人身保險行業(yè)市場深度分析報告2023

• 陳觀秋 2023年2月21日 來源：經(jīng)濟(jì)日報 中國保險行業(yè)協(xié)會 1110 71
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近年來，我國人身險行業(yè)保費規(guī)模和增速開始下降，行業(yè)增長出現(xiàn)瓶頸。傳統(tǒng)的鋪攤子、擴(kuò)機(jī)構(gòu)等粗放式競爭策略已經(jīng)難以奏效，推動保險業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)十分緊迫。這既需要保險公司理性深入思考戰(zhàn)略和目標(biāo)，也考驗著監(jiān)管部門的監(jiān)管能力和水平。中國銀保監(jiān)會2023年工作

近年來，我國人身險行業(yè)保費規(guī)模和增速開始下降，行業(yè)增長出現(xiàn)瓶頸。傳統(tǒng)的鋪攤子、擴(kuò)機(jī)構(gòu)等粗放式競爭策略已經(jīng)難以奏效，推動保險業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)十分緊迫。這既需要保險公司理性深入思考戰(zhàn)略和目標(biāo)，也考驗著監(jiān)管部門的監(jiān)管能力和水平。中國銀保監(jiān)會2023年工作會議提出，要統(tǒng)籌推進(jìn)保險公司回歸本源和風(fēng)險處置，堅決整治惡性競爭亂象，研究出臺保險公司監(jiān)管評級和分類監(jiān)管制度。

人身保險概述

人身保險是以人的生命或身體為保險標(biāo)的，在被保險人的生命或身體發(fā)生保險事故或保險期滿時，依照保險合同的規(guī)定，由保險人向被保險人或受益人給付保險金的保險形式。人身保險包括人壽保險、傷害保險、健康保險三種。在財產(chǎn)保險中，保險人承擔(dān)的是保險標(biāo)的損失的賠償責(zé)任，而在人身保險中，保險人承擔(dān)的是給付責(zé)任，不問損失與否與多少。為此，人身保險通常均為定額保險。

國家統(tǒng)一使用的人身保險基金，是靠投保人的按期繳款建立的。人身保險也是組織居民儲蓄的一種特殊形式，在投保人達(dá)到保險契約所定的年齡時，國家給他一定金額的款項等等。人身保險按照保險形式，可以分為自愿保險和強(qiáng)制保險;按照人身發(fā)生危險的性質(zhì)，可以分為人壽保險和意外傷害保險。

傳統(tǒng)人身保險的產(chǎn)品種類繁多，但按照保障范圍可以劃分為人壽保險、人身意外傷害保險和健康保險。而人壽保險又可分為死亡保險(分為終身壽險、定期壽險)、生存保險、兩全保險、年金保險等，健康保險則又可分為疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險、護(hù)理保險等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年人身保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析：

而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資本市場化程度的日益提高，近幾年在國內(nèi)投資市場上又出現(xiàn)了將保障和投資融于一體的新型投資型險種，主要包括分紅型、萬能型、投資連結(jié)型等三種類型。

人身保險行業(yè)市場深度分析

1、人身險業(yè)務(wù)發(fā)展較為乏力

近10年來，保險資金運用余額由6.27萬億元增長至超25萬億元，年均增速超過14%。銀保監(jiān)會披露2022年保險業(yè)保費數(shù)據(jù)。按可比口徑，2022年保險業(yè)累計實現(xiàn)原保費收入4.7萬億元，同比增長4.58%。其中，人身險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，發(fā)展較為乏力;財產(chǎn)險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保費收入1.27萬億元，同比增長8.92%。

值得注意的是，無論人身險還是財產(chǎn)險，健康險增速均放緩，意外險成為唯一負(fù)增長的險種。據(jù)統(tǒng)計，2022年，健康險合計實現(xiàn)原保費8652.84億元，同比下滑1.7%;意外險合計實現(xiàn)原保費8653億元，同比下滑11%。

2022年度，保險業(yè)提供保險金額13678.65萬億元，原保費賠付支出1.55萬億元，同比下降0.79%。截止2022年末，保險業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)27.15萬億元，同比增長9.08%;保險資金運用余額25.05萬億元，同比增長7.85%。

2、非上市壽險公司盈利情況不佳

數(shù)據(jù)顯示，2022年非上市壽險公司盈利情況不佳。截至目前，已披露償付能力報告的59家非上市壽險公司去年合計凈利潤不到23億元，同比下滑超過90%，整體凈資產(chǎn)同樣縮水，超半數(shù)壽險公司虧損。從投資端看，在去年資本市場波動的背景下，保險資金投資承壓，短期投資波動影響險企利潤。2月15日，銀保監(jiān)會披露保險業(yè)資金運用情況。數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，保險資金運用余額為25.35萬億元，同比增長9.15%;保險資金的年化財務(wù)投資收益率為3.76%，年化綜合投資收益率為1.83%。

3、保險資金服務(wù)保險保障能力不斷增強(qiáng)

不過，短期投資波動屬于正?，F(xiàn)象，保險業(yè)作為“社會穩(wěn)定器”和“經(jīng)濟(jì)減震器”，更應(yīng)著眼于長期投資。從總體趨勢看，保險資金服務(wù)保險保障能力不斷增強(qiáng)。來自銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，近10年來，保險資金年均財務(wù)收益率為5.3%，在資產(chǎn)規(guī)模年均增長16%的情況下，實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定的正收益，有效覆蓋了負(fù)債資金成本，且收益率波動性遠(yuǎn)低于其他機(jī)構(gòu)投資者。隨著金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深化，保險業(yè)堅持保險保障與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)并重，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會管理職能，行業(yè)規(guī)模、承保能力和整體實力取得了長足發(fā)展。

人身保險市場未來展望

《中國人身險市場未來展望》，報告預(yù)期，當(dāng)中國人均可支配收入在2020年代末期達(dá)到7000-10000美元的臨界點后，人身險滲透率將迅速增長，直到2040年前后。

在這一段時期，中國人身保險市場保費規(guī)模將以11-13%的年復(fù)合增長率在2030年前后超過美國，在2040年代初達(dá)到美國的3倍。

2040年后，中國人均可支配收入將達(dá)到20000-25000美元，中國人身險市場進(jìn)入第三階段。雖然滲透率的增長將趨平，但市場規(guī)模將在收入水平提升的驅(qū)動下以5-6%的年復(fù)合增長率進(jìn)一步擴(kuò)張。到2050年，中國人身險市場保費規(guī)模預(yù)計將達(dá)到45萬億元人民幣。

《意見》目標(biāo)明確，到2025年，構(gòu)建形成以人民為中心，結(jié)構(gòu)合理、功能完備、保障全面、競爭有序的人身保險產(chǎn)品供給體系。大力推進(jìn)人身保險深入服務(wù)社會生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，個性化、差異化、定制化產(chǎn)品開發(fā)能力明顯增強(qiáng)，實現(xiàn)需求有對接、產(chǎn)品有市場、服務(wù)有保障，人民群眾滿意度明顯提升。

想要了解更多人身保險行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年人身保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。人身保險行業(yè)報告是從事人身保險行業(yè)投資之前，對人身保險行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對策等，為人身保險行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報告。以闡述對人身保險行業(yè)的理論認(rèn)識為主要內(nèi)容，重在研究人身保險行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識的研究。人身保險行業(yè)研究報告持續(xù)提供高價值服務(wù)，是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動向、把握市場機(jī)會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。

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