智能手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介

• 袁靜美 2023年6月25日 來源：中研網(wǎng) 1079 69
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一、智能手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括操作系統(tǒng)開發(fā)商、芯片開發(fā)商、零部件供應(yīng)商、存儲(chǔ)供應(yīng)商。芯片方面，手機(jī)芯片系列高通市場占有率較高，第二名是蘋果，第三名是聯(lián)發(fā)科，第四名是三星，第五名華為海思。柔性O(shè)LED顯示器方面，三星幾乎壟斷了這一細(xì)分市場，此外國內(nèi)的京東方和天馬進(jìn)步較大。

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游包括手機(jī)設(shè)計(jì)公司、智能手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)以及手機(jī)品牌商等。現(xiàn)階段，手機(jī)品牌商三星、華為、蘋果頭部優(yōu)勢明顯?，F(xiàn)階段，我國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游代表廠商包括華勤、聞泰、鴻海、光弘、華為、蘋果、三星等。

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游包括應(yīng)用及增值服務(wù)供應(yīng)商、運(yùn)營商、渠道商等，還包括手機(jī)回收、維修等相關(guān)業(yè)務(wù)。近年來，國內(nèi)智能手機(jī)滲透率不斷提高，給下游相關(guān)領(lǐng)域帶來發(fā)展良機(jī)。

二、智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈—上游配件供應(yīng)商分析

1、芯片

根據(jù)之前Counterpoint公布的數(shù)據(jù)顯示，在以銷量統(tǒng)計(jì)2022年一季度智能手機(jī)芯片組市場，聯(lián)發(fā)科技以38%的排名第一，緊隨其后的則是高通(30%)、蘋果(15%)、紫光展銳(11%)、三星(5%)和華為海思(1%)。如果按照銷售額統(tǒng)計(jì)，那么高通則以44%的份額排名第一，蘋果以226%市場份額排名第二，聯(lián)發(fā)科以19%排名第三。

在前五廠商當(dāng)中，聯(lián)發(fā)科、蘋果、展銳的智能手機(jī)芯片一直是交由臺(tái)積電代工，三星自己的智能手機(jī)芯片以及高通的部分智能手機(jī)芯片則是由三星晶圓代工部門代工。這也使得臺(tái)積電代工的智能手機(jī)芯片份額一直處于較高水平，2022年一季度為69.9%，三星則拿到了30.0%的市場份額。

2、顯示屏

2023年3月29日消息，據(jù)Omdia 最新研究《中小尺寸型顯示器時(shí)長追蹤報(bào)告》顯示，2022年，三星在中小型尺寸 AMOLED占據(jù)56% 的總市場份額，排名第一，京東方逐漸追逼三星，占12%。

隨著全球通脹，由于智能手機(jī)需求降溫，2022年中小型尺寸(9.0英寸及以下)AMOLED 的整體出貨量為 7.62 億，同比下降 6%。

三星顯示是 AMOLED 市場的領(lǐng)先制造商，在2022年保持了 4.29 億出貨量，但其市場份額從2021年的 61% 降至 2022 年的 56%。 LG Display在 2021 年占據(jù) 10% 市場份額，保持第二名，2022 年已提高到 11%。

不過，京東方進(jìn)一步增加了出貨量，2022年占據(jù)12% 的市場份額，已超過了LG Display，排名第二。維信諾 (Visionox) 與和輝光電 (Everdisplay) 是排名第四和第五的AMOLED制造商，正在穩(wěn)步增加出貨量，縮小與其領(lǐng)先的韓國對手之間的差距。

盡管與三星相比，AMOLED出貨份額的差距仍然很大，但京東方已成功獲得蘋果公司訂購的 iPhone 12 柔性LTPS-AMOLED 訂單，并顯著提高了其技術(shù)能力。京東方預(yù)計(jì)在未來幾年逐漸縮小與三星在中小型 AMOLED 市場上的出貨量差距。

AMOLED 市場正在探索低功耗的 LTPO 技術(shù)。三星已增加其 LTPO-AMOLED 的大量生產(chǎn)能力，以確保高端智能手機(jī)的訂單。相反，京東方和其他掌握傳統(tǒng) LTPS 技術(shù)的中國顯示器制造商已開始增加 LTPS-AMOLED 的出貨量，以滿足位于同一地區(qū)的中國智慧智能手機(jī)品牌生產(chǎn)的中端智慧智能手機(jī)的需求。

韓國 AMOLED 制造商將保持技術(shù)優(yōu)勢，而中國 AMOLED 制造商將透過取代 TFT LCD 的需求，降低 AMOLED 的價(jià)格，并將提高 AMOLED 在中端智能手機(jī)上的出貨量。中國 AMOLED 制造商未來仍有增加出貨量的空間。

3、結(jié)構(gòu)件

據(jù)了解，藍(lán)思科技是消費(fèi)電子行業(yè)外觀創(chuàng)新變革的引領(lǐng)者。過去，藍(lán)思首次將玻璃屏引入高端智能手機(jī)及平板電腦，首次將陶瓷、藍(lán)寶石材料應(yīng)用到智能手機(jī)和智能可穿戴設(shè)備，首次將3D玻璃應(yīng)用到智能手機(jī)的企業(yè)。其背后是公司產(chǎn)業(yè)鏈多領(lǐng)域核心組件驅(qū)動(dòng)垂直整合戰(zhàn)略的堅(jiān)持。

在2020年底，藍(lán)思科技完成對可勝泰州、可利泰州的收購，切入金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，并已合并成藍(lán)思精密(泰州)有限公司。據(jù)悉，可勝泰州和可利泰州是蘋果諸多產(chǎn)品金屬結(jié)構(gòu)件的核心供應(yīng)商，在智能手機(jī)金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位，還擁有技術(shù)領(lǐng)先、自動(dòng)化程度高、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)及穩(wěn)定的產(chǎn)能等眾多優(yōu)勢。

值得一提的是，2022年度，藍(lán)思精密實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和利潤雙增長，其中營業(yè)收入144.98億元，凈利潤9.76億元(以上為合并抵消后數(shù)據(jù))。主要體現(xiàn)在自動(dòng)化升級改造、產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新、企業(yè)文化融合、實(shí)施集團(tuán)智能化管理體系、拓寬產(chǎn)品線領(lǐng)域、提升公司自制物料比例等，多方面協(xié)同激發(fā)業(yè)績增長，達(dá)到了母公司的期望與考核目標(biāo)。

長期以來，藍(lán)思科技在消費(fèi)電子結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域已具有領(lǐng)先的技術(shù)和市場地位，在執(zhí)行力、創(chuàng)新力、成本控制方面逐步取得絕對優(yōu)勢。依托業(yè)務(wù)垂直整合，藍(lán)思在消費(fèi)電子行業(yè)多年構(gòu)筑的業(yè)務(wù)壁壘，使得公司競爭優(yōu)勢不斷鞏固。

4、電池

2022年，全球智能手機(jī)電池市場前三大廠商分別為：Amperex Technology(ATL)以42%的市場份額排名第一，LGEnergy Solutions排名第二，三星SDI排名第三，排名前三的廠商占利潤的近82%。

由于5G隨著技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)交互功能開始增加。每個(gè)程序模塊對手機(jī)電池管理芯片的精度和功耗性能提出了更高的要求。此外，移動(dòng)終端的功能越來越多，整體性能處理速度大大提高。比如各大手機(jī)廠商層出不窮的快速充電技術(shù)及其快速放大的充電功率，為電池管理芯片增添了更好的市場機(jī)遇。

5、攝像頭

龐大的消費(fèi)市場造就了國內(nèi)獨(dú)一無二的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，以強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)體系為依托，國內(nèi)的手機(jī)攝像頭行業(yè)也迅速崛起。目前國內(nèi)有攝像頭模組廠商400余家、鏡頭廠商100余家、VCM馬達(dá)60余家、FPC廠商150余家以及周邊輔料、各類設(shè)備塑膠件、材料等制造廠商2000余家。

雙攝圖像傳感器供應(yīng)商主要有：以高端攝像頭芯片廠商為主的三星、索尼、OV，以中低端為主的攝像頭芯片廠商格科微、思比科、比亞迪、海力士、奇景等。

其中，索尼具有霸主地位，得益于它在高像素領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位，其攝像頭芯片已經(jīng)成為中高端旗艦手機(jī)的標(biāo)配，主要客戶有蘋果、三星、OPPO、vivo等手機(jī)大廠。

根據(jù)2022年手機(jī)攝像頭市場數(shù)據(jù)顯示，在攝像頭芯片市場中，索尼、三星是最重要的兩家公司，其產(chǎn)品主要面向中高端手機(jī)，兩者市場份額都占三成左右，總共占據(jù)全球一半以上的市場。

不過，攝像頭芯片2023年頗為搶眼。一方面，韋爾股份正在籌劃收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司的股權(quán)。

另外一方面，受雙攝、多攝、應(yīng)用范圍擴(kuò)大等影響，2023年攝像頭芯片缺貨的現(xiàn)象頗為常見，其中三星、OV、格科微等廠商也先后做出了價(jià)格調(diào)整的舉動(dòng)。

此外，從目前整個(gè)攝像頭現(xiàn)狀來看，像素升級的趨勢頗為明顯，基于此，國內(nèi)攝像頭芯片廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也隨之得到了較大的提升。

而雙攝模組廠供應(yīng)商非常多，主要有舜宇、歐菲科技、三星電機(jī)、LG Innotek(蘋果手機(jī)供應(yīng)商)、丘鈦、信利、立訊精密、東聚，在這里我們重點(diǎn)說明大陸的攝像頭模組廠商。

以歐菲科技為代表的攝像頭模組大廠在雙攝時(shí)代獲得更好的發(fā)展，歐菲科技自2012年切入攝像頭模組市場后，迅速布局，當(dāng)前該公司的雙攝模組于國內(nèi)各手機(jī)品牌中導(dǎo)入順利，已形成大量出貨。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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