一、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設備概述
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設備是指基于衛(wèi)星通信技術(shù)完成數(shù)據(jù)交互，向用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務的新型網(wǎng)絡設備。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是繼固定通信網(wǎng)、移動通信網(wǎng)絡之后新興的信息通信基礎(chǔ)設施，是全球信息通信網(wǎng)絡未來發(fā)展的重點方向之一。對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設備進行許可管理是為了保障電信安全，預計我國低軌通信衛(wèi)星今年進入密集發(fā)射期，新賽道已經(jīng)蓄勢待發(fā)。
工信部2月6日發(fā)布了《關(guān)于電信設備進網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設備、功能虛擬化設備正式納入進網(wǎng)許可管理。這是按照2022年9月底《國務院辦公廳關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》（國辦發(fā)〔2022〕31號）要求，將指導意見落實到改革舉措和實施細則。
二、市場空間和應用領(lǐng)域
1.市場空間和節(jié)奏
我國星網(wǎng)公司于2020年9月向ITU申請了“GW”星座計劃，共12992顆衛(wèi)星。根據(jù)ITU要求，在衛(wèi)星頻率和軌道申請后的七年內(nèi)必須發(fā)射第一顆衛(wèi)星，九年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的10%，12年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的50%，14年內(nèi)必須全部發(fā)射完成。若以此下限推算，2023到2030年年均發(fā)射量為180顆以上，2030-2033年年均發(fā)射量為1700顆以上，2033-2035年年均發(fā)射量為3000顆以上，實際情況或?qū)⑶暗秃蟾吒悠交?，市場增速可觀、前景廣闊。
2.行業(yè)驅(qū)動因素
1）爭奪頻率和軌道資源，美國starlink等海外低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)先發(fā)優(yōu)勢明顯，需要加速追趕；2）補齊短板、催熟應用，星座的建設需要擁有從衛(wèi)星設計、制造、發(fā)射、運營、市場應用等全套能力的組織，可以帶動全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進步，實現(xiàn)更高級別的自主可控；3）探索6G，在未來網(wǎng)絡演進中，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將與地面通信網(wǎng)絡進一步融合，逐步形成天地一體、融通發(fā)展的立體化通信網(wǎng)絡。產(chǎn)業(yè)鏈痛點，一方面，國內(nèi)星網(wǎng)面臨需求不足，盡管衛(wèi)星通信擁有全球90%的潛在覆蓋面積，但除了軍方，尚未出現(xiàn)很好的盈利模式和付費主體。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈亟需降本，目前衛(wèi)星平臺設計與制造能力相對成熟，各衛(wèi)星總體單位差異不大，核心在于通信載荷部分的成本控制能力。
3.應用領(lǐng)域
縱觀整個衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)載荷不同可以大致分為導航、遙感和通信三大應用：
導航領(lǐng)域，我國北斗導航經(jīng)歷了一代、二代到三代的發(fā)展，當前建設的重點是地基增強系統(tǒng)，而應用的核心則是與垂直行業(yè)的深度融合，北斗提供的是導航、授時、短報文等基礎(chǔ)能力，未來需要和無人系統(tǒng)、自動駕駛、應急搜救等垂直行業(yè)結(jié)合才能迸發(fā)出更加強大的活力。
遙感領(lǐng)域，雖說國內(nèi)遙感起步較早，但由于載荷能力的限制，下游應用很長時間局限在氣象預報、土地確權(quán)等大尺度影像拍攝，從高分一號到高分七號（期間陸續(xù)發(fā)射了一批商業(yè)遙感星座），高分專項帶動了整個遙感衛(wèi)星分辨率、重訪率等有了質(zhì)的飛躍，因此，遙感應用得以在特種領(lǐng)域、應急管理、新型測繪乃至城市治理中得以應用，未來幾年衛(wèi)星遙感的應用主力軍會由國家部委層面下沉到縣級市、地級市，市場規(guī)模面臨大幅擴容。
通信領(lǐng)域，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略價值不言而喻，應用價值則是在此次俄烏戰(zhàn)爭中得到了催熟和放大，低軌通信衛(wèi)星與遙感、導航衛(wèi)星不同，單顆遙感衛(wèi)星就具備業(yè)務能力，幾顆到幾十顆導航衛(wèi)星也可以產(chǎn)出經(jīng)濟效益，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)則需要至少上百顆星組網(wǎng)以后才具有實際的應用價值。
衛(wèi)星通信和蜂窩移動通信相融合是未來發(fā)展的大趨勢：3GPP 在 5G（NR）新標準中提出將空間通信網(wǎng)絡（NTN non-terrestrial networks）集成到全球標準化無線體系中。手機的技術(shù)和通信體制，在從2G到3G，再到4G和今天的5G的過程中，逐步地標準化，標準化有利于打破壁壘，促進互聯(lián)互通并擴大市場體量。為進一步加強衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和標準研究，提升產(chǎn)品研發(fā)和驗證水平，推進衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，IMT-2020（5G）推進組于2023年4月正式成立NTN工作組。2023年5月12日，NTN工作組第一次會議在上海召開，國內(nèi)29家單位將聯(lián)合推動制定手機衛(wèi)星通信的“中國標準”。
四、手機衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)應用不斷滲透
MWC2023展會上，手機衛(wèi)星通信技術(shù)被越來越多的提上日程：高通正與榮耀、Motorola、Nothing、OPPO、vivo和小米合作，其推出的驍龍8 Gen2移動平臺將集成Iridium提供的Snapdragon Satellite（主要為智能手機提供雙向消息通信，支持雙向應急消息通信、SMS 短信和其他消息應用）衛(wèi)星通信解決方案，支持手機廠商通過Snapdragon Satellite開發(fā)具備衛(wèi)星通信功能的智能手機，預計2023年下半年就可以發(fā)布。
聯(lián)發(fā)科與 Rohde & Schwarz 合作完成了全球首次 5G NTN 衛(wèi)星手機實驗室連線測試，MWC2023上，聯(lián)發(fā)科展示出3GPP 5G非地面網(wǎng)絡（NTN）技術(shù)以及基于該標準的芯片組?；?GPP NTN標準的獨立芯片組MT6825，可集成到旗艦智能手機中，其與Bullitt合作推出采用該技術(shù)的商用智能手機摩托羅拉 defy 2 和 CATS75，均運用了MT6825 3GPP NTN 芯片組，可為全球用戶提供雙向衛(wèi)星通信信息傳輸、位置共享和緊急 SOS 功能。
從技術(shù)上看，高通、聯(lián)發(fā)科和蘋果采用的都是低軌衛(wèi)星解決方案，高通使用的是銥星衛(wèi)星，聯(lián)發(fā)科采用的是Bullitt衛(wèi)星通信服務，蘋果選擇與衛(wèi)星通信公司 Globalstar 合作，華為使用的則是北斗衛(wèi)星的短報文功能。
芯片及手機品牌廠商爭先布局衛(wèi)星通信技術(shù)的原因還在于：1）手機市場疲軟的環(huán)境之下，上游廠商對于技術(shù)突破以及產(chǎn)品高端化的迫切需求。2）助力 6G 通信網(wǎng)絡的推進，在 IoT、汽車、導航、實時通信等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更為廣泛的商用價值。手機衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向成熟：手機廠商、運營商、軟硬件應用生態(tài)、政策等多方的協(xié)同，真正釋放手機衛(wèi)星通信功能的價值。
五、產(chǎn)業(yè)鏈變化
1.增加衛(wèi)星天線數(shù)量提升增益：使用可折疊巨型相控陣天線，使得衛(wèi)星發(fā)射信號具有很高的指向性和增益能力，實現(xiàn)手機與衛(wèi)星的直連。
2.新增地面接收設備：基于衛(wèi)星的通訊協(xié)議信號被地面設備（相控陣天線）接收，通過無線路由器轉(zhuǎn)換成 Wi-Fi 信號，手機接入 Wi-Fi 上網(wǎng)。
3.終端側(cè)增加相關(guān)衛(wèi)星通信芯片：在手機中單獨增加相應的衛(wèi)星通信芯片，通過衛(wèi)星頻段提供短信、語音、數(shù)據(jù)通信等功能。
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楊興杰
研究院服務號