基站天線行業(yè)競爭格局及未來趨勢分析

• 陳觀秋 2023年9月26日 來源：京信通信 金融界AI電報 695 41
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目前，國內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)，競爭格局較為清晰。隨著移動通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，基站天線行業(yè)也在不斷演進(jìn)。未來的基站天線將更加小型化、多頻段、寬帶化、智能化，以滿足不斷增長的通信需求。

基站天線是基站和用戶之間信息交換的轉(zhuǎn)換器，通過發(fā)送和接收電磁波實現(xiàn)信號的傳遞。無論是基站還是移動終端，天線都是充當(dāng)發(fā)射信號和接收信號的中間件?；咎炀€性能的好壞，直接影響到移動通信的質(zhì)量。隨著移動通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，基站天線行業(yè)也在不斷演進(jìn)。未來的基站天線將更加小型化、多頻段、寬帶化、智能化，以滿足不斷增長的通信需求。

基站天線行業(yè)競爭格局

目前，國內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)，競爭格局較為清晰。

整體來看，基站天線行業(yè)市場集中度雖然有所下降，但仍然保持在較高水平，這主要是由于基站天線具有技術(shù)壁壘，對于設(shè)計和制作工藝具有一定要求，中小企業(yè)難以實現(xiàn)技術(shù)的突破，在市場中很難與大企業(yè)進(jìn)行競爭。此外，頭部主流基站天線廠商擁有雄厚的資金、技術(shù)積累和客戶資源等優(yōu)勢。

從主要上市公司的角度來看，京信通信連續(xù)8年被EJL Wireless Research評為全球一級基站天線供應(yīng)商，在小型化技術(shù)和智能制造技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，并具備較強(qiáng)的產(chǎn)品整合、集成開發(fā)的能力。通宇通訊已形成通信天線及射頻器件的完整產(chǎn)品線，在3D Massive-MIMO以及產(chǎn)品的小型化上建立了一定的技術(shù)優(yōu)勢。

?通宇通訊：聚焦天線主航道，提高基站天線領(lǐng)域市場占有率

通宇通訊披露投資者關(guān)系活動記錄表顯示，公司整體戰(zhàn)略在于聚焦天線主航道，著力提高基站天線領(lǐng)域的市場占有率，未來將進(jìn)一步聚焦國內(nèi)外大客戶與海外高端市場。2023年，公司設(shè)立成都俱吉毫米波技術(shù)有限公司全資子公司，作為公司在西南地區(qū)的重要布局，成都俱吉將基于通宇領(lǐng)先的5G大陣列天線技術(shù)，發(fā)展面向特殊領(lǐng)域應(yīng)用的衛(wèi)星通信終端、雷達(dá)、毫米波、相控陣天線及數(shù)據(jù)鏈終端產(chǎn)品。

此外，公司啟動“衛(wèi)星地面終端波束自適應(yīng)通信天線技術(shù)研究項目”，是針對6G做進(jìn)一步技術(shù)預(yù)研和儲備。

?京信通信2022年基站天線訂單量創(chuàng)歷史新高

2023年3月，京信通信(香港股份代號：2342;新加坡股份代號：STC)公布截至 2022 年 12 月 31 日止十二個月(“2022年度”或“年內(nèi)”)之全年業(yè)績。

集團(tuán)2022年度收入按年大幅增長8.4%，至約63.65億港元，錄得凈溢利約1.9億港元，實現(xiàn)扭虧為盈。毛利按年增31.7%，毛利率按年升5.2個百分點，由2021年度的24.2%升至2022年度的29.4%。

中國國內(nèi)三大營運商在5G宏基站方面持續(xù)保持中低頻段的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署，推動多頻譜、多制式和共建共享的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品技術(shù)門坎不斷提高。集團(tuán)以領(lǐng)先的產(chǎn)品競爭力和綜合服務(wù)優(yōu)勢，自2021年下半年起成功中標(biāo)若干中國內(nèi)地主要電信營運商的天線產(chǎn)品項目，成績斐然。于國際的天線產(chǎn)品投標(biāo)項目亦按預(yù)期達(dá)成，本年度基站天線產(chǎn)品訂單較去年同期大幅增長，創(chuàng)下歷史新高。

基站天線及子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)收入按年升25.8%，至約30.39億港元，收入上升主要由于國內(nèi)市場業(yè)務(wù)大幅反彈，集團(tuán)取得中國主要電信營運商多個 5G 天線產(chǎn)品集采項目，并于國際市場的天線產(chǎn)品投標(biāo)項目亦按預(yù)期達(dá)成份額落地和交付工作，基站天線產(chǎn)品訂單較去年大幅增長。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年基站天線市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》分析：

2023年上半年，我國5G建設(shè)加快推進(jìn)。截至6月末，我國移動通信基站總數(shù)達(dá)1035萬個，比上年末凈增38.7萬個。其中，5G基站總數(shù)達(dá)185.4萬個，占移動基站總數(shù)的17.9%，占比較上年末提高3.6個百分點，其中1—6月份新建5G基站42.9萬個。

其中，東部地區(qū)5G建設(shè)和用戶普及率領(lǐng)先。截至6月末，東、中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達(dá)到90.1萬、38.6萬、45萬、11.6萬個，占本地區(qū)移動電話基站總數(shù)的比重分別為20.1%、17.2%、15.4%和16.8%;5G移動電話用戶分別達(dá)20363萬、10550萬、11675萬、2951萬戶，占本地區(qū)移動電話用戶總數(shù)的比重分別為28.1%、27.4%、26.5%和25%。

站在產(chǎn)業(yè)鏈角度，5G產(chǎn)業(yè)分三部分，一是以基站和網(wǎng)絡(luò)為主的5G基礎(chǔ)設(shè)施，二是各類5G終端設(shè)備，三是應(yīng)用場景，例如智能家居、智能汽車、VR/AR、可穿戴設(shè)備、智慧城市等。

由于5G天線有源化，基站天線將集成在設(shè)備商 AAU 中，運營商不再單獨招標(biāo)，導(dǎo)致天線市場商業(yè)模式或有轉(zhuǎn)變，天線供應(yīng)商的下游客戶將由以往的運營商轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)備商。

基站天線行業(yè)未來趨勢

從全球廠商的優(yōu)劣勢分析，國內(nèi)天線廠商的傳統(tǒng)優(yōu)勢在于更高的成本控制能力，隨著 4G 建設(shè)以來國內(nèi)廠商逐漸攻克技術(shù)難關(guān)，同時圍繞 5G 布局逐步構(gòu)建完備的產(chǎn)業(yè)鏈(天線-天線振子-陶瓷介質(zhì)濾波器)，逐漸在技術(shù)領(lǐng)域開始比肩海外競爭對手。而國外廠商如Kathrein 等盡管在研發(fā)的積累和儲備略勝于國內(nèi)廠商，但成本壓力偏大。

以信息技術(shù)為代表的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革，正在逐步孕育升級。在視頻流量激增，用戶設(shè)備增長和新型應(yīng)用普及的態(tài)勢下，迫切需要第五代移動通訊系統(tǒng)(5G)的技術(shù)快速成熟與應(yīng)用，包括移動通信，Wi-Fi，高速無線數(shù)傳無一例外的需要相比現(xiàn)在更快的傳輸速率，更低的傳輸延時以及更高的可靠性。為了滿足移動通信的對高數(shù)據(jù)速率的需求，一是需要引入新技術(shù)提高頻譜效率和能量利用效率，二是需要拓展新的頻譜資源。

基站天線行業(yè)是移動通信領(lǐng)域的重要組成部分，隨著移動通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，基站天線行業(yè)也在不斷演進(jìn)。未來的基站天線將更加小型化、多頻段、寬帶化、智能化，以滿足不斷增長的通信需求。

基站天線行業(yè)研究報告主要分析了基站天線行業(yè)的市場規(guī)模、基站天線市場供需求狀況、基站天線市場競爭狀況和基站天線主要企業(yè)經(jīng)營情況、基站天線市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對基站天線行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測?；咎炀€行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營銷策略等方面的建議。

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