2023中國休閑零食行業(yè)集中度與提升空間

• 黃江 2023年3月23日 來源：新浪 1314 86
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休閑零食品類繁多，可分為近十個大品類。Frost & Sullivan 數據與歐睿數據均將休 閑食品分為近十個大類，總體較為一致;但部分品類規(guī)模存在較大差異，主要系統(tǒng)計口 徑差異。考慮到數據可得性，后續(xù)主要使用歐睿數據進行行業(yè)分析。

零食是與“主食”相對應的食品，是沖動型購買的非必需消費品，附著社交、娛樂、休閑等多重屬性。隨著消費升級步伐加快，零食行業(yè)迎來了春天，既是消費升級的受益者，也是消費升級的推動者。

商務部發(fā)展報告顯示，2020年中國零食行業(yè)總產值已超3萬億元，預計20至24年復合增長率將超過8%，到2024年零食行業(yè)總產值規(guī)模有望突破4萬億元。

2023中國休閑零食行業(yè)集中度與提升空間

休閑零食萬億規(guī)模，穩(wěn)健增長空間廣闊。根據歐睿數據，中國休閑零食行業(yè)保持穩(wěn) 健增長趨勢，但增速逐漸放緩，2022 年市場總規(guī)模 7342 億元，2008-2022 年 CAGR 為 7.1%，預計 2022-2027 年 CAGR 為 5.9%， 2027 年市場規(guī)模將達到 9765 億元，接近萬 億。

?中國人均休閑零食消費處于全球較低水平，未來有望繼續(xù)提升。歐睿數據顯示， 2022 年中國休閑零食消費量/消費額分別為 14kg/500 元，與美日等發(fā)達國家及全球平均 水平相比，我國人均休閑零食消費仍處于較低水平。2022 年美國/日本/全球平均人均休 閑零食消費量分別為 70/42/27kg，人均休閑零食消費額分別為 4908/2821/942 元。未來， 居民可支配收入增長、消費場景日益豐富、創(chuàng)新產品不斷涌現等因素共同驅動下，我國 人均休閑零食消費將繼續(xù)保持增長。

休閑零食品類繁多，可分為近十個大品類。Frost & Sullivan 數據與歐睿數據均將休 閑食品分為近十個大類，總體較為一致;但部分品類規(guī)模存在較大差異，主要系統(tǒng)計口 徑差異?？紤]到數據可得性，后續(xù)主要使用歐睿數據進行行業(yè)分析。

中國人偏愛風味零食，糖巧餅干冰淇淋等西式零食占比較低。根據歐睿數據，2022 年中國各零食品類中，風味零食、烘焙糕點、糖果巧克力、冰淇淋和甜餅干&能量棒&水 果零食市場規(guī)模占比分別為 38%、34%、13%、7%和 8%。風味零食中包含多個重要細 分賽道，肉類零食占整體零食行業(yè)比重為 10%，咸味零食(薯片/膨化食品/米類零食)占 比 8%，堅果炒貨占比 5%，其他風味零食占比 11%(辣味面制品包含其中)。

中國休閑零食行業(yè)格局分散，國際巨頭相對占優(yōu)。根據歐睿數據，中國休閑零食行 業(yè)格局分散，2022 年龍頭為國際零食巨頭瑪氏，市占率僅為 2.3%。美日韓等發(fā)達國家 休閑零食行業(yè)較為成熟，龍頭市占率顯著高于中國，其中美國、日本、韓國休閑零食行 業(yè)龍頭分別為百事、山崎面包、樂天，市占率分別為 11.2%、11.5%、17.8%。此外中國 休閑零食行業(yè)高市占率公司以國際零食巨頭為主，本土公司較少，而美日韓則為本土公 司占優(yōu)。未來，中國零食行業(yè)有明確的集中度提升空間和潛力。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》顯示：

中國休閑零食行業(yè)規(guī)模大/品類多，具備萬億發(fā)展空間。中式零食和樹堅果規(guī)模大/增速快，本土企業(yè)主導/格局分散，有望培育本土綜合零食龍頭。中國零食企業(yè)分為零售品牌及品類品牌。前者享受渠道發(fā)展紅利，目前以零食很忙為代表的新興零食系統(tǒng)快速成長，也為品類品牌等帶來增量。后者長期有望誕生大市值公司，國內龍頭公司正積極樹立綜合壁壘。

零食很忙今年計劃開店1000家，這有望趕超目前零食門店最多的良品鋪子，后者目前擁有3000家零食店鋪。與之相對的是，三只松鼠在去年上半年關閉了200多家店鋪。

根據零食很忙官方數據，其2022年全國門店零售營業(yè)額達64.45億，同比增長139.7%。這來自快速擴張的門店驅動，2022年零食很忙新增門店1200家，全國門店總數超過2000家，其中湖南省門店接近1500家。與此同時，拓展區(qū)域新增湖北、貴州、廣東、廣西四省，繼2021年零食很忙進駐江西后，外省拓展區(qū)域已達到5個。

零食很忙有如此龐大的拓店野心，有賴于資本對它的看好以及加盟商的參與熱度。

2021年5月，成立4年時間的零食很忙宣布完成2.4億人民幣A輪融資，由紅杉中國與高榕資本聯合領投，啟承資本與明越資本跟投，當時零食很忙在湖南有450家門店。

今年2月，零食集合店品牌“趙一鳴”零食完成 1.5 億元 A 輪融資，由黑蟻資本領投，良品鋪子跟投;去年5月，成立半年的四川鄰食魔法科技有限公司向外宣布，其零食集合店品牌“鄰食魔琺”已獲近千萬元天使輪融資。起源于四川的“零食有鳴”，自2021年起先后獲得云麓資本、凱輝基金、昕先資本等機構或個人的六次投資。

而這些零食連鎖店幾乎都選擇加盟模式快速擴張。加盟零食很忙的費用明細包括5萬元加盟費、3萬元保證金、10萬元的裝修成本、12萬左右的設備費用，以及18-20萬元的首次鋪貨費用等;店鋪分為社區(qū)型、商業(yè)型、學區(qū)廠區(qū)型、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店4類，面積最低在100平方米。此外，還需考慮房租、店鋪轉讓費、人員成本等，如果加盟者真正要開出一家門店，需要資金在100萬元。

1-2月份，社會消費品零售總額77067億元，同比增長3.5%。按消費類型分，餐飲收入8429億元，增長9.2%。按零售業(yè)態(tài)分限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專業(yè)店、百貨店零售額同比分別增長2.3%、10.0%、3.6%、5.5%。全國網上零售額20544億元，同比增長6.2%。其中，在實物商品網上零售額中，吃類商品增長5.3%。

《2023-2028年中國零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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