存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析2023

• 郭夢(mèng) 2023年5月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 864 53
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從手機(jī)、電腦、汽車等消費(fèi)級(jí)終端，到服務(wù)器、基站等工業(yè)級(jí)產(chǎn)品，都需要存儲(chǔ)芯片。目前，韓國(guó)、美國(guó)和日本的大廠仍壟斷全球存儲(chǔ)市場(chǎng)，占據(jù)核心話語(yǔ)權(quán)。不過(guò)在存儲(chǔ)寒冬中，大廠也直面虧損，美光2023財(cái)年第二財(cái)季營(yíng)收為36.9億美元，去年同期為77.9億美元，同比下降約53%;

從手機(jī)、電腦、汽車等消費(fèi)級(jí)終端，到服務(wù)器、基站等工業(yè)級(jí)產(chǎn)品，都需要存儲(chǔ)芯片。目前，韓國(guó)、美國(guó)和日本的大廠仍壟斷全球存儲(chǔ)市場(chǎng)，占據(jù)核心話語(yǔ)權(quán)。不過(guò)在存儲(chǔ)寒冬中，大廠也直面虧損，美光2023財(cái)年第二財(cái)季營(yíng)收為36.9億美元，去年同期為77.9億美元，同比下降約53%;虧損23.1億美元，其中包含計(jì)提超14億美元的庫(kù)存損失。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析2023

存儲(chǔ)芯片可以簡(jiǎn)單分為閃存和內(nèi)存，其中閃存主要有NAND Flash、NOR Flash，內(nèi)存主要為DRAM，美光正是全球存儲(chǔ)巨頭之一，主要的產(chǎn)品就是DRAM和NAND Flash，尤其是DRAM領(lǐng)域，美光位列前三。

隨著數(shù)據(jù)量的大規(guī)模增長(zhǎng)，存儲(chǔ)設(shè)備在數(shù)據(jù)中心采購(gòu)的BOM中占比進(jìn)一步提升，美光曾提及，目前存儲(chǔ)芯片在數(shù)據(jù)中心采購(gòu)中比例約為40%，未來(lái)預(yù)計(jì)將提升至50%。數(shù)據(jù)中心將成為引領(lǐng)存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要引擎。

存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲(chǔ)芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

存儲(chǔ)芯片是集成電路價(jià)值量最大的產(chǎn)品之一，存儲(chǔ)芯片行業(yè)更是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來(lái)我國(guó)國(guó)家層面先后出臺(tái)了一系列針對(duì)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)了行業(yè)的迅速發(fā)展。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲(chǔ)芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲(chǔ)芯片開(kāi)發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲(chǔ)芯片技術(shù)主要集中于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用，為訪問(wèn)性能、存儲(chǔ)協(xié)議、管理平臺(tái)、存儲(chǔ)介質(zhì)，以及多種應(yīng)用提供高質(zhì)量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)快速演變。從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算，無(wú)不給傳統(tǒng)的存儲(chǔ)設(shè)計(jì)能力提出極大挑戰(zhàn)。

隨著通訊技術(shù)升級(jí)，各種消費(fèi)產(chǎn)品存儲(chǔ)要求不斷提升，存儲(chǔ)芯片在半導(dǎo)體行業(yè)中的重要性會(huì)愈發(fā)凸顯。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著中國(guó)在電子制造領(lǐng)域水平的不斷提升，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品的需求量逐步攀升。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6492億元，但自給率僅15.70%，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)中，DRAM和NAND Flash是主要的兩種存儲(chǔ)芯片，兩者占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)WSTS預(yù)測(cè)，2023年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī) 模將達(dá)到1675億美元，其中中國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6492億元(約942億美元)，約占全球市場(chǎng)的55.8%?！　“雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，由于存儲(chǔ)芯片是市場(chǎng)需求中最基礎(chǔ)的重要品類，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性，行業(yè)景氣度受供需關(guān)系影響較大，也被視為周期的風(fēng)向標(biāo)。我國(guó)作為全球存儲(chǔ)芯片最大的市場(chǎng)，存儲(chǔ)芯片在各領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)企業(yè)在存儲(chǔ)行業(yè)里參與度較低，相關(guān)制程仍相對(duì)集中，可成熟應(yīng)用相關(guān)存儲(chǔ)芯片的企業(yè)數(shù)量較少。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)芯片有著極高的需求,但中國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率不到5%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模分析

近六年來(lái)我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國(guó)產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模整體擴(kuò)大。從2016年到2021年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模從1514億元增長(zhǎng)至3383億元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.57%。

圖表：2017-2022年市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著信息化進(jìn)程加快和用戶數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)增加，現(xiàn)有存儲(chǔ)芯片的不足逐步凸顯，無(wú)法適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)的需求目的，輕型存儲(chǔ)芯片的研發(fā)步伐加快，各類顆型存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程各不相同。產(chǎn)業(yè)化路徑還未明確,但新型存儲(chǔ)芯片將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展方向之一。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)具有較強(qiáng)的周期屬性，從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，盡管仍有一定的下行趨勢(shì)，但整體下 探壓力較大，且一方面各大存儲(chǔ)廠商相繼實(shí)質(zhì)性減產(chǎn)、下調(diào)資本開(kāi)支、加速去庫(kù)存，另一方 面 ChatGPT 催化 AI 大浪潮時(shí)代帶來(lái)存儲(chǔ)芯片新的需求增量，我們判斷存儲(chǔ)芯片價(jià)格接近 周期底部位置，預(yù)計(jì)將于 2023 年下半年見(jiàn)底，行業(yè)即將迎來(lái)回暖。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)報(bào)告在總結(jié)中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為存儲(chǔ)芯片企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

欲了解更多關(guān)于存儲(chǔ)芯片行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。...

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