光伏薄膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年3月16日 來源：百度 1222 79
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光伏薄膜行業(yè)份額被晶硅擠壓嚴(yán)重，約占5%。薄膜組件剛剛面世初期，憑借成本優(yōu)勢(shì)，上世紀(jì)80年代約占 30%的市場(chǎng)份額，但由于一直無法突破效率瓶頸，再加上形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)后晶硅價(jià)格大幅降低，導(dǎo)致薄膜組件的份額逐漸被擠 壓。進(jìn)入90年代之后，晶硅電池在光伏市場(chǎng)中長期9

光伏薄膜行業(yè)份額被晶硅擠壓嚴(yán)重，約占5%。薄膜組件剛剛面世初期，憑借成本優(yōu)勢(shì)，上世紀(jì)80年代約占 30%的市場(chǎng)份額，但由于一直無法突破效率瓶頸，再加上形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)后晶硅價(jià)格大幅降低，導(dǎo)致薄膜組件的份額逐漸被擠 壓。進(jìn)入90年代之后，晶硅電池在光伏市場(chǎng)中長期占據(jù)主導(dǎo)地位，晶硅組件的市場(chǎng)份額約為 95%。

薄膜光伏行業(yè)概況

薄膜光伏(TFPV)作為硅基晶圓的較廉價(jià)的替代品正在得到開發(fā)。薄膜光伏共有三大類，按照其有效層組成命名:硅薄膜、II-VI(主要是銻化鎘)和CIGS(銅銦硒化鎵)。

光伏薄膜行業(yè)的主要原材料是EVA/POE樹脂粒子,膠膜成本包括直接材料、直接人工、制造費(fèi)用，其中直接材料占比超過90%，而EVA粒子、POE粒子在直接材料中占比超過80%。

在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏行業(yè)不可或缺的核心輔材，其需求不受光伏電池技術(shù)路線變遷的影響。光伏膠膜主要用于包裹在電池兩側(cè)，在電池與玻璃(或背板)之間起到緩沖作用。

薄膜光伏電池具有輕薄、質(zhì)輕、柔性好等優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用范圍非常廣泛，尤其適合用在光伏建筑一體化之中。如果薄膜電池組件效率與晶硅電池相差無幾，其性價(jià)比將是無可比擬的。在柔性襯底上制備的薄膜電池，具有可卷曲折疊、不怕摔碰、重量輕、弱光性能好等優(yōu)勢(shì)，將來的應(yīng)用前景將會(huì)更加廣闊。非晶硅薄膜轉(zhuǎn)化率9%左右。非晶硅的轉(zhuǎn)化率卻有希望提升得更高。

光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。主要由太陽電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成，主要部件由電子元器件構(gòu)成。

太陽能電池經(jīng)過串聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)可形成大面積的太陽電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。

2022年1月20日國家能源局官網(wǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。2022年9月9日，中國青海省海東市首個(gè)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目——互助縣分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目開工?；ブh分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘?00兆瓦，總投資10億元，是海東市首個(gè)開工建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。

光伏薄膜行業(yè)政策環(huán)境

近年來，全球多個(gè)國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和扶持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為各國光伏產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。中國在2020年9月提出了“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo);2021年3月12日發(fā)布的國民經(jīng)濟(jì)《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力，加快發(fā)展非化石能源，堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模。

光伏薄膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研

2022年，晶科能源率先啟動(dòng)N型TOPCon規(guī)模應(yīng)用，目前更多主流企業(yè)也開始較大規(guī)模投產(chǎn)TOPCon電池。TOPcon電池與組件對(duì)防水性要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔 率與更好的耐候性能、抗PID能力，與N型TOPCon有更好的適配性。幾家 TOPCon組件 企業(yè)較早就開始選擇和導(dǎo)入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在23%上下，預(yù)計(jì)伴隨TOPCon產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)放量，POE膠膜滲透率可能會(huì)相應(yīng)的加速提升。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國光伏薄膜行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析：

2022年EVA、POE粒子價(jià)格一度出現(xiàn)倒掛，POE在經(jīng)濟(jì)性上的劣勢(shì)弱化。而未來1-2年，一方面，硅料價(jià)格逐步 調(diào)整后，地面電站啟動(dòng)可能進(jìn)一步加強(qiáng)雙玻趨勢(shì)，進(jìn)而拉動(dòng) POE 需求，另一方面 N 型的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化直接帶動(dòng) POE 滲透率提升。

從 N 型角度看，目前已經(jīng)投產(chǎn)+披露的 TOPCon 電池產(chǎn)能規(guī)劃超過 200GW，考慮到大部分企業(yè)是首次大規(guī)模投建 TOPCon 產(chǎn)線，中性估算 2023年N型出貨 80-100GW，對(duì)應(yīng) POE 膠膜需求近 8 億平，粒子對(duì)應(yīng)近 38 萬噸(估算 全部取純 POE)?？紤] POE粒子存在短缺的可能性，N 型比例越高，POE/EPE膠膜需求量越大，可能EPE應(yīng)用比 例也會(huì)隨之上升。

2022-2025年光伏POE類膠膜對(duì)應(yīng)的需求分別為6.43、12.58、18.30、24.44億平，需求復(fù)合增速為56.04%，POE粒子對(duì)應(yīng)的需求分別為21.19、41.42、60.16、80.66萬噸，需求復(fù)合增速為56.15%。

深圳實(shí)施薄膜光伏項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼

2022年12月5日晚間，深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于大力推進(jìn)分布式光伏發(fā)電的若干措施》(以下簡(jiǎn)稱：《措施》)，力爭(zhēng)“十四五”期間全市新增光伏裝機(jī)容量150萬千瓦。

其中，《措施》中明確規(guī)模化發(fā)展分布式光伏，提出充分利用工業(yè)園區(qū)、企業(yè)廠房、物流倉儲(chǔ)基地、公共建筑、交通設(shè)施和居民住宅等建筑物屋頂、外立面或其他適宜場(chǎng)地，按照“宜建盡建”原則積極開展光伏項(xiàng)目建設(shè)，大力推廣建筑光伏一體化(BIPV)。

值得一提的是，深圳還提出實(shí)施薄膜光伏項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼。對(duì)2022年1月1日至2025年12月31日期間建成，并網(wǎng)計(jì)量的薄膜光伏示范項(xiàng)目納入補(bǔ)貼范圍。

光伏薄膜已成為國際光伏市場(chǎng)發(fā)展的新趨勢(shì)和新熱點(diǎn)

光伏薄膜行業(yè)份額被晶硅擠壓嚴(yán)重，約占5%。薄膜組件剛剛面世初期，憑借成本優(yōu)勢(shì)，上世紀(jì)80年代約占30%的市場(chǎng)份額，但由于一直無法突破效率瓶頸，再加上形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)后晶硅價(jià)格大幅降低，導(dǎo)致薄膜組件的份額逐漸被擠 壓。進(jìn)入90年代之后，晶硅電池在光伏市場(chǎng)中長期占據(jù)主導(dǎo)地位，晶硅組件的市場(chǎng)份額約為 95%。

考慮成本效益，光伏薄膜被采納且運(yùn)用于第二代和第三代太陽能光伏發(fā)電技術(shù)之中。同時(shí)，它也被視為一種有效的可用于樓房綜合應(yīng)用的產(chǎn)品。研究人員指出，盡管這種高效薄膜電池距離應(yīng)用還有一段距離，但超均勻圖案薄膜光伏電池極具潛力。

在國際市場(chǎng)硅原材料持續(xù)緊張的背景下，光伏薄膜已成為國際光伏市場(chǎng)發(fā)展的新趨勢(shì)和新熱點(diǎn)。 已經(jīng)能進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)的薄膜電池主要有3種：硅基薄膜太陽能電池、銅銦鎵硒薄膜太陽能電池(CIGS)、碲化鎘薄膜太陽能電池(CdTe)。

想要了解更多光伏薄膜行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國光伏薄膜行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國光伏薄膜行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外光伏薄膜行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了光伏薄膜行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于光伏薄膜產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國光伏薄膜行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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