工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)分析 工業(yè)氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 方蔓桃 2023年3月13日 來(lái)源：百度 1410 93
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工業(yè)氣體被喻為工業(yè)的“血液”，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。工業(yè)氣體用量正在快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域包括煤化工、石油開(kāi)采、煤礦滅火、食品速凍、國(guó)防工業(yè)中的燃料、電子及半導(dǎo)體生產(chǎn)、光纖生產(chǎn)、超導(dǎo)材料生產(chǎn)、廢水處理等環(huán)保產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)

工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)前景如何?工業(yè)燃?xì)馐菄?guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。隨著鋼鐵、石化、化工、煉油、煤化工和機(jī)械行業(yè)對(duì)工業(yè)用氣需求的急劇增加，天然氣行業(yè)得到了強(qiáng)勁發(fā)展。

目前，我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式主要分為外包供氣和自建裝置供氣兩種。其中，自建裝置供氣是指企業(yè)自購(gòu)空分設(shè)備并進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，以滿(mǎn)足自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用氣需求，并且對(duì)資金投入存在要求，如運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等成本較高;外包業(yè)務(wù)即將供氣任務(wù)交給專(zhuān)業(yè)的氣體供應(yīng)商，由其向客戶(hù)提供相應(yīng)的用氣服務(wù)，主要有液態(tài)氣體、管道氣體和瓶裝氣體三種模式，運(yùn)營(yíng)成本較低，只想要投入相應(yīng)費(fèi)用即可，對(duì)于其他被生產(chǎn)出的氣體沒(méi)有利用或者運(yùn)輸外售的能力，所以資源利用效率較低。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)分析

工業(yè)氣體目前不僅在鋼鐵和石化行業(yè)中發(fā)揮著重要作用，而且已經(jīng)滲透到各個(gè)行業(yè)。

工業(yè)氣體被喻為工業(yè)的“血液”，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。工業(yè)氣體用量正在快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域包括煤化工、石油開(kāi)采、煤礦滅火、食品速凍、國(guó)防工業(yè)中的燃料、電子及半導(dǎo)體生產(chǎn)、光纖生產(chǎn)、超導(dǎo)材料生產(chǎn)、廢水處理等環(huán)保產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)等。工業(yè)氣體應(yīng)用正在試驗(yàn)中的領(lǐng)域主要包括固體氮生產(chǎn)、燃料電池生產(chǎn)、磁性材料生產(chǎn)、氫能汽車(chē)生產(chǎn)等。其中，冶金、化工對(duì)工業(yè)氣體需求量最大。

目前，全球的工業(yè)氣體行業(yè)正迅猛發(fā)展，中國(guó)巨大的市場(chǎng)空間為處于黃金盈利期的行業(yè)又添幾分活力，而頂級(jí)生產(chǎn)商在堅(jiān)守能源行業(yè)陣地的同時(shí)，不斷開(kāi)辟新的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)充滿(mǎn)活力，特別是幾套大型氣體裝置將在近幾年內(nèi)投產(chǎn)。

工業(yè)氣體未來(lái)主要的新增需求來(lái)源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng)，以上新興產(chǎn)業(yè)近年來(lái)獲得了快速發(fā)展，對(duì)工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間。

進(jìn)入 21 世紀(jì)后，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，鋼鐵工業(yè)的蓬 勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場(chǎng)。同一時(shí)期，中國(guó)在空氣分離設(shè)備 領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了重大突破，直接帶動(dòng)了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢(shì)?？諝夥蛛x設(shè)備 行業(yè)的技術(shù)突破進(jìn)一步促進(jìn)了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

中國(guó)工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量有16080家，較2020年增長(zhǎng)6067家。從分布情況來(lái)看，江蘇省工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，目前主要為“東強(qiáng)西弱”的格局。全國(guó)工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量最多的是江蘇省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7267家;其次是山東省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7031家;第三是廣東省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量4740家。

工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是應(yīng)用領(lǐng)域，包括鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、電 子產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域。

據(jù)億渡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋼鐵、石油化工、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)含量較低，對(duì)工業(yè)氣體需求量大，占比約為 80%，電子產(chǎn)品、環(huán)保新能源等新型行業(yè)技術(shù)含量高，對(duì) 工業(yè)氣體純度要求高，占比約為 20%

中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)集中度高，CR6=72%，屬于寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。國(guó)外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實(shí)力強(qiáng)，頭部占有率高;2021年，國(guó)外企業(yè)(林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工、日本酵素)市場(chǎng)份額為55.7%。頭部企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率低，國(guó)產(chǎn)企業(yè)氣體動(dòng)力和杭氧股份分別占比10.1%和6.3%，距離第一梯隊(duì)還有一定差距。

(1)中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)第一梯隊(duì)包括林德集團(tuán)和液化空氣兩大企業(yè)，2021年兩家公司的市場(chǎng)份額占比分別為21.9%和20.7%。國(guó)際知名工業(yè)氣體企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，具有強(qiáng)大的綜合實(shí)力，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)地位在短期內(nèi)難以被撼動(dòng);

(2)中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)第二梯隊(duì)包括空氣化工、氣體動(dòng)力和杭氧股份三大企業(yè)，2021年空氣化工和氣體動(dòng)力的市場(chǎng)份額占比均為10.1%，杭氧股份的市場(chǎng)份額占比為6.3%。以氣體動(dòng)力和杭氧股份為代表的國(guó)產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)發(fā)展、政策影響等因素的影響下競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，在市場(chǎng)上占據(jù)重要部分;

(3)中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)第三梯隊(duì)包括海外企業(yè)日本酵素以及金宏氣體、華特氣體等國(guó)產(chǎn)上市企業(yè)。其中，日本酵素的市場(chǎng)份額為3%，第三梯隊(duì)國(guó)產(chǎn)廠商代表金宏氣體、華特氣體的市場(chǎng)份額分別為0.78%、0.62%。第三梯隊(duì)國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要以特種氣體為主，在特種氣體下游半導(dǎo)體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下，第三梯隊(duì)國(guó)產(chǎn)廠商未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

中國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展;中國(guó)工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。

在疫情防控加強(qiáng)，宏觀政策推 動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，未來(lái)中國(guó)工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng) 200 多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021 年全球工業(yè)氣體行業(yè) 復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.97%。在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)有 望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì) 2026 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 13299 億元，2021-2026 年復(fù) 合增長(zhǎng)率為 7.11%。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國(guó)家政策推動(dòng)，外資引入，高新技術(shù) 發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速。

在中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)上占據(jù)著重要的地位。中國(guó)工 業(yè)氣體市場(chǎng)第三梯隊(duì)包括金宏氣體、華特氣體等國(guó)產(chǎn)上市企業(yè)。

金宏氣體、華特氣體的市 場(chǎng)份額分別為 0.78%、0.62%。第三梯隊(duì)國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要以特種氣體為主，在特種氣體下 游半導(dǎo)體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下，第三梯隊(duì)國(guó)產(chǎn)廠商未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

細(xì)分市場(chǎng)：大宗氣體行業(yè)&特種氣體行業(yè)，大宗氣體行業(yè)：工業(yè)氣體行業(yè)支柱，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。

工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)前景分析

大宗氣體在下游領(lǐng)域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用，下游領(lǐng)域穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng) 需求推動(dòng)大宗氣體穩(wěn)定增長(zhǎng)。

中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模從 2017 年的 1036 億元增長(zhǎng)至 2021 年的 1456 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.89%，2021 年全年同比增長(zhǎng) 8.3%，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民日益增長(zhǎng)的基礎(chǔ)需求，鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)將 從需求端推動(dòng)中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展。

另外，

電子特種氣體主要用于集成電路、顯示面板、LED(發(fā)光二極管)、光伏等領(lǐng)域。電子特氣 應(yīng)用于半導(dǎo)體領(lǐng)域的占比高于 62%。

其中，集成電路、LED、光伏等屬于半導(dǎo)體細(xì)分應(yīng)用 領(lǐng)域，應(yīng)用占比分別為 43%、13%和 6%。此外，在電子行業(yè)中，21%的電子特氣應(yīng)用于顯示 面板

近年來(lái)，為進(jìn)一步鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體的整體發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部委出臺(tái)了一系列支持和引導(dǎo)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的政策及措施。2019年12月2日，工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》，并自2020年1月1日起施行。目錄指出將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體：高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、羰基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純?nèi)然?、六氯乙硅烷、四氯化硅等列為重點(diǎn)新材料?！吨攸c(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2018年版)》(工信部原〔2018〕262號(hào))同時(shí)廢止。

未來(lái)隨著工業(yè)快速發(fā)展、國(guó)家政策推動(dòng)和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求不斷爆發(fā)，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

想要了解更多工業(yè)氣體行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了工業(yè)氣體行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于工業(yè)氣體產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、行業(yè)管理部門(mén)以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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  2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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