2025年北京市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

• 楊興杰 2023年7月20日 來(lái)源：中研網(wǎng) 869 53
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2023年6月，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布的《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》提出北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：到2025年北京市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。

一、2025年北京市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上

2023年6月，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布的《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》提出北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：到2025年北京市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)行動(dòng)方案的主要目標(biāo)，到2025年北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，培育100種高技術(shù)高附加值機(jī)器人產(chǎn)品、100種具有全國(guó)推廣價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景，萬(wàn)人機(jī)器人擁有量達(dá)到世界領(lǐng)先水平，形成創(chuàng)新要素集聚、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍的發(fā)展生態(tài)。

行動(dòng)方案指出，北京將聚焦機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮整機(jī)企業(yè)鏈主牽引作用，打通創(chuàng)新鏈條，增強(qiáng)人工智能大模型、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件等基礎(chǔ)支撐能力，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)穩(wěn)鏈、補(bǔ)鏈和強(qiáng)鏈。比如研發(fā)圖像、文本、語(yǔ)音及力、熱、電、磁等多模傳感數(shù)據(jù)融合處理的大模型系統(tǒng)；探索人工肌肉、電子皮膚等新型結(jié)構(gòu)的開發(fā)與應(yīng)用等。

北京將集聚發(fā)展，優(yōu)化機(jī)器人產(chǎn)業(yè)空間布局，重點(diǎn)打造北部機(jī)器人產(chǎn)研結(jié)合示范區(qū)，建設(shè)南部機(jī)器人產(chǎn)用結(jié)合集聚區(qū)，同時(shí)支持機(jī)器人頭部企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)上下游配套企業(yè)在津冀布局，鼓勵(lì)總部在京、生產(chǎn)在津冀地區(qū)的企業(yè)通過(guò)打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、建設(shè)“母子工廠”等方式，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)資源對(duì)接、生產(chǎn)過(guò)程協(xié)同，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈整合能力。

二、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

機(jī)器人廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代社會(huì)，涵蓋汽車及3C等制造業(yè)，餐飲及醫(yī)療等服務(wù)業(yè)，電力及核工業(yè)等特種領(lǐng)域。隨著AI人機(jī)交互、具身智能等技術(shù)推進(jìn)，ChatGPT、人形機(jī)器人等產(chǎn)品商業(yè)化推進(jìn)，“各類機(jī)器人應(yīng)用密度及廣度有望實(shí)現(xiàn)飛躍，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)關(guān)系產(chǎn)生變革，“機(jī)器人+”成為繼“互聯(lián)網(wǎng)+”、“新能源+”后下一個(gè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。

工業(yè)機(jī)器人為產(chǎn)業(yè)鏈確定性賽道之一，受益于智能制造及國(guó)產(chǎn)化雙重驅(qū)動(dòng)。工業(yè)機(jī)器人為譽(yù)為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，是一國(guó)制造能力的體現(xiàn)。IFR、中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到994億元，其中工業(yè)機(jī)器人525億元，占比53%，遠(yuǎn)高于服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分別為核心零部件、機(jī)器人本體制造和系統(tǒng)集成，其中本體廠商位于工業(yè)機(jī)器人核心環(huán)節(jié)，本體廠商往往上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外購(gòu)，伺服系統(tǒng)及控制器是本體廠商核心技術(shù)，一般均為自制。減速器環(huán)節(jié)普遍外購(gòu)，代表性廠商包括RV減速器的納博特斯克、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德，諧波減速器的哈默納科、綠的諧波、大族、來(lái)福等。

2010年以后，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量逐年遞增，標(biāo)志著工業(yè)機(jī)器人已進(jìn)入快速發(fā)展階段。中國(guó)自發(fā)布《中國(guó)制造2025》規(guī)劃后，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展迅猛，中國(guó)目前已然成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。自2013年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量連續(xù)多年占據(jù)榜首，成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)家。GGII、IFR及中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)200億美元，其中中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)80億美元。GGII最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量30.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.96%，增長(zhǎng)率較上一年明顯下降，預(yù)計(jì)2023年銷量有望超過(guò)36.5萬(wàn)臺(tái)，同比增速在20%以上。未來(lái)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖表：全球及中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：IFR，中國(guó)電子學(xué)會(huì)

圖表：2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量趨勢(shì)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

三、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)格局

從工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速的角度來(lái)看，機(jī)器人“四大家族”（發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡）在全球市場(chǎng)仍居于絕對(duì)主導(dǎo)地位，但受近年來(lái)的國(guó)際政治環(huán)境等因素的影響，外資品牌缺貨嚴(yán)重，物流成本激增，驅(qū)動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。根據(jù)CRIA、MIR、GGII的數(shù)據(jù)，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占有率基本維持在30%-40%，2022年國(guó)產(chǎn)超過(guò)40%（GGII）。

2022年，疊加疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)、通脹等多重宏觀因素，制造業(yè)面臨較大增長(zhǎng)壓力，傳導(dǎo)至機(jī)器人層面，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速下滑明顯，廠商之間的分化態(tài)勢(shì)持續(xù)加劇，中國(guó)雖連續(xù)多年蟬聯(lián)全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，但其中國(guó)際廠商占據(jù)較大市場(chǎng)份額，整體上國(guó)產(chǎn)依然處于追趕的狀態(tài)。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和前景

從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的角度來(lái)看，人口結(jié)構(gòu)改變、用勞用工成本的增加和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的突出需求是推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。近年來(lái)，我國(guó)制造業(yè)用工成本在逐年走高，企業(yè)的邊際利潤(rùn)也逐漸下降，隨著適齡勞動(dòng)力人口占比的不斷走低，我國(guó)制造業(yè)的人口紅利正逐步消退。且隨著工業(yè)機(jī)器人代替人工所帶來(lái)的效率和安全性等方面的提升，工業(yè)機(jī)器人具有越來(lái)越高的性價(jià)比，在此背景下，制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需求大大增加，除應(yīng)用在汽車、電子等工業(yè)機(jī)器人的場(chǎng)景外，在半導(dǎo)體、新能源汽車、鋰電、光伏、醫(yī)療健康等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域的需求也在大幅度的增加。

2022年度，受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行趨勢(shì)影響，機(jī)器人行業(yè)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有所放緩，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)承壓明顯，上半年4月、5月國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)遭遇了明顯的沖擊，特別是工業(yè)機(jī)器人下游主要需求行業(yè)如汽車、3C等，使得工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量出現(xiàn)了較大的波動(dòng)，同時(shí)受國(guó)際政治環(huán)境等因素影響，機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格上漲趨勢(shì)延供應(yīng)鏈傳導(dǎo)至下游，供給端亦經(jīng)受較大考驗(yàn)與挑戰(zhàn)，二季度行業(yè)增速下滑明顯。下半年開始，供應(yīng)鏈壓力緩解，整體呈現(xiàn)波動(dòng)回暖態(tài)勢(shì)。工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車行業(yè)受益于新能源汽車需求的帶動(dòng)開始進(jìn)入新一輪的擴(kuò)張周期，是當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人最大的增量市場(chǎng)，2023年勢(shì)必吸引本土工業(yè)機(jī)器人企業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

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