藥用玻璃升級，中硼硅玻璃的市場前景分析

• 楊興杰 2023年2月22日 來源：中研網(wǎng) 707 42
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目前我國藥用玻璃市場規(guī)模超200億元，但中硼硅藥玻占比不到10%。而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國藥玻產(chǎn)品年需求800億支，其中模制瓶150億支、管制瓶150億支、安瓿瓶400億支以及其他藥玻種類100億支。因此根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，未來5-10年我國國將有30-40%的藥用玻璃從低硼硅升級為q

中硼硅玻璃屬于特種玻璃，B2O3含量8%-12%。中硼硅玻璃由于熔點高，而且液態(tài)時粘度高，因此無論是壓模、拉管或成型難度都遠高于普通玻璃。

中硼硅玻璃是藥用玻璃的一種，主要是用于藥品包裝的玻璃。

中硼硅玻璃材料于1889年由德國肖特發(fā)明并逐步推廣，由于其優(yōu)異的抗熱沖擊性能及耐水性能而應用于各種針劑、血液、疫苗等藥品的包裝，是國際上大量采用的醫(yī)用玻璃材料。目前歐美發(fā)達國家的中硼硅玻璃使用比例超過2/3。

21世紀初，模制藥用小瓶發(fā)展迅速，山東藥用玻璃廠上市成功，并研發(fā)出中硼硅玻璃模制瓶技術，各種醫(yī)藥玻璃模制瓶批量出口。北京玻璃儀器廠采用大型全電爐成功熔化高硼硅玻璃，玻璃熔化量可滿足一爐三線生產(chǎn)要求，實現(xiàn)了機械吹制維洛拉管、人工吹制各種生產(chǎn)方式的需要，產(chǎn)品出口美國。河北滄州四星玻璃廠采用全球首個全電爐生產(chǎn)中硼硅玻璃管投產(chǎn)，并出口國外。北京玻璃儀器廠與國內(nèi)外知名廠家合作研究了小瓶內(nèi)表面耐水問題，對管制瓶容器內(nèi)表面耐水性下降進行了深入探討。對我國管制瓶技術進步具有重要指導意義。針對筆式注射器套筒(卡式瓶)和預灌封注射器套筒的出現(xiàn)，北京玻璃儀器廠引進生產(chǎn)設備成功生產(chǎn)了玻璃部件，其后山東威高、山東藥用玻璃廠開始使用進口設備和進口玻璃管進行生產(chǎn)，同時在山東民康廠研制開發(fā)相關生產(chǎn)設備。

由于國內(nèi)藥用玻璃企業(yè)管理落后，為解決管理方面問題，國外企業(yè)與我國醫(yī)藥玻璃企業(yè)合資進人快車道。德國公司先在蘇州獨資生產(chǎn)，其后與浙江新康廠合資生產(chǎn)管制瓶。日本在四川鄧峽、河南安陽、吉林松原先后成立合資安瓶廠和拉管廠。法國在廣東、美國在北京先后合資生產(chǎn)模制瓶。合資廠利用國外藥用玻璃生產(chǎn)企業(yè)的先進管理經(jīng)驗和經(jīng)營模式進入中國合資工廠質(zhì)量管理、現(xiàn)場管理有了較大改善和提高。

2006年之后，山東力諾集團、山東藥用玻璃廠、華藥集團玻璃分公司、滄州四星公司分別在5.0中硼硅玻璃管生產(chǎn)方面進行了大膽工業(yè)嘗試，對5.0中硼硅璃管制造技術有了深人理解并進行了產(chǎn)業(yè)探索，在此過程中取得的一些技術突破，如全電熔化技術、模制成形技術；5.0中確硅玻璃管生產(chǎn)在我國未能取得全面性突破，要問題在于玻璃外觀缺陷、玻璃管尺寸精度、玻璃管亞微觀均勻性等方面尚存在較大差距。綜上所述，對我國現(xiàn)代醫(yī)藥玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程總結為:20世紀60年代開始起步，20世紀70年代初步發(fā)展，20世紀80年代快速前進，20世紀90年代進行結構調(diào)整，21世紀后保持穩(wěn)定增長。

2009年，華北制藥于嘗試入局（最先采用全電熔維洛法后改為采用純氧燃燒電助熔法，成本很高），但無產(chǎn)品銷售。2006年，四星玻璃第一座窯爐建設投產(chǎn)，采用自主研發(fā)的全電熔維絡法拉制中性硼硅玻璃管的技術工藝，于2008年5月實現(xiàn)技術穩(wěn)定并批量生產(chǎn)。此后凱盛君恒相繼投產(chǎn)，但由于早期良率和質(zhì)量問題、政策執(zhí)行力度也導致國內(nèi)企業(yè)多為觀望態(tài)度，國產(chǎn)產(chǎn)品市場未完全打開。

中硼硅玻璃市場現(xiàn)狀

經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)逐漸在中硼硅玻璃管生產(chǎn)技術上實現(xiàn)了突破，比如滄州四星玻璃、凱盛君恒、正川股份等企業(yè)都已經(jīng)實現(xiàn)了中硼硅玻璃的生產(chǎn)，助力高端醫(yī)藥玻璃關鍵材料的國產(chǎn)化供應，破解長期以來的壟斷"卡脖子"難題，更有國產(chǎn)中硼硅玻璃走向海外。

目前四星玻璃是我國中硼硅玻璃最大的生產(chǎn)商，同時也是我國第一家成功研發(fā)出了中硼硅拉管技術，并實現(xiàn)量產(chǎn)的公司。目前四星玻璃擁有6座中硼硅窯爐，20條拉管生產(chǎn)線，預計年拉管量5萬噸；其次為安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒，年產(chǎn)能分別為2萬噸、2萬噸、1.2萬噸。部分產(chǎn)能處于建設中，沒有投產(chǎn)。

我國中硼硅玻璃發(fā)展起步相對較晚，且國內(nèi)藥品包裝的玻璃瓶仍以普通鈉鈣玻璃及低硼硅玻璃為主，目前國內(nèi)中硼硅玻璃廠商較少，主要廠商包括四星玻璃、安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒等。長期以來，我國中硼硅玻璃呈現(xiàn)供不應求的態(tài)勢，2021年國內(nèi)中硼硅玻璃產(chǎn)量為5.45萬噸，從2015年至2021年的年復合增長率32%。

中硼硅玻璃行業(yè)集中度分析

全球來看，中硼硅玻璃行業(yè)主要集中在德國肖特、美國康寧以及日本的NEG等三家企業(yè)手中，市場占有率在80-90%。

中國中硼硅玻璃行業(yè)中，企業(yè)數(shù)量稀少，行業(yè)集中度很高。當前，從產(chǎn)能來看，主要集中在少數(shù)幾家廠商手中，比如，四星玻璃、安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒。

中國生化制藥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，四星玻璃生產(chǎn)的藥用中性硼硅玻璃管市場占有率分別為24.9%、32.2%和39.6%。

根據(jù)中研網(wǎng)《2022-2027年中國中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略研究報告》分析，從產(chǎn)能來看，2021年，四星玻璃的產(chǎn)能達到5萬噸，康寧和肖特在中國產(chǎn)能均為2萬噸左右，凱盛君恒的產(chǎn)能1.2萬噸。按此計算，康寧和肖特在中國的市場占有率約為15.84%，凱盛君恒的市場占有率約為9.5%。

目前我國藥用玻璃市場規(guī)模超200億元，但中硼硅藥玻占比不到10%。而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國藥玻產(chǎn)品年需求800億支，其中模制瓶150億支、管制瓶150億支、安瓿瓶400億支以及其他藥玻種類100億支。因此根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，未來5-10年我國國將有30-40%的藥用玻璃從低硼硅升級為中硼硅玻璃。藥玻行業(yè)"騰籠換鳥"進行時。

圖表：2017-2026年中國藥用玻璃市場規(guī)模及預測

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? ? ? 數(shù)據(jù)來源：Reportlinker，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)中國玻璃網(wǎng)數(shù)據(jù)，預計未來5-10年內(nèi)，我國將會有30%-40%的藥用玻璃由低硼硅玻璃、鈉鈣玻璃升級為中硼硅玻璃。據(jù)測算，升級替換空間為當前規(guī)模的4倍左右。

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