2023農(nóng)作物種子市場現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年4月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 737 44
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一粒種子，承載著端牢中國飯碗的希望。在耕地使用效率基本超過100%的嚴重飽和情況下，我國的種業(yè)正面臨著創(chuàng)新轉型的機遇與挑戰(zhàn)。

2023農(nóng)作物種子市場現(xiàn)狀及前景分析

今年全國農(nóng)作物種子市場總體上供大于求，品種結構更加合理，種子質量水平穩(wěn)步提高，總體質量合格率穩(wěn)定保持在98%以上。從作物種類看，水稻種子供應總量，包括雜交水稻和常規(guī)水稻，大概在15.1億公斤，全國的需求量大概在8.5億公斤，供大于求。其中，高產(chǎn)優(yōu)質的品種供應量有所增加。去年，國家級審定的水稻品種當中，優(yōu)質品種首次超過了60%，也就是占到了六成以上。

一粒種子，承載著端牢中國飯碗的希望。在耕地使用效率基本超過100%的嚴重飽和情況下，我國的種業(yè)正面臨著創(chuàng)新轉型的機遇與挑戰(zhàn)。

我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種子市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，在當時特殊的內(nèi)外部環(huán)境下，種子行業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營等活動完全由政府主導。隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展與外部環(huán)境的改變，這種政府主導型的全封閉發(fā)展模式已難以適應種業(yè)發(fā)展的新形勢，自 20 世紀 90 年代我國一系列種子行業(yè)改革政策出臺以來，我國種子行業(yè)逐步走上了產(chǎn)業(yè)化、市場化的道路。

目前，我國種業(yè)發(fā)展面臨的形勢錯綜復雜，既有機遇也有挑戰(zhàn)。一是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施、農(nóng)業(yè)供給側結構性改革持續(xù)深化以及《種業(yè)振興行動方案》的實施，推動農(nóng)業(yè)由產(chǎn)量數(shù)量型向質量效益型轉變，種業(yè)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的“芯片”，肩負新使命新任務；二是以基因組學、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的種業(yè)科技革命和以企業(yè)兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈全程服務為特征的產(chǎn)業(yè)變革迅速推進；三是我國種業(yè)開放進一步擴大，本土種子企業(yè)還面臨全球化競爭、交流與合作；四是行業(yè)低迷，同質化嚴重，庫存壓力突出，市場競爭極度激烈，企業(yè)盈利能力下滑等，在多種因素共同作用下，我國種業(yè)正在發(fā)生深刻變革。

在“引進來”與“走出去”雙輪驅動下，未來我國本土種子企業(yè)將進一步參與國際合作與競爭，以國際化視野在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)資源整合，充分利用“兩個市場、兩種資源”進一步做大做強，實現(xiàn)從封閉型發(fā)展向開放型發(fā)展，增強企業(yè)核心競爭力和國際影響力。

發(fā)展我國種業(yè)科技實現(xiàn)國產(chǎn)替代成為了抑制通脹的重要手段，種子行業(yè)正迎來高景氣發(fā)展區(qū)間。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》分析

第三節(jié) 農(nóng)作物種子行業(yè)經(jīng)濟指標分析

一、贏利性

從盈利水平來看，種子行業(yè)目前的盈利水平略高于許多傳統(tǒng)行業(yè)，其中上市公司玉米種子的毛利率在30%-50%左右，蔬菜和經(jīng)濟作物等多在50%以上。

圖表：樣本種企毛利率及變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

毛利率方面，2020年種業(yè)毛利率為22.76%，yoy+2.14pct，2021Q1種業(yè)毛利率為21.63%，yoy-6.30pct。分企業(yè)來看，2020年毛利率較高的種企為萬向德農(nóng)(48.17%)、隆平高科(38.59%)，2021Q1多數(shù)種企毛利率同比下降，其中隆平高科毛利率領先(41.36%)，同比略降1.61pct。

凈利率方面，2020年種業(yè)凈利率為3.87%，yoy+6.16pct，2021Q1種業(yè)凈利率為4.27%，yoy+0.59pct。分企業(yè)來看，2020年除了豐樂種業(yè)外，其余6家企業(yè)凈利率均有不同程度的上行。2021Q1荃銀高科凈利率下滑4.59pct，降至-1.42%。

圖表：樣本種企凈利率及變化趨勢

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數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

行業(yè)整體利潤率的上升主要由國家對種業(yè)的政策支持、行業(yè)整合進度加快、市場集中度不斷提高、流通環(huán)節(jié)將不斷優(yōu)化、良種商品化率不斷提高、種子費用占種植總成本比例明顯上升等因素驅動。

二、成長速度

2015年，我國種子的市場規(guī)模約為780 億，是全球的第二大種子市場。從 2007年的 300 億元的市場規(guī)模至 2020年的1400億，我國農(nóng)作物種子的復合增長速度為13%，其中玉米和水稻種子的市場份額分別為 23.1%和16.2%，占據(jù)種子行業(yè)的主導地位。

三、附加值的提升空間

2020年全國糧食總產(chǎn)量66949萬噸(13390億斤)，比2019年增加565萬噸(113億斤)，增長0.9%。其中谷物產(chǎn)量61674萬噸(12335億斤)，比2019年增加304萬噸(61億斤)，增長0.5%。隨著人民生活水平的提高，人們對農(nóng)作物的種植要求從單純追求產(chǎn)量開始轉向提高安全和品質。由于良種對提高單產(chǎn)、降低農(nóng)藥用量等方面作用顯著，下游種植業(yè)需求的轉變對種子行業(yè)提出了更高要求，未來種子行業(yè)將面臨高產(chǎn)、高普適性和抗病(蟲)性強優(yōu)良品種的市場需求。

大宗作物品種換代升級空間很大，高附加值作物種子市場潛力巨大，經(jīng)濟、特色作物種子種苗市場空間廣闊。當前，大田作物增產(chǎn)仍主要靠品種，穩(wěn)定、增產(chǎn)、高產(chǎn)品種仍是發(fā)展重點。

當前種業(yè)發(fā)展方向是節(jié)肥節(jié)水節(jié)藥，高產(chǎn)優(yōu)質多抗，全程、全面機械化。糧食作物種業(yè)應從源頭上保障國家糧食安全，糧食以外種業(yè)應著眼于深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革。

四、進入壁壘/退出機制

行業(yè)進入壁壘：

1、科研投入高，投入產(chǎn)出周期長

一般而言，一個新品種從開始選育到通過審定推向市場需要5-8年時間，進入市場后，從產(chǎn)品介紹期到成長階段需要2-3年，需要大量的資金投入，非一般企業(yè)所能承受。

2、有較高的技術壁壘，行業(yè)門檻較高

目標良種的獲得均需要經(jīng)過大量的探索和反復的驗證，這就需要較高的育種開發(fā)條件、專業(yè)知識和技能要求，這些限制構成了種子行業(yè)的技術壁壘。

種子生產(chǎn)企業(yè)需要具備主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證和主要農(nóng)作物種子經(jīng)營許可證，實行種子選育、生產(chǎn)、經(jīng)營相結合，向農(nóng)業(yè)部申請領取種子經(jīng)營許可證。

退出機制：

品種退出的條件是在種植過程中出現(xiàn)質量問題的，沒有增加產(chǎn)量或者減產(chǎn)的品種，以及通過品種審定投入使用一定期限后，沒有達到預期效果的并且已經(jīng)有新型品種可以替代的，以上這些都是要進行退出管理的品種。

五、風險性

(1)產(chǎn)業(yè)政策變化風險

種業(yè)是促進農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展、保障國家糧食安全的根本，屬于國家戰(zhàn)略性、基礎性的核心產(chǎn)業(yè)。國家對農(nóng)業(yè)大力支持且產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)出一定的連續(xù)性，如果政策發(fā)生調整，則可能對公司產(chǎn)生一定的影響。

(2)自然災害風險

種子生產(chǎn)對氣候條件的敏感度較高，易受自然災害及病蟲害的影響。若在制種關鍵時期遭遇嚴重自然災害，或重大突發(fā)性病蟲害，將直接影響種子的產(chǎn)量和質量。

(3)產(chǎn)品研發(fā)和技術風險

種業(yè)產(chǎn)品研發(fā)是一個很大的工程，投入大、時間長、見效慢，且科研成果產(chǎn)出、科研成果轉化具有很強的不確定性，因此科研投入和技術轉化的對接風險很高。在品種對外合作方面，開發(fā)和購買也面臨品種生命力不確定、更新?lián)Q代加快、品種表現(xiàn)不一致、同質化嚴重和合作費用不斷提高等多重風險。

(4)市場風險

種子行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營具有季節(jié)性，種業(yè)公司須按季節(jié)進行種子的生產(chǎn)、加工與銷售，當年銷售的種子需要提前安排生產(chǎn)，生產(chǎn)與銷售實際情況存在差異。套牌假冒侵權及非法經(jīng)營種子沖擊市場。

(5)財務風險

種子生產(chǎn)、銷售具有很強的季節(jié)性，企業(yè)現(xiàn)金流、存貨的波動性很強。每年4-9月份制種，收購集中在11、12月和次年的1月，期間需要大量收購資金。這就對公司財務融資工作提出較高的要求，一旦收購資金不足，會對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來重大負面影響，較高的資金成本也會提升財務費用、降低公司的整體盈利水平。

欲了解更多關于農(nóng)作物種子行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

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