7月全球鎳冶煉率創(chuàng)12個月新低 2023年中國鎳行業(yè)市場調(diào)研分析

• 陳澤芳 2023年8月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1018 64
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我國鎳產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀而言，我國作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國家之一，鎳消費在全球位列前茅，但國內(nèi)鎳資源主要分布在我國西北地區(qū)，大型鎳礦近半數(shù)以上得到了過度開發(fā)，資源存量不能滿足持續(xù)發(fā)展的要求，面臨著較為嚴(yán)峻的鎳資源危機。

由于鎳具有比較好的可塑性、耐腐蝕性和磁性等性能，被廣泛用于鋼鐵工業(yè)、機械工業(yè)、建筑業(yè)和化學(xué)工業(yè)，常被用于不銹鋼、電鍍和電池等領(lǐng)域，是發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略資源?！度珖V產(chǎn)資源規(guī)劃(2016--2020年)》中首次將鎳列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。上游鎳資源、中游冶煉、下游應(yīng)用組成鎳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。從上游來看，當(dāng)前可開采的鎳資源主要為紅土鎳礦和硫化鎳礦。

目前，我國鎳礦儲量分布高度集中，主要以硫化鎳礦為主，占據(jù)保有儲量的86%。根據(jù)相關(guān)資料可知，我國鎳礦主要分布在西部地區(qū)，占88.9%，其中甘肅占比達66%，其次分別為新疆、云南，占比分別為12%、9%。2023年全球鎳礦產(chǎn)量將增超過16%，產(chǎn)能過剩局面會出現(xiàn)。作為原料進口依存度超過80%的產(chǎn)品，鎳礦進口量從一定程度上反應(yīng)了國內(nèi)供應(yīng)端的動向。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鎳行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

鎳(Nickel)，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成。在地殼中鐵鎂質(zhì)巖石含鎳高于硅鋁質(zhì)巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。鎳具有良好的機械強度和延展性，難熔耐高溫，在空氣中不易氧化。鎳是一種奧氏體形成元素，在不銹鋼中添加鎳可以促使形成奧氏體晶體結(jié)構(gòu)，從而改善不銹鋼的可塑性、可焊接性和韌性，全球三分之二的鎳應(yīng)用于不銹鋼工業(yè)，在合金鋼、電鍍、電子電池和航天領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。

鎳是重要的工業(yè)金屬，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要可分為鎳礦(硫化鎳礦、紅土鎳礦為主)和生產(chǎn)加工設(shè)備等;中游主要為金屬鎳、鎳鐵和相關(guān)中間鎳產(chǎn)品等;下游廣泛運用于鋼鐵工業(yè)、機械工業(yè)和新能源汽車動力電池。其中鋼鐵和合金領(lǐng)域主要用作金屬材料，包括制作不銹鋼、耐熱合金鋼和各種合金;電鍍領(lǐng)域來看，在鋼材及其他金屬材料的基體上覆蓋一層耐用、耐腐蝕的表面層，其防腐性比鍍鋅層高;電池領(lǐng)域來看，與鈷鹽、錳鹽協(xié)同生產(chǎn)三元前驅(qū)體，用作新能源汽車三元動力電池正極材料。

2022年1月，工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，80%以上鋼鐵產(chǎn)能將于2025年完成超低排放改造，推進企業(yè)兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團，引導(dǎo)中國鋼鐵產(chǎn)品、裝備、技術(shù)、服務(wù)等協(xié)同“走出去”。鼓勵生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料、鋼坯、鋼錠等資源性產(chǎn)品和半制成品進口。鎳主要用于不銹鋼和合金鋼等領(lǐng)域，下游關(guān)鍵領(lǐng)域環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)，一定程度上影響產(chǎn)品需求。

2023年中國鎳行業(yè)市場調(diào)研分析

我國鎳產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀而言，我國作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國家之一，鎳消費在全球位列前茅，但國內(nèi)鎳資源主要分布在我國西北地區(qū)，大型鎳礦近半數(shù)以上得到了過度開發(fā)，資源存量不能滿足持續(xù)發(fā)展的要求，面臨著較為嚴(yán)峻的鎳資源危機。

同時，已有礦床的開發(fā)難度較大，面臨著地應(yīng)力高、礦床散裂、礦體深埋等一系列的實際開采問題，開采成本較大，短期內(nèi)無法大規(guī)模開采，導(dǎo)致我國整體鎳礦大量來自進口，數(shù)據(jù)顯示2022年我國鎳產(chǎn)量達113.26萬噸，較2021年小幅度下降，其中進口鎳礦(折金屬)供給量達84.52萬噸，礦山鎳和再生鎳分別為11.32萬噸和17.42萬噸左右，全國產(chǎn)量分布來看，我國鎳產(chǎn)量主要分布在甘肅、陜西、廣西等地區(qū)。;需求量來看，2022年我國鎳需求量達126.61萬噸。

鎳的產(chǎn)業(yè)涉及資源開發(fā)、中游冶煉以及下游制品生產(chǎn)，為了適應(yīng)市場競爭環(huán)境，要求從業(yè)企業(yè)有較強的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，形成一體化的產(chǎn)業(yè)布局。此外，隨著環(huán)保約束的增強、項目投資額以及客戶要求提升，中小型鎳公司將逐步退出市場，龍頭企業(yè)市場份額有望進一步提升。我國是世界第一大鎳消費國，國內(nèi)冶煉已滿足不了對鎳原料的需求。供需缺口呈逐年增大趨勢，鎳資源依賴國際市場程度極高。隨著盛屯礦業(yè)等中國鎳企業(yè)逐步走出國門，進行海外鎳資源投資開發(fā)將是行業(yè)大勢所趨。

7月全球鎳冶煉率創(chuàng)12個月新低

受亞洲市場供應(yīng)過剩和印度尼西亞產(chǎn)能增加導(dǎo)致中國鎳生鐵(NPI)產(chǎn)量減少的影響，7月份全球鎳冶煉量連續(xù)第八個月下降，創(chuàng)12個月新低。鎳的全球分散指數(shù)(衡量冶煉廠產(chǎn)能加權(quán)活動的指標(biāo))，7月份為40.0，低于6月份的40.4。低于50的讀數(shù)表明低于平均水平的活動——Savant的指數(shù)在今年上半年一直低于50。

美洲仍是全球鎳冶煉活動最強勁的地區(qū)，在巴西鎳生產(chǎn)商淡水河谷(Vale)的Sudbury Copper Cliff冶煉廠(產(chǎn)能為6.6萬噸/年)第二季度維修后，該地區(qū)鎳冶煉活動出現(xiàn)增長，達到45.9。Savant還在淡水河谷位于巴西的27，000噸/年Onca Puma鎳鐵合金冶煉廠取得了強勁的業(yè)績，該廠將于今年下半年進入熔爐重建工程。Copper Cliff和Onca Puma是唯一的主要亮點，因為Savant 7月份的美洲指數(shù)遠(yuǎn)低于6月份的57.0。

歐洲和非洲地區(qū)的活動得到了NewCo Ferronikeli位于科索沃的12，000噸/年工廠停產(chǎn)兩年后重新開工的支持。Savant的歐洲和非洲地區(qū)離散指數(shù)在過去兩個月上升了10個百分點，至7月份的44.2點。至本月為止，Savant的所有地區(qū)離差指數(shù)現(xiàn)在都低于50的兩年平均水平。

印尼高品鎳礦儲量受到威脅

印尼作為世界上鎳儲量最大的國家，目前正在推動該國的鎳下游或加工和精煉。但伴隨鎳產(chǎn)能持續(xù)增加，這也威脅著鎳礦儲量壽命。8月8日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部地質(zhì)局礦產(chǎn)、煤炭和地?zé)豳Y源中心主任Hariyanto表示，對于下游火法冶金每年大約消耗3.872億噸礦石來計算，估計國內(nèi)鎳儲量只有9年壽命，尤其是高品位鎳礦1 .5% 以上的類型的腐泥土礦。同時，對于低品位的褐鐵礦，假設(shè)國內(nèi)采用濕法冶金技術(shù)或高壓酸浸(HPAL)的冶煉廠每年吸收5800萬噸，估計資源量可達32年。

根據(jù)能源礦產(chǎn)部地質(zhì)局2022年的數(shù)據(jù)，鎳礦石總資源量是173億噸，鎳礦石總儲量是50.8億噸，分為優(yōu)質(zhì)腐泥土和低品質(zhì)褐鐵礦。目前火法冶煉廠或加工高品位鎳(腐泥土)的冶煉廠的所需的鎳礦儲量遠(yuǎn)少于褐鐵礦的儲量。另一方面，印尼礦業(yè)專家協(xié)會(Perhapi)主席Rizal Kasli表示，如果繼續(xù)在印尼建設(shè)所有冶煉廠，特別是使用腐泥土型鎳礦的火法冶煉廠，那么目前的儲量將維持5-7年左右，因為如果所有冶煉廠都建成，鎳的總需求量將達到4.6億噸。與此同時，對于低品位鎳或褐鐵礦，Rizal 表示，當(dāng)所有濕法冶金精煉廠或冶煉廠建成后，以目前的儲量，未來可持續(xù)使用長達 33 年。

值得注意的是，根據(jù)能源礦產(chǎn)資源部的數(shù)據(jù)，預(yù)計未來幾年該國將有111座鎳冶煉廠投入運營，其中包括9個擁有采礦許可證(IUP)的項目和102個非采礦許可證項目IUP 或工業(yè)經(jīng)營許可證 (IUI)。在此目標(biāo)基礎(chǔ)上，已有37個冶煉廠項目投入運營，其中IUP持有者擁有5個冶煉廠，IUI持有者擁有32個冶煉廠。其余仍處于建設(shè)和規(guī)劃階段。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個鎳行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。欲獲取更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鎳行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報告》。

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  2023-2028年中國鎳行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報告

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