)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)租公寓企業(yè)的啟示??? 71 4、國(guó)外長(zhǎng)租模式借鑒? 71 第三節(jié) 廣州市短租公寓市場(chǎng)發(fā)展分析???? 73 一、廣州市短租公寓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀??? 73 1、短租公寓行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀? 73 2、短租公寓行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀? 73 3、短租公寓市場(chǎng)消費(fèi)層次分析? 74 4、廣州市短租公寓市場(chǎng)走向分析???? 75 二、短租公寓市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局分析?????? 76 1、市場(chǎng)供給情況分析? 76 2、市場(chǎng)存在問(wèn)題分析? 76 三、廣州市短租公寓市場(chǎng)需求前景預(yù)測(cè)??? 77
第八章 廣州市住房租賃行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析?????? 79 第一節(jié) 廣東中原地產(chǎn)代理有限公司? 79 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 79 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析?????? 79 三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布分析?????? 79 第二節(jié) 鏈家（廣州）公司? 80 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 80 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析?????? 80 三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布分析?????? 81 第三節(jié) 滿(mǎn)堂紅(中國(guó))置業(yè)有限公司?? 81 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 81 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布分析?????? 81 三、企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)預(yù)測(cè)?????? 82 第四節(jié) 廣東合富房地產(chǎn)置業(yè)有限公司???? 82 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 82 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析?????? 83 三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布分析?????? 83 四、企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)?????? 83 第五節(jié) 房天下（廣州）???? 83 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 83 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析?????? 84 三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布分析?????? 84 第六節(jié) 自如（廣州）? 84 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 84 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析?????? 85 三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布分析?????? 85 第七節(jié) 萬(wàn)科泊寓? 86 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 86 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析?????? 86 三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布分析?????? 86 第八節(jié) 樂(lè)居網(wǎng)???? 86 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 86 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析?????? 87 三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布分析?????? 87 四、企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)預(yù)測(cè)?????? 87 第九節(jié) 廣州珠江住房租賃發(fā)展投資有限公司? 87 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 87 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析?????? 87 第十節(jié) 廣州城投住房租賃發(fā)展投資有限公司? 88 一、企業(yè)發(fā)展概況分析?????? 88 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析?????? 88 三、企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)預(yù)測(cè)?????? 89
第九章 房屋租賃及其主要上下游產(chǎn)品 90 第一節(jié) 房屋租賃上下游分析???? 90 一、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性?????? 90 二、上游原材料供應(yīng)形勢(shì)分析??? 90 三、下游產(chǎn)品解析?????? 96 第二節(jié) 房屋租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析???? 99 一、上游行業(yè)影響及風(fēng)險(xiǎn)分析??? 99 二、下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示??? 99 三、關(guān)聯(lián)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示??? 99
第十章 2018-2023年國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)租賃市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)分析?????? 102 第一節(jié) 2018年住房租賃市場(chǎng)利好政策盤(pán)點(diǎn)??? 102 一、重大利好政策概覽?????? 102 二、稅收優(yōu)惠政策解讀?????? 104 三、《關(guān)于加快培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng)的若干意見(jiàn)》解讀? 107 第二節(jié) 2018房地產(chǎn)租賃市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀??? 109 一、住宅存量?????? 109 二、商業(yè)地產(chǎn)空置率分析??? 110 三、全國(guó)租房市場(chǎng)需求量??? 110 四、租房市場(chǎng)租金走勢(shì)?????? 110 第三節(jié) 2018-2023年房地產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)發(fā)展契機(jī)???? 111 一、存量房時(shí)代下的發(fā)展契機(jī)??? 111 二、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)移??? 112 三、來(lái)自銀行的資金支持??? 113 四、流動(dòng)人口助長(zhǎng)租賃需求?????? 113
第十一章 2018-2023年國(guó)內(nèi)房屋租賃市場(chǎng)投資機(jī)遇分析?????? 115 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)租公寓投資機(jī)遇分析? 115 一、世界進(jìn)入“新經(jīng)濟(jì)”發(fā)展時(shí)期??? 115 二、長(zhǎng)租公寓是存量房時(shí)代的突破口?????? 115 三、“租售同權(quán)”對(duì)房屋租賃市場(chǎng)的推動(dòng)? 116 第二節(jié) 一二線(xiàn)城市長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)分析???? 117 一、市場(chǎng)供需失衡下的投資發(fā)展空間?????? 117 二、市場(chǎng)熱點(diǎn)區(qū)域與投資機(jī)遇分析??? 118 三、區(qū)別于其他地區(qū)的市場(chǎng)投資特性?????? 118 四、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與投資提示??? 119 第三節(jié) 部分二三線(xiàn)城市長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)分析???? 119 一、杭州?????? 119 二、南京?????? 121 三、成都?????? 122 四、武漢?????? 122 第三節(jié) 國(guó)內(nèi)房屋租賃投資風(fēng)險(xiǎn)提醒? 123 一、常見(jiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)分析?????? 123 二、房源波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析?????? 124 三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)分析?????? 125 四、其他行業(yè)壁壘分析?????? 126 第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)策略分析? 127 一、市場(chǎng)細(xì)分策略?????? 127 二、市場(chǎng)創(chuàng)新策略?????? 129 三、品牌定位與品類(lèi)規(guī)劃??? 131 四、新產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略?????? 143
第十二章 研究結(jié)論及投資建議????? 147 第一節(jié) 廣州市住房租賃行業(yè)研究結(jié)論???? 147 第二節(jié) 廣州市住房租賃行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估???? 147 第三節(jié) 廣州市住房租賃行業(yè)投資建議???? 149 一、行業(yè)發(fā)展策略建議?????? 149 二、行業(yè)投資方向建議?????? 150
附錄：?? 152 《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于加快培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》?????? 152 《廣州市加快發(fā)展住房租賃市場(chǎng)工作方案》??? 157
圖表目錄 圖表：2017年我國(guó)長(zhǎng)租公寓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)???? 4 圖表：2015-2017年廣州市住房租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速?? 5 圖表：2015-2018年1-9月我國(guó)固定資產(chǎn)投資金額及增速情況?? 11 圖表：2018年1-9月房產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資排名前十地區(qū)（單位：億元）????? 12 圖表：2017年我國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)???? 14 圖表：2012-2017年我國(guó)城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)情況?? 15 圖表：我國(guó)房屋租賃行業(yè)發(fā)展階段??? 22 圖表：2015-2017年廣州住房租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模?? 24 圖表：2015-2017年越秀區(qū)常住人口情況?????? 26 圖表：2015-2017年海珠區(qū)常住人口情況?????? 26 圖表：2015-2017年荔灣區(qū)常住人口情況?????? 26 圖表：2015-2017年天河區(qū)常住人口情況?????? 27 圖表：2015-2017年白云區(qū)常住人口情況?????? 27 圖表：2015-2017年黃埔區(qū)常住人口情況?????? 28 圖表：2015-2017年廣州其它區(qū)常住人口合計(jì)情況?????? 28 圖表：2018年10月廣州中心城區(qū)監(jiān)測(cè)點(diǎn)房屋租賃成交分布?????? 35 圖表：2015-2017年廣州市住房租賃行業(yè)營(yíng)收情況?????? 36 圖表：2015-2017年廣州市住房租賃行業(yè)利潤(rùn)情況?????? 36 圖表：2018年10月廣州各區(qū)中介促成二手住宅簽約量?????? 39 圖表：2017年廣州中介市場(chǎng)占有率排名? 40 圖表：2017年廣州市二手房中介公司規(guī)模前五???? 42 圖表：2017年廣州市二手房中介公司房源數(shù)量排名前五???? 42 圖表：2017年廣州市二手房中介公司門(mén)店數(shù)量排名前五???? 42 圖表：2017年廣州市二手房中介公司中介人數(shù)排名前五???? 43 圖表：廣州租房人群年齡分布情況??? 54 圖表：eqr運(yùn)營(yíng)分析? 64 圖表：我國(guó)短租房客需求分布情況??? 74 圖表：2014-2018年廣州短租房源供應(yīng)總量?? 76 圖表：全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速?????? 90 圖表：全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積增速?????? 91 圖表：2018年上半年房企運(yùn)營(yíng)收入入榜門(mén)檻（億元）? 92 圖表：2018年上半年內(nèi)房企和外房企運(yùn)營(yíng)收入構(gòu)成???? 93 圖表：2017-2018年上半年房企參與住房租賃融資情況?????? 94 圖表：soho3q中心城市分布情況? 95 圖表：2017-2018年房企與電商合作布局情況?????? 96 圖表：2017年以家庭為單位的流動(dòng)人口占比? 97 圖表：北京市期望周期與實(shí)際換房周期??? 97 圖表：2017-2018年廣州租房租金價(jià)格走勢(shì)?? 111 圖表：2016-2017年7月廣州各區(qū)房屋租售比情況?????? 148
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