2023我國(guó)人身保險(xiǎn)盈利情況與環(huán)境分析

• 黃江 2023年3月14日 來源：新浪 1322 87
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根據(jù)相關(guān)保險(xiǎn)公司報(bào)送情況，當(dāng)前行業(yè)集中關(guān)注償二代二期、投資資產(chǎn)配置、車險(xiǎn)盈利狀況、非車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)狀況、銷售隊(duì)伍轉(zhuǎn)型、信息共享機(jī)制等問題。其中，展望2023年保險(xiǎn)行業(yè)投資收益面臨一定增長(zhǎng)壓力。此外，2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)盈利數(shù)據(jù)亮眼主要在于車險(xiǎn)賠付率下降帶來的紅利，

人身保險(xiǎn)是以人的生命或身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，在被保險(xiǎn)人的生命或身體發(fā)生保險(xiǎn)事故或保險(xiǎn)期滿時(shí)，依照保險(xiǎn)合同的規(guī)定，由保險(xiǎn)人向被保險(xiǎn)人或受益人給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)形式。

2023我國(guó)人身保險(xiǎn)盈利情況與環(huán)境分析

我國(guó)資本市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅波動(dòng)，疊加疫情防控政策的影響，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)緩慢，保險(xiǎn)投資收益大幅下降。

2023年，為了更有效地應(yīng)對(duì)外部不利環(huán)境與經(jīng)濟(jì)下行的影響，保險(xiǎn)業(yè)可積極布局和拓展個(gè)人養(yǎng)老金市場(chǎng)，優(yōu)化保險(xiǎn)資產(chǎn)管理體制和機(jī)制，發(fā)揮長(zhǎng)期資金優(yōu)勢(shì)，努力提升保險(xiǎn)資金投資收益率，同時(shí)，完善符合現(xiàn)代保險(xiǎn)市場(chǎng)體系要求的保險(xiǎn)監(jiān)管，激發(fā)市場(chǎng)活力，提振市場(chǎng)信心。

來自保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)交流的數(shù)據(jù)顯示，2022年財(cái)險(xiǎn)公司盈利狀況明顯改善，2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)524.18億元，同比增長(zhǎng)4.66%，承保利潤(rùn)扭虧為盈，達(dá)125.53億元;人身險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)持續(xù)下滑，2022年人身險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)571.79億元，同比下降57.28%。外資保險(xiǎn)公司盈利能力相對(duì)較好，2022年原保費(fèi)收入增速超過中資公司7.34個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額8.33%。

根據(jù)相關(guān)保險(xiǎn)公司報(bào)送情況，當(dāng)前行業(yè)集中關(guān)注償二代二期、投資資產(chǎn)配置、車險(xiǎn)盈利狀況、非車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)狀況、銷售隊(duì)伍轉(zhuǎn)型、信息共享機(jī)制等問題。其中，展望2023年保險(xiǎn)行業(yè)投資收益面臨一定增長(zhǎng)壓力。此外，2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)盈利數(shù)據(jù)亮眼主要在于車險(xiǎn)賠付率下降帶來的紅利，預(yù)計(jì) 2023 年車險(xiǎn)出險(xiǎn)率將明顯提升。

人身險(xiǎn)方面，報(bào)告顯示，86 家人身險(xiǎn)公司中，38 家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比44.19%，較上年同期同比減少 21 家。48 家虧損，22 家公司虧損超過 5 億元，中小微人身險(xiǎn)公司盈利狀況面臨較大壓力。

從銷售渠道看，個(gè)人代理渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入17463.56億元，同比下降 1.07%，占比 50.92%，同比減少 1.88 個(gè)百分點(diǎn)。銀行郵政代理渠道實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 12747.26億元，同比增長(zhǎng) 8.13%，占比37.17%，同比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)專業(yè)代理渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模突破 1000億元，達(dá)1058.76 億元，同比增長(zhǎng) 32.38%。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面，2022 年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn) 524.18 億元，同比增長(zhǎng)4.66%。83家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，58家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比69.88%。凈利潤(rùn)排名前十的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)總和占 83 家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)總和的102.23%。2022年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)扭虧為盈，達(dá) 125.53億元。

分業(yè)務(wù)來看，車險(xiǎn)在保費(fèi)收入反彈的情況下，盈利水平同步提升，承保利潤(rùn)達(dá) 216.31 億元;非車險(xiǎn)承保虧損 90.78 億元。非車險(xiǎn)承保利潤(rùn)最高的三個(gè)險(xiǎn)種為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) 61.23 億元、意外險(xiǎn) 20.54 億元、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 6.55 億元;責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、特殊風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、船舶保險(xiǎn) 6個(gè)險(xiǎn)種承保虧損，合計(jì)虧損 193.51 億元。

外資方面，報(bào)告顯示，外資公司規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)，盈利能力相對(duì)較好，2022 年外資保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4107.56億元，同比增長(zhǎng) 11.11%，增速超過中資公司 7.34 個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額 8.33%。22 家外資產(chǎn)險(xiǎn)公司中，虧損6家，虧損面為 27.27%，比中資公司低 3.88 個(gè)百分點(diǎn)。28 家外資人身險(xiǎn)公司中，虧損 13家，虧損面為 46.43%，比中資公司低 13.91 個(gè)百分點(diǎn)。

從保險(xiǎn)行業(yè)凈利潤(rùn)看，2022 年壽險(xiǎn)“老七家”均實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤(rùn)為 1656 億元，同比下降 4.26%;中小公司虧損面為60%，整體虧損 1000億元以上，虧損額擴(kuò)大600億元。產(chǎn)險(xiǎn)“老三家”均實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤(rùn) 463億元，占行業(yè)的 88%，同比增長(zhǎng) 1.85%;中小公司虧損面為 30%，整體凈利潤(rùn) 60.74億元。數(shù)量占比 93%的中小公司，凈利潤(rùn)不足行業(yè)總量的 12%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年人身保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

2023年, 在宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等方面的引領(lǐng)下，健康險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，人保健康在國(guó)家多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)中將力求做好短期和長(zhǎng)期性兩方面業(yè)務(wù)的平衡。

作為國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)健康險(xiǎn)公司，人保健康2022年的發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量均呈現(xiàn)較大提升。從數(shù)據(jù)來看，人保健康2022年保費(fèi)收入首次登上400億元新臺(tái)階。從行業(yè)視角來看，人保健康的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速跑贏整個(gè)市場(chǎng)，健康險(xiǎn)保費(fèi)增速超過人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)增速13個(gè)百分點(diǎn)。

2022年保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展特征

一是人身險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)緩慢。2022年受疫情防控政策影響，線下展業(yè)困難，新單保費(fèi)增長(zhǎng)乏力，行業(yè)增長(zhǎng)壓力巨大。2022年，人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.21萬億元，同比增長(zhǎng)僅為2.8%。2022年，太保、新華、國(guó)壽、平安、人保壽險(xiǎn)等上市險(xiǎn)企保費(fèi)收入增速分別為6.07%、-0.23%、-0.77%、-3.91%、-4.28%，增速呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)壓力仍然較大。

二是個(gè)險(xiǎn)人力繼續(xù)探底，代理人轉(zhuǎn)型取得初步成效。截至2022年6月末，個(gè)險(xiǎn)人力570.7萬，比2021年末(641.9萬)下降70萬左右。受人力下降的影響，2022年前10個(gè)月，個(gè)險(xiǎn)保費(fèi)收入1.48萬億元，同比下降0.89%，占人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的51.4%。頭部險(xiǎn)企繼續(xù)深化代理人轉(zhuǎn)型，在提高隊(duì)伍整體質(zhì)量的基礎(chǔ)上進(jìn)行分級(jí)管理，通過優(yōu)增優(yōu)育提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，加快建立針對(duì)高端客戶的專屬團(tuán)隊(duì)。代理人轉(zhuǎn)型提升了個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍質(zhì)量與產(chǎn)能，個(gè)險(xiǎn)代理人月均壽險(xiǎn)收入、活動(dòng)率等指標(biāo)有較為明顯的提升。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)先后發(fā)布《人身保險(xiǎn)銷售行為管理辦法(征求意見稿)》《保險(xiǎn)銷售行為管理辦法(征求意見稿)》《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)完善人身保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)人營(yíng)銷體制的意見(征求意見稿)》，為行業(yè)轉(zhuǎn)型深化提供指導(dǎo)與方向，推動(dòng)個(gè)人營(yíng)銷體制機(jī)制不斷健全完善。

三是銀行保險(xiǎn)進(jìn)一步崛起。2022年前10個(gè)月，銀保保費(fèi)收入1.07萬億元，增長(zhǎng)10.47%，占人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的37.17%。銀保期繳保費(fèi)快速增長(zhǎng)，2022年1～11月期交保費(fèi)共計(jì)564.3億元，同比增速30%，銀保價(jià)值不斷提升。2022年，銀保渠道主導(dǎo)產(chǎn)品為儲(chǔ)蓄型的增額終身壽險(xiǎn)、年金，在儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品吸引力提升的情況下，銀保渠道具有巨大的客戶優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，商業(yè)銀行逐步重視代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品，以增加中間收入，共同促進(jìn)了銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展。

四是財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)穩(wěn)健增長(zhǎng)，綜合成本率下降。2022年財(cái)險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入為1.49萬億元，同比增長(zhǎng)8.7%。其中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入8210億元，同比增長(zhǎng)5.62%。非車業(yè)務(wù)保費(fèi)收入6690億元，保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，占財(cái)險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的比例為44.78%。2022年，上市險(xiǎn)企財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入保持較快增長(zhǎng)，太保、平安、人保分別同比增長(zhǎng)11.6%、10.37%、8.26%。依托于意外健康保險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)和信用保證保險(xiǎn)等產(chǎn)品拉動(dòng)，非車險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，整體增速高于車險(xiǎn)保費(fèi)增速。2022年，太保、平安、人保非車險(xiǎn)同比增速分別為18.9%、19.1%和11%。同時(shí)，受疫情管控限制車輛出行，以及自然災(zāi)害影響同比減弱等因素影響，賠付減少，綜合成本率整體降低。2022年前三季度，人保、太保、平安綜合成本率分別為96.5%、97.8%、97.9%，同比分別下降2.4個(gè)、1.9個(gè)百分點(diǎn)以及提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

五是投資收益率下滑明顯。2022年資本市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，A股主要指數(shù)震蕩下行，上證指數(shù)全年收跌-15.1%，滬深300收跌-21.6%，創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50分別收跌-29.4%和-31.4%;中證1000收跌-21.6%。十年期國(guó)債到期收益率全年基本在2.7%～2.9%區(qū)間震蕩。受資本市場(chǎng)與金融市場(chǎng)環(huán)境影響，險(xiǎn)企總投資收益率明顯下滑，造成凈利潤(rùn)大幅下降。截至2022年第三季度末，平安、國(guó)壽、太保、新華總投資收益率分別為2.7%、4.0%、4.1%和3.7%，分別下降1.00個(gè)、1.22個(gè)、1.20個(gè)和2.70個(gè)百分點(diǎn)。

六是償付能力水平有所降低。2022年，在保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則II的影響下，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)整體償付能力水平較上年有所下降。2022年第三季度末，保險(xiǎn)公司平均綜合償付能力充足率及平均核心償付能力充足率分別為212.0%和139.7%，較上年同期有所下降;其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、人身險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司的綜合償付能力充足率分別為238.9%、204.0%和309.1%。長(zhǎng)期來看，在保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則II下，保險(xiǎn)公司資本將更加科學(xué)、有效計(jì)量，引導(dǎo)保險(xiǎn)公司回歸保障本源，保險(xiǎn)公司償付能力充足率預(yù)計(jì)會(huì)保持在合理區(qū)間。此外，保險(xiǎn)公司發(fā)行無固定期限資本債券相關(guān)政策落地，進(jìn)一步拓寬了資本補(bǔ)充渠道，有助于保險(xiǎn)公司多舉措提高核心償付能力充足水平。

《2023-2028年人身保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年人身保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  人身保險(xiǎn)是以人的生命或身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，在被保險(xiǎn)人的生命或身體發(fā)生保險(xiǎn)事故或保險(xiǎn)期滿時(shí)，依照保險(xiǎn)合同的規(guī)定，由保險(xiǎn)人向被保險(xiǎn)人或受益人給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)形式。人身保險(xiǎn)包括人壽保險(xiǎn)、傷害...

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